Сельское хозяйства Султаната Оман и возможности для экспорта российской продукции

Внедрение передовых сельскохозяйственных технологий и благоприятная государственная политика, поддерживающая отечественное растениеводство, являются ключевыми факторами, стимулирующие развитие АПК. Чтобы снизить зависимость от импорта, страна стремится к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией, поощряя внедрение передовых методов ведения хозяйства.

Растениеводство в Омане представлено в основном финиками, овощами, фруктами и ягодами, в то время как другие культуры выращиваются в меньших объемах. По данным ФАО, последние 10 лет общая площадь сельскохозяйственных земель в Омане составляла около 1,4 млн га — 1,5% от общей площади страны. В 2021 г. площадь возделываемых земель составила чуть более 116 тыс. га, из которых 40% пришлось на кормовые культуры, 28,9% — на фрукты, 23,9% — на овощи и 7,2% — на зерновые. Основными сельскохозяйственными культурами Омана являются финики и помидоры. Такие фрукты, как бананы и папайя, также выращиваются в прибрежных регионах.

Кроме того, в последние годы Оман увеличил производство ячменя, сорго и пшеницы. Правительство выдвинуло ряд инициатив по стимулированию производства в частном секторе, таких как обновление нормативных актов, предоставление низкопроцентных кредитов, содействие внутреннему производству и проведение кампаний по повышению узнаваемости продукции местного производства, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту сельского хозяйства.

Исторически рыболовство выступало вторым по важности видом экономической деятельности после растениеводства. И Оманский залив, и Аравийское море богаты фауной, включая сардины, скумбрию, тунца, омаров, устриц и других видов морских обитателей. Как следствие, Оман производит значительные объемы рыбы и морепродуктов — в 2021 г. производство достигло 922,1 тыс. тонн. За последние пять лет объем производства увеличился в 2,6 раза. Такой резкий рост связан с тем, что в 2016 г. страна заключила ряд договоров на развитие портовой инфраструктуры, в том числе на создание восьми новых рыболовецких портов.

Молочная отрасль Омана хорошо развита — в 2021 г. было произведено 328,7 тыс. тонн молока. Также прослеживается положительная динамика роста — среднегодовой темп за 2017–2021 гг. составил 9,6%. Отмечается рост инвестиций в проекты, направленные на развитие отрасли и самообеспечение рынка страны молочной продукцией: в ноябре 2019 г. компания Mazoon Dairy запустила свою первую линейку молочных продуктов в рамках реализации инвестиционного проекта. В тоже время рынок молочной продукции Омана зависит от импортной продукции, такой как сухое и концентрированное молоко.

В мясной отрасли первое место по объемам производства занимает мясо птицы — в 2021 г. было произведено 130 тыс. тонн данного вида мяса. Оно же стало наиболее динамично развивающейся отраслью — среднегодовой прирост за последние 5 лет составил 4,0%.

Импорт продукции АПК

В 2021 г. товарооборот продукции АПК Омана увеличился до 5,0 млрд долл. США, что на 7,1% выше показателя 2020 г. (4,6 млрд долл. США). Согласно зеркальным данным UN Comtrade, совокупный объем импорта продукции АПК Омана в 2021 г. составил 3,9 млрд долл. США, показав рост на 10,3% по отношению к 2020 г. (3,6 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта за 2017–2021 гг. составил 6,0%.

По итогам 2021 г. в стоимостной структуре импорта продукции АПК Омана преобладало сухое молоко (7,4%), сигары и сигареты (6,5%), масло пальмовое (6,1%), мясо птицы (4,5%), а также мучные кондитерские изделия (4,4%) и рис (4,4%). Совокупно на топ-10 категорий пришлось 44,1% импорта

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Оман в 2021 г. стали ОАЭ (29,9%), Индия (9,6%) и Саудовская Аравия (6,6%). Всего на долю топ-10 стран пришлось 73,6% стоимостного импорта продукции АПК Омана.

В 2021 г. Оман импортировал зерна на общую сумму 463,2 млн долл. США, что на 0,6% больше 2020 г. и на 12,2% выше уровня 2017 г. При этом за 2017–2019 гг. импорт демонстрировал выраженный прирост год к году: от 4,9% до 7,5%

В структуре импорта зерна Омана наиболее значимой категорией является рис, на долю которого в 2021 г. пришлось 37,5% поставок или 173,5 млн долл. США. Также Оман активно завозит пшеницу и кукурузу на 127,9 и 104,7 млн долл. США соответственно. За 2017–2021 гг. значительно увеличился стоимостной импорт всех культур, кроме риса и пшеницы. Так, по кукурузе был отмечен прирост объемов в 2,4 раза, по ячменю — в 2,2 раза. В результате доля кукурузы в структуре импорта за пять лет увеличилась с 10,4% до 22,6%, а ячменя — с 5,8% до 11,4%.

Основными странами-экспортерами зерна на оманский рынок в 2021 г. являлись Индия (поставляющая в основном рис) и Украина (кукуруза и пшеница). Их доли по итогам года составили 29,2% и 25,6% соответственно, то есть суммарно более половины от общего объема импорта. Следует отметить, что поставки зерна из Украины выросли в 4,4 раза относительно 2020 г., а относительно 2017 г. — почти в 34 раза.

Импорт продукции масложировой отрасли

Стоимостной объем импорта продукции масложировой отрасли Омана по итогам 2021 г. составил 387,5 млн долл. США, что является максимальным значением за пятилетний период. Относительно предыдущего года прирост импорта ускорился до 37,0%, а среднегодовой темп роста за 2017–2021 гг. составил 11,7%.

В структуре импорта продукции масложировой продукции Омана преобладающая доля приходится на масло пальмовое — 61,5% в 2021 г., что соответствует 238,3 млн долл. США. Относительно базового 2017 г. импорт вырос в 1,8 раза. Также высокий прирост за пять лет продемонстрировал импорт масла соевого (в 2,5 раза), прочих соусов, в т.ч. майонеза и вкусовых добавок кроме соли (в 1,6 раза), а также масла оливкового (в 1,9 раза).

Основными странами-экспортерами продукции масложировой отрасли на оманский рынок в 2021 г. являлись Индонезия и Малайзия (практически весь объем приходился на пальмовое масло) и ОАЭ с широким ассортиментом поставок. На перечисленные топ-3 страны пришлось 72,4% стоимостного импорта, а на топ-10 стран — 95,2%.

Импорт мяса

На протяжении 2017–2021 гг. импорт мяса Омана находился на уровне 310–330 млн долл. США за исключением 2020 г., когда объем снизился до 252,8 млн долл. США. Однако уже в 2021 г. импорт достиг 315,5 млн долл. США, увеличившись практически на четверть к предыдущему году.

В структуре импорта мяса Омана ведущей товарной позицией является мясо птицы — в 2021 г. на его долю пришлось 55,5% поставок или 175,2 млн долл. США. При этом в динамике за пять лет импорт мяса птицы снизился на 7,4%. Импорт говядины и пищевых субпродуктов КРС, напротив, увеличился на 16,2%, достигнув 82,0 млн долл. США по итогам 2021 г.

Ключевым экспортером мяса в Оман на протяжении 2017–2021 гг. являлась Бразилия, практически весь объем поставок которой пришелся на мясо птицы. Бразильская продукция заняла 45,2% от общего объема импорта мяса Омана в 2021 г. Еще 15,0% пришлось на импортируемое из Индии мясо — главным образом говядину и пищевые субпродукты КРС. Совокупная доля топ-10 стран-экспортеров в импорте Омана составила 92,3%

Импорт молока и молочной продукции

На протяжении 2017–2021 гг. Оман ежегодно импортировал молока и молочной продукции на сумму порядка 550–600 млн долл. США. В 2021 г. объем поставок составил 579,3 млн долл. США, а относительно 2017 г. стоимостной импорт увеличился на 5,6%.

В структуре импорта молока и молочной продукции около половины объема занимает сухое молоко: в столице страны г. Маскат базируется крупная компания Oman Foodstuff Factory, которая фасует импортируемое сухое молоко под торговыми марками Al Mudhish (ключевой бренд), Suroor и Ami's, а также предлагает услуги фасовки для других брендов и private label сетей. В 2021 г. Оман импортировал сухого молока на сумму 289,0 млн долл. США, с 2017 г. импорт вырос на 25,8%.

Другими позициями, показавшими положительную динамику за последние пять лет, стали мороженое, а также сливочное масло и прочие молочные жиры — объем поставок данных категорий увеличился в 1,6 и 1,5 раза соответственно. В свою очередь сократились поставки сыров, концентрированного молока и кисломолочной продукции.

В структуре оманского импорта молока и молочной продукции по странам по итогам 2021 г. выделялось три лидера: Новая Зеландия, Саудовская Аравия и ОАЭ, на долю каждого из которых пришлось 19–21% поставок. Помимо этого, молоко и молочная продукция завозятся в Оман из стран ЕС, а также из Египта и Индии

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Оманом

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Оманом в 2021 г. в сравнении с 2020 г. уменьшился на 80,9% и составил 19,6 млн долл. США. Экспорт России в Оман снизился на 81,1% до 19,3 млн долл. США, а импорт России из Омана вырос в 2 раза до 0,3 млн долл. США.

Российский экспорт в Оман в 2021 г. составлял 98,5% от товарооборота продукции АПК между Россией и Оманом. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось менее 0,1% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Импорт России из Омана в 2021 г. составил 0,1 тыс. тонн на сумму 0,3 млн долл. США. На долю Омана приходилось менее 0,1% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта России из Омана в 2021 г. являлись филе рыбы и прочее мясо рыбы (78,5%), рыба мороженая (21,5%).

Рост импорта в стоимостном выражении в 2 раза обусловлен преимущественно увеличением поставок рыбного филе и прочего мяса рыбы (+59,9% к 2020 г.) и началом поставок мороженой рыбы (+0,1 млн долл. США).

В 2021 г. из России в Оман было ввезено 64,7 тыс. тонн продукции на сумму 19,3 млн долл. США. На долю Омана приходилось менее 0,1% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в структуре экспорта продукции АПК России в Оман в 2021 г. являлись пшеница (87,6%), масло подсолнечное (4,4%), шоколадные кондитерские изделия (3,3%), пищевые продукты прочие (1,9%), мясо птицы (1,4%).

Снижение российского экспорта в Оман в стоимостном выражении на 81,1% обусловлено преимущественно уменьшением поставок пшеницы (-71,8 млн долл. США к 2020 г.), ячменя (-4,5 млн долл. США), подсолнечного масла (-1,4 млн долл. США), мяса птицы (-0,1 млн долл. США). При этом вырос экспорт фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных (+менее 0,1 млн долл. США). Кроме того, начались поставки шоколадных кондитерских изделий (+0,6 млн долл. США), джемов, фруктового желе, мармеладов, пюре и пасты фруктовых и ореховых (+менее 0,1 млн долл. США).

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Омана

• для получения доступа в страну многие продукты должны быть сертифицированы согласно требованиям «Халяль», продукция с этой маркировкой может заведомо быть более конкурентноспособной на рынке и позволяет производителям выставить на нее большую цену;
• сектор розничной торговли продуктами питания развивается быстрыми темпами. Все большую популярность приобретают продуктовые магазины премиум-класса, сетевые магазины с органической продукцией и различные фермерские лавки;
• потребители открыты к импортным продуктам питания и напиткам. Поэтому продукция с известными марками положительно воспринимается и пользуется спросом;
• пандемия COVID-19, как и во многих странах, простимулировала развитие электронной торговли, а сервисы по доставке продуктов питания и готовых блюд на дом пользуются повышенным спросом;
• молодые потребители находятся в постоянном поиске новых вкусов и форматов, поэтому продукты и напитки с необычными вкусами и яркими упаковками пользуются повышенным спросом;
• в стране наблюдается спрос на продукцию с пониженным содержанием сахара и «без глютена», поскольку в данном регионе сахарный диабет является эндемическим заболеванием; 
• все больше потребителей уделяют внимание здоровому питанию и следуют различным диетам.

Тенденции на продовольственном рынке Омана

Зерновые и продукты переработки

• в результате закрытия предприятий общественного питания в период карантина в стране значительно увеличился спрос на рис, макароны и лапшу в розничной торговле, что обеспечило им статус в списке товаров первой необходимости для всех потребителей и привело к накоплению запасов товаров в ожидании возможного дефицита;
• на рынке представлены разные виды пасты — цельнозерновая, из различных типов муки, без глютена, с добавлением овощей, что отражает тренд на разнообразное питание и здоровый образ жизни. В стране также растет популярность средиземноморской кухни и итальянской пасты, в частности;
• в последние годы в Омане увеличился спрос на альтернативные белковые продукты, становятся популярны молочные продукты на основе сои и прочих зернобобовых, также появился спрос на растительное мясо;
• являясь ведущими поставщиками муки и сопутствующих продуктов на основе зерна на внутренний рынок, Salalah Mill и Oman Flour Mills закупают значительные объемы зерновых на внешних рынках. В 2022 г. Salalah Mills и Oman Flour Mills сообщили о резком снижении прибыли за первый квартал года, что в первую очередь связано с резким ростом стоимости зерна.

Растительные масла

• потребители в Омане все чаще делают выбор в пользу полезных для здоровья продуктов питания и помимо привычного подсолнечного, используют оливковое масло холодного отжима, масло авокадо, а также различные масла с добавлением витаминов и минералов;
• производители продукции с учетом растущего тренда на ЗОЖ выпускают растительные масла с меньшим процентом жирности и со сниженными содержанием холестерина;
• наиболее популярные объемы бутылок растительных масел для домашнего потребления — 750 мл, 1 л, 1.8 л, 3 л; для HoReCa — 5 л, 20 л.

Мясная продукция

• наиболее популярными видами мяса в Омане считается курица и говядина, они являются неотъемлемой частью национальной кухни, а также важной составляющей национальных религиозных праздников. Далее по популярности следует баранина;
• развитие ресторанного сектора является дополнительным драйвером спроса на говядину и курицу: в стране открываются новые стейк-хаусы, которые предлагают потребителям премиальные отрубы говядины, а также увеличивают свое присутствие фаст-фуд заведения, где популярны говяжьи котлеты, фарш, куриные ножки и крылья;
• растущий спрос отмечается на органическое и фермерское мясо со знаками «есо», по стране открываются мясные лавки, где посетителям предлагают широкий выбор мясной продукции на любой вкус. Потребители ценят в подобных магазинах возможность выбрать любой отруб, который им нужен и готовы платить за подобное мясо большую цену.

Молочная продукция

• рост инвестиций, направленных на расширение молочного сектора Омана и обеспечение его самодостаточности, являются основными тенденциями, способствующими развитию отрасли в стране;
• на молочном рынке Омана преобладают производители молока и молочных продуктов из Саудовской Аравии, а также местные игроки;
• Mazoon Dairy, дочерняя компания Oman Food Investment Holding Company, участвовала в создании крупного проекта с инвестициями в размере 100 млн оманских риалов с целью развития производства. В ноябре 2019 г. Mazoon Dairy запустила свою первую линейку молочных продуктов в рамках политики Омана по обеспечению продовольственной безопасности;
• растущий спрос на питьевое молоко, сыр и йогурт из-за их положительной пользы для здоровья наряду с увеличением количества вкусовых добавок для йогуртов и молочных коктейлей стимулирует рост отрасли.

Рыба и морепродукты

• рыба и морепродукты ввиду географического положения высоко востребованы в Омане, поскольку составляют важную часть рациона питания населения страны;
• среди морепродуктов наиболее популярны крабы, кальмары, устрицы, омары, вонголе, мидии;
• из рыбы наиболее популярные виды в структуре потребления оманцев: тунец, ставрида, сибас, дорадо, рыба-попугай и мойва, лососевые, но последние по большей степени импортируются;
• помимо традиционных местных блюд, которые включают рыбу, развитие гостиничноресторанного сектора является дополнительным факторов, который стимулирует спрос на эту продукцию, а также увеличение числа пескетарианцев.