Производство мяса в России имеет устойчивый тренд роста, в 2021 г. оно увеличилось на 1,1% или 124,0 тыс. тонн относительно 2020 г., составив 11 346,0 тыс. тонн в убойном весе. Российский импорт мяса ежегодно снижался в среднем на 13,0% в год. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 г. (-18,9% по отношению к 2017 г.).
Одновременно экспорт увеличивался, наибольший скачок роста отгрузок (на 46,6%) пришелся на 2020 г. Причинами этого являются как открытие новых экспортных рынков (таких как Китай по говядине и мясу птицы, Вьетнам по свинине), так и благоприятная мировая конъюнктура, вызванная спросом на мясо в Китае. С 2017 г. поставки российского мяса на внешние рынки увеличились более чем в 2 раза.
Потребление, как и экспорт, мяса и мясопродуктов демонстрировало положительную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. Рост потребления был крайне сдержанным — средний ежегодный прирост за 2017–2021 гг. составлял 0,5%.
В структуре российского производства мяса во всех категориях хозяйств наибольшую долю традиционно занимает мясо птицы с объемом производства в 2021 г. на уровне 5 077,5 тыс. тонн (44,8% от общего производства мяса). Вторая по величине доля (37,9%) приходится на свинину с общим объемом в 2021 г. в 4 304,1 тыс. тонн. Далее следуют говядина, баранина и прочие виды мяса (лошади, кролики, олени).
Внутреннее потребление говядины сокращается, начиная с 2019 г. В 2022 г. этот тренд сохранился. Это было связано также с тем, что немалая часть потребления говядины приходится на гостинично-ресторанный сектор, негативное влияние на объемы потребления данного вида мяса оказали ковидные ограничения, вследствие которых сектор HoReCa, фактически, простаивал.
В 2022 г. в рамках ЕАЭС была введена квота на беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн говядины и 100 тыс. тонн свинины. Такая мера была призвана обеспечить сырьем производителей мясных консервов и колбасных изделий, а также стабилизировать цены.
Импорт говядины по итогам 2022 г. увеличился на 1,1% и составил 290,2 тыс. тонн. В феврале 2023 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) согласовала беспошлинный ввоз в Россию 100 тыс. тонн говядины.
Объемы российского экспорта говядины напротив с 2017 г. демонстрируют стабильные темпы роста, в среднем на 45,0% в год. Столь высокие темпы роста объясняются открытием китайского рынка для поставок говядины из России. Так, в 2020 г. из России в Китай было поставлено 9,1 тыс. тонн говядины на сумму 51,0 млн долл. США. В 2021 г. объемы российского экспорта говядины в КНР увеличились до 21,5 тыс. тонн (149,2 млн долл. США).
Импорт России
Импорт России демонстрирует отрицательную динамику на протяжении 2017–2021 гг. В 2021 г. импорт достиг рекордно низких значений — 287 тыс. тонн продукции на сумму чуть более 1 млрд долл. США, что на 13,9% и 2,7% ниже показателей 2020 г. соответственно. По сравнению с пиковыми показателями в 2013 г. объемы поставок снизились более чем в 2,6 раза в натуральном выражении (с 765,7 тыс. тонн до 287 тыс. тонн) и почти в 3 раза в стоимостном выражении (с 3,1 млрд долл. США до 1,03 млрд долл. США).
По итогам 2021 г. лидерами по поставкам в Россию говядины и субпродуктов стали Парагвай (31,2% натурального и 32,8% стоимостного импорта) и Беларусь (29,4% и 31% соответственно). Значительно нарастила поставки мяса КРС в Россию Киргизия (в 6,7 раза в стоимостном и в 5,3 раза в натуральном выражении), а также Колумбия (в 2,1 раза в стоимостном и в 1,8 раза в натуральном выражении) и Казахстан (в 2,1 раза в стоимостном и в 1,8 раза в натуральном выражении).
Экспорт России
С 2020 г. экспорт говядины России существенно вырос. В 2021 г. на внешние рынки были поставлены рекордные 37 тыс. тонн продукции на сумму 226,6 млн долл. США, что в 1,8 в натуральном выражении и в 2,3 раза в стоимостном выше 2020 г. Рост поставок стал возможным благодаря открытию китайского рынка для российских экспортеров — КНР увеличила импорт говядины из России с 2 тонн в 2019 г. до 21,5 тыс. тонн в 2021 г.
В 2021 г. экспорт говяжьих отрубов вырос более чем в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Также выросли поставки субпродуктов — на 10,7% в натуральном и 33,7% в стоимостном выражении. В то же время негативную динамику показал экспорт туш и полутуш, где натуральные показатели снизились почти на 60%, а стоимостные — лишь на 6,5%.
Наибольший объем российской говядины и субпродуктов поставляется на рынок Китая. В 2021 г. экспорт составил 21,5 тыс. тонн или 149,2 млн долл. США. Таким образом доля Китая в российском экспорте составила 58,1% в натуральном выражении и 65,8% в стоимостном. В топ–5 покупателей российской говядины также вошли Казахстан, Марокко, Саудовская Аравия и Вьетнам.
Потенциал поставок говядины из России
За последние годы российский экспорт говядины значительно вырос — с 5,4 тыс. тонн или 18,5 млн долл. США в 2017 г. до 34,6 тыс. тонн или 234,0 млн долл. США в 2022 г. (в 6,4 раза в натуральном выражении и в 12,6 раз в стоимостном).
При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста внутреннего производства, российский экспорт говядины может превысить 75–80 тыс. тонн (450–480 млн долл. США).
Ключевыми направлениями для российского экспорта говядины будут оставаться Китай и Саудовская Аравия, на которые уже приходится более 76% российских поставок в стоимостном выражении. Также в качестве перспективных направлений для экспорта говядины из России можно выделить другие рынки стран Персидского залива, которые становятся одним из важных стратегических направлений развития российского экспорта, а также страны СНГ.