Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили маркетинговое исследование российского рынка нута. Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Российский рынок нута характеризуется:
- Сокращением площадей выращивания и сборов нута в 2019 году относительно показателей за 2018 год. Площади сократились на 32,0% (на 272,0 тыс. га) до 579,2 тыс. га, сборы сократились на 18,4% (на 114,2 тыс. тонн) до 506,2 тыс. тонн.
Тем не менее, площади и сборы в 2019 году находились на относительно высоких, по отношению к значениям прошлых лет (если не считать 2018 год), отметках.
- Высоким уровнем региональной концентрации производства. Можно выделить пять регионов, которые формируют отрасль по возделыванию нута в России: Саратовская область, Волгоградская область, Оренбургская область, Самарская область и Ростовская область. В 2019 году в вышеперечисленных субъектах РФ было сосредоточено 85,7% всех площадей выращивания данной культуры в РФ. Суммарно эти регионы обеспечили 82,8% всех сборов нута по стране.
- Ростом объемов экспорта. В 2019 году он составил 467,1 тыс. тонн. По отношению к 2018 году, объемы отгрузок выросли на 248,3% (на 333,0 тыс. тонн). В целом объем экспорта за 2019 год является рекордным показателем, по крайней мере с 2001 года.
В 2020 году наращивание поставок российского нута за рубеж продолжилось. В январе-апреле 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, экспорт вырос на 17,2% (на 17,1 тыс. тонн) до 116,4 тыс. тонн.
- Изменением структуры экспорта по странам. На протяжении 3-х лет подряд (2015-2017) основным направлением экспорта нута из РФ являлась Турция. В 2018-2019 гг., а также в январе-апреле 2020 года, основным покупателем российского нута являлся Пакистан.
- Значительным снижением экспортных цен на российский нут в 2018-2020 гг. В 2019 году средняя стоимость 1 тонны отгружаемого из России нута составила 353,8 USD. По отношению к 2018 году, она снизилась на 28,3%. В рублях средние экспортные цены снизились на 27,8% до 22 785 РУБ/т.
В январе-апреле 2020 года средняя стоимость экспортируемого из РФ нута находилась на уровне 353,5 USD/т, что на 7,4% ниже уровня средних цен за аналогичный период 2019 года. В рублях средняя стоимость составила 24 122 РУБ/т (снижение на 3,6%).
Ослабление цен было связано как с высокими объемами сборов на внутреннем рынке, так и с падением мировых цен в этот период.
- Ростом мирового спроса на нут. Мировой экспорт нута в 2018-2019 гг. снизился по отношению к значениям за 2015-2017 гг., но в целом, если рассматривать динамику за 2001-2019 гг. объем мировой торговли имеет тенденцию к росту. В 2019 году мировой экспорт составил 2 034 тыс. тонн. За 10 лет показатели выросли на 77,3%, за 15 лет - в 2,9 раза.
Россия является крупнейшим мировым экспортером нута с долей в общих продажах на уровне 23,0%. Для сравнения 10 лет назад доля РФ составляла всего 4,1%, 15 лет назад - 1,3%.
Отметим, что расширение экспорта нута из РФ в 2018-2020 гг. на фоне общего сокращения мировой торговли связано с тем, что российский нут реализуется по ценам, которые ощутимо ниже среднемировых. Как видно графике ниже, цены на российский нут, если рассматривать ТОП-15 основных стран-экспортеров, наиболее низкие.
Это является основным конкурентным преимуществом российского нута, так как ключевыми странами-покупателями нута в мире являются страны с невысокой покупательной способностью населения. В 2019 году на долю Пакистана, Индии и Бангладеш пришлось 52,7% всех закупок.
- Наличием большого числа стран-импортеров. Несмотря на то, что на долю ТОП-3 стран-покупателей приходится свыше 50% всех объемов мировой торговли, на мировом рынке присутствует довольно-таки большое количество игроков. По состоянию на 2019 год, в мире насчитывалось 24 страны с закупками нута в объемах свыше 10 тыс. тонн в год (см. полную версию работы).
- Наличием большого числа стран-экспортеров. По состоянию на 2019 год, в объемах от 100 тыс. тонн и выше нут за рубеж реализовывало 9 стран. Помимо России сюда вошли Австралия, США, Канада, Турция, Индия, Мексика, Танзания и Аргентина.