Рынок риса в 2022 году: тенденции и прогнозы

Сокращением объема сборов риса в 2021 году - на 5,7%, по сравнению с показателями 2020 года, до 1 076,4 тыс. тонн. Напомним, что в 2020 году в России отмечался рекордный урожай риса (за весь рассматриваемый в исследовании период) - сборы достигли 1 141,8 тыс. тонн.

Ожидаемым падением сборов риса по итогам 2022 года. Итоговые значения по сборам риса в 2022 году будут ощутимо ниже показателей за 2021 год. Официальные данные с итогами будут представлены в конце декабря 2022 года. По оперативным данным, полученным из региональных Минсельхозов, к концу октября сборы риса в России составили 753,0 тыс. тонн. Как ожидают в АБ-Центр, итоговые значения будут находиться на уровне 800,0 тыс. тонн. Основная причина - авария на Федоровском гидроузле, в результате чего ощутимо снизились возможности по поливу рисовых чеков.

Существенным увеличением отдачи с единицы площади. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности риса в России.

Среднегодовая урожайность риса в России в 1992-2001 гг., по расчетам АБ-Центр, составляла 29,2 ц/га, в 2002-2011 гг. - возросла до 43,9 ц/га, в 2012-2021 гг. - достигла 55,1 ц/га. Если же рассматривать ситуацию исключительно по 2022 году, то здесь отмечается значительное падение урожайности.

Высокой региональной концентрацией производства. В 2021 году, по данным официальной статистики, рис возделывался в восьми регионах России. Ключевой регион-производитель - Краснодарский край, где собрали 69,2% всего российского риса. В меньших объемах рис производился в Республике Дагестан (11,1%), Ростовской области (8,5%), Республике Адыгея (4,6%), Астраханской области (3,1%), Приморском крае (1,5%), Республике Калмыкия (1,1%) и Чеченской Республике (0,9%).

Ростом производства рисовой крупы в 2021 году, в январе-сентябре 2022 года. По итогам 2021 года, производство рисовой крупы в России находилось на уровне 503,8 тыс. тонн, что на 18,2% больше, чем в 2020 году. В январе-сентябре 2022 года оно, по расчетам АБ-Центр, выросло, по сравнению с тем же периодом 2021 года, еще на 9,2% до 373,8 тыс. тонн.

При оценке объёмов производства рисовой крупы в РФ, важно иметь в виду, что в этот объем может быть засчитана не только российская продукция. Часть импортного риса, расфасованного в потребительскую упаковку на территории РФ под российскими торговыми марками, может быть засчитана стат. службами как продукция отечественного производства.

Ожидаемым снижением производства рисовой крупы в 2023 году. За счет падения объемов сборов риса в 2022 году, производство крупы заметно сократится. По итогам 2023 года оно, по прогнозам АБ-Центр, может опуститься ниже отметки в 420,0 тыс. тонн. Многое будет зависеть от объема урожая в 2023 году, так как эти показатели повлияют на выработку крупы во втором полугодии прогнозного года.

Сокращением экспортных поставок риса в 2021-2022 гг. В 2021 году экспорт риса из РФ снизился на 8,3%, по отношению к 2020 году, до 133,5 тыс. тонн.

В январе-августе 2022 года экспортные поставки, по оценкам АБ-Центр, сократились более ощутимо - на 59,6%. Сокращению экспорта в 2022 году во многом способствуют ограничения, введенные в отношении экспорта риса из России.

В 2021 году структура экспорта риса по степени обработки распределилась следующим образом: на долю полуобрушенного и полностью обрушенного риса пришлось 55,4% в общем объеме, риса-сырца - 31,2%, дробленого риса - 12,8%, шелушёного риса - 0,7%.

В структуре экспорта риса по длине (по итогам 2021 года) 12,3% пришлось на короткозерный рис, 42,7% - на среднезерный рис, 32,0% - на длиннозерный рис (в том числе на рис с соотношением длины к ширине между 2 и 3 - на уровне 28,8%, с соотношением длины к ширине более 3 - на уровне 3,2%), на дробленый рис пришлось 12,9%.

Снижением объемов импорта риса в 2021 году и незначительным их ростом в январе-августе 2022 года. В 2021 году импорт риса снизился на 15,0%, по сравнению с 2020 годом, до 190,9 тыс. тонн. По итогам января-августа 2022 года, по оценкам АБ-Центр, ввоз риса в Россию увеличился на 4,5%.

Практически весь объем поставок риса в РФ приходится на обработанный, готовый к розничной продаже рис. Если же рассматривать структуру по длине, то на короткозерный рис в 2021 году пришлось 1,0% поставок, на среднезерный - 8,2%, на длиннозерный - 73,5% (в том числе на рис с соотношением длины к ширине от 2 до 3 - 2,0%, на рис с соотношением длины к ширине более 3 - 71,5%), на дробленый рис - 17,3%.

Относительно широким перечнем участников внешней торговли. Ниже приведены некоторые цифры.

Экспорт. В 2021 году на долю ТОП-20 российских компаний-экспортеров риса пришлось 90,5% всех поставок за рубеж. При этом ТОП-20 зарубежных компаний обеспечили 63,9% всех закупок российского риса.

Импорт. На долю продукции ТОП-20 зарубежных компаний-производителей, чей рис поставляется в РФ, в 2021 году пришлось 74,6% всех ввозимых объемов. ТОП-20 российских компаний-импортеров обеспечили 93,8% всех поставок.

Существенным укреплением цен на рис в России в 2022 году. В 2022 году отмечается ощутимое укрепление цен на рис. Наиболее выражен этот тренд был в марте и апреле, когда произошло ослабление курса национальной валюты. Это привело к значительному росту цен на импортный рис на внутреннем рынке в тот период и спровоцировало общее укрепление цен на данный продукт (не только на рис импортного, но и российского производства). Росту цен способствовало и всеобщее укрепление цен на зерно и крупы в первом полугодии 2022 года.

Весной 2022 года также стало известно и об аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, что создало угрозу падения валовых сборов риса до критически низких отметок. В ожидании недополучения урожая цены продолжили свой рост.

В 2022 году сборы риса в России, как и ожидалось, значительно сократились. Как следствие - сократились и объемы производства рисовой крупы. В июле-сентябре 2022 года производство рисовой крупы, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, по оценкам АБ-Центр, сократилось на 13,9%. Хотя производство за январь-сентябрь в целом выросло, но это происходило за счет показателей в первом полугодии. Во втором полугодии объемы производства значительно снизились.

Рост цен на рис в настоящее время сдерживается запретом на экспорт, который действует с 01 июля. В октябре и начале ноября рост цен приостановился, можно отметить некоторое незначительное их ослабление. Это объясняется не только запретом на экспортные поставки, но и высоким сезонным уровнем запасов.

Сборы упали, но в этот период года предложение риса находится на наиболее высоких за сезон отметках. Сокращение сборов отразится на уровне цен в 2023 году. Как минимум цены будут находиться на сопоставимых с современным их уровнем отметках. Но с куда большей долей вероятности в АБ-Центр ожидают, что их рост возобновится уже в январе-феврале 2023 года. Сдерживать рост цен будут импортные поставки, а также ценовая конъюнктура на рынках некоторых других популярных видов круп. Так, например, ожидается ослабление цен на гречневую крупу (сборы гречихи в 2022 году заметно возросли).

Возобновлением роста мировых цен на рис в январе-мае 2022 года и их умеренной волатильностью в июне-октябре.

Пиковых отметок мировые цены на рис достигли в начале 2021 года. Далее на протяжении всего 2021 года они снижались и к декабрю достигли минимальных за прошедшие три года значений. В январе-мае 2022 года отмечался новый виток их роста с пиковыми значениями в мае. В июне-октябре цены отличались некоторой степенью волатильности, но были несколько ниже майских отметок (анализ цен произведен по 5-ти товарам из трех стран происхождения).

Как ожидают во Всемирном Банке, в целом по итогам 2022 года мировые цены на рис будут несколько ниже, чем в 2021 году. В 2023 году также последует их незначительное ослабление. В 2024 году, напротив, возможен новый виток их роста.