В 2020 г. мировой рынок пшеничной клейковины оценивался на уровне 2,1 млрд долл. США. С 2016 г. рынок показывал положительную динамику со среднегодовым темпом роста в 4,3%. К 2025 г. рынок пшеничной клейковины, по прогнозам, составит 2,6 млрд долл. США, что на 24,4% больше значения 2020 г.
Рост рынка пшеничной клейковины, в основном, обеспечивается за счет развития пищевой промышленности, т. к. пшеничный белок широко используется в хлебопекарной и кондитерской промышленности в качестве улучшителя муки, а также как замена животного белка при производстве пищевых продуктов без мяса. Тем не менее, растущая популярность безглютеновой диеты накладывает определенные рамки на темпы роста данного сегмента.
По способу применения наибольшую долю занимает сегмент хлебопекарной и кондитерской промышленности — 46,7%. Клейковина способствует росту выхода готовой хлебобулочной продукции, увеличивает срок хранения и свежести готовых изделий, а также укрепляет физические свойства теста. В хлебопекарной промышленности клейковина пшеничная используется для придания тесту эластичности, прочности и определенной формы. Сухая клейковина также может заменять соевый изолят или соевую муку. Около 34,2% отводится под биологически активные добавки, оставшиеся 8,4% пшеничной клейковины используется в кормах для животных.
| Компания | Страна | Описание |
| Cargill | США | Одна из крупнейших пищевых компаний в мире, которая специализируется на производстве широкого спектра продуктов питания и напитков, а также сельхозпродукции. Товары компании представлены во всех странах мира. Сайт: www.cargill.com |
| Archer-Daniels- Midland Company |
США | Archer-Daniels-Midland — один из крупнейших в мире поставщиков пищевых ингредиентов и переработчиков сельскохозяйственной продукции, работающий в более 170 стран. Компания работает в четырех сегментах: сельскохозяйственные услуги, переработка кукурузы, переработка масличных культур, а также производство ароматизаторов и специальных ингредиентов. Сайт: www.adm.com |
| Associated British Foods |
Великобритания | Британская многонациональная компания по переработке пищевых продуктов и розничной торговле, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Associated British Foods работает как диверсифицированная международная группа компаний по производству ингредиентов, продуктов питания и розничной торговли по всему миру (более 50 стран). Сайт: www.abf.co.uk |
| Anhui Ante Food | Китай | Агропромышленное предприятие, которое занимается производством ликеров, крахмала, глютена и других продуктов из кукурузы и пшеницы. Компания является одним из лидеров на китайском рынке, а ее линейка продуктов включает более 100 наименований товаров. Сайт: www.antegroup.com |
| Crop Energies | Германия | Немецкая компания, которая производит широкий спектр добавок и концентратов, включая клейковину. Продукция компаниипоставляется на рынки многих стран мира. Сайт: www.cropenergies.com |
| Global Bio-chem Technology Group Company Limitedt |
Гонконг | Производитель пищевых продуктов и ингредиентов. Продукция компании имеет широкое применение, включая производство кормов, продуктов питания и напитков, косметику, текстиль, фармацевтику и химическую промышленность. Ее продукция на азиатском рынке — это кукурузный крахмал, кукурузное волокно, глютеновая мука и кукурузное масло, а также такие продукты с высокой добавленной стоимостью, как аминокислоты, кукурузные подсластители, модифицированный крахмал и полиоловые химические вещества. Сайт: www.globalbiochem.com |
| Manildra Group | Австралия | Компания производит ряд пищевых и промышленных товаров, в том числе пшеничную муку, хлебобулочные смеси, пшеничный глютен и белки, крахмалы, сиропы, этанол, корма, жиры и масла для внутреннего и внешних рынков. Сайт: www.manildra.com.au |
| Tereos | Франция | Кооперативный конгломерат, в основном работающий на рынках переработанного сельскохозяйственного сырья, в частности сахара, алкоголя, крахмала и глютена. Сайт: www.tereos.com |
| Permolex | Канада | Компания, расположенная на территории площадью 24,4 акра. Предприятие производит хлебобулочную муку, натуральную пшеничную клейковину, различные сорта спирта и комбикорма. Сайт: www.permolex.com |
| Tianguan Group | Китай | Китайское предприятие, специализирующееся на производстве этанола, крахмала, переработке пшеницы и производстве глютена. Tianguan Group насчитывает более 6 500 сотрудников, ее активы составляют более 75 млрд юаней. Сайт: www.tianguan.com |
Источник: EMIS, открытые данные компаний
Импорт клейковины
Мировой импорт клейковины в 2020 г. составил 1 514,0 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 0,4% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 0,1%). В натуральном выражении мировой импорт в 2020 г. вырос относительно 2016 г. на 5,3% и составил 1 027,0 тыс. тонн (среднегодовые темпы роста — 1,3%).
В Топ-5 крупнейших импортеров клейковины в 2020 г. вошли США (21,6% в стоимостной структуре импорта), Норвегия (18,3%), Бельгия (7,0%), Нидерланды (6,5%) и Великобритания (4,4%). Россия заняла 50 место в рейтинге крупнейших импортеров, закупив 1,5 тыс. тонн клейковины стоимостью 2,0 млн долл. США (0,1%).
Экспорт клейковины
В 2020 г. экспорт клейковины составил 1 384,4 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 83,9 млн долл. США. За данный период экспорт клейковины вырос на 6,5% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 1,6%). В натуральном выражении мировой экспорт увеличился на 17,9% до 983,4 тыс. тонн (среднегодовые темпы роста — 4,2%).
В 2020 г. в Топ-5 экспортеров клейковины вошли Бельгия (18,8% в стоимостной структуре мирового экспорта), Германия (15,2%), Австралия (13,3%), Франция (12,3%) и Китай (8,1%). Российский экспорт, по данным ITC Trade Map, составил 55,6 тыс. тонн или 68,4 млн долл. США (4,9%), что соответствует 8 месту в рейтинге мировых экспортеров клейковины.
Обзор российского рынка
Российский рынок пшеничной клейковины демонстрирует нестабильную динамику, что во многом обусловлено недостаточно высоким спросом на продукцию на российском рынке и активным развитием экспортного направления: на данный момент более 90% произведенной клейковины отправляется за рубеж (главным образом, в Норвегию и США), где продукция более востребована в мукомольной и пищевой отрасли.
В 2019 г. потребление клейковины пшеничной составило 33,3 тыс. тонн, что на 1,5% ниже уровня предыдущего года. По итогам 2020 г. объем потребления на внутреннем рынке снизился на 48,6% до 17,1 тыс. тонн. За первые 9 месяцев 2021 г. внутреннее потребление составило 15,2 тыс. тонн (+24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).
С 2017 г. производство клейковины увеличивалось со среднегодовыми темпами на уровне 18% По итогам 2020 г. российскими предприятиями было произведено порядка 71,2 тыс. тонн продукции (+8,7% к уровню предыдущего года). За январь – сентябрь 2021 г. производство составило 53,4 тыс. тонн.
Среди крупнейших производителей клейковины пшеничной можно выделить заводы по переработке зерна ООО «Каргилл», ЗАО «Завод Премиксов №1», АО «Аминосиб», АО «Биотех Росва». Согласно оценкам Ассоциации «Союзкрахмал», эти заводы в совокупности осуществляют переработку около 1 млн тонн пшеницы.
Уровень самообеспеченности клейковиной пшеничной на российском рынке по итогам 2020 г. составил порядка 91,1%. Потребление продукции на душу населения в России было около 0,12 кг/чел.
Импорт России
Согласно данным ФТС России, российский импорт клейковины пшеничной по итогам 2020 г. в натуральном выражении составил 1,5 тыс. тонн, что на 50,3% ниже уровня предыдущего года (3,1 тыс. тонн в 2019 г.). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 г. также показал снижение на 49,3% к уровню 2019 г. и составил 2,0 млн долл. США (в 2019 г. — 3,9 млн долл. США).
За январь – сентябрь 2021 г. на российский рынок было импортировано 2,7 тыс. тонн продукции (более чем в 2,5 раза больше значения за аналогичный период 2020 г.) на общую сумму 3,9 млн долл. США.
Крупнейшими поставщиками клейковины на российский рынок в 2020 г. стали Казахстан, обеспечивший 28,9% импорта в стоимостном выражении, а также Узбекистан (25,4%), Литва (15,1%) и Франция (14,7%).
Экспорт России
За 2017–2020 гг. экспорт клейковины пшеничной вырос более чем в 2 раза. По итогам 2020 г., согласно данным ФТС России, объем поставок продукции российского производства на зарубежные рынки составил 55,6 тыс. тонн, что на 57,7% выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2020 г. составила 68,4 млн долл. США (+30,0%).
За первые 9 месяцев 2021 г. было экспортировано 40,9 тыс. тонн клейковины на общую сумму 59,0 млн долл. США (-2,9% в натуральном выражении и +15,0% в стоимостном к аналогичному периоду прошлого года).
Более половины всего экспорта российской клейковины в 2020 г. отправлялось в Норвегию (53,4% в стоимостном выражении), на втором месте по объемам поставок — США (23,9%). Тройку ключевых потребителей продукции российского производства замыкала Турция (12,8%). На остальные страны приходилось менее 5% экспорта.
Потенциал поставок пшеничной клейковины из России
Россия является одним из лидирующих экспортеров на мировом рынке зерновых на протяжении последних лет. Но в то же время отрасль по глубокой переработке зерна в стране только начинается развиваться. Несмотря на это, российский экспорт клейковины уже демонстрирует устойчивую положительную динамику. Развитию экспорта также способствует рост мирового спроса на хлебобулочную и кондитерскую продукцию, при производстве которой используется клейковина.
С учетом текущих тенденций российский экспорт клейковины может достигнуть 100 тыс. тонн (130 млн долл. США).
Ключевыми направлениями сбыта российской клейковины, являются, в первую очередь, США, Норвегия и Турция — рынки, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию. Также перспективными являются и другие страны: Европа (Нидерланды, Великобритания и др.), Америка (Чили, Бразилия), Азия (Япония, Республика Корея).
