По оценкам BusinesStat, с 2013 по 2017 г продажи фосфорных минеральных удобрений в России снизились на 2,5%: с 229,1 до 223,3 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет имело место в кризисные 2014-2015 гг – на 11,4 и 10,5% соответственно, что было связано с отсутствием кредитных ресурсов и собственных средств у фермеров.
В 2016-2017 гг продажи демонстрировали рост, что связано с низкой базой сравнения. Кроме того, цена на фосфорные удобрения, после двухгодичного существенного роста, стабилизировалась: рост по итогам 2017 г составил всего 1,9% к уровню 2016 г, что также положительно отразилось на продажах. В ближайшие годы (2018-2022 гг) продажи фосфорных удобрений на внутреннем рынке продолжат расти умеренными темпами – на 3,6-5,0% в год. По итогам 2022 г они достигнут 271,6 тыс т, что больше значения 2017 г на 21,6%.
Особенностью российского рынка удобрений является его импортонезависимость и высокая ориентация на экспорт. Это касается рынка азотных, смешанных (комплексных), калийных удобрений. При этом фосфорные удобрения являются неким исключением. Они представляют собой второстепенный в мировом масштабе вид, Россия их почти не экспортирует. С 2013 г по 2017 г натуральный объем экспорта фосфорных минеральных удобрений из России вырос в 2,8 раза: с 2,69 до 7,45 тыс т. Динамика показателя в рассматриваемые годы была разнонаправленной: рост в 2014-2015 гг и снижение в 2016-2017 гг. Колебания экспорта были обусловлены динамикой поставок на ключевой зарубежный рынок сбыта – в Украину.
14 марта 2018 г премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о введении временного ограничения на поставки минеральных удобрений из России. По итогам 2018 г данная мера приведет к сокращению общих объемов экспорта фосфорных минеральных удобрений российского производства на 14,3% к уровню 2017 г.
Классификация фосфорных минеральных удобрений
Фосфорные удобрения – минеральные удобрения, действующим началом которых является фосфор. Основные из них – суперфосфаты (простой, двойной или тройной), преципитат, термофосфаты, мука фосфоритная.
Промышленное производство фосфорных удобрений основано на переработке полезных ископаемых – апатитов и фосфоритов. Содержание P2O5 в фосфорной руде варьируется от 5 до 35%, поэтому они подлежат обогащению. В ходе переработки фосфорного сырья осуществляют перевод фосфора в усвояемую для растений форму.
В настоящее время объемы производства чистых фосфорных удобрений (суперфосфат, двойной суперфосфат и др.) в России и в мире незначительны. Сам же фосфор, как питательное вещество, включается, в основном, в комплексные минеральные удобрения, в производстве которых используются также азот и калий. На территории России основными видами производимых фосфорсодержащих удобрений являются аммофос, диаммофос и азофоска (NPK). Подробно комплексные удобрения рассмотрены в других обзорах компании BusinesStat – «Анализ рынка минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» и «Анализ рынка минеральных удобрений, содержащих азот и фосфор, в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг».
В импорте-экспорте выделены следующие виды фосфорных минеральных удобрений:
- суперфосфаты
- прочие фосфорные минеральные удобрения
В остальных главах отчета фосфорные минеральные удобрения объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
Суперфосфаты содержат специальные соединения, которые растворяются в воде, и с ней фосфор быстро и легко попадает к растениям. Фосфор в прочих фосфорных минеральных удобрениях растворяется не водой, а слабыми кислотами.
Суперфосфат простой представляет собой неконцентрированное водорастворимое фосфорное (16-20%) удобрение, содержащее около 6% азота, серы (8-10%), магния (0,5%) и кальция (17%). Это основное фосфорное удобрение получают обработкой серной кислотой тонко размолотого апатита или фосфорита. Почти вся фосфорная кислота, находящаяся в суперфосфате, растворяется в воде и хорошо усваивается растениями. Выпускается порошковидный и гранулированный суперфосфат.
Гранулированный суперфосфат имеет ряд преимуществ перед порошковидным: обычно содержит больше фосфора (до 26%), не образует комков и не слёживается, его можно вносить в почву с помощью зернотуковых сеялок. В процессе грануляции свободная фосфорная кислота нейтрализуется и суперфосфат высушивается, поэтому количество свободной фосфорной кислоты в нём снижается до 1-2,5%, а влаги – до 1-4%. Фосфор гранулированного суперфосфата меньше закрепляется почвенно-поглощающим комплексом, что особенно важно на кислых почвах, содержащих в повышенных количествах железо и алюминий, так как фосфор образует с этими элементами нерастворимые соединения.
Двойным (тройным) суперфосфатом называется концентрированное фосфорное удобрение, получаемое разложением природных фосфатов фосфорной кислотой. По внешнему виду он похож на простой суперфосфат, но содержит в 2-3 раза больше усвояемого P2O5.
Преципитат – концентрированное фосфорное удобрение, получаемое осаждением свободной фосфорной кислоты известью, содержание фосфора в районе 25-35%. Представляет собой порошок от белого или светло-серого оттенка, мало растворимый в воде, не слеживающийся и обладающий слабой гигроскопичностью. Растворим в аммиачном растворе лимоннокислого аммония. По своему действию на урожай растений он близок к суперфосфату, но пригоден лишь для основного внесения под вспашку. На кислых почвах и сероземах преципитат даже эффективнее суперфосфата. На черноземах эти два удобрения равноценны, или действие суперфосфата несколько выше, чем преципитата.
Термофосфаты. Это группа удобрений, содержит в среднем от 15 до 30% фосфора (в зависимости от вида), растворяющегося в лёгких лимонных кислотах. К ним относят томасшлак, обесфторенный фосфат, мартеновский шлак.
Томасшлак содержит не менее 14% фосфора, по сути является отходом от переработки стальных и железных руд. Это щелочное удобрение, поэтому на кислом грунте действует намного лучше, чем суперфосфаты, однако использоваться может на любых почвах.
Мартеновский шлак имеет второе название – фосфатшлак. Он относится к сильнощелочным соединениям, подходящим для кислых почв, но фосфора содержит меньше, чем томасшлак.
Обесфторенный фосфат содержит около 30% лимоннорастворимого фосфора, на чернозёмах не уступает суперфосфату.
Фосфоритная мука представляет собой порошок мелкого помола тёмно-серого землистого оттенка с содержанием фосфорной кислоты от 10 до 29%. Растворяется в сильных кислотах, но иногда, благодаря мелкому помолу, может раствориться и в слабых. Повысить достаточно низкую усвояемость фосфоритной муки можно, если смешать ее с кислыми азотными удобрениями или торфом (навозом). Основным достоинством фосфоритной муки как удобрения является её дешевизна; можно отметить также экологическую безвредность, длительность действия (можно вносить в почву всего один раз на несколько лет) и лёгкость проникновения в грунт.
Предложение фосфорных минеральных удобрений
Объём рынка фосфорных минеральных удобрений, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов фосфорных минеральных удобрений на начало года и фосфорных минеральных удобрений, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.
Предложение фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Прогноз предложения фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
С 2013 по 2017 гг предложение фосфорных минеральных удобрений на российском рынке выросло на 1,2%: с 264,8 до 268,1 тыс т. Сокращение показателя отмечалось в 2014-2015 гг, рост – в 2016-2017 гг. Наибольший прирост имел место в 2017 г – на 16,5% к уровню 2016 г, что было обусловлено увеличением внутреннего выпуска продукции на 30,4 тыс т и наращиванием складских запасов на 9,3 тыс т.
По нашим прогнозам, в 2018-2022 гг рост предложения фосфорных минеральных удобрений продолжится. Темпы прироста показателя будут варьировать от 3,2% в 2019 г до 4,4% в 2022 г. В 2022 г объем предложения фосфорных минеральных удобрений в России составит 322,4 тыс т, что превысит показатель 2017 г на 20,3%.
Цена импорта
Цена импорта фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2013-2017 гг (долл за т; %)
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
Показатель «Средняя цена импорта фосфорных минеральных удобрений» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта импорта фосфорных минеральных удобрений: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Прогноз цены импорта фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2018-2022 гг (долл за т; %)
Цена импорта фосфорных минеральных удобрений в 2017 г составила 196,9 долл за т, что на 33,0% меньше, чем значение 2013 г. Рост показателя относительно предыдущего периода отмечался в 2015-2016 гг – на 30,6 и 32,1% соответственно.
По нашим прогнозам, цена импорта будет расти с 2019 г ежегодными темпами от 2,0 до 4,0%. В 2022 г она составит 202,7 долл за т.
Цена импорта фосфорных минеральных удобрений по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)
В 2017 г по наиболее высокой цене фосфорные минеральные удобрения импортировались на российский рынок из Испании (3,05 тыс долл за т). По наименьшей цене фосфорные минеральные удобрения в 2017 г поставлялись в Россию из Казахстана (187,9 долл за т).
Цена импорта по видам фосфорных минеральных удобрений, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
В 2017 г цена импорта суперфосфатов на российский рынок в 10,9 раз превышала цену прочих фосфорных минеральных удобрений.
Цена импорта суперфосфатов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)
Цена импорта прочих фосфорных минеральных удобрений по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)
