Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки характеризуется дальнейшим расширением посевных площадей. В 2023 году, по предварительным данным Росстата, площади сои, по отношению к 2022 году, выросли на 3,5% (на 121,1 тыс. га) и составили 3 627,6 тыс. га. Это очередной рекордный показатель, по крайней мере с 1990 года.
Увеличение размеров площадей в 2022-2023 гг. во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки.
Изменением структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, все большей концентрацией производства в Европейской части России. В 2023 году, с еще более существенным отрывом, чем в 2022 году, лидирует Центральный ФО (42,5% всех площадей). За прошедший год площади здесь выросли на 7,5%, в то время как общие по стране показатели - всего на 3,5%. Отметим, что еще несколько лет назад первенство принадлежало Дальневосточному ФО, однако доля округа в общей структуре площадей год от года сокращается. В 2023 году она составила 36,9%, десять лет назад показатели находились на отметках в 61,2%.
Заметным сокращением ввоза семян сои для посева в Россию в 2023 году. Поставки семенных соевых бобов в Россию в 2023 году (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС), по сравнению с 2022 годом, снизились на 27,0%.
Ключевыми странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева в 2023 году являлись Франция и Австрия (подробнее - в полной версии исследования).
Практически полной приостановкой экспорта семян сои для посева из России. В 2022 году, если не принимать во внимание отгрузки в страны ЕАЭС, поставки сократились в объеме на 99,3%. В 2023 году эта тенденция усилилась. По итогам января-июля, по сравнению с тем же периодом 2022 года, экспорт снизился в объеме на 34,8%.
Сокращение объемов экспорта в 2022 году, в январе-июле 2023 года связаны с высокой потребностью в семенах для посева на внутреннем рынке.
Ростом урожайности сои. В России на протяжении ряда лет отмечается повышение урожайности данной культуры. В 2022 году, по уточненным данным Росстата, данный показатель достиг рекордных отметок - 17,9 ц/га (здесь и далее - в весе после доработки), что на 12,4% больше, чем в 2021 году. Такой рост связан с изменением доли регионов с более высокой урожайностью сои в общих размерах площадей.
По оценкам АБ-Центр, по итогам 2023 года урожайность достигнет рекордных значений и составит 18,6 ц/га убранной площади. По оценкам USDA показатели будут находиться на отметках в 18,0 ц/га.
Значительным увеличением валовых сборов соевых бобов в 2022 году. Сборы сои в 2022 году, по уточненным данным Росстата, ощутимо возросли и достигли 5 998,3 тыс. тонн в весе после доработки, что является абсолютным рекордом за всю историю возделывания этой культуры в России. Это на 26,0% (на 1 238,4 тыс. тонн) больше, чем в 2021 году.
Ожидаемым ростом валовых сборов соевых бобов в 2023 году. По оценкам АБ-Центр сборы соевых бобов в 2023 году достигнут 6 450,0 тыс. тонн в весе после доработки, что на 7,5% (на 451,7 тыс. тонн) превысит значения за 2022 год. По оценкам USDA сборы будут находиться на уровне 6 200 тыс. тонн.
Расширением объемов производства соевого масла и соевого шрота в 2022-2023 гг. В 2022 году, по отношению к 2021 году, по данным Росстата, производство нерафинированного соевого масла в РФ выросло на 15,5% до 826,0 тыс. тонн. По итогам января-сентября 2023 года объемы выросли еще на 24,5% до 730,5 тыс. тонн.
В то же время, по уточненным данным USDA в 2022 году в России отмечают прирост производства соевого масла на 12,3% до 968,0 тыс. тонн. В 2023 году, по прогнозу данного ведомства, производство соевого масла в России вырастет на 5,4% до 1 020,0 тыс. тонн.
Производство соевого шрота в 2022 году, по уточненным данным USDA, составило 4 255,0 тыс. тонн, что на 12,5% превысило показатели 2021 года. В 2023 году, по прогнозу данного ведомства, производство шрота вырастет ещё на 5,5% до 4491,0 тыс. тонн.
Сокращением объемов импорта соевых бобов в Россию в 2022 году, январе-сентябре 2023 года. В 2022 году ввоз сократился на 45,5%. Основными поставщиками соевых бобов на российский рынок в 2022 году выступали Бразилия (77,1% в общем объеме импорта) и Парагвай (21,1%). В январе-сентябре 2023 года в РФ поставки снизились еще на 8,6%.
Ростом экспортных поставок соевых бобов из России в 2022 году, январе-сентябре 2023 года. В 2022 году экспорт соевых бобов из России вырос на 44,1%, в январе-сентябре 2023 года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года поставки российских соевых бобов за рубеж увеличились в 2,1 раза. Ключевым покупателем является Китай.
Восстановлением экспорта соевого масла из РФ в 2022 году и последующим ростом по итогам января-сентября 2023 года. В 2022 году экспорт соевого масла из России вырос на 31,3% Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из РФ являлись Алжир, Египет, Китай, Индия, Турция и Тунис. В январе-сентябре 2023 года поставки возросли еще на 19,8%.
Снижением экспортных поставок соевого шрота из РФ в 2022 году и последующим их восстановлением в январе-сентябре 2023 года. Объем экспорта соевого шрота из России в 2022 году сократился в объеме на 19,1%. Основными покупателями российского соевого шрота в тот период выступали Германия, Нидерланды, Франция, Узбекистан, Дания и Финляндия.
В январе-сентябре 2023 года экспорт соевого шрота, по сравнению с тем же периодом 2022 года, вырос на 29,1%. Основными покупателями выступили Турция, Узбекистан, Германия и Нидерланды.
Ростом потребления соевых бобов, соевого масла и шрота на внутреннем рынке.