Глобальный рынок яблок достиг пика на уровня 80 млн т в 2016 г.
Производство яблок по странам, млн. т.
• Коррекция рынка в 2017 г. вызвана сильными заморозками в начале весны в Европе
• Лидер мирового производства – Китай (58% рынка)
• Россия в 2017 г. заняла 9 место по производству яблок в мире. Доля страны в мировом производстве составила 2,0%
Впервые с 2006 г. Россия уступает позиции лидера в импорте. Германия компенсирует потери внутреннего производства из-за заморозков 2017 г.
Долгосрочный тренд в активном импортозамещении приостановился после 2016 года
Введение продовольственного эмбарго в 2014 году привело к структурным изменениям в импорте. На фоне обнуления поставок из Польши растет доля Молдовы и Сербии.
Внутреннее производство характеризуется низкой урожайностью. Несмотря на активный рост, показатель заметно отстает от среднего по миру - 17 т/га
Ключевая тенденция (2010 – 2014 гг.) – рост доли промышленного производства => ускоренный рост урожайности и внутреннего валового сбора. Низкие импортные цены усиливают конкурентное давление, что остается весомым препятствием для активного развития отрасли.
Как показывает мировая практика, основа развития отрасли и наращивание объемов производств яблок - это закладка садов по интенсивной технологии
• Рекордную урожайность демонстрируют страны с высокой долей интенсивных садов
• Климатические условия на юге России позволяют обеспечить урожай, сопоставимый с ведущими европейскими странами
• Преобладание старых садов с низкой урожайностью – основной барьер для успешного импортозамещения в РФ
• Для полного импортозамещения необходимо не более 25 тыс. га новых интенсивных садов
Главным препятствием для активного развития интенсивных садов остается высокая капиталоемкость (высокая доля импортной составляющей) и длительные сроки окупаемости инвестиций
Реализация проектов нового типа в ЮФО и СКФО уже приносит свои плоды. Производство и урожайность растет опережающими темпами.
• Большое количество проектов по закладке новых садов в ЮФО и СКФО в последние 5-7 лет позволили этим регионам в наибольшей степени воспользоваться продовольственным эмбарго
• Доля ЮФО и СКФО в общем валовом сборе выросла с 38% в 2012 г. до 57% в 2017г.
• Растущая урожайность наглядно иллюстрирует постепенное замещение традиционного садоводства интенсивным
Второе структурное ограничение для успешного импортозамещения - недостаточное количество мощностей для хранения фруктов
• Наглядная иллюстрация – динамика импортных поставок
• Импорт характеризуется заметной сезонностью с периодами пикового спроса в период с октября по декабрь и с февраля по май
• Высокие капитальные затраты (50-60 млн руб. на 1 тыс т яблок) на строительство хранилищ повышают порог входа, а при отсутствии возможности хранения многие садоводческие проекты теряют экономический смысл
Текущие меры поддержки яблочного садоводства в большей степени стимулирует игроков вкладываться в традиционные сады. Доля возмещения капитальных затрат на закладку интенсивных садов кратно ниже.
ЮФО и СКФО – регионы-доноры, производственная база страны. Крупнейшие действующие мощности и инвестиционные проекты сосредоточены на юге России.
20% - доля ТОП-20 компаний в общей площади яблонь промышленного выращивания. Тенденции к консолидации в отрасли только начинают набирать обороты. Дефицит яблок ЦФО покрывается за счет поставок с южных регионов и импорта из Молдовы и Сербии. Потребности Сибири и ДФО покрываются за счет импорта из Китая.
Крупнейшие инвестиционные проекты России сосредоточены в ЮФО и СКФО
Выход на полноценное плодоношение интенсивных садов, заложенных в 2013-2017 гг., приведет к значительному росту урожайности и внутреннего производства уже в ближайшие годы
