Производственных мощностей Ливии недостаточно для обеспечения потребностей населения в продовольствии, в результате чего страна сильно зависит от импортных поставок. Лишь небольшая часть территории пригодна для ведения сельского хозяйства ввиду того, что около 95% страны приходится на пустыни.
Земледелие в основном осуществляется в северных районах вдоль побережья Средиземного моря, где выпадает большее количество осадков. Помимо этого, сельское хозяйство ведется в оазисах, расположенных в центральной и южной части Ливии. В стране наблюдается нехватка воды и аграрное производство почти полностью зависимо от подземных невозобновляемых источников.
Производство овощей, корнеплодов и клубнеплодов в 2021 г. составило 953,8 тыс. тонн, что на 0,5% выше, чем в 2020 г. С 2017 г. производство указанной категории продукции росло в среднем на 0,6% в год. Основу производства составляют картофель (328,9 тыс. тонн), помидоры (219,5 тыс. тонн), а также лук и лук-шалот сушеный (189,5 тыс. тонн).
В стране также развито производство фруктов и ягод, включая арбузы (233,9 тыс. тонн в 2021 г.), финики (179,6 тыс. тонн), сливы и терн (54,7 тыс. тонн). Всего в указанной категории в 2021 г. было произведено 692,2 тыс. тонн продукции.
Среди продуктов растениеводства существенную долю производства занимают оливки (173,3 тыс. тонн) и миндаль в скорлупе (34,6 тыс. тонн).
Культура питания в Ливии подразумевает употребление большого количества продукции зерновых, однако внутреннее производство неспособно удовлетворить спрос, и страна обеспечивает потребность зерновых (преимущественно в пшенице и ячмене) за счет импортных поставок. Всего в 2021 г. было произведено 209,5 тыс. тонн зерновых. При этом объемы производства зернобобовых в 2021 г. составили 33,6 тыс. тонн. В обеих категориях за рассматриваемый период не наблюдалось существенного роста внутреннего производства.
Производство куриного яйца в 2021 г. составило 1,31 млрд штук, что примерно соответствует ежегодному уровню показателей прошлых лет. Производство сырого молока составило 220,1 тыс. тонн, что на 0,2% выше, чем в 2020 г., но ниже показателей 2017 г. на 4,6%. Более половины составляет производство коровьего молока (135,8 тыс. тонн в 2021 г.). Далее следуют овечье (60,8 тыс. тонн) и козье молоко (20,7 тыс. тонн).
Также в 2021 г. было произведено 196,2 тыс. тонн мяса и субпродуктов, что на 0,3% выше 2020 г. и на 3,2% выше 2017 г. CAGR за рассматриваемый период составил 0,8%.
Рост обеспечивался в основном за счет увеличения производства мяса птицы на 6,2% в сравнении с 2017 г. до 127,6 тыс. тонн в 2021 г. Также было произведено 29,6 тыс. тонн баранины и 11,9 тыс. тонн козлятины, однако в указанных категориях наблюдается незначительное снижение.
Производство рыбы и морепродуктов полностью обеспечивается за счет вылова, аквакультура в Ливии отсутствует. Согласно оценочным данным, в 2021 г. было произведено 32,8 тыс. тонн продукции, что на 3,8% выше показателей предыдущего года.
Импорт продукции АПК
Низкие показатели производства продукции АПК ставят Ливию в зависимое положение от импортных поставок. Так, в 2021 г. в страну было ввезено продукции на сумму 4,2 млрд долл. США, что на 23,5% выше, чем в 2020 г. При этом показатели 2021 г. являются рекордными за 2017–2021 гг., превышая поставки 2017 г. на 38,1%. Совокупные среднегодовые темпы роста импорта продукции АПК Ливии за 2017–2021 гг. находились на уровне 8,4%.
Лидирующей позицией импорта Ливии являются сигары и сигареты, доля которых в общем объеме поставок в стоимостном выражении в 2021 г. составила 14,2% (592,5 млн долл. США). Далее следуют пшеница и ячмень, которые пользуются высоким спросом на ливийском рынке за счет особенностей культуры питания, в которой указанные виды продукции занимают ключевое место. Доля пшеницы в импорте страны составила 8,5% (355,2 млн долл. США), ячменя — 5,4% (224,1 млн долл. США).
В 2021 г. в тройку лидеров по поставкам продукции АПК в Ливию входили ОАЭ с долей 13,7% (572,0 млн долл. США), Турция (11,4% или 474,7 млн долл. США) и Украина (9,0% или 373,3 млн долл. США). Россия заняла четвертую строчку с долей 6,6%, поставив продукции на 274,9 млн долл. США. Российский экспорт в Ливию значительно увеличился в первую очередь за счет роста поставок пшеницы и ячменя. Почти все страны, входящие в топ-10 поставщиков продукции АПК в Ливию, нарастили объемы поставок. Исключением является лишь Испания, сократившая поставки с 218,5 млн долл. США в 2020 г. до 136,1 млн долл. США в 2021 г.
Экспорт продукции АПК
Экспорт продукции АПК Ливии незначителен по сравнению с объемами импортных поставок. В 2021 г. Ливия экспортировала продукции АПК на сумму 0,03 млрд долл. США.
Более половины экспортных поставок в 2021 г. составляла рыба живая (64,7%), которой было экспортировано на 20,4 млн долл. США. В тройку основных экспортных позиций также вошли филе рыбы (13,2%) и финики (10,3%).
В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Ливии являлись Мальта (42,2% всего экспорта страны в стоимостном выражении), Турция (16,3%), Республика Корея (15,2%) и Тунис (7,7%). Всего на топ-10 стран-импортеров в 2021 г. пришлось более 96% экспорта продукции АПК Ливии.
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Ливией
Импорт продукции АПК России из Ливии практически отсутствует, и весь товарооборот между двумя странами состоит из российского экспорта. Так, в 2021 г. объем экспорта России составил 274,9 млн долл. США, что в 2,7 раза больше, чем в 2020 г.
В 2021 г. из России в Ливию было ввезено 947,5 тыс. тонн продукции на сумму 274,9 млн долл. США. На долю Ливии приходилось 0,7% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостной структуре экспорта продукции АПК России в Ливию в 2021 г. являлись ячмень (44,7%), пшеница (39,4%), кукуруза (6,7%), сигары и сигареты (5,2%), масло подсолнечное (2,1%).
Рост российского экспорта в Ливию в стоимостном выражении в 2,7 раза обусловлен преимущественно увеличением поставок ячменя, пшеницы, сигар и сигарет, кукурузы. Кроме того, начались поставки подсолнечного масла, но прекратились поставки сахара свекловичного и тростникового.
По итогам 2022 г. экспорт России в Ливию продукции АПК относительно 2021 г. увеличился на 79,5% в стоимостном выражении за счет увеличения поставок зерновых, муки пшеничной и дрожжей.
Потенциал российского экспорта продукции АПК в Ливию
Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Ливию оценивается на уровне более 500 млн долл. США. Основными перспективными позициями являются зерновые и зернобобовые (пшеница, кукуруза, ячмень, чечевица), дрожжи, масло подсолнечное, кондитерские изделия и другая продукция АПК.
Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Ливии
• сельскохозяйственное производство в Ливии сталкивается с рядом факторов, препятствующих его эффективному развитию, включая ограниченность пахотных земель и низкое плодородие почвы;
• ввиду высокого уровня рождаемости (в 2021 г. страна была на третьем месте по уровню рождаемости) и недостаточного собственного производства Ливия активно импортирует значительные объемы детского питания и различных смесей для младенцев, которые заменяют грудное молоко;
• импортная продукция пользуется высоким спросом среди потребителей, которые считают ее более качественной по сравнению с местной;
• диабет является эндемическим заболеванием в Ливии, как следствие, большая часть взрослого населения формирует спрос на продукты с низким содержанием сахара либо специальные диабетические;
• в Ливии культура питания является важной составляющей, которая формировалась годами как национальная традиция. В стране отмечается повышенное потребление продуктов питания и напитков в период религиозных праздников, особенно мусульманских, так как Ливия — консервативное исламское государство. В период праздников особенно сильно растет спрос на молочную продукцию, кондитерские изделия и мясо;
• спрос на международные бренды и новые продукты стимулирует инвестиции в розничную торговлю, однако современная розница все еще находится на начальных этапах развития;
• все больше потребителей, особенно молодежь, отдают предпочтение западному образу жизни: они охотно посещают заведения общественного питания западного образца, спросом пользуются международные сети фаст-фуд заведений (например, Cinnabon). При всем этом, политическая нестабильность является главным сдерживающим фактором, препятствующим открытию новых форматов заведений общественного питания.