Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется сокращением посевных площадей подсолнечника. В 2023 году наблюдалось некоторое снижение площадей возделывания подсолнечника. По предварительной информации Росстата, площади под данной культурой в России достигли отметок в 9817,9 тыс. га. По отношению к 2022 году они сократились на 3,0%.
Снижением объемов импорта семян подсолнечника для посева. В 2022 году поставки семян подсолнечника для посева в Россию из-за рубежа, по оценам АБ-Центр, сократились на 3,6%. Однако первое полугодие 2022 года показывало прирост поставок (увеличение спроса в условиях расширения площадей выращивания в тот период), сокращение произошло главным образом за счет ввоза во втором полугодии - это семена под сезон посадки в 2023 году.
В январе-июне 2023 года тенденция снижения поставок усилилась. По отношению к аналогичному периоду 2022 года объемы импорта семян подсолнечника для посева, по данным АБ-Центр, сократились на 36,3%.
Ростом объемов сборов семян подсолнечника в 2022 году. В 2022 году в России валовые сборы семян подсолнечника в весе после доработки достигли рекордных за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) значений - 16 356,6 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем в 2021 году.
Ожидаемым снижением сборов семян подсолнечника в 2023 году. По оценкам АБ-Центр, сборы семян подсолнечника в 2023 году, в условиях сокращения размеров площадей, по итогам уборочной кампании также несколько снизятся. В полной версии исследвоания представлено три прогнозных сценария касательно объемов сборов, представлен авторский прогноз, приведены оценки USDA, Минэкономразвития России. По среднему варианту прогноза от АБ-Центр сборы будут на 0,9% меньше, чем годом ранее.
Ощутимым повышением урожайности. В 2022 году в весе после доработки она составила 17,8 ц/га, что на 10,0% превышает значения годичной давности. Это второй по величине показатель за весь рассматриваемый в исследовании период. Выше урожайность (если рассматривать динамику с 1990 года) наблюдалась только в 2019 году (18,3 ц/га). В полной версии исследования представлена оценка урожайности на 2023 год. Что касается анализа долгосрочных тенденции, то анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности подсолнечника в России.
Среднегодовая урожайность подсолнечника в России в 1993-2002 гг., по расчетам АБ-Центр, составляла 8,2 ц/га убранной площади в весе после доработки, в 2003-2012 гг. - 10,7 ц/га, в 2013-2022 гг. - возросла до 15,6 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет.
Относительно низким уровнем региональной концентрации производства семян подсолнечника. Подсолнечник выращивают во всех федеральных округах страны, в целом ряде регионов. Если рассматривать ключевые регионы (ТОП-10 по объему сборов в 2022 году), то к ним относятся: Саратовская, Ростовская, Оренбургская области, Краснодарский край, Воронежская, Волгоградская, Самарская области, Алтайский край, Тамбовская область, Ставропольский край. В 2022 году ТОП-10 регионов, по расчетам АБ-Центр, обеспечили 76,3% всех сборов семян подсолнечника.
Существенным сокращением экспорта товарных семян подсолнечника из России в 2021-2023 гг. Так, если еще в 2020 году на экспорт было отгружено 1 368,9 тыс. тонн семян подсолнечника, то в 2021 году - 90,9 тыс. тонн. В 2022-2023 гг. они находятся на куда более низких отметках. Сокращение экспортных поставок связано в первую очередь с ограничениями на экспорт (с практически запретительными экспортными пошлинами). Исключение составляют перерабатывающие предприятия Беларуси, куда ввоз по-прежнему осуществляется в существенных объемах.
Ростом производства подсолнечного масла в России. По данным Росстата, в 2022 году производство подсолнечного масла в России составило 6 012,7 тыс. тонн, что на 18,4% больше, чем в 2021 году. В январе-июле 2023 года объемы выросли на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
По данным USDA (Foreign Agricultural Service), в 2022 году производство подсолнечного масла в РФ составило 6 298,0 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в 2021 году. В данном ведомстве ожидают, что по итогам 2023 года производство подсолнечного масла вырастет на 4,9%.
Расширением производства подсолнечного жмыха и шрота в 2022 году и его ожидаемым ростом в 2023 году. Объемы производства подсолнечного жмыха и шрота в России в 2022 году выросли на 8,2%. Как ожидается, в 2023 году прирост составит порядка 5%.
Увеличением экспортных поставок подсолнечного масла из России. Объем экспорта подсолнечного масла из России в 2022 году, по оценам АБ-Центр, вырос на 3,9%, в первом полугодии 2023 года - на 42,0%.
Ростом экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России в 2022 году. Объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России в 2022 году вырос на 9,4%.
Сокращением экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России в 2023 году. В январе-июне 2023 года, по оценам АБ-Центр, объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России несколько сократился - на 4,4%. В качестве основной причины можно выделить ощутимый рост экспортных пошлин.
Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших 10-ти лет эти объемы варьируются в пределах 180–210 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.
Увеличением объемов переработки семян подсолнечника. В 2022 году был переработан рекордный объем - 15 250 тыс. тонн. В полной версии исследования представлена оценка на 2023 год.
Ростом потребления подсолнечного масла в России. В 2022 году данный показатель достиг рекордных значений в 2 340,0 тыс. тонн. Для сравнения, 10 лет назад он находился на уровне 1 950,0 тыс. тонн.
В 2022 году в рамках общих объемов потребления 1 815,0 тыс. тонн пришлось на продовольственные нужны, 50,0 тыс. тонн - на корм животным и 475,0 тыс. тонн - на промышленные нужды. Отметим, что в 2022 году только 37% произведенного масла приходилось на внутреннее потребление, остальной объем отгружался на экспорт. В полной версии исследования представлена оценка на 2023 год.
Высоким уровнем самообеспеченности подсолнечным маслом. В 2022 году данный показатель находился на отметках в 269,1% (рекордных значений он достигал в 2018 году - 281,4%). В полной версии исследования представлена оценка на 2023 год.
Ростом потребления подсолнечного жмыха и шрота. В условиях динамичного развития отраслей животноводства растут и потребности в кормах. В 2022 году на внутреннем рынке потребление подсолнечного жмыха и шрота достигло отметки в 3 900 тыс. тонн. Для сравнения, 10 лет назад объемы составляли всего 1 600 тыс. тонн. В полной версии исследования представлена оценка на 2023 год.
Высоким уровнем самообеспеченности подсолнечным жмыхом и шротом. В 2022 году данный показатель, по расчетам АБ-Центр, находился на уровне 160,7% (на рекордных отметках он был в 2011 году – 218,9%). В полной версии исследования представлена оценка на 2023 год.
Ростом цен на семена подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в первом полугодии 2022 года и их последующим снижением во втором полугодии, а также в 2023 году.
Укреплением цен на подсолнечный шрот в 2023 году.
