Российский рынок пшеничной муки характеризуется: сокращением предложения сырья для производства пшеничной муки. По итогам посевной кампании, площади под пшеницей в России в 2021 году составили 28 781,7 тыс. га, что на 2,2% ниже значений годичной давности. Ввиду сокращения площадей в 2021 году, снизились и сборы пшеницы до 76 014,1 тыс. тонн. Это на 11,5% меньше, чем в прошлом году.
Как видно из графика ниже, объем производства пшеничной муки практически не зависит от объема собранной пшеницы. Производство муки привязано не только к сырьевой базе, но и к объему спроса на рынке.
Например, в 2012 году объем сборов пшеницы находился на наиболее низких за последние годы отметках и составил 37,8 млн тонн. При этом производство пшеничной муки в сезон 2012/2013 достигло 8 875,6 тыс. тонн. Для сравнения, в 2017 году собрали 86,0 млн тонн пшеницы (в 2,3 раза больше, чем в 2012 году), а производство муки в сезон 2017/2018 составило 8 476,8 тыс. тонн (на 4,3% меньше, чем было произведено в сезон 2012/2013).
Таким образом, даже если урожай находится на невысоких отметках, это не идет в ущерб производству пшеничной муки. Перераспределение сырья на различные цели тяготеет к более высокому платежеспособному спросу, который всегда выше со стороны пищевой индустрии, чем со стороны отраслей животноводства (где пшеница выступает важной составляющей кормовой базы).
- Снижением производства пшеничной муки в 2020-2021 гг. В 2020 году, по отношению к 2019 году, по данным Росстата, производство пшеничной муки в РФ сократилось на 3,1% до 8372,3 тыс. тонн. В 2021 году производство снизилось еще на 2,6% и составило 8 153,3 тыс. тонн.
- Отсутствием ярко выраженной сезонности производства в 2020-2021 гг. Структура помесячной динамики показывает относительно стабильные объемы по месяцам.
- Преобладанием муки высшего и первого сорта в общем объеме ее производства - 69,0% и 20,6% соответственно от общего объема по итогам 2020 года. По итогам 2021 года - 69,1% и 20,9% соответственно. Что касается прочей пшеничной муки (включая второй сорт и пшенично-ржаную муку), то в 2020 на ее долю пришлось 10,4%, в 2021 году - 10,1%.
- Увеличением объемов производства пшеничной муки в 2022 году. Так, в январе 2022 года, по отношению к январю 2021 года производство пшеничной муки выросло на 14,2% до 627,8 тыс. тонн. В целом мы ожидаем, что производство пшеничной муки в сезон 2021/2022 вырастет и составит 8 459,8 тыс. тонн. Это на 5,0% больше, чем в сезон 2020/2021. Об этом свидетельствуют данные за первые пять месяцев сезона (сентябрь 2021 - январь 2022).
- Сокращением экспортных поставок в 2020 году. По отношению к уровню годичной давности объем экспорта в другие страны снизился на 21,1%. На снижение экспортных поставок в 2020 году главным образом повлияло снижение производства, а также запрет на вывоз ряда продовольственных товаров за пределы ЕАЭС в период с 12 апреля по 30 июня 2020 г. В число запрещенных к вывозу продуктов попали различные виды круп, мука и гранулы из зерна злаков.
- Некоторым восстановлением экспортных поставок в 2021 году. Объем экспорта пшеничной муки из России в 2021 году находился на уровне 259,3 тыс. тонн. По отношению к 2020 году, объемы увеличились на 4,8%.
- Снижением объемов импорта в 2020 году и частичным его восстановлением в 2021 году. В 2020 году импорт пшеничной муки в Россию сократился на 43,2% до 41,3 тыс. тонн. В 2019 году поставки находились на уровне 72,7 тыс. тонн (это наивысший показатель за весь рассматриваемый в исследовании период). В 2021 году объем импорта составил 48,7 тыс. тонн, что на 18,1% превышает показатели 2020 года.
- Высоким уровнем самообеспеченности пшеничной мукой. На протяжении всего рассматриваемого в исследовании периода с 2015 года Россия может обеспечить себя пшеничной мукой в полном объеме. Самообеспеченность в 2021 году составила 102,7% против 102,5% годом ранее. За 5 лет до этого (2016 год) она составляла 102,2%.
- Сокращением объема рынка пшеничной муки в 2021 году до 7 942,7 тыс. тонн против 8 166,1 тыс. тонн годом ранее. При этом сокращение произошло в основном за счет снижения производства на 2,6%, а также увеличения экспортных поставок на 4,8%.
- Высокой степенью корреляции цен на пшеницу и пшеничную муку. Анализ долгосрочных тенденций по данным Росстата и АБ-Центр показывает, что динамика цен на пшеничную муку во многом повторяет динамику цен на пшеницу.
- Укреплением оптовых и розничных цен на пшеничную муку. В связи с всеобщим укреплением цен на зерно, в данном случае на пшеницу, а также в условиях роста затрат на производство, цены на муку как в оптовом, так и в розничном звене показывают устойчивую тенденцию к росту.
Сравнительная динамика цен на пшеницу и пшеничную муку
Начиная с сентября 2021 года и по настоящее время (март 2022 года) наблюдается новый виток роста цен на пшеничную муку, что во многом обусловлено ростом цен на сырье (пшеницу).
Корреляция цен на графике ниже показывает, что цены на пшеничную муку в значительной степени зависят от цен на пшеницу и в целом повторяют ее динамику.
Цены производителей на пшеничную муку в России, данные Росстата
В феврале 2022 года средние цены на пшеничную муку в России, по данным Росстата, составили 22 877 РУБ/т без НДС. За месяц цены, по расчетам АБ-Центр, укрепились на 1,7%. За год (к февралю 2021 года) отмечается рост цен на 8,6%, за два года - на 33,5%, за пять лет - на 51,0%.
В том числе цены на пшеничную муку высшего сорта в феврале 2022 года находились на уровне 23 590 РУБ/т. За месяц цены выросли на 2,2%, за год - на 9,0%, за два года - на 34,9%, за пять лет - на 51,6%.
Цены на пшеничную муку первого сорта в феврале 2022 года составили 20 968 РУБ/т. Это на 0,4% больше показателей месячной давности. За год цены укрепились на 8,3%, за два года на 30,2%, за пять лет - на 48,5%.
Цены на пшеничную муку второго сорта в феврале 2022 года находились на отметках в 18 042 РУБ/т, что на 2,1% меньше, чем в январе 2022 года. За год цены выросли на 4,2%, за два года на 20,7%, за пят лет на 47,1%.
Оптовые цены на пшеничную муку в России, данные АБ-Центр
Средние оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта в марте 2022 года (среднемесячные значения здесь рассчитаны исходя из средних значений по неделям), по данным АБ-Центр, находились на уровне 25 150 РУБ/т без НДС. За месяц цены выросли на 6,8%, за год - на 16,0%, за два года - на 29,4%. Пять лет назад в АБ-Центр мониторинг цен на данный вид муки не производился.
По оперативным данным АБ-Центр, по состоянию на 28 марта 2022 года, оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта составили 26 700 РУБ/т. За неделю цены укрепились на 5,1%, за месяц - на 13,1%, за год - на 21,9%.
Цены на пшеничную муку первого сорта в марте 2022 года находились на отметках в 22 250 РУБ/т, что на 4,6% выше показателей месячной давности. За год цены выросли на 14,5%, за два года - на 35,1%.
По оперативным данным на 28 марта 2022 года, оптовые цены на пшеничную муку первого сорта находились на уровне 23 300 РУБ/т. За неделю цены укрепились на 4,5%, за месяц - на 10,4%, за год - на 21,4%.
Средние цены на пшеничную муку второго сорта, по данным АБ-Центр, составили 20 400 РУБ/т. За месяц (к февралю 2022 года) они укрепились на 7,8%, за год (к марту 2021 года) - на 16,6%, за два года (к марту 2020 года) - на 37,4%.
По оперативным данным на 28 марта 2022 года, оптовые цены на пшеничную муку второго сорта укрепились на 6,8% до 22 100 РУБ/т. За месяц цены выросли на 12,8%, за год - на 28,5%.
Розничные цены на пшеничную муку
Средние цены розничные цены на пшеничную муку в России, по данным Росстата, в марте 2022 года (оценка на базе тенденций за первые три недели месяца) составили 50,05 РУБ/кг.
За месяц они выросли на 2,6%, за год - на 16,8%, за два года - на 34,0%, за пять лет - на 51,4%.
По оперативным данным, по состоянию на 18 марта 2022 года, средние розничные цены на пшеничную муку в России находились на отметках в 51,25 РУБ/кг. За неделю цены укрепились на 2,5%, за месяц - на 5,3%, за год - на 20,4%.
Наиболее высокие цены на пшеничную муку, по данным на 18 марта 2022 года, наблюдались в Дальневосточном ФО (60,16 РУБ/кг), наиболее низкие - в Сибирском ФО (45,52 РУБ/кг).
