Краткий обзор ситуации на молочном рынке от ИКАР для журнала "Молочная река"

Источник: Advis.ru

"Новая реальность" 2015 года: падение цен на нефть и связанный с этим экономический кризис, санкций и антисанкций, падение курса рубля – именно эти факторы добавились к накопленным годами проблемам в молочной отрасли России. Но главной проблемой отрасли на сегодняшний день можно с уверенностью назвать негативную динамику потребительского спроса. Производство По итогам 2015 года ожидается небольшое увеличение объемов производства сырого молока относительно 2014 года за счет положительных темпов прироста в первом полугодии. Во втором полугодии производство будет стагнировать, что приведет к частичному нивелированию положительных тенденций начала года. При этом основное сокращение производства будет приходится на неэффективные СХО с высокой себестоимостью производства молока и низкими показателями надоев. В зоне риска также будут производители, не имеющие финансового плеча или прибыльного бизнеса в других секторах экономики. Кризисные явления 2015 года скорее найдут отражение в показателях 2016 г. Ожидается снижение валового производства молока в этом году. Далее будет сохраняться тенденция роста продуктивности и сокращения поголовья. Основное сокращение будет происходить в ЛПХ. По оценкам ИКАР, рост продуктивности не будет компенсировать сокращение поголовья. Но при этом ИКАР прогнозирует увеличение объемов отгрузки молока в промпереработку.

Динамика валового производства по категориям хозяйств в 1990 – прогноз на 2015 гг. (млн. т)

Поголовье Хотя в СХО наблюдается абсолютное снижение поголовья коров, за этой отрицательной цифрой скрываются три процесса: Увеличение поголовья племенных коров мясных и помясных пород; Снижение поголовья коров молочных пород в небольших немодернизированных хозяйствах; Рост поголовья племенных коров молочных пород в современных или модернизированных хозяйствах. Каждый из этих процессов происходит с разной скоростью. Относительно высокие темпы развития наблюдаются в мясном скотоводстве. Так, на конец 2012 года в СХО и КФХ насчитывалось не более 665 тыс. голов мясных и помясных пород. В конце 2014 г. данный показатель составил уже 1028 тыс. голов, т.е. более чем 50% рост. В большей степени СХО, занимающиеся молочным животноводством, это небольшие хозяйства, построенные в Советском Союзе, и десятилетиями невидящие реконструкции и модернизации. Данные предприятия в большинстве случаев являются нерентабельными и не выдерживают конкуренцию. Одновременно с этим появляются новые проекты в молочной отрасли. Данные проекты, при активной поддержке государства, наращивают свое племенное поголовье. Параллельное движение этих процессов приводит к постепенному качественному улучшению поголовья коров в России, хотя в количественном отношении ситуация в отрасли кажется драматической. Наиболее перспективными в плане развития являются мегафермы, которые способны минимизировать затраты на производство молока, нарастить надои на корову, а также гарантировать высокий уровень цен на товарное молоко за счет стабильного сбыта продукции высокого качества в крупные перерабатывающие компании по долгосрочным контрактам.

Динамика численности поголовья молочных коров в СХО и КФХ в 2013 – 2015 г. (тыс. голов)

Цены 2015 г. начался взлетом цен на сырое молоко. Так, в январе цены были на 10,5% выше, чем в аналогичном периоде 2014 г. и составили 23,10 руб./кг. Однако, несмотря на сложную ситуацию в отрасли, уже с февраля месячные темпы прироста цен начали снижаться, а с марта и вовсе стали отрицательными. В итоге уже в мае средние отпускные цены на сырое молоко оказались на 1,7% ниже, чем в мае 2014 г. Последние данные по июню показывают 2,6% снижение относительно мая 2015 г. и 2,8% снижение относительно июня 2014 г. Итог – 20,98 руб./кг. Анализ первых шести месяцев текущего года показывает, что суммарный эффект от роста издержек и снижения реального предложения (с учетом импорта) не смогли переломить воздействие падения покупательской способности россиян и снижения потребления. При умеренно-оптимистичном развитии ситуации ИКАР прогнозирует, что с мая по сентябрь этого года цены на сырое молоко будут ниже показателей 2014 г. В октябре сезонные факторы в сочетании с восстановлением спроса могут потянуть цены вверх, до 22,70-23,00 руб./кг (с НДС). А закончится год с ценой на сырое молоко выше 23,3 руб./кг. Более вероятным развитием событий может стать сценарий, в котором потребительский спрос не восстанавливается. В таком случае цены не скоро придут в соответствие с издержками, что по эффекту на рынок будет подобен засухе 2012 г. Все дело в том, что после цикла "низких цен" всегда идет цикл "высоких цен". Этот принцип заложен где-то в самой сути рыночной экономики. Цены отыграют свое в любом случае и вопрос лишь в том, как и когда это произойдет. В молочном животноводстве невозможно нарастить предложение ни за год, ни за два, в то время как упасть оно может моментально. В таком случае цикличность экономики, которая подразумевает ее "самоочищение", может обернуться для отрасли катастрофой. Если коротко, то сценарий, при котором цикл "низких цен" затягивается, подразумевает следующие события: Даже в условиях нормального функционирования способность нашей экономики наращивать высокопродуктивное поголовье заметно отставала от скорости вырезания менее удачливых коров, которым судьба не дала нужные гены. Тем не менее, процесс двигался естественным образом, хотя и не всегда ровно. Не обходилось и без влияния экзогенных факторов, таких как природные катаклизмы. Текущий же кризис заметно уменьшил темпы первого процесса и ускорил темпы второго. При таком раскладе предложение отечественного молока будет ускоренно догонять упавший спрос, пока не будет найдена новая точка равновесия. Этот момент и будет считаться завершением цикла "низкой цены". Однако равновесие будет неустойчивым, так как спрос рано или поздно пойдет вверх, а предложение останется на месте. Другими словами, начнется цикл "высоких цен". А снимать сливки с этого цикла будет, как и всегда, импорт, особенно, если начало нового цикла совпадет с отменой эмбарго.

Переработка Переработчики молока несут большую часть ответственности за текущий кризис. Можно много говорить о вине розничных сетей, которые могут диктовать свои условия даже самым крупным представителям отрасли, но, в конце концов, получение прибыли является основной задачей не только у них. Первая проблема переработки – неспособность ее кооперации. Как бы банально это ни звучало, и как бы громко об этом ни говорили, воз не сдвинулся ни на миллиметр. Более "справедливому" распределению маржи может способствовать только переработчик, так как именно он стоит между рынком сырья и рынком сбыта. При этом очевидно, что и переработчик, и фермер стоят по одну сторону баррикад, а для розницы нет разницы какой товар лежит на полке импортный или отечественный. Неспособность коллективного действия приводит к необходимости каждому индивидуально решать свою проблему. Таким решением является консолидация производственной цепочки, т.е. инвестиции и в производственные, и в перерабатывающие мощности. Для одного такого проекта ИКАР проводил маркетинговое исследование, в ходе которого было выявлено, что не все переработчики, даже самые крупные, способны эффективно справляться с кризисными явлениями на молочном рынке. Главным недостатком большинства игроков является отсутствие собственной сырьевой базы. Цикличность молочного рынка без фундаментальных изменений в отрасли никуда не исчезнет. Цепочка "рост потребительского спроса – рост цен на сырье – рост цен на конечную продукцию – снижение спроса – снижение цен на сырье – остановка роста цен на конечную продукцию – рост потребительского спроса" будет актуальна десятилетиями до тех пор, пока рынок не будет перенасыщен сырьем приемлемого качества. Единственным способом обезопасить свое производство от негативной ценовой динамики, при условии неухудшения качества конечной продукции, является наличие собственного производства молока-сырья. Иначе на разных этапах описанного выше цикла происходит смещение маржи то в сторону сельхозтоваропроизводителя, то в сторону переработчика. Конечно, имеется в виду та маржа, которая останется после розничной сети. Вторым недостатком переработки является маркетинг. Точнее его отсутствие. Внешний вид линейки продуктов среднего переработчика оставляет желать лучшего. Качество и удобство тоже. "Власть" розницы заключается в том, что именно он общается с потребителем, в то время как у переработчика только один канал общения – упаковка. И этот канал нужно использовать. Переговорная позиция производителя, чья ценность бренда близка к нулю, заведомо проигрышна. Именно поэтому маржа делится неравномерно между рынком сбыта и рынком производства.

Реклама

Возможно, вам это будет интересно