Аграрный сектор играет важную роль в экономике Турции и динамично развивается: объем сельскохозяйственного ВВП за период 2002–2020 гг. увеличился практически вдвое — с 24 до 47 млрд долл. США.
При этом вовлеченность Турции в мировую торговлю продукцией АПК росла опережающими темпами по сравнению с производством. Так, турецкий агроимпорт с 2002 г. увеличился почти в 9 раз до 17,8 млрд долл. США в 2021 г., продемонстрировав среднегодовой темп роста на уровне 22%. Агроэкспорт Турции за этот же период вырос до 25,0 млрд долл. США со среднегодовым темпом роста на уровне 11%.
Основной отраслью АПК является растениеводство, на которое приходится порядка 80% производимой сельскохозяйственной продукции. В валовых сборах продукции растениеводства преобладают зерновые (36,21 млн тонн), овощи (28,78 млн тонн), фрукты и ягоды (18,52 млн тонн).
Главными сельскохозяйственными культурами Турции являются пшеница и помидоры. В 2020/2021 сельскохозяйственном году общий объем производства пшеницы в стране составил 20,5 млн тонн, что на 7,9% выше уровня 2019/2020 г. При этом пик производства пшеницы отмечался в 2017/2018 г. Объем производства помидоров в свою очередь достиг максимального значения за период — 13,2 млн тонн.
По некоторым видам растениеводческой продукции Турция занимает самые передовые позиции. Страна является мировым лидером по объемам производства абрикосов, айвы, инжира и фундука, а также занимает второе место по производству арбузов, дынь, огурцов и вишни.
Производство продукции растениеводства, млн тонн
Молочная отрасль выступает ключевым направлением животноводства Турции. В 2020 г. в стране было произведено 24,0 млн тонн сырого молока. Товарное коровье молоко из общего объема составляет только 10,1 млн тонн.
Наиболее динамичными развивающимися продуктовыми категориями выступают сухое молоко и айран. В 2021 г. объем производства айрана увеличился на 22,0% и достиг 716,9 тыс. тонн. Сухого молока, из которого порядка двух третей приходится на СОМ, было произведено 127,3 тыс. тонн, что превышает показатель 2020 г. на 21,2%.
В 2021 г. турецкими переработчиками молока было также произведено около 1,5 млн тонн питьевого молока (-5,6% по отношению к 2020 г.), 1,1 млн тонн йогурта (+1,1%) и 735,7 тыс. тонн сыров из коровьего молока (-0,5%).
В 2021 г. в Турции было произведено около 2,3 млн тонн мяса птицы, 1,2 млн тонн говядины и 409,8 тыс. тонн баранины.
Производство продукции животноводства
Импорт продукции АПК
Турция входит в топ-30 мировых импортеров продукции АПК. Россия с 2012 г. является крупнейшим поставщиком продовольственных товаров в эту страну. Импорт продукции АПК Турции в стоимостном выражении рос на протяжении 2017–2021 гг., наиболее динамично в 2019 г. (+14,8% к 2018 г.) и в 2021 г. (+16,9% к 2020 г.). Категориями, внесшими наибольший вклад в рост агроимпорта Турции в 2017–2021 гг. в стоимостном выражении, являлись пшеница (в 2,5 раза), ячмень (в 9 раз), масло подсолнечное (в 1,8 раз) и соевые бобы (в 1,5 раза).
Динамика импорта продукции АПК Турции, 2017–2021 гг.
Турция импортирует широкий ассортимент продукции АПК. В стоимостной структуре импорта основной объем в 2021 г. приходился на пшеницу (15,1%), соевые бобы (8,2%), масло подсолнечное (6,8%), масло пальмовое (4,5%) и кукурузу (3,8%).
Импорт зерновых является важной оставляющей турецкой обрабатывающей промышленности, производящей ключевые экспортные товары — муку и кондитерские изделия. Вопросами обеспечения продовольственной безопасности страны в части зерна занимается Турецкий зерновой совет, который производит централизованные закупки зерновых культур в государственные резервы.
Ввоз масличных культур и шрота также важен для внутреннего рынка Турции и по мере стабилизации экономической ситуации в стране только растет. В целях борьбы с инфляцией Правительством Турции были отменены импортные пошлины на подсолнечник и подсолнечное масло и снижен НДС на подсолнечное масло.
Структура импорта продукции АПК Турции, 2021 г
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Турцию в 2021 г. являлись Россия (24,3%), Украина (8,7%), Бразилия (8,3%). На долю топ-10 стран-экспортеров пришлось 63,9% импорта продукции АПК страны.
Наибольший вклад в увеличение импорта продукции АПК в Турции за 2017–2021 гг. внесла Россия (в 2,3 раза до 4,3 млрд долл. США), Украина (в 1,7 раз до 1,5 млрд долл. США) и Бразилия (в 2,4 раза до 1,5 млрд долл. США) — на три страны пришлось три четверти роста импорта Турции за 4 года.
Основные страны-экспортеры продукции АПК в Турцию, 2017–2021 гг., млн долл. США
Доля стран в импорте продукции АПК Турции в стоимостном выражении, 2021 г., %
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Турцией
Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Турцией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 30,0% и составил 6 178,8 млн долл. США. Экспорт России в Турцию вырос на 37,1% до 4 301,7 млн долл. США, а импорт России из Турции — на 16,3% до 1 877,0 млн долл. США.
Российский экспорт в Турцию в 2021 г. составлял 69,6% от товарооборота продукции АПК между Россией и Турцией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 8,5% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.
Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США
Импорт России из Турции в 2021 г. составил 1 754,0 тыс. тонн на сумму 1 877,0 млн долл. США. На долю Турции приходилось 5,3% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре импорта в 2021 г. являлись мандарины (13,9%), персики свежие (8,6%), рыба мороженая (7,7%), виноград свежий (7,1%), лимоны и лаймы (5,5%).
Рост импорта России из Турции в стоимостном выражении на 16,3% обусловлен преимущественно увеличением поставок мороженой рыбы (в 2,3 раза к 2020 г.), яиц инкубационных (в 4,5 раза), мандаринов (+10,5%), земляники и клубники (в 2 раза). При этом сократился импорт апельсинов (-28,1%), прочих свежих фруктов (-41,0%), вишни и черешни (-27,9%).
Российский импорт, 2021 г
В 2021 г. из России в Турцию было ввезено 12 586,4 тыс. тонн продукции на сумму 4 301,7 млн долл. США. На долю Турции приходилось 11,6% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского экспорта в 2021 г. являлись пшеница (42,0%), масло подсолнечное (26,1%), ячмень (7,2%) и кукуруза (6,1%).
Увеличение российского экспорта в Турцию в стоимостном выражении на 37,1% обусловлено преимущественно увеличением поставок подсолнечного масла (+666,1 млн долл. США к 2020 г.), ячменя (+236,6 млн долл. США), кукурузы (+147,8 млн долл. США), пшеницы (+116,7 млн долл. США). При этом сократился экспорт семян подсолнечника (-234,6 млн долл. США), соевых бобов (-42,2 млн долл. США), мелассы (-18,3 млн долл. США).
Российский экспорт, 2021 г.
Обзор ключевых продовольственных рынков Турции
Зерновые культуры
Пшеница
Турция является крупным покупателем пшеницы на мировом рынке. Несмотря на значительное собственное производство, страна в среднем импортирует порядка 8–10 млн тонн данной культуры в год в зависимости от местного урожая. Большая часть используемой пшеницы потребляется внутри страны, однако значительная доля ввозимой зерновой перерабатывается в муку или макаронные изделия внутри страны и затем экспортируется в страны Ближнего Востока (Ирак, Йемен и Сирию), а также страны Африки и Венесуэлу. Действующий в Турции таможенный режим внутренней переработки позволяет мукомольным предприятиям беспошлинно ввозить пшеницу для переработки в муку при условии ее дальнейшего экспорта. Данная схема широко используется в стране и позволяет Турции занимать первое место в мире по экспорту пшеничной муки и входить в тройку крупнейших стран по экспорту макаронных изделий. При этом в рамках борьбы с растущей продовольственной инфляцией все импортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу были обнулены до конца 2022 г.
В текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году ведущие аналитические агентства ожидают сокращения производства пшеницы как минимум на 10% по сравнению с предыдущим годом по причине снижения урожайности культуры из-за засухи в Центральной и Юго-Восточной Анатолии. По этой же причине импорт пшеницы, как ожидается, увеличится на 10% и более.
Баланс ресурсов и использования пшеницы в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
Турецкий зерновой совет, являющийся государственной корпорацией Турции, занимает роль оператора государственных запасов зерновых культур, а также отвечает за проведение интервенций на внутреннем рынке в случае резких изменений конъюнктуры. Для выполнения данных целей Совет осуществляет закупки зерновых культур на внешних рынках с целью формирования запасов и реализует их внутри страны при необходимости.
В контексте борьбы с продовольственной инфляцией в марте 2021/2022 г. Турецкий Зерновой совет существенно нарастил темпы импортных закупок пшеницы, закупив на тендерах около 1 200 тыс. тонн зерна. В целом в период июля – марта 2021/2022 г. закупки пшеницы в государственные запасы увеличились почти на 50% по сравнению с тем же периодом 2019/2020 г. и 2020/2021 г
Импортные закупки* пшеницы Турецкого зернового совета нарастающим итогом, 2019/2020 – 2021/2022 гг.**, тыс. тонн
По данным TUIK, в 2020/2021 г. Турция сократила закупки пшеницы на 26,3% в натуральном выражении и на 18,5% в стоимостном до 8,0 млн тонн (2,1 млрд долл. США). Последние три сельскохозяйственных года Россия занимает доминирующее положение среди поставщиков пшеницы в Турцию: доля России удерживается на уровне 70–80% как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Импорт пшеницы Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте пшеницы Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт пшеницы Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте пшеницы Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %
Кукуруза
Ежегодная потребность Турции в кукурузе, которая используется в основном для кормления животных, оценивается на уровне 9–10 млн тонн. При этом внутреннее производство покрывает данные потребности только на 70%. Продолжительная засуха в 2021/2022 г. не сильно сказалась на посевах кукурузы в стране, поскольку подавляющая их часть искусственно орошаются.
Баланс ресурсов и использования кукурузы в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
В текущем 2021/2022 г. Турецкий зерновой совет в рамках стратегии по снижению внутренней продовольственной инфляции и на фоне снизившегося урожая ячменя увеличил закупки кукурузы на мировом рынке почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом, законтрактовав у внешних поставщиков к марту 2022 г. уже 1 425 тыс. тонн данной культуры.
Импортные закупки* кукурузы Турецкого зернового совета нарастающим итогом, 2019/2020 – 2021/2022 гг.**, тыс. тонн
Импорт кукурузы Турции в 2020/2021 г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 48,0% в натуральном выражении и на 27,7% в стоимостном. При этом Россия с 2019/2020 г. входит в тройку крупнейших поставщиков данной культуры. В 2020/2021 г. на российскую кукурузу пришлось более 50% всех импортных закупок Турции как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Импорт кукурузы Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019-2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте кукурузы Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт кукурузы Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019-2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте кукурузы Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %
Ячмень
Ячмень наряду с кукурузой является ключевой культурой, используемой в кормлении животных в Турции. Сильная засуха зимы 2021/2022 г. негативно сказалась на возможностях внутреннего производства ячменя: в текущем сельскохозяйственном году ожидается падение до 40%. Недостающее предложение будет покрываться за счет импорта.
Баланс ресурсов и использования ячменя в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
На фоне значительных потерь от засухи в урожае ячменя влияние Турецкого зернового совета на внутренний рынок кормовых культур существенно увеличилось в текущем сельскохозяйственном году. В рамках борьбы с продовольственной инфляцией Совет к концу февраля 2022 г. реализовал на внутреннем рынке около 2,6 млн тонн кормовых культур (пшеницы, кукурузы и ячменя) по субсидированным ценам. Сложившаяся ситуация, когда Совет покупает кормовые культуры на мировом рынке по рыночным ценам и продает их на внутреннем рынке по субсидированным ценам, фактически отодвигает от импортных закупок частные турецкие торговые компании, работающие в данной отрасли.
В целом в июле – марте 2021/2022 г. Турецкий зерновой совет нарастил внешние закупки ячменя до 2 730 тыс. тонн, увеличив их почти в 9 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Импортные закупки* ячменя Турецкого зернового совета нарастающим итогом, 2019/2020 – 2021/2022 гг.**, тыс. тонн
В завершившемся 2020/2021 г. Турция сократила по сравнению с предыдущим годом импорт ячменя в натуральном выражении на 23,1% до 694,0 тыс. тонн. В стоимостном выражении снижение составило 18,5% до 144,2 млн долл. США.
При этом Россия на протяжении последних лет занимает лидирующую позицию в поставках данной культуры в Турцию: в 2020/2021 г. доля российского ячменя в импорте Турции составила около 40% в натуральном выражении и около 45% — в стоимостном.
Импорт ячменя Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте ячменя Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт ячменя Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте ячменя Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %
Масличные культуры и продукты их переработки
Семена подсолнечника
Подсолнечник является ключевой масличной культурой в Турции, используемой для производства пищевого растительного масла. В 2021/2022 г. на фоне высоких цен производство подсолнечника в Турции увеличилось до 1 750 тыс. тонн или на 12%. Средняя масличность семян местного производства в последние годы держится на уровне 43,5%. Импорт, по прогнозам, останется на уровне прошлого года в 900 тыс. тонн.
В рамках борьбы с растущими потребительскими ценами на внутреннем рынке Правительство Турции снизило до 0% пошлину на ввоз подсолнечника и подсолнечного масла до конца июня 2022 г. Кроме того, Турецкий зерновой совет провел несколько международных тендеров в конце 2021 г. - начале 2022 г., закупив на внешних рынках 24 тыс. тонн подсолнечного масла, которое затем планируется реализовать на внутреннем рынке по субсидированным ценам.
Баланс ресурсов и использования семян подсолнечника в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
В связи с растущими мировыми ценами и введенными ограничениями на экспорт в основных странах-поставщиках подсолнечника импорт этой масличной культуры Турции, по данным TUIK, в прошедшем 2020/2021 г. сократился на 20,6% в натуральном выражении до 869,6 тыс. тонн, но вырос в стоимостном выражении на 14,3% до 599,1 млн долл. США. Крупнейшими поставщиками стали Болгария, Россия и Молдавия.
Импорт семян подсолнечника Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте семян подсолнечника Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт семян подсолнечника Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте семян подсолнечника Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %
Масло подсолнечное
Подсолнечное масло широко используется в Турции в пищевой промышленности, а также является наиболее популярным из всех растительных масел среди населения. Спрос на подсолнечный шрот и жмых, в свою очередь, обеспечивается со стороны растущей мясной промышленности. Розничные цены на подсолнечное масло более чем удвоились за последний год из-за растущих мировых цен и увеличивающихся издержек на транспортировку, в связи с чем правительство снизило пошлину на ввоз подсолнечного масла до 0%.
В 2021/2022 г. производство подсолнечного масла сохранится на уровне предыдущего года, при этом импорт, как ожидается, снизится на фоне слабеющих экспортных возможностей и ограничений со стороны основных поставщиков.
Баланс ресурсов и использования подсолнечного масла в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
В завершившемся 2020/2021 г., по данным TUIK, импорт подсолнечного масла Турции сократился в натуральном выражении на 8,0% по сравнению с предыдущим годом и достиг 708,2 тыс. тонн. В стоимостном выражении на фоне растущих мировых цен он, напротив, увеличился на 49,2%, до 861,4 млн долл. США. Основными поставщиками данного продукта стали Россия, Болгария и Босния и Герцеговина, причем Россия заняла более 80% данного рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Импорт подсолнечного масла Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте подсолнечного масла Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт подсолнечного масла Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте подсолнечного масла Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %
Подсолнечный шрот и жмыхи
В 2020/2021 г. производство подсолнечного шрота и жмыха в Турции составило 1 306 тыс. тонн, что на 4,0% меньше уровня 2019/2020 г. Текущих объемов недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей, что вынуждает закупать шрот и жмых на внешних рынках. По прогнозам USDA, в 2021/2022 г. производство подсолнечного шрота и жмыха вырастет незначительно — на 1,1%.
Баланс ресурсов и использования подсолнечного шрота и жмыха в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
Импорт подсолнечного шрота и жмыха Турции в 2020/2021 г. сократился по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении на 20,2% до 817,6 тыс. тонн.В стоимостном выражении импорт увеличился на 12,5% до 256,5 млн долл. США. Основными поставщиками данного продукта стали Россия, Украина и Болгария. На поставки из России пришлось более 50% всего импорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Импорт подсолнечного шрота и жмыха Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте подсолнечного шрота и жмыха Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт подсолнечного шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте подсолнечного шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %
Соя и продукты ее переработки
Соевые бобы
Соевые бобы в Турции используются в качестве сырья для производства пищевых масел и кормовой продукции. Внутреннее производство соевых бобов незначительно со слабовыраженной тенденцией к росту. При этом около 95% совокупного внутреннего производства сои в стране приходится на район Чукурова на юго-востоке страны. Спрос на соевые бобы покрывается за счет импорта, составляющего более 80% совокупного ежегодного предложения культуры в Турции.
Потребление сои зависит от ее использования в кормовых и производственных целях. Птицеводческая промышленность использует большое количество полножирной сои в кормовых рационах, производимых на ферме.
Баланс ресурсов и использования соевых бобов в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
В завершившемся 2020/2021 г., по данным TUIK, Турция сократила по сравнению с предыдущим годом импорт соевых бобов в натуральном выражении на 10,2% до 2 730,0 тыс. тонн. Однако из-за роста мировых цен в стоимостном выражении импорт вырос на 31,9% до 1 496,3 млн долл. США.
При этом ключевыми поставщиками на протяжении последних лет являются Бразилия и Украина, на которые в 2020/2021 г. совокупно пришлось 93,1% в натуральном выражении и около 94% — в стоимостном. В рассматриваемом периоде Россия занимала 4-е место в импорте соевых бобов Турции, однако объемы поставок составляли 1,1% совокупного импорта данной культуры.
Импорт соевых бобов Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте соевых бобов Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт соевых бобов Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте соевых бобов Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 гг.*, %
Соевое масло
Соевое масло является экспортоориентированным товаром в Турции — в зависимости от внутреннего спроса на экспорт идет около 60% ежегодно производимого соевого масла в Турции. Закон Турции о биологической безопасности от 18 марта 2010 г. №5977 запрещает использование соевых бобов и продуктов из них в пищевых целях, но разрешает применять их в кормовых целях, что мотивирует турецких переработчиков экспортировать соевое масло, произведенное по большей части из ГМ-сортов сои из Южной и Северной Америки. В то же время соевый шрот широко используется в кормовой и животноводческой отраслях внутри страны.
Соевый шрот и жмыхи
Производство соевого шрота стабильно растет с 2017/2018 г. благодаря благоприятной марже переработки и широкому использованию в кормовых рационах для животных. Внутренний рынок обеспечивается соевым шротом пополам за счет собственного производства и импорта.
Баланс ресурсов и использования соевого шрота и жмыха в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн
Импорт соевого шрота и жмыха в завершившемся 2020/2021 г., по данным TUIK, в Турции сократился по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении на 14,6% до 463,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 6,5% до 207,4 млн долл. США.
Основным поставщиком соевого шрота и жмыха является Аргентина, на которую в 2020/2021 г. приходилось 69,2% в натуральном выражении и около 69,8% — в стоимостном. Россия не поставляет данный товар в Турцию.
Импорт соевого шрота и жмыха Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн
Доля стран-поставщиков в импорте соевого шрота и жмыха Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %
Импорт соевого шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США
Доля стран-поставщиков в импорте соевого шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 гг.*, %
