Согласно последним оценкам ФАО ООН и национальных статистических бюро, мировое производство льняного масла в 2021 г. снизилось на 3,8% до 792,9 тыс. тонн. В предыдущие годы мировое производство льняного масла росло на 2,6% в 2019 г. и на 2,4% в 2020 г. В 2020 г. объем производства достиг исторического максимума — 824,2 тыс. тонн. Основной причиной роста стало увеличение производства в Китае, Индии и России.
В 2017–2020 гг. мировое производство льняного масла росло с ежегодными темпами прироста в 1,4%. В целом рынок льняного масла в мире устойчив со слабой тенденцией к росту в натуральном выражении. Основной причиной стагнации мирового производства в 2021 г. стало сокращение объемов производства в Китае и США. Такая динамика, в первую очередь, связана с последствиями COVID-19, вызвавшими остановку производства продуктов из льняного масла (лако-красочная, мыловаренная, электротехническая промышленность, пищевая индустрия) и, как следствие, сокращение производства льняного масла в целом. Кроме того, причинами снижения производства льняного масла стали существенные потери в урожайности семян льна в Казахстане, Канаде и США, что только частично было компенсировано ростом посевных площадей.
Ожидается, что в ближайшие годы рынок льняного масла в мире стабилизируется на уровне 800 тыс. тонн за счет восстановления спроса со стороны ключевых отраслей потребления данного продукта, а также ключевых стран-потребителей — преимущественно Китая.
Мировое производство льняного масла, 2017–2022 гг.
Основными производителями льняного масла в мире в 2021 г. были страны ЕС (Бельгия — 152,6 тыс. тонн и Германия — 55,6 тыс. тонн), Китай (215,3 тыс. тонн), Индия (64,0 тыс. тонн) и США (59,5 тыс. тонн). Производство льняного масла в России достигло 35,4 тыс. тонн. Суммарная доля пяти крупнейших производителей льняного масла в 2021 г. составила 69,0% от мирового производства.
Основные страны-производители льняного масла, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Доля стран в мировом производстве льняного масла в натуральном выражении, 2021 г.*, %
Мировое потребление льняного масла показывает стабильную динамику в течение 2017–2021 гг. с существенным увеличением потребления в 2020 г. до 833,7 тыс. тонн. В 2021 г. потребление льняного масла в мире сократилось на 4,7% преимущественно за счет снижения потребления в Китае и США.
В Китае потребление льняного масла в 2021 г. достигло 256,4 тыс. тонн на фоне сокращения объемов производства и импорта. Льняное масло в Китае преимущественно потребляется не в пищу, а для производства строительных и лакокрасочных материалов, мыловаренной и косметической промышленности.
Потребление льняного масла в странах ЕС имеет тенденцию к росту в ключевых странах-потребителях, включая Германию, Бельгию и Францию, в том числе за счет увеличения объемов производства в Бельгии и перераспределения внутри ЕС. Снижение объемов потребления в США в 2021 г. связано с планомерным сокращением объемов внутреннего производства льняного масла в течение последних 7 лет.
Основные страны-потребители льняного масла, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Доля стран в мировом потреблении льняного масла, 2021 г.*, %
Импорт льняного масла
На протяжении рассматриваемого периода импорт льняного масла демонстрировал в целом стабильную динамику, достигнув пикового значения в 211,8 тыс. тонн в 2019 г. Однако в стоимостном выражении исторический максимум импорта льняного масла пришелся на 2021 г. — 324,8 млн долл. США. Относительно показателя 2020 г. прирост составил 28,6% в стоимостном выражении.
В структуре импорта в натуральном выражении в 2021 г. преобладающий объем (122 тыс. тонн) пришелся на продукцию под кодом ТН ВЭД 151511 — «Масло льняное сырое, нерафинированное или рафинированное, но без изменения их химического состава» (63,3% мирового импорта льняного масла).
Мировой импорт льняного масла в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг
Крупнейшими странами-импортерами льняного масла в натуральном выражении с объемами свыше 10 тыс. тонн по итогам 2021 г. стали Китай, Германия, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, совокупно закупившие 118,9 тыс. тонн (61,4% от мирового объема). Импорт Китая в 2021 г. несколько снизились относительно предыдущего года в натуральном выражении, что обусловлено остановкой ряда производств, работающих с льняным маслом в качестве сырья.
В структуре импорта льняного масла в стоимостном выражении на топ-5 ведущих импортеров в 2021 г. суммарно пришлось 55,7% поставок (180,9 млн долл. США). При этом по сравнению со структурой в натуральном выражении вместо Бельгии в топ-5 вошла Япония, закупающая более дорогую продукцию, а Бельгия опустилась на шестое место.
Мировой импорт льняного масла по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Доля стран в мировом импорте льняного масла в натуральном выражении, 2021 г., %
Мировой импорт льняного масла по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Доля стран в мировом импорте льняного масла в стоимостном выражении, 2021 г., %
Экспорт льняного масла
В 2021 г. мировой экспорт льняного масла составил 313,4 млн долл. США, увеличившись на 29,1% (+70,7 млн долл. США) по отношению к 2020 г. В натуральном выражении экспорт в 2021 г. продолжил сокращаться, снизившись до 192,2 тыс. тонн (-4,1% к 2020 г.). На продукцию кода ТН ВЭД 151511 «Масло льняное сырое, нерафинированное или рафинированное, но без изменения их химического состава» в 2021 г. пришлось 66,9% экспорта, что соответствует 128,6 тыс. тонн.
Мировой экспорт льняного масла в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг
Структура экспорта льняного масла по странам характеризуется более выраженной концентрацией по сравнению с импортом. Так, по итогам 2021 г. выделяется 4 ведущие страны-экспортера: Бельгия, Россия, Казахстан и Германия, с объемами поставок свыше 10 тыс. тонн. На данные страны пришлось 80,5% мирового экспорта льняного масла в натуральном выражении (154,7 тыс. тонн) и 72,2% в стоимостном выражении (226,3 млн долл. США).
Согласно данным UN Comtrade, российский экспорт льняного масла в 2021 г. составил 28,5 тыс. тонн на общую сумму 41,5 млн долл. США, с 2017 г. увеличившись в разы (с 0,4 тыс. тонн или 0,9 млн долл. США). При этом относительно предыдущего года объемы российского экспорта в натуральном выражении несколько снизились на фоне прироста на 28,9% по стоимости.
Мировой экспорт льняного масла по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Доля стран в мировом экспорте льняного масла в натуральном выражении, 2021 г., %
Мировой экспорт льняного масла по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Доля стран в мировом экспорте льняного масла в стоимостном выражении, 2021 г., %
Ценовая конъюнктура
В 2021 г. средняя цена экспорта льняного масла составила 1 631 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2020 г. на 34,7%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась Канадой и США по цене 3,6 и 2,5 тыс. долл. США за тонну соответственно. У основных стран-экспортеров отклонение от среднемировой цены выражено слабее: от +23,4% у Германии до -17,1% у Казахстана.
Наиболее низкий уровень экспортных цен характерен для продукции, экспортируемой из Казахстана (-17,1%), Бельгии (-13,2%) и России (-10,6%). Российское льняное масло поставлялось на мировой рынок в 2017–2020 гг. по относительно невысоким ценам — в пределах 1 тыс. долл. США за тонну, однако существенно она выросла в 2021 г. до 1,46 тыс. долл. США за тонну.
Динамика мировых цен основных стран-экспортеров, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (FOB)
Средняя импортная цена по итогам 2021 г. также продемонстрировала существенное увеличение (на 39,6%), при этом цены выросли у всех ключевых стран-импортеров. Среди ведущих импортеров наиболее дорогую продукцию закупала Япония и Великобритания, уровень цен на которую превышал среднемировой на 39,8% и 5,6% соответственно. Наиболее недорогое льняное масло в свою очередь поставляется в Нидерланды и Норвегию (-16,8% и -16,7% к среднемировой импортной цене), что связано с близостью к крупному производителю данного товара — Бельгии.
Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (CIF)
Обзор российского рынка
За 2017–2021 гг. российский рынок льняного масла развивался довольно быстрыми темпами. С 2017 г. производство этого вида масла выросло с 12,2 тыс. тонн до 35,5 тыс. тонн в 2020 г., то есть в 2,9 раз, прибавляя в среднем около 30% в год. Внутреннее потребление льняного масла в России нестабильно, а доступные ресурсы на этом рынке во многом зависят от внешнеэкономической конъюнктуры. В 2021 г. производство льняного масла в России сохранилось практически на уровне прошлого года — 35,4 тыс. тонн — лишь незначительно снизившись на 0,2%.
Баланс рынка льняного масла в России, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Импорт России
Импорт льняного масла по итогам 2021 г. в стоимостном выражении составил 1,0 млн долл. США, что на 56,3% выше уровня предыдущего года. В натуральном выражении российский импорт льняного масла в 2021 г. увеличился на 29,2% до 420 тонн.
Импорт масла льняного России, 2017–2021 гг
В стоимостном выражении в 2021 г. в Россию в основном завозилось масло льняное для технического применения: его доля составила около 67%. В то же время в последние несколько лет наблюдается тенденция на снижение импорта сырого льняного масла: в 2020 г. и 2021 г. импорт не превышал 200 тонн.
Импорт масла льняного России по видам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Чуть менее половины или 430 тыс. долл. США (240 тонн) импортного льняного масла в стоимостном выражении поступило в 2021 г. на российский рынок из Республики Беларусь. На втором месте была Бельгия с долей 16,4%, поставившая масла на 160 тыс. долл. США (65 тонн). Третье место занял Китай с долей 11,4% или 110 тыс. долл. США (43 тонны).
Основные страны-поставщики масла льняного в Россию, 2021 г.
Экспорт России
По итогам 2021 г. российский экспорт льняного масла составил 28,5 тыс. тонн, что на 15,9% ниже уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2021 г. при этом увеличилась на 29,0% до 41,5 млн долл. США.
Экспорт масла льняного России, 2017–2021 гг.
Основная доля экспорта льняного масло России приходится на сырое масло. В 2021 г. его доля составила 94% экспортной выручки или 39,1 млн долл. США.
Экспорт масла льняного России по видам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Ключевыми покупателями льняного масла из России в 2021 г. стали Китай, закупивший продукции на 21,0 млн долл. США или 14,9 тыс. тонн, Норвегия (11,7 млн долл. США или 9,2 тыс. тонн), а также Бельгия (4,6 млн долл. США или 2,7 тыс. тонн).
Основные страны-покупатели масла льняного из России, 2021 г
Потенциал поставок масла льняного из России
Являясь одним из крупнейших в мире производителей масличного льна (по данным ФАО, на Россию пришлось более 20% мирового производства льна-кудряша в 2020 г.), Россия практически не экспортировала льняное масло, однако уже в 2018 г. наметился растущий тренд.
По итогам 2021 г. Россия поставила за рубеж 28,5 тыс. тонн льняного масла стоимостью 41,5 млн долл. США и вошла в топ-3 мировых экспортеров. Объем поставок относительно 2018 г. увеличился почти в 4 раза в натуральном выражении и более чем в 6 раз в стоимостном. В долгосрочной перспективе российский экспорт льняного масла может превысить 50 тыс. тонн (80 млн долл. США).
Ключевым направлением для российского экспорта льняного масла является Китай, на который приходится около половины всех поставок России. При этом КНР является одним из крупнейших импортеров льняного масла в мире. Также перспективными странами для российского экспорта являются страны СНГ (преимущественно Беларусь, Узбекистан) и Турция.