Инвестиционный потенциал рынка яблочного садоводства

Инвестиционный потенциал рынка яблочного садоводства

Источник: Неоконсалт

Глобальный рынок яблок достиг пика на уровня 80 млн т в 2016 г.

Производство яблок по странам, млн. т.

56103975102937 2837528136129

• Коррекция рынка в 2017 г. вызвана сильными заморозками в начале весны в Европе
• Лидер мирового производства – Китай (58% рынка)
• Россия в 2017 г. заняла 9 место по производству яблок в мире. Доля страны в мировом производстве составила 2,0%

12983651230957128365912395129

Впервые с 2006 г. Россия уступает позиции лидера в импорте. Германия компенсирует потери внутреннего производства из-за заморозков 2017 г.

10951092735192381209738129313

Долгосрочный тренд в активном импортозамещении приостановился после 2016 года

56030917283617290375819263985121323

Введение продовольственного эмбарго в 2014 году привело к структурным изменениям в импорте. На фоне обнуления поставок из Польши растет доля Молдовы и Сербии.

92384712389162835127386192836513

Внутреннее производство характеризуется низкой урожайностью. Несмотря на активный рост, показатель заметно отстает от среднего по миру - 17 т/га

61239057129836501289309571289

598357102739581623975109273892

Ключевая тенденция (2010 – 2014 гг.) – рост доли промышленного производства => ускоренный рост урожайности и внутреннего валового сбора. Низкие импортные цены усиливают конкурентное давление, что остается весомым препятствием для активного развития отрасли.

Как показывает мировая практика, основа развития отрасли и наращивание объемов производств яблок - это закладка садов по интенсивной технологии

24985102973590712385912389121

• Рекордную урожайность демонстрируют страны с высокой долей интенсивных садов
• Климатические условия на юге России позволяют обеспечить урожай, сопоставимый с ведущими европейскими странами
• Преобладание старых садов с низкой урожайностью – основной барьер для успешного импортозамещения в РФ
• Для полного импортозамещения необходимо не более 25 тыс. га новых интенсивных садов

Главным препятствием для активного развития интенсивных садов остается высокая капиталоемкость (высокая доля импортной составляющей) и длительные сроки окупаемости инвестиций

19293097162835810239075129863912

Реализация проектов нового типа в ЮФО и СКФО уже приносит свои плоды. Производство и урожайность растет опережающими темпами.

140591702986389512038509127301

40912835919207935120937091723

• Большое количество проектов по закладке новых садов в ЮФО и СКФО в последние 5-7 лет позволили этим регионам в наибольшей степени воспользоваться продовольственным эмбарго
• Доля ЮФО и СКФО в общем валовом сборе выросла с 38% в 2012 г. до 57% в 2017г.
• Растущая урожайность наглядно иллюстрирует постепенное замещение традиционного садоводства интенсивным

Второе структурное ограничение для успешного импортозамещения - недостаточное количество мощностей для хранения фруктов

5102938507120351 23759172903

• Наглядная иллюстрация – динамика импортных поставок
• Импорт характеризуется заметной сезонностью с периодами пикового спроса в период с октября по декабрь и с февраля по май
• Высокие капитальные затраты (50-60 млн руб. на 1 тыс т яблок) на строительство хранилищ повышают порог входа, а при отсутствии возможности хранения многие садоводческие проекты теряют экономический смысл

Текущие меры поддержки яблочного садоводства в большей степени стимулирует игроков вкладываться в традиционные сады. Доля возмещения капитальных затрат на закладку интенсивных садов кратно ниже. 

790103512385917293851239851273

ЮФО и СКФО – регионы-доноры, производственная база страны. Крупнейшие действующие мощности и инвестиционные проекты сосредоточены на юге России.

647095904758042097519238051907212

20% - доля ТОП-20 компаний в общей площади яблонь промышленного выращивания. Тенденции к консолидации в отрасли только начинают набирать обороты.  Дефицит яблок ЦФО покрывается за счет поставок с южных регионов и импорта из Молдовы и Сербии. Потребности Сибири и ДФО покрываются за счет импорта из Китая.

Крупнейшие инвестиционные проекты России сосредоточены в ЮФО и СКФО

345603 97491247012385097123 175

Выход на полноценное плодоношение интенсивных садов, заложенных в 2013-2017 гг., приведет к значительному росту урожайности и внутреннего производства уже в ближайшие годы

56907501962835819273518293681

Реклама

Возможно, вам это будет интересно