Самообеспеченность России яблоками ниже 40%

Самообеспеченность России яблоками ниже 40%

Источник: Интерагро

Россия — главный импортер яблок, за 9 месяцев 2020 года импорт превысил 500 тыс. т., подсчитали эксперты «Интерагро». Объем отечественного урожая планируют увеличить к 2024 году за счет крымских яблок. В регионе объем производства за 5 лет вырос в два раза.

50% импорта

В структуре мирового производства плодоводческой продукции яблоки занимают значимое место. Благодарю многообразию сортов, яблони можно возделывать в различных климатических условиях. Сбор яблок по объему уступает только бананам и цитрусовым. С 2010 года объем сбора яблок в мире вырос с 71,9 до 86,1 млн т. (таблица 1). Лидером производства яблок остается Китай, на долю которого приходится 39,2 млн т., вторые США – 4,6 млн т, Польша занимает третье место – 4 млн т, Россия расположилась на 8 месте с показателем в 1,8 млн т.

Таблица 1. Производство яблок в мире, тыс. т.

Наименование страны год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего 71 191 77 074 78 600 82 829 85 485 82 556 84 744 83 000 86 142
Китай 33 265 35 987 38 493 39 684 40 925 38 900 40 394 41 391 39 235
США 4 210 4 282 4 079 4 732 5 359 4 557 5 214 5 241 4 653
Польша 1 878 2 493 2 877 3 085 3 195 3 169 3 604 2 441 4 000
Турция 2 600 2 680 2 889 3 128 2 480 2 570 2 926 3 032 3 626
Иран 2 904 3 113 3 104 3 035 2 412 2 500 2 097 2 399 2 519
Италия 2 205 2 411 1 991 2 217 2 474 2 474 2 456 1 921 2 415
Индия 1 777 2 891 2 203 1 915 2 498 2 134 2 521 2 265 2 327
Российская Федерация 992 1 198 1 403 1 573 1 624 1 613 1 701 1 494 1 859
Франция 1 751 1 763 1 306 1 688 1 848 1 969 1 823 1 696 1 737
Чили 1 624 1 588 1 607 1 716 1 730 1 722 1 751 1 774 1 727
Украина 897 954 1 127 1 211 1 085 1 180 1 099 1 076 1 462
Германия 835 898 972 804 1 116 973 1 033 597 1 199
Бразилия 1 279 1 339 1 340 1 231 1 379 1 265 1 055 1 308 1 195
Узбекистан 712 769 829 894 965 1 060 1 442 1 029 1 130
Южная Африка 724 781 796 904 778 934 916 929 830
Прочие 13 539 13 928 13 585 15 012 15 620 15 538 14 713 14 410 16 230

Источник: FAO

На сегодняшний день Россия является импорто-зависимой страной в отношении фруктов и ягод (таблица 2). Стоит отметить, что с 2013 г. производство выросло на 0,8 млн т/год, а импорт снизился пропорционально, но говорить о существенном изменении не приходится, импорт составляет 50% ресурсов использования.

Таблица 2. Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод в РФ, тыс. т.

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Ресурсы
Запасы на начало года 2 448 2 671 2 252 1 976 1 972 1 836 2 045
Производство 3 200 3 349 3 195 3 656 3 262 3 964 4 179
Импорт 7 201 6 680 6 511 6 518 6 677 6 693 6 424
Итого ресурсов 12 848 12 699 11 958 12 149 11 911 12 493 12 647
Использование
Производственное потребление 957 1 048 1 027 1 080 1 117 1 220 1 270
Потери 102 111 104 96 98 69 67
Экспорт 140 136 140 169 211 235 254
Личное потребление 9 018 9 153 8 712 8 832 8 650 8 925 9 053
Запасы на конец года 2 632 2 252 1 976 1 972 1 836 2 045 2 003


Источники: Росстат.

Производство яблок занимает более половины в структуре производства плодово-ягодных насаждений (таблица 3). При этом с учетом всех категорий хозяйств, товарное яблоко занимает порядка 50% в общем производстве яблок. Интересно, что с 2013 г производство яблок выросло в натуральном выражении только на 24%, но при этом рост производства товарного яблока составил 86%, и это свидетельствует о постепенном переходе к интенсивному производству.

Таблица 3. Производство плодово-ягодных насаждений в России, тыс. т

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. изменение 2019 к 2013 гг.
Всего 2 723 2 766 2 664 3 044 2 674 3 329 3 499 29%
В т.ч. Яблоки 1 573 1 624 1 613 1 701 1 494 1 859 1 950 24%
В т.ч. Яблоки товарные 588 557 552 694 699 996 1 096 86%

Источники: FAO, USDA, Росстат.

По интенсивному пути

Страны, в которых сады заложены под интенсивные технологии выращивания, могут демонстрировать высокую урожайность, которая в среднем может составлять порядка 50 т/га (Италия, Франция, Германия). Россия пока еще на начальном этапе развития, и не демонстрирует высокие показатели урожайности из-за низкой доли товарного яблока в общем объеме производства (менее 50%), но тем не менее, урожайность последние годы растет.

При площади посадки садов в 445 тыс. га в 2000 г. урожайность составляла 4,1 т/га, тогда как уже в 2018 г. при посевной площади в 207 тыс. га урожайность выросла до 9 т/га (график 1). Таким образом, при существенном снижении площади садов Россия собирает больше яблок. Но стоит отметить, для производства, например, 3 млн т. яблок в год (целевой показатель МСХ России на ближайшие 4 года), при условии интенсивного возделывания, будет достаточно порядка 65-70 тыс. га, следовательно, необходимо более ускоренными темпами переходить к качественному и современному производству.

График 1. Посевные площади садов и урожайность яблок в России

sadovod 30 11 01

Природно-климатические условия южных субъектов РФ позволяют достигать высокой урожайности яблок. Южный Федеральный округ производит больше остальных в стране фруктов и ягод. В 2019 г. было произведено 1,36 млн т или 32,6% в общем балансе ресурсов. Лидером стал Краснодарский край – 724 тыс. т, второе занимает Республика Крым – 217 тыс. т. Отметим существенный прирост производства семечковых (яблоки и груши) в Крыму (таблица 4), в котором закладываются интенсивные сады и МСХ РФ ожидает сбор яблок в этом регионе выше 300 тыс. т. уже к 2024 г. Регион привлекателен и климатически, в котором возможно выращивание импортных сортов яблок, востребованные в различных торговых сетях.

Таблица 4. Производство семечковых в Республике Крым, тыс. т. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Семечковые 67 74 83 54 108 83 132
Яблоки, всего 63 71 79 52 103 79 125

Россия — главный импортер

Мировой импорт свежих яблок составляет порядка 8,8 млн т в год, при этом Россия является главным мировым импортером этого продукта с показателем в 702 тыс. т за 2019 г. (таблица 5), за 9 мес. 2020 г. импорт уже превысил 500 тыс. т. На втором месте среди мировых импортёров – Германия 603 тыс. т (данные ITC), Англия – 342 тыс. т, у остальных стран импорт значительно ниже.

С ростом производства импорт в Россию начал снижаться, но по-прежнему остается на высоком уровне. Главным поставщиком свежих яблок остается Молдавия – 250 тыс. т., вторые — Сербия (160 тыс. т,) третьи — Азербайджан (89 тыс. т.) Отметим, что до 2015 г. главным поставщиком яблок в Россию была Польша, но из-за санкций Россия ограничила импорт свежих яблок из этой страны.

Таблица 5. Импорт яблок Россией, тыс. т.

Страна-экспортер 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего 1 371 1 053 896 679 710 845 702
Молдавия 182 33 42 113 229 246 250
Сербия 69 124 157 193 168 126 160
Азербайджан 37 43 37 62 67 82 89
Белоруссия 86 178 426 98 43 57 37
Китай 110 86 83 113 100 129 26
Чили 34 18 27 21 27 30 19
Македония 0 4 23 30 9 9 18
Аргентина 22 13 16 10 11 18 17
ЮАР 7 5 13 14 17 16 14
Казахстан 0 0 1 0 1 2 14
Польша 706 419 0 0 0 0 0
Прочие 116 128 71 25 38 131 53

Источник: ФТС

Мало яблоко, но дорого

Производители яблок в России предпочитают не реализовывать свою продукцию переработчикам, так как стоимость производства высокая: в среднем она составляет порядка 30-35 руб./кг, а цена реализации на текущий момент едва превышает 40 руб./кг (без НДС) (график 2). При этом стоимость импортных яблок в пересчете на рубли составляет от 30 до 50 руб./кг, что в итоге более выгодно для переработчиков. В текущем году стоимость яблок российских производителей показывала высокий рост, но как только выросла цена, последовал рост импорта яблок, цена которых более привлекательная, после чего с учетом нового урожая цены производителей в России показали снижение до 42 руб./кг (без НДС).

График 2. Динамика средних цен производителей яблок в РФ, руб./кг (без НДС).

sadovod 30 11 02

Что касается переработки, то импорт яблочного сока находится на одном уровне уже несколько лет, в среднем показатель составляет 90 тыс. т/год., по средней рыночной цене 70-80 руб./кг.

Минсельхоз России планирует заложить более 65 тыс. га садов, которые должны добавить в производство яблок до 1 млн т. Но стоит отметить, если себестоимость производства яблок внутри страны будет на таком же высоком уровне, импортные яблоки останутся более привлекательными как для переработчиков, так и для потребителей. А ограничения импорта неизбежно приведут к росту цен на переработку, например, соков ввиду высокой стоимости производства, отмечают эксперты «Интерагро».

«Сегодня владельцы садоводческих предприятий, сталкиваются с комплексной проблемой, причиной которой стала девальвация национальной валюты. Она, с одной стороны, привела к росту закупок импортных саженцев, у которых, кстати, объективно более высокая продуктивность, они хорошо подходят для того же Крымского региона. А с другой — выросла и стоимость импортного оборудования, — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». — Если для экспорта продукции снижение курса рубля является благоприятным фактором, то для импорто-зависимой отрасли, которая находится в начале пути своего развития, это серьезное препятствие. В данной ситуации необходима комплексная поддержка федеральных органов власти».

Реклама

Возможно, вам это будет интересно