Импорт продукции АПК в Кению

В 2020 г. агроимпорт Кении составил 2,6 млрд долл. США, увеличившись на 3,2% по сравнению со значениями предыдущего года, но сократившись в натуральном на 2,6%. В рассматриваемом периоде средний годовой рост импорта продукции АПК в стоимостном выражении составил 10,3%, в натуральном — 8,3%.

Динамика импорта продукции АПК Кении в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2020 гг

В силу своего географического положения и быстрорастущего населения Кения не в состоянии полностью обеспечивать себя продовольствием. Основу импорта составляют пальмовое масло и зерновые, а также зернобобовые культуры. В 2020 г. на пальмовое масло пришлось 31,6% всего стоимостного импорта страны. При этом доля зерновых и зернобобовых также составила более 30%. Среди данной группы товаров преобладали пшеница (17,4%) и рис (9,4%).

Структура импорта продукции АПК Кении, 2020 г.

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Кению в 2020 г. являлись Индонезия (20,2%), Малайзия (11,1%), Аргентина (5,7%), Россия (5,6%) и Пакистан (5,0%). На долю топ-10 стран пришлось 65,7% импорта продукции АПК страны.

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Кению, 2016-2020 г., млн долл. США

Доля стран в импорте продукции АПК Кении в стоимостном выражении, 2020 г., %

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Кенией 

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Кенией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 12,9% и составил 240,2 млн долл. США. Агроэкспорт России в Кению в 2021 г. в сравнении с 2020 г. снизился на 19,8% до 100,8 млн долл. США, а импорт России из Кении вырос на 60,0% до 139,4 млн долл. США. Российский экспорт в Кению в 2021 г. составлял 42,0% от товарооборота продукции АПК между Россией и Кенией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,3% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США

Импорт России из Кении в 2021 г. составил 47,6 тыс. тонн на сумму 139,4 млн долл. США. На долю Кении приходилось 0,4% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского импорта из Кении в 2021 г. являлись чай (49,2%), срезанные цветы (34,4%), авокадо (10,7%). Рост импорта России из Кении в стоимостном выражении на 60,0% обусловлен преимущественно увеличением поставок срезанных цветов (в 3,4 раза к 2020 г.) и чая (+27,7%).

Российский импорт, 2021 г.

В 2021 г. из России в Кению было ввезено 387,8 тыс. тонн продукции на сумму 100,8 млн долл. США. На долю Кении приходилось 0,3% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта в 2021 г. являлись пшеница (98,0%) и масло подсолнечное (1,5%).

Снижение российского экспорта в Кению в стоимостном выражении на 19,8% обусловлено преимущественно уменьшением поставок пшеницы (-26,7 млн долл. США к 2020 г.). При этом начались поставки подсолнечного масла (+1,5 млн долл. США).

Российский экспорт, 2021 г.

Потенциал российского экспорта продукции АПК в Кению

Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Кению оценивается на уровне 330 млн долл. США. Среди российской агропродукции наибольшим потенциалом поставок обладают пшеница, кукуруза, горох и фасоль.

Злаки

• высокие темпы роста населения являются одним из ключевых факторов увеличения потребления зерновых в Кении;
• кукуруза является основной потребляемой в Кении культурой и высоко востребована на рынке. В неурожайные годы потребность в импорте может превышать 1 млн тонн. Зерно используется как для производства пищевых продуктов, так и для кормления животных, при этом потребители предпочитают кукурузу с белыми зернам;
• Кения почти полностью зависима от импортных поставок пшеницы, а потребность в культуре поддерживается со стороны растущего хлебопекарного сектора. Потенциальный объем рынка можно оценить на уровне 2,2 млн тонн в год;
• несмотря на высокие потребности в импорте зерновых, политику Восточноафриканского сообщества и Кении в отношении этой отрасли можно назвать протекционистской, хотя в связи с постоянно растущими ценами ситуация быстро меняется. Ввоз кукурузы облагается 50%-ной пошлиной (временно отменена для кормовой желтой кукурузы в рамках квоты до 31.10.22), ввоз пшеницы — 35%-ной пошлиной (для зарегистрированных переработчиков пошлина снижена до 10%), а ввоз риса — 35%-ной пошлиной (или 200 долл. США/тонна).

Растительные масла

• спрос на растительные масла увеличивается, поскольку они считаются неотъемлемой частью национальной кухни, а производители расширяют предлагаемый ассортимент, добавляя в бутилированное масло различные специи и добавки;
• зачастую масло покупают бутылками 5 л, поскольку кенийцы предпочитают запасаться продуктами впрок. Более того, в Кении масло можно приобрести на разлив, принеся с собой бутылку нужного размера;
• из производителей наибольшую долю рынка, примерно 39%, занимает Bidco Africa Ltd.;
• в 2021 г. объем потребления растительных масел в Кении составил 192,1 млн л, увеличившись по отношению к 2020 г. на 3,2%.

Мясо и мясная продукция

• при покупке мяса и мясной продукции потребители с высокими и средними доходами ставят на первое место фактор качества и вкуса, а затем уже цену, в то время как для потребителей с низким уровнем доходов важна цена;
• для потребителей важную роль играет свежесть мяса, при покупке кенийцы почти всегда интересуются, когда был произведен убой;
• важным аспектом является запах мяса, из-за которого большая часть потребителей делает выбор в пользу курицы или говядины вместо баранины и козлятины;
• наибольшим спросом у местного населения пользуется свежее или охлажденное мясо;
• согласно опросу потребителей, выбор магазина при покупке мяса в большей степени зависит от удобного расположения торговой точки, чистоты внутри торговой точки, а также соотношения ассортимента свежего мяса по доступным ценам.

Молоко и молочная продукция

• в структуре потребления большая часть приходится на коровье молоко, затем следуют верблюжье и козье;
• крупные сети розничной торговли занимают большую часть в структуре потребления молока и молочной продукции, а ультрапастеризованное молоко является основным потребляемым продуктом;
• в процессе принятия решения о покупке молока и молочной продукции главную роль играет цена, а затем уже качество, вкусовые особенности продукта и бренд;
• несмотря на рост спроса на пакетированное питьевое молоко, в Кении остается довольно высокая приверженность потребителей к разливному питьевому молоку;
• в значительной степени растет спрос на кисломолочную продукцию, например на йогурты. Производители начинают внедрять новые вкусовые решения, добавляя различные фрукты, семечки и орехи, делая продукцию подходящей под любой запрос клиента;
• согласно опросу, для более 67% респондентов цена играет ключевую роль в момент принятия решения о покупке упакованной молочной продукции, затем следует качество и бренд.

Рыба и морепродукты

• рыба является относительно дорогостоящим продуктом в Кении. Потребление рыбы прямо коррелирует с уровнем дохода домохозяйств. Цена является одним из ключевых факторов, влияющих на успех продвижения на рынке;
• кенийцы предпочитают покупать рыбу на местных рынках или в специализированных магазинах. При этом рыба не является основным продуктом питания в стране: местное население потребляет ее не чаще одного раза в неделю или реже;
• из готовой рыбной продукции население предпочитает рыбное филе или пирожки (самоса) с рыбой. Также популярными являются рыбные тефтели;
• при выборе рыбы и морепродуктов для потребителей главную роль играет питательность продукции, а также ее вкус.