Последние пять лет в России наблюдается постепенное сокращение поголовья коров до 7,9 млн голов в 2018 г. при ежегодном росте производства товарного молока.
По прогнозам аналитического центра MilkNews, в 2018 г. было произведено 22,1 млн тонн молока, что на 12 % ниже уровня 2014 г. По сравнению с результатами 2017 г. надой молока вырос на 3%,в основном за счет роста производства сельскохозяйственных организаций (+4%). При этом товарность молока достигла 72 %,что на 6 п. п. выше уровня 2014 г. Устойчивый рост российского производства молока обусловлен сокращением импортных поставок и ростом спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Постепенное увеличение надоев на одну голову, количество которых выросло за 2014–2018 гг. на 2% —до 3,9 тыс. тонн молока, стало возможно ввиду интенсификациии модернизации отрасли, использования высокопродуктивных пород, современных технологий содержания и кормления скота, воспроизводства стада.
Территориальная структура производства молока стабильна. В 2018 г. на Приволжский и Центральный федеральные округа пришлось 50 % всего надоя молока в России — 9,5 млн и 5,8 млн тонн соответственно. В Дальневосточном федеральном округе самый низкий уровень выпуска молока: в 2018 г. там был произведен 1 млн тонн молока.
Наибольшие объемы молока в России направляются на производство цельномолочной продукции, сливочного масла и сыров. Так, в 2018 г. объем выпуска цельномолочной продукции в пересчете на молоко составил 11,7 млн тонн — рост на 2% за 2014–2018 гг. и на 1% — по сравнению с предыдущим годом. В абсолютном значении в 2018 г. данная категория выросла сильнее всего — на 75 тыс. тонн год к году. Это связано с падением покупательной способности доходов населения и переключением на более дешевые молочные продукты. При этом снижается спрос на кисломолочную продукцию, а на питьевое молокои сливки — растет.
За 2014–2018 гг. самой быстрорастущей стала категория «сыри сырные продукты». Рост составил 33 % — до 0,67 млн тонн продукции в 2018 г. Значительно выросло за этот период (+30 %) и производство мороженого, объем которого достиг 0,44 млн тонн в 2018 г. Маргарин и спреды, производство которых в течение последних пяти лет находилось на уровне 0,7 млн тонн, находятся на третьем месте с точки зрения объемов, но спрос на эту категорию сокращается: только за 2018 г. выпуск сократился на 9% — до 0,63 млн тонн.
В 2018 г. на полутвердый сыр и сырные продукты пришлось 62 % всего производства сыра в России. Третьим по популярности сыром является сыр плавленый с долей 16 %. За последние пять лет структура производства сыров изменилась в сторону роста полутвердых сыров (с 20 до 33 %) и сокращения доли твердых сыров (с 21 до 9%). В 2014 г. твердые сыры потребляли на уровне плавленых, тогда как в 2018 г. объем их производства упал в два раза, а доля сократилась с 21 до 9%. Тем временем полутвердые сыры за 2014–2018 гг. выросли на 128% — до 223 тыс. тонн. Также ежегодно росли объемы производства сырного продукта — к 2018 г. они выросли на 64 % — до 189 тыс. тонн. По сравнению с 2017 г. АЦ MilkNews прогнозирует рост на уровне 3%. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. имел место тренд, аналогичный рассматриваемому пятилетнему периоду. Существующая на российском рынке динамика сложилась в результате повышения спроса на недорогие сыры в условиях сокращения располагаемых доходов населения. Дефицит спроса на дорогую продукцию, долгие сроки производства и высокие розничные цены объясняют изменения в производственной структуре в сторону более дешевого продукта.
В 2018 г. АЦ MilkNews прогнозирует снижение потребления молока и молочной продукции в пересчете на молоко на 1% — до 230 кг на человека. За последние пять лет потребление также сократилось (−4%). Динамика связана со снижением реальных располагаемых доходов населения и их покупательной способности на фоне продолжающегося повышения цен на большинство категорий молочной продукции. При этом идет переориентация спроса с дорогостоящих молокоемких продуктов на более дешевые, в том числе с использованием растительных жиров. Сокращение потребления спреда и маргаринов (−10 %) в 2018 г. связано с переключением потребителя на сырный продукт.
По предварительным оценкам итогов 2018 г., уровень самообеспечения России молоком и молокопродуктами варьируется по разным подходам к расчету в интервале от 76 до 83 %, что ниже утвержденного порогового значения — 90 %. При этом стабильный рост производства товарного молока в последние годы способствует планомерному повышению уровня самообеспечения. Уровень самообеспеченности Приволжского федерального округа находится на уровне среднего по стране — 83 %, в Дальневосточном он составляет 38 %.
Лидером рынка переработки молока является «Данон Россия» с мощностью 1,6 млн тонн молока в сутки. На втором месте находится «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) с мощностью 1,4 млн тонн молока в сутки. Другими крупными игроками являются «Молвест» (0,5 млн тонн), «Милком» (0,4 млн тонн) и «Доминант» (0,3 млн тонн). На топ-10 производителей сыра и сырного продукта без учета мягких и плавленых сыров приходится 39 %. Лидерами являются «Доминант» и «Савушкин продукт», которые разделяют первое место на рынке с объемом производства 25 тыс. тонн продукции в год и долей 5%. Согласно предварительным оценкам, «Русагро» находится на 13-м месте с долей производства в размере 2%.
В 2018 г. экспорт молочной продукции из России может незначительно вырасти по сравнению с прошлым годом и составить 0,7 млн тонн в молочном эквиваленте. За последние пять лет значительно вырос экспорт маргаринов и спредов (+31 тыс. тонн, или +20 %) и сырных продуктов (+17 тыс. тонн, или +102%). В 2018 г. экспорт сырных продуктов составил 35 тыс. тонн (+27 % к уровню 2017 г.), маргаринов и спредов — 183 тыс. тонн.
Основными импортерами российской молочной продукции оставались страны бывшего СНГ, на долю которых пришелся 91 % экспорта, в том числе Казахстан (47 % всех поставок в молочном эквиваленте), Украина (14 %), Беларусь (11 %), Азербайджан (4%) и Таджикистан (4%). Незначительные по объемам поставки приходились на Монголию, Китай (1%), Канаду, США, Швецию и Сенегал.
Для быстрого роста экспорта необходимо расширять географию и активно открывать новые рынки. Российские производители молока для увеличения экспорта могут воспользоваться значительным ростом мирового спроса и импорта в размере 10 млрд долл. США к 2027 г., который должны обеспечить Китай, страны Африки и Юго-Восточной Азии. В качестве стратегического торгового партнера российские производители рассматривают Китай — крупнейшего мирового импортера молочной продукции.
Конкурентные преимущества российских товаров сегмента — удобная логистика и возможность быстрой поставки, высокое качество при относительно низкой цене — дают надежду на значительное расширение экспорта. В конце 2018 г. страны объявили о согласовании списка компаний для взаимных поставок продукции молочного производства.
За 2014–2018 гг. импорт молока и молочной продукции в пересчете на молоко сократился на 31 % в результате российского продовольственного эмбарго. В 2014 г. он составлял 9,2 млн тонн, включая 2,5 млн тонн импорта из санкционных стран. Согласно предварительному прогнозу аналитического центра MilkNews, в 2018 г. объем импорта молока и молочной продукции в молочном эквиваленте составит около 6,4 млн тонн (−11 %) и по результатам года может оказаться минимальным за последние 15 лет. Значительнее всего сократился импорт цельномолочной продукции (без учета кисломолочной продукции и творога) — он упал на 21 %, до 261 тыс. тонн. Также сильно упали объемы импорта сырного продукта. В 2018 г. его завезли на 21 % меньше, и объем поставок сократился с 152 тыс. до 121 тыс. тонн по сравнению с 2017 г., тогда как ввоз прочих сыров вырос на 21 % — до 234 тыс. тонн. Основной причиной падения импорта является введение в 2018 г. временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции с ряда предприятий Беларуси. Другими причинами стали сокращение импорта из стран дальнего зарубежья в результате высокого уровня запасов в России и снижения привлекательности импорта продукции из-за девальвации рубля.
Основным поставщиком молочной продукции в Россию является Беларусь: в 2018 г. было импортировано в Россию 82 % всего объема, в том числе 87 % цельномолочной продукции, 82 % сыров и 68 % сырных продуктов. В 2018 г. поставки из Беларуси сократились на 10–15 %. Помимо Беларуси в топ-5 стран,у которых Россия закупает молочные продукты, в 2018 г. входили Аргентина (3%), Уругвай (3%), Новая Зеландия (2%) и Казахстан (2%). Эти страны в основном поставляли в Россию сухое молоко, сливочное масло, мороженое и сырные продукты. Список покинула Турция, а Новая Зеландия опустилась со второго на четвертое место из-за трехкратного сокращения по сравнению с прошлым годом поставок масла и восьмикратным — поставок сухого цельного молока (СЦМ). Напротив, импорт из Казахстана увеличился на 44 % за счет трехкратного увеличения экспорта в Россию сливочного масла, что, впрочем, некоторые эксперты рынка объясняют реэкспортом белорусской продукции.
В 2018 г. среднегодовая цена на сырое молоко впервые за шесть лет показала отрицательную динамику. Она сократилась на 7% — до 22,9 руб/кг без НДС. Падение закупочных цен на сырое молоко стало следствием дисбаланса спроса и предложения. Сокращение потребления и спроса на готовую продукцию, с одной стороны, и рост товарного производства сырого молока — с другой привели к формированию рекордных запасов молочной продукции. Некоторое восстановление ценового тренда началось лишь в результате сокращения поставок готовой продукции из Беларуси во второй половине года.
Среднегодовые цены производителей на готовую молочную продукцию оставались выше прошлогодних показателей по всем категориям. Так, традиционные молочные продукты — питьевое молоко, кисломолочные продукты, за исключением сметаны и творога, и сыры подорожали на 1%, сметана и творог — на 2%, масло сливочное — на 4%.
Согласно прогнозам аналитического центра MilkNews, в 2019 г. темпы роста производства товарного молока сохранятся в результате восстановления баланса спроса и предложения, ввода новых комплексов и продолжающейся интенсификации производства. Рынок готовой продукции также может продолжить расти: это будет зависеть от уровня располагаемых доходов населения и цен на готовую продукцию.
Ввиду роста цен, который ожидается в результате изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 1 января 2019 г., и отсутствия роста доходов населения структура потребления продолжит переориентироваться на наиболее доступные по цене категории молочной продукции. По предварительным оценкам, в 2019 г. продолжится увеличение производства цельномолочной продукции, прежде всего за счет питьевого молока и сливок, а также творога и мороженого.
Производство сыров и сырных продуктов будет расти по мере вывода новых мощностей. Структура производства сыров сохранится с постепенным увеличением доли полутвердых сыров. Слабый спрос и высокая себестоимость не позволят существенно нарастить выпуск сливочного масла, маргаринов и спредов.
Стимулом развития производства станет ориентация на экспорт. По предварительным прогнозам, в 2019 г. рост экспорта молочной продукции составит 15 %. К приоритетным товарам для России относят цельномолочную продукцию, в том числе кисломолочную, мороженое, сыры и сырные продукты, а также сухое и сгущенное молоко. В 2019 г. ожидается рост экспорта по каждой из этих позиций. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» поставлена задача нарастить экспорт молочной продукции, в частности за счет роста поставок на рынок Китая. До 2025 г. молочный экспорт может вырасти с 0,3 млрд до 1 млрд долл. США, а ключевыми импортерами российской продукции станут Китай и страны Юго-Восточной Азии.
В 2019 г. сохранится тенденция к сокращению объемов импорта, при этом его территориальная структура значительно не изменится. Введение административных ограничений на импорт молочной продукции из Беларуси снизит ее долю в структуре импорта на 2–5%, а ценовые преимущества поставщиков других стран, напротив, позволят им нарастить присутствие в России. Сдерживающими факторами для них станут курс рубля и невысокая себестоимость российской продукции.
