Итоги работы сахарного дивизиона в 2016 году и планы на 2017 год
Итоги работы в 2016 году
Несмотря на снижение отпускных цен на сахар в 2016 году. Сахарный сегмент увеличил выручку на 13 %. В то же время EBITDA уменьшилась до 9,6 млрд руб. в связи с ростом затрат на расширение мощностей.
В сезон 2016/2017 предприятиями Группы было произведено 898,5 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 53 % больше, чем в сезоне – 2015. Непосредственно в 2016 году производство сахара из сахарной свеклы составило 750,4 тыс. тонн, из сахара-сырца – 59,4 тыс. тонн. Увеличение выпуска свекловичного сахара на 29 % на фоне сокращения производства сырцового сахара в три раза было связано с рекордным урожаем сахарной свеклы в России и увеличением мощностей переработки. В 2016 году сырцовый сахар производили два завода в Тамбовской области.
Валовая выручка Группы в Сахарном сегменте за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом на 13 % – с 32,9 млрд до 37,2 млрд руб. Размер скорректированного показателя EBITDA сократился на 13 % – до 9,6 млрд руб. (в 2015 году – 11,1 млрд руб.).
За 2016 год продажи сахара увеличились на 11 % и достигли 866,3 тыс. тонн. Средняя отпускная цена на сахар, произведенный заводами Группы, по отношению к уровню цен 2015 года снизилась на 2 % – до 39,4 тыс. руб. за тонну.
В течение года Группа существенно нарастила продажи в канале индустриальных клиентов – на 24 %, т. е. до 307,9 тыс. тонн. Кроме того, в конце года Группа договорилась о сотрудничестве по поставке сахара категории «Экстра» европейского качества.
Важным событием 2016 года стал выход Группы на экспортные рынки Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана и Шри-Ланки. Поставки начались в конце года и составили 5,8 тыс. тонн. В планах Группы уже в ближайший год существенно увеличить объем отгрузок зарубежным потребителям.
Продажи в канале В2С в 2016 году выросли на 7 % – до 275,3 тыс. тонн, что позволило Группе укрепить позиции безусловного лидера в сегменте B2C. По данным аудита розничной торговли компании Nielsen, ее доля в натуральном выражении в категории «Весь сахар» составила 11 %, в категории «Прессованный сахар» – 43 %.
В 2016 году бренд «Русский сахар», на который пришлось 96 % продаж в сегменте В2С, показал хороший рост потребительских показателей – знания марки, потребления и лояльности. Во многом это связано с тем, что в прошедшем году потребители стали чаще переключаться на бренды низкого ценового сегмента, к которым и относится «Русский сахар».
По итогам 2016 года Группой было продано 24,7 тыс. тонн крупы, из которых на рисовую пришлось 12,0 тыс., на гречневую – 10,0 тыс., а на овсяные хлопья – 2,7 тыс. тонн. Продажи брендированной продукции – круп «Теплые традиции» – составили 2,3 тыс. тонн.
Планы на 2017 год
В 2017 году Группа сфокусируется на управлении затратами и производственной эффективностью путем модернизации заводов и внедрения новых технологий, а также на развитии розничных брендов.
В условиях высокой конкуренции на рынке, которая усилилась ввиду рекордных объемов производства сахара в прошедшем году, Группа «Русагро» продолжит фокусироваться на инновационном развитии. Группа намерена еще больше приблизиться к цели стать мировым лидером по эффективности и культуре производства
и будет далее активно развиваться в данном направлении.
На 2017 и 2018 годы Группа запланировала увеличение производительности заводов в Курской области. На Кшенском комбинате мощность переработки свеклы увеличится сначала до 4,5 тыс., а затем до 5,0 тыс. тонн в сутки.
В 2017 году начнется реконструкция завода «Кривец-сахар», которая завершится в 2018 году и позволит увеличить производительность предприятия до 5,3 тыс. тонн в сутки в 2017 году и до 6,0 тыс. тонн в сутки – в 2018. Во второй половине 2017 года на Знаменском сахарном заводе состоится ввод в эксплуатацию сахарного силоса вместимостью 60 тыс. тонн, что не только позволит увеличить мощности хранения, но и предоставит возможность поставки бестарной продукции.
В 2017 году Группа «Русагро» планирует увеличить мощности производства продуктов в категории «Крупы». В частности, на заводе «Геркулес» будет установлена линия по фасовке гречневой крупы для В2С- потребителей мощностью 35 тыс. тонн в год.
По результатам эффекта, полученного от проекта дешугаризации мелассы на Знаменском сахарном заводе, будет рассмотрена возможность запуска второй такой станции в еще одном регионе. Для дальнейшего тиражирования будет рассмотрен и проект по внедрению японских технологий укрытия кагатов для долгосрочного хранения.
В 2017 году будут вестись работы по дальнейшему улучшению качества логистических процессов и процесса планирования для достижения устойчивых результатов по росту объемов продаж и доли рынка в сегментах В2С, B2B. Совершенствование процессов в дистрибьюторском канале и внедрение лучших практик позволит увеличить отрыв от конкурентов в сегменте B2C. Важным направлением работы будет выход с потребительской продукцией на рынки Азии.
Итоги работы мясного дивизиона в 2016 году и планы на 2017 год
Итоги работы в 2016 году
В 2016 году Мясной сегмент продемонстрировал стабильный уровень производства и продаж, в то время как EBITDA снизилась на 48 %.
На предприятиях Группы в течение 2016 года было произведено 194,3 тыс. тонн свинины в живом весе, что практически соответствует уровню 2015 года. Комбикормовые заводы увеличили объемы производства на 3 % – до 597,8 тыс. тонн комбикормов.
По итогам 2016 года выручка от продаж Мясного сегмента уменьшилась на 1 % и составила 17,9 млрд руб. против 18,1 млрд руб. в 2015 году. Такая динамика была связана с сокращением объемов продаж живка и снижением цен на свинину. Показатель EBITDA составил 4,0 млрд руб.
В связи с запуском убойного производства существенно изменилась структура производства и продаж Группы: произошло значительное увеличение доли переработки в общем объеме.
целом за 2016 год продажи свинины в живом весе уменьшились на 46 % – до 75,8 тыс. тонн. В то же время увеличились объемы реализации остальной продукции: крупного куска – более чем в семь раз до 42,2 тыс. тонн, полутуш – на 33 %, т. е. до 31,9 тыс. тонн, субпродуктов – в пять раз до 6,4 тыс. тонн. Кроме того, Группой было продано 126 тонн охлажденных полуфабрикатов.
Основной объем произведенной свинины был реализован внутри России предприятиям и организациям из 29 регионов. В 2016 году свыше 45 % продукции было продано в Центральном федеральном округе и примерно треть – в Приволжском федеральном округе.
Важным событием 2016 года стал выход Компании на рынки Вьетнама, Гонконга и Африки (Кот-д’Ивуар, Ангола). В течение года общий объем поставок в эти страны составил 1,3 тыс. тонн субпродуктов и крупного куска.
Стоимость свинины в живом весе, реализуемой Группой, в среднем за год упала на 8 % – с 99,4 тыс. руб. за тонну в 2015 году до 91,7 тыс. в 2016. Цены на полутушу уменьшились на 1 % – с 127,7 тыс. руб. за тонну до 125,3 тыс.
Планы на 2017 год
В 2017 году Мясной сегмент Группы продолжит направлять свои усилия на увеличение эффективности текущих производственных площадок, улучшение рентабельности переработки мяса и своевременный запуск проектов
В 2017 году Группа намерена увеличить производство до 204 тыс. тонн свинины в живом весе. Такой объем превысит проектную мощность свиноводческих комплексов и будет достигнут за счет повышения производственной и операционной эффективности.
Управление, контроль и снижение затрат производства, а также система постоянных улучшений позволят Группе выйти на запланированный уровень эффективности производства и повысить его прибыльность.
В 2017 году Группа «Русагро» продолжит сокращать объемы продаж живых свиней и сфокусируется на производстве готовой продукции и отрубов для переработчиков и сетевого ритейла. В настоящее время на бойню направляется около 52 % животных. В 2017 году этот показатель планируется увеличить до 73 %.
Конечные объемы производства готовой продукции будут определяться рыночной конъюнктурой и уровнем спроса. Развитие продаж упакованной продукции будет, в свою очередь, зависеть от стабильности качества продукции и гарантированного срока хранения при сохранении внешнего вида.
Для обеспечения долгосрочного роста Мясного сегмента в 2017 году Группа намерена продолжить реализацию инвестиционных проектов и задач по инновационному развитию, уделяя значительное внимание реализации соответствующих инициатив и мер.
Итоги работы масложирового дивизиона в 2016 году и планы на 2017 год
Итоги работы в 2016 году
Валовая выручка Масложирового сегмента за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом на 15 %, в то время как EBITDA снизилась до отрицательных значений из-за роста коммерческих затрат ЕЖК.
Валовая выручка Группы в Масложировом сегменте за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом на 15 % – с 17,3 млрд до 19,9 млрд руб. Такое изменение объясняется ростом цен на готовую продукцию и увеличением объема продаж. Однако рост объемов продаж не привел к росту показателей прибыли. Размер скорректированного показателя EBITDA снизился с 1,7 млрд до убытка в 0,4 млрд руб., что было связано с увеличением себестоимости готовой продукции в связи с ростом цен на подсолнечник и сырое масло.
На деятельность САПП и ПримСои в 2016 году оказал влияние фактор невыполнения объемов закупки сырья, из-за чего компаниям не удалось достичь запланированных объемов производства готовой продукции. ЕЖК показал рост коммерческих затрат, который был связан с увеличением расходов на продвижение торговой марки «Мечта хозяйки» и расширение направления продаж.
САПП. Маслоэкстракционный завод в Самаре в 2016 году переработал 337,5 тыс. тонн семян подсолнечника. Объем производства подсолнечного масла составил 147,5 тыс. тонн, подсолнечного шрота – 133,6 тыс. тонн.
ПримСоя. На «Приморской сое» было выпущено 14,3 тыс. тонн соевого масла и 64,6 тыс. тонн соевого шрота.
ЕЖК. Общий объем производства на площадке ЕЖК в 2016 году достиг 121,1 тыс. тонн, что на 1,5 % больше, чем в 2015 году. В частности, было произведено 73,6 тыс. тонн майонеза, 36,7 тыс. тонн маргарина и спредов, 3,6 тыс. тонн кетчупа и 794 тонны горчицы. Драйвером роста объемов производства категории «Майонез» (на 14 %) стал бренд «Мечта хозяйки».
Планы на 2017 год
В 2017 году усилия Группы будут направлены на модернизацию заводов и дальнейшее развитие продаж В2С и В2В. На 2017 год Группой запланирован ряд проектов, направленных на модернизацию технологического оборудования и дальнейшее увеличение производственных мощностей предприятий бизнес-направления.
В декабре 2017 года планируется ввести в эксплуатацию новое производство по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла на САПП.
На ЕЖК в рамках модернизации производства будут реализовываться следующие проекты:
- покупка двух новых линий по фасовке дой-паков с целью увеличения производства майонеза «Мечта хозяйки». Производительность предприятия вырастет на 32 тыс. тонн майонеза в год;
- строительство склада на 12 233 паллетомест;
- приобретение линий для выпуска заменителей молочного жира, специализированных маргаринов и промышленных жиров, которые позволят оптимально использовать мощности нового цеха переэтерификации жиров. Запуск производства будет осуществляться в два этапа: в 2017 и 2018 годах.
На «Приморской сое» будет реализовываться проект внедрения линии непрерывной водной гидратации соевого масла с получением фосфатидного концентрата (лецитина).
В условиях прогнозируемого снижения доходов и платежеспособного спроса населения Масложировой сегмент Группы планирует наращивать продажи основных категорий потребительских товаров в России за счет развития национальной системы дистрибьюции, расширения клиентской базы и развития сотрудничества с федеральными розничными сетями. Также продолжится активное продвижение бренда «Мечта хозяйки» за счет инвестиций в рекламу и промоакции для потребителей. К концу 2017 года Группа намерена увеличить долю бренда «Мечта хозяйки» на рынке примерно до 7,6 %.
Интеграция предприятий в Масложировом сегменте позволит оптимизировать распределение производственных нагрузок между площадками, повысить эффективность перерабатывающих мощностей, расширить продуктовое предложение для клиентов в Российской Федерации и за рубежом. Важным фактором станет развитие экспортных продаж на новых азиатских и ближневосточных рынках.
