Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили маркетинговое исследование российского рынка говядины. Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Российский рынок говядины характеризуется:
- Некоторым увеличением объемов производства говядины в 2018-2020 гг. В 2017 году производство говядины в РФ в хозяйствах всех категорий достигло минимальных за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) значений и составило 1 569,3 тыс. тонн в убойном весе.
В 2018, 2019 и 2020 гг. отмечалось восстановление показателей. В 2020 году производство выросло до 1 630,7 тыс. тонн.
В последние годы производство восстанавливается за счет промышленного сектора (говядина из скота, выращиваемого сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами). Здесь показатели устойчиво возрастают на протяжении последних 9-ти лет. В 2011 году промышленное производство говядины в РФ составляло всего 600,6 тыс. тонн, к 2020 году оно выросло до 786,3 тыс. тонн (на 30,9%).
Рост объемов производства говядины в промышленном секторе происходит в условиях интенсивного развития отрасли мясного скотоводства в РФ. Поголовье скота мясных пород в сельхозорганизациях к началу 2020 года достигло 1 013,9 тыс. голов против 508,2 тыс. голов к началу 2012 года. Мясной скот, по состоянию на начало 2020 года, составлял 12,5% численности стада. В то же время, еще за 8 лет до этого показатель составлял 5,5%.
В хозяйствах населения, производство говядины, напротив, снижается. Тренд носит устойчивый характер на протяжении 10 лет. За этот период времени показатели сократились на 20,7% до 844,5 тыс. тонн.
Как ожидается, в среднесрочной перспективе тенденция к увеличению производства говядины в промышленном секторе и сокращению в хозяйствах населения продолжится. На этом фоне общий объем производства будет находиться на относительно стабильных отметках, возможен его незначительный рост.
В целом же производство говядины в РФ, если рассматривать все категории хозяйств, за 10 лет сократилось на 4,7%, за 20 лет - на 14,1%, за 30 лет - на 62,3%.
- Падением импортных поставок говядины и субпродуктов. В 2013 году совокупные объемы ввоза в РФ охлажденной, замороженной говядины и субпродуктов составляли 831,8 тыс. тонн. В 2014 году, в условиях ослабления национальной валюты и приостановки ввоза говядины из ряда стран, поставки снизились до 772,2 тыс. тонн, в 2015 году - упали до 545,4 тыс. тонн. В 2016-2020 гг. сокращение объема ввоза продолжилось. По итогам 2020 года, импорт говядины и субпродуктов составил всего 333,3 тыс. тонн. Из этого объема 61,9 тыс. тонн пришлось на охлаждённую говядину, 199,5 тыс. тонн - на замороженную говядину, 0,9 тыс. тонн - на охлажденные говяжьи субпродукты, 71,9 тыс. тонн - на замороженные говяжьи субпродукты.
- Относительно узким кругом стран-поставщиков говядины и говяжьих субпродуктов в РФ. Основу ввоза охлажденной говядины составляют поставки из Беларуси (более 90% ввоза), замороженной говядины - из Парагвая, Бразилии, Беларуси и Аргентины, говяжьих субпродуктов - Аргентины (более 55% поставок), Парагвая, Уругвая, Бразилии и Беларуси.
- Расширением объемов экспорта говядины и субпродуктов. В 2020 году суммарный объем экспорта говядины и говяжьих субпродуктов составил 20,1 тыс. тонн на сумму в 95,5 млн USD. Для сравнения, в 2019 году поставки составляли всего 9,5 тыс. тонн, 5 лет назад - 2,9 тыс. тонн. В том числе на охлажденную говядину пришлось 1,3 тыс. тонн, на замороженную говядину - 14,8 тыс. тонн, на говяжьи субпродукты - 4,0 тыс. тонн.
Ключевым покупателем охлажденной говядины из РФ является Саудовская Аравия (более 70% объемов), замороженной говядины - Китай (более 50% поставок), Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Саудовская Аравия и Гонконг, субпродуктов - Гана (на уровне 50% поставок), Гонконг, Украина, Китай и Вьетнам.
- Относительно низким уровнем региональной концентрации производства. На долю ТОП-5 регионов приходится всего 25% от общего производства говядины в стране, на долю ТОП-10 - 40,7%, на долю ТОП-20 - 61,4%.
Для сравнения, ТОП-5 регионов-производителей свинины обеспечивают 42,5% всех объемов. На долю ТОП-10 приходится 55,9%, на долю ТОП-20 - 72,4%.
- Сокращением объема рынка и потребления. Объем российского рынка говядины в 2020 году сократился до наиболее низких за весь рассматриваемый в исследовании период отметок и составил 1 943,9 тыс. тонн.
Душевое потребление упало до 13,2 кг. Отметим, что пик объема рынка и потребления приходился на 2008 год - показатели составляли 2 740,9 тыс. тонн и 19,2 кг на душу населения соответственно.
Что касается потребления по регионам РФ, то в 2020 году насчитывалось 29 регионов, где объем производства превышает объем потребления и 53 региона, где производство ниже объема потребления.
- Ростом уровня самообеспеченности. Самообеспеченность России говядиной (отношение объема производства к объему потребления) по итогам 2020 года составила 83,9%. За пять лет до этого (2015 год) она находилась на отметках в 74,9%, за десять лет до этого (2010 год) - составляла 66,3%. Рост самообеспеченности связан с падением объемов импорта.
- Ростом цен на говядину в России. 2020 год характеризуется укреплением цен на живой скот и на говядину в России. Кроме того, возросла стоимость на импортируемую в страну говядину (почти на 3% в долларовом и на 15% - в рублевом выражении). Росту цен способствовали укрепление цен на корма, а также сложившаяся на мировом рынке конъюнктура цен.
