Планы и свершения: в России продолжают расти производственные мощности. Отрасль продолжает развиваться: ждем нового рекорда сбора овощей в теплицах. Возможное сокращение емкости рынка в уходящем году. «Провалы» на рынке тепличных огурцов в условиях высокого уровня самообеспеченности, небывалый рост цен на рынке тепличных томатов в условиях зависимости от импорта.
Производственные мощности
Начало 2022 года стало сложным испытанием для производителей овощей защищенного грунта– в условиях новых реалий и нарушения цепочек поставок выросли производственные затраты, наблюдались сбои с поставками средств производства. Несмотря на это, по итогам года наблюдается рост производственных мощностей в секторе. По оценке ИКАР, в уходящем году производственные мощности в секторе увеличатся, по меньшей мере, на 280 га новых высокотехнологичных теплиц. Таким образом, на конец года площадь зимних теплиц в СХО России достигнет 3,4 тыс. га. Ключевую роль сыграли крупнейшие на рынке компании – ГК РОСТ и Экокультура. Наиболее активное расширение площадей было зафиксировано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах. На будущий год также анонсировано немало проектов ввода новых тепличных комплексов и очередей (в основном, в уже указанных макрорегионах).
Несмотря на положительные аспекты продолжающегося процесса расширения сектора, он имеет и обратную сторону. Всевозрастающая конкуренция на рынке «выдавливает» из него наименее адаптированных к существующим реалиям игроков. Устаревшие технологии производства, не получившие своевременной модернизации, неактуальная маркетинговая или сбытовая политики – вот некоторые пункты, по причине которых производители «теряют» рентабельность или, например, перестают справляться с кредитной нагрузкой.
Кроме этого, активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства (см. раздел «Емкость рынка») катализируют потерю его инвестиционной привлекательности. Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или перепрофилировании бизнеса. Так, например, в ГК Горкунов, входящей в пятерку крупнейших производителей России, ТК Новосибирский был перепрофилирован под выращивание роз под срезку, а в ТК Ярославском уже продолжительное время выращивают горшечные розы. Также можно упомянуть в качестве примера один из комплексов Крайнего Севера, в экспериментальном режиме запустивший линию под выращивание клубники (без увеличения мощностей производства). И таких примеров на рынке становится все больше.
Валовый сбор овощей защищенного грунта
По итогам года тепличную отрасль ожидает новый рекорд производства. ИКАР оценивает урожай 2022 года в 1,602 млн. тонн овощей, что больше предыдущего года на 5,6%. В структуре производства не ожидается кардинальных изменений. Так, производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. тонн (+5,3% к предыдущему году), томатов – в 668,4 тыс. тонн (+6%). Производство «прочих» культур (зеленных, баклажанов и перца) достигнет 48,5 тыс. тонн.
Емкость рынка
Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, уровень самообеспечения овощами в стране должен составлять не менее 90% на каждую категорию. Рынок тепличных огурцов фактически достиг этой отметки еще в 2019м году. Тем не менее, производство в стране продолжает расти, что негативно сказывается на отпускных ценах на продукцию в летне-осенний период. Экспортный потенциал страны в разрезе данной культуры, очевидно, растет. При этом, текущие «санкционные» реалии, не позволяют реализовывать его в полном объеме. По данным ФТС, в последние годы на Украину и Беларусь приходилось более 90% отгрузок огурца, в то время как прочие экспортные направления не были проработаны и воплощены.
Условная емкость рынка тепличных огурцов в 2022 году по оценке ИКАР составит 899 тыс. тонн, а уровень самообеспеченности культурой – 95%. Вероятнее всего, по итогам года, будут зафиксированы сокращения в части внешней торговли. По оценке ИКАР объем импортной продукции на рынке составит порядка 43,6 тыс. тонн (-21% к уровню прошлого года), а объем экспортных операций сократится с 31,9 до 30 тыс. тонн.
По нашим оценкам, уровень самообеспеченности томатами пока еще отстает от целевых значений: в текущем году показатель прибавит 5пп и составит 62%. Рынок томатов все еще зависим от импортных поставок во внесезонный период, и они продолжают оказывать весомое влияние на рыночную ситуацию в этот период. По оценке ИКАР, объем ввезенной продукции в страну в уходящем году сократится примерно на 12% до 403 тыс. тонн, что будет являться минимальным значением за последние годы.
Ключевые моменты на оптовом рынке
Гонка за валовыми сборами в этом году стала отчетливее просматриваться на рынке тепличных огурцов. Рассмотрим ситуацию на примере короткоплодных и среднеплодных гладких огурцов. Вернемся к тезису о росте внутреннего производства огурцов в стране.
Если говорить о рынке короткоплодных огурцов, то средний ценник в 2022 составил 126 руб./кг и значительно превзошел показатели прошлых лет – 118 и 99 руб./кг в 2021 и 2020 годах соответственно. Наиболее яркий рост наблюдался в начале и конце года (зимний период). На данную культуру были зафиксированы максимальные за последние несколько лет уровни цен, что вполне отчетливо говорит о сокращении сборов данной культуры в теплицах. С января по первую половину марта среднее значение оптовой цены на данную культуру составило 214 руб./кг и оказалось на 5% выше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 27% превзошло уровень цен в 2020 году. С начала ноября на рынке складывается аналогичная ситуация – среднее значение отпускной цены на оптовые рынки составило 206 руб./кг. Это максимальный ценник за аналогичные периоды прошлых лет. Так, например, в 2019 году он составлял 146 руб./кг (-60 руб. к текущему показателю). Очевидно, что сорта данного вида огурца имеют сравнительно меньший выход с гектара, чем широко распространенная «мева». Фактически производители стали отводить все меньше площадей под его посадку, и выращивать его не для продажи на свободном рынке, а, скорее, как ассортиментную позицию под сетевые контракты для реализации в фасовке. Это находит свое объяснение в том, что данные канал и способ реализации сильно увеличивает рентабельность его продаж.
О перенасыщении рынка среднеплодным гладким огурцом говорят его ежегодные «провалы» в жаркий период года. В очередной раз ситуации, зафиксированные на рынке в 2022м году стали этому подтверждением. В период с середины мая по первую декаду августа на рынке наблюдались ценовые качели: снижение-рост-снижение. Во второй половине мая рабочий оптовый ценник опускался до 20 руб./кг, в то время как в 2020 и 2021 годах начинался от 55-60 руб./кг. Достаточно показательная ситуация наблюдалась в указанный период на рынке: оптовики были «перетарены» данным видом огурца, производители – переходящими остатками, сети сокращали количество торгов на дефицитах. В первой декаде августа эта история повторилась вновь, за малым исключением – теперь рабочий оптовый ценник в ряде регионов начинался от 5 и, в лучшем случае, достигал 10 руб./кг по всему рынку. При уровне себестоимости в более, чем 60 руб./кг, о какой рентабельности в летний период может идти речь? С наступлением ноября средний уровень отпускных цен разогнался выше уровня предыдущих лет, и к концу месяца достиг 138 руб./кг против 94 рублей в 2020-21 годах.
Подводя итог по этому подпункту, хочется надеяться, что в новом году мы сможем наблюдать более сбалансированное по сортаменту предложение на рынке тепличных огурцов.
Как уже говорилось ранее, рынок томатов далек от насыщения, а поступающий на рынок во внесезонный период импорт фактически продолжает «диктовать» условия его функционирования. Начало СВО и последовавшее за ним ослабевание рубля к доллару, нарушение регулярности поставок импортной продукции сильно дестабилизировало оптовый рынок томатов с точки зрения отпускных цен. В период с конца февраля по середину мая уровень отпускных цен на рынке достиг максимальных значений за последние несколько лет. В то же время сопутствующего всплеска рыночной активности не наблюдалось. На пике (в первых числах марта) рабочие оптовые цены на круглый красный томат начинались от 200 руб./кг. По мере стабилизации ситуации и курса ценовая ситуация на рынке вошла в более-менее привычное русло. Все остальные зафиксированные отклонения (летний период) были привязаны к агрономической и климатической составляющим ¬ смене оборота в хозяйствах и погодным условиям, влияющим не только на урожайность в теплицах, но и на поставки продукции открытого грунта на рынки.