Сельское хозяйство Туниса и возможности для импорта из России

В то же время аграрный сектор Туниса подвержен многочисленным структурным ограничениям, в том числе недостаточно организованным производственносбытовым цепочкам и сложностям с доступом производителей к финансированию. Также сельское хозяйство страдает от серьезного дефицита воды — около ⅔ возделываемых земель получают менее 400 мм осадков в год — в сочетании с низким почвенным плодородием. Согласно прогнозам, площади, засеваемые зерновыми культурами, сократятся примерно на 30% в течение нескольких лет ввиду регулярных засух.

Совокупный объем производства продукции растениеводства в Тунисе в 2020/21 сельскохозяйственном году составил порядка 8,3 млн тонн, что на 21,7% ниже показателя предыдущего года. По оценке, в 2021/22 г. производство увеличится до 9,0 млн тонн.

Основной продуктовой группой являются овощи, производство которых выросло на 9,5% за четырехлетний фактический период. При этом пиковый объем — 3,2 млн тонн — отмечался в 2019/20 г. Наибольшую долю в структуре производства овощей занимают помидоры, на которые в 2020/21 г. пришлось 45,5% (1,4 млн тонн).

Объем производства фруктов и ягод в 2020/21 г. достиг минимального значения за период и оказался ниже 2,1 млн тонн. В структуре производства по итогам года 54,8% пришлось на три основные категории — арбузы, цитрусовые и финики.

Пик производства зерновых в Тунисе отмечался в сезоне 2019/20 г., когда были достигнуты максимальные объемы валового сбора — 2 426,8 тыс. тонн. Такой показатель обусловлен высокими показателями уборочной кампании наряду с высокой урожайностью, которая составила 24,4 ц/га для пшеницы (средняя за пять лет — 21,4 ц/га) и 19,4 ц/га для ячменя (12,9 ц/га).

Колебания в объемах производства зерновых культур обусловлены периодическими засухами и проблемами с обеспечением достаточных запасов минеральных удобрений на фоне глобального кризиса предложения, вызванного резким ростом цен на энергоносители, а как следствие, сокращением производства минеральных удобрений и ростом цен на них. В октябре 2021 г. Тунис смог удовлетворить только 25% внутреннего спроса на удобрения.

Тунис является одним из мировых лидеров по сбору оливок и производству оливкового масла, но данные объемы также подвержены значительным колебаниям в зависимости от величины уровня осадков. Так, объем производства в 2020/21 г. снизился практически втрое к уровню 2019/20 г. в связи с выпадением в среднем лишь 150 мм осадков в ключевых регионах-производителях по сравнению со среднегодовым показателем в 250–300 мм.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

В животноводческой отрасли важную роль играет молочная промышленность. Объем производства молока поступательно увеличивался вплоть до 2017 г. (с 2010 г. — почти на треть), когда был достигнут рекордный показатель. Однако в 2018 г. отмечалось снижение, вновь сменившееся положительным трендом. По оценке 2021 г. объем производства молока в Тунисе оказался крайне близок к историческому рекорду и составил 1 420 тыс. тонн. Тунис характеризуется практически полной самообеспеченностью по молочной продукции, однако вопрос доступности сырья для кормов и самих кормов для отрасли стоит достаточно остро ввиду текущей глобальной ситуации и зависимости страны от импортных поставок.

Производство мяса в Тунисе с 2017 г. увеличивалось и по итогам 2020 г. достигло 326,7 тыс. тонн (+4,6%). Основным видом мяса является мясо птицы, на которое пришлось 61,9% производства или 202,2 тыс. тонн. Птицеводство демонстрирует тренд в сторону перехода к увеличению производства мяса на фоне сокращения производства пищевого яйца. Так, за 2017–2020 гг. производство мяса птицы увеличилось на 5,4%, а производство яиц снизилось на 4,1%. Менее крупные объемы приходятся на баранину и говядину, каждого из данных видов мяса производится свыше 50 тыс. тонн. Оценочный показатель производства мяса в Тунисе по итогам 2021 г. составляет 335,7 тыс. тонн, что выше на 2,8% относительно предыдущего года.

Из-за географического положения рыболовство исторически значимо для экономики Туниса. Протяженность береговой линии Средиземного моря превышает 2,3 тыс. км, а рыболовных портов насчитывается более сорока. Следует отметить, что в традиционных районах рыболовства отмечается деградация биоресурсов, ведущая к стагнации объемов производства. Данный фактор привел к буму аквакультуры — если в 2007 г. выращивалось лишь 3,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, то уже в 2018 г. данный показатель достиг 21,8 тыс. тонн. Ожидается, что к 2030 г. объем производства продукции аквакультуры вырастет до 45 тыс. тонн.

Производство продукции животноводства

Импорт продукции АПК

В 2021 г. Тунис импортировал 5 500,7 тыс. тонн продукции АПК на сумму 2 644,5 млн долл. США, что на 11% в натуральном выражении меньше показателя 2020 г., но на 7,3% выше в стоимостном. За 2017–2021 гг. средний годовой рост импорта продукции АПК в стоимостном выражении составил 3,3%.

Импорт продукции АПК Туниса в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг

Главные сельскохозяйственные культуры, возделываемые в Тунисе — это пшеница, ячмень, кукуруза, овес и сорго. Однако объемы произведенной в Тунисе сельскохозяйственной продукции не покрывают нужды населения, поэтому страна вынуждена импортировать пшеницу и другие продовольственные культуры. Так, по итогам 2021 г. Тунис импортировал 1 952,0 тыс. тонн пшеницы на общую сумму 609,4 млн долл. США, объемы импорта ячменя в этом же году достигли своего пика в натуральном выражении и составили 1 002,0 тыс. тонн (268,7 млн долл. США), импорт кукурузы напротив сократился до 973,7 тыс. тонн (283,2 млн долл. США).

Зерновое агентство Туниса, являясь основным органом, осуществляющим закупку пшеницы в стране, контролирует импорт и экспорт данной культуры, а также продуктов ее переработки. Импортируемая пшеница продается на внутреннем рынке по субсидируемой цене, а разницу покрывает правительство Туниса. Несмотря на опасения, что субсидирование пшеницы становится слишком дорогим для тунисского бюджета, в настоящее время правительство Туниса не рассматривает изменение программы субсидирования или возможность сокращения объемов импорта данной культуры. Согласно последним оценкам Министерства сельского хозяйства США, объемы импорта как пшеницы, так и ячменя в 2022/23 г. увеличатся и составят 2 100 тыс. тонн (+16,7% к 2021/22 г.) и 950 тыс. тонн (+8,0% к 2021/22 г.) соответственно.

Структура импорта продукции АПК Туниса, 2021 г.

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Тунис в 2021 г. являлись Украина (14,3% от общего объема агроимпорта страны), Бразилия (9,4%), США (7,9%) и Россия (7,0%). На долю топ-10 стран пришлось 64,2% импорта продукции АПК страны.

Тунис импортирует пшеницу из стран ЕС (35,6% от общего объема импорта пшеницы страны), Украины (33,4%), Канады (17,7%) и России (6,8%). Соевые бобы в основном поставляются из США (46,1%) и Бразилии (40,7%). 

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Тунис, 2017–2021 г., млн долл. США

Доля стран в импорте продукции АПК Туниса в стоимостном выражении, 2021 г., %

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Тунисом

Объем товарооборота сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия между Россией и Тунисом в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 58,6% и составил 154,3 млн долл. США. Экспорт России в Тунис вырос на 68,9% до 142,6 млн долл. США, а импорт России из Туниса снизился на 9,2% до 11,6 млн долл. США. Российский экспорт в Тунис в 2021 г. составлял 92,5% от товарооборота продукции АПК между Россией и Тунисом. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,2% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США

Импорт России из Туниса в 2021 г. составил 6,7 тыс. тонн на сумму 11,6 млн долл. США. На долю Туниса приходилось менее 0,1% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в структуре российского импорта в стоимостном выражении в 2021 г. являлись финики (28,9%), томаты свежие (16,7%) и макаронные изделия (15,9%).

Снижение импорта России из Туниса в стоимостном выражении на 9,2% обусловлено преимущественно уменьшением поставок салата-латука свежего (-59,8% к 2020 г.), фиников (-14,2%), цикория свежего (-75,0%), персиков свежих (-25,3%). При этом вырос импорт моллюсков (+46,9%) и оливкового масла (+40,7%).

Российский импорт, 2021 г.

В 2021 г. из России в Тунис было ввезено 542,7 тыс. тонн продукции на сумму 142,6 млн долл. США. На долю Туниса приходилось 0,4% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в структуре российского экспорта продукции АПК в Тунис в 2021 г. являлись ячмень (73,2%), масло соевое (12,5%) и пшеница (11,6%).

Рост российского экспорта в Тунис в стоимостном выражении на 68,9% обусловлен преимущественно увеличением поставок ячменя (+55,0 млн долл. США к 2020 г.), соевого масла (+12,5 млн долл. США). При этом сократился экспорт пшеницы (-7,4 млн долл. США), подсолнечного масла (-1,9 млн долл. США).

Российский экспорт, 2021 г.

Потенциал российского экспорта продукции АПК в Тунис

Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Тунис оценивается на уровне 350 млн долл. США. Наибольшим потенциалом поставок обладают зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), растительные масла.

Тенденции на продовольственном рынке Туниса

Зерновые и продукты переработки

• самыми важными зерновыми культурами в Тунисе считаются пшеница, ячмень и кукуруза, которые идут как на дальнейшую переработку, так и для производства кормов;
• Тунис субсидирует потребление пшеницы, гарантируя всему населению доступ к пшеничной муке, манной крупе и хлебу по ценам ниже рыночных;
• развитый гостинично-ресторанный сектор стимулирует дополнительный спрос на продукцию переработки зерновых, включая различные сорта муки, макаронные изделия, а также хлебобулочную продукцию;
• с ростом образованности населения о пользе органической продукции увеличивается спрос на товары со знаками «есо» и «органик», а также на продукцию с пониженным содержанием глютена.

Растительные масла

• основными потребляемыми растительными маслами являются оливковое, пальмовое и соевое. Подсолнечное масло пользуется незначительным спросом на рынке Туниса;
• реализация политики, нацеленной на увеличение среднегодового производства оливкового масла к 2025 г. до 250,0 тыс. тонн;
• среди потребителей растет спрос на растительные масла, обогащенные полезными минералами и микроэлементами;
• потребители готовы платить больше за премиальные растительные масла, которые считаются неотъемлемой частью национальной кухни.

Мясо и мясная продукция

• самые популярные виды мяса в Тунисе — баранина и говядина, затем следует курица;
• в последнее время куриное мясо, а также мясо индейки, пользуется большим спросом из-за низкой цены по сравнению с гораздо более дорогим красным мясом;
• пик потребления мяса и мясной продукции отмечается во время религиозных праздников, которое сопровождается ростом цен на продукцию;
• в последние годы также отмечается рост спроса на мясные консервы, полуфабрикаты и готовые изделия из мяса;
• готовые мясные изделия являлись самой быстрорастущей категорией в 2021 г., розничные продажи которых по итогам года увеличились на более чем 15% до 122 млн тунисских динар.

Молоко и молочная продукция

• на высоком уровне находится спрос на йогурты, творог и питьевые молочные коктейли с добавлением местных фруктов;
• высокий спрос также отмечается на обезжиренное и безлактозное молоко,
• что объясняется ростом числа потребителей, которые следуют здоровому образу жизни либо страдают непереносимостью лактозы;
• среди кисломолочных продуктов продажи ароматизированных йогурт демонстрируют самый высокие темпы роста, которые по итогам 2021 г. выросли на 16% до 472 млн тунисских динар.

Рыба и морепродукты

• наибольшее потребление рыбы и морепродуктов наблюдается вдоль побережья. Здесь сконцентрировано наибольшее количество рыбных ресторанов и кафе;
• среди потребителей особенно популярны кальмар, осьминог, тунец, морской лещ и морской окунь;
• гостиницы и рестораны высокого класса формируют спрос на устрицу, морские гребешки, лобстеры;
• в последние годы в Тунисе отмечается рост числа пескетарианцев, которые формируют дополнительный спрос на рыбу и морепродукты ввиду их полезных свойств.