Производство высококачественной говядины за три года прибавило 100 тыс. т и продолжает расти. В отрасли мясного скотоводства за последние несколько лет произошли значительные изменения. По итогам этого года производство говядины от КРС мясных и помесных пород достигнет 430 тыс. т — с 2012 года рост в 1,5 раза. Но с прошлого года активность новых инвесторов заметно снизилась. Объявляя отрасль приоритетной, государство не увеличивает ее поддержку.
Инна Ганенко
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство говядины от КРС мясных и помесных пород выросло с 280 тыс. т в живом весе в 2012 году до 388 тыс. т в 2014-м. В этом году сектор увеличится еще на 10–12% до 425–435 тыс. т, прогнозирует ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Гендиректор Национального союза производителей говядины Денис Черкесов уверен, что по итогам 2015 года сектор прибавит 7–8%.
По программе модернизации отрасли мясного скотоводства в 2009–2014 годах было обновлено 124 объекта и построен 321 новый. По данным Минсельхоза, дополнительное производство говядины на них за пять лет составило 24,5 тыс. т (в убойном весе). В структуре производства КРС на убой в хозяйствах всех категорий доля специализированного мясного и помесного скота достигла 13,3% (387 тыс. т) против 2% в 2008 году. Наиболее значимыми в этой сфере являются проекты агрохолдинга «Мираторг» в Брянской области и компании «Заречное» в Воронежской. В 2014 году на субсидирование процентной ставки по кредитам на развитие мясного скотоводства из федерального бюджета было выделено 3,15 млрд руб., из региональных — 470 млн руб.
Замещают импорт
В перспективе доля специализированного мясного и помесного скота в производстве говядины в России достигнет 50% и выше, полагает Черкесов. Это подтверждает практика всех стран с развитым скотоводством и большой территорией: Бразилии, Аргентины, США, Канады, Франции, Австралии. Способствует этому непрекращающееся многие годы снижение производства говядины от молочного скота. «Сейчас мы производим всего 1,6 млн т говядины в убойном весе. Потенциал собственного потребления — 2,1–2,3 млн т, — оценивает эксперт. — А учитывая площади залежных земель, можно нарастить производство говядины до 3–3,5 млн т, но для этого нужна кропотливая работа по налаживанию системы экспорта».
Потенциал отрасли оценивать пока сложно, осторожен Даниил Хотько. «Говядина — дорогое мясо, производителям необходимо найти верный баланс между сегментами розничных продаж и HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг), а также направлением переработки, — говорит он. — Вообще же в госпрограмме заложен рост стада мясного КРС к 2020 году на 30–40% до 3,5 млн относительно 2014 года».
Пока на полках магазинов, по крайней мере столичных, в основном представлена продукция трех компаний — «Мираторга», «Заречного» и «Албифа» («Зерос»). «Это, можно сказать, пионеры отрасли и крупнейшие проекты на рынке, — отмечает Хотько. — Но хотя они и обеспечивают основной прирост производства, не стоит преуменьшать роль средних и малых фермерских хозяйств». В некоторых регионах, например в Калмыкии, Башкортостане или на Алтае, именно они формируют местный рынок высококачественной говядины.
В сегменте HoReCa российская говядина успешно заменила прежде популярную, но попавшую под эмбарго продукцию из Австралии и США, продолжает Хотько. Учитывая стремительное падение рубля, отечественная говядина выглядит конкурентоспособной. Поставки премиальных частей из-за рубежа с прошлого года снизились до минимума, знает эксперт. Сейчас до 90% от общего объема ввозимой говядины идет на переработку. «Импорт слишком неконкурентоспособен по цене, хотя отдельные точечные поставки все же есть, — говорит он. — Например, пару месяцев назад было ввезено 50 т премиальной говядины из Японии». В рознице встречается и белорусская продукция, которая тоже позиционируется как высококачественное мясо. Но масштабы этих поставок тоже не могут создавать большие проблемы российским производителям.
Благодаря запуску в 2014 году двух крупнейших заводов по убою КРС и переработке говядины в Брянской («Мираторг») и Воронежской («Заречное») областях позиция российских производителей в рознице и ресторанном бизнесе существенно изменилась, соглашается Черкесов. «Наша говядина не только появилась в меню дорогих заведений, но и стала успешно вытеснять импортную, в первую очередь за счет качества, — рассказывает эксперт. — Если наши производители сохранят уровень качества, с которым они начали работать, то за два-три года смогут завоевать 80–90% рынка охлажденной качественной говядины».
Даниил Хотько обращает внимание на то, что в HoReCa и розницу поступает не вся продукция убоя КРС. «Остаются субпродукты, обрезки и прочие категории, не востребованные этими сегментами, — считает он. — Все эти остатки так или иначе должны уходить на переработку, и тут встает вопрос — по какой цене. Пока непонятно, как они смогут конкурировать с говядиной от скота молочных пород».
Изменение цен на отечественную говядину отследить довольно трудно, так как сейчас значительная часть мяса потребляется в сегменте общественного питания, отмечает Хотько. Для розницы это новый 
продукт, поэтому ценовая конъюнктура имеет свои особенности и пока только формируется. «Будут ли цены на качественную говядину уменьшаться сами по себе, пока неясно, — комментирует он. — Вероятно, будут, но только после того как рынок более-менее сформируется. Главное, что сейчас производителям нет смысла повышать цены: потребитель только знакомится с новой продукцией и важно его не отпугнуть». Однако и о снижении думать пока не стоит, добавляет эксперт. Производители понесли большие инвестиционные затраты, им еще нужно выйти на запланированные мощности, а потом сокращать издержки.
О понижении цен на качественную говядину говорить рано, соглашается Черкесов. Хотя есть положительный тренд последних двух месяцев, когда некоторые крупные производители уменьшили цены на обычную охлажденную говядину за счет повышения цен на премиальные части. «Это правильное движение, так происходит во всем мире», — говорит эксперт.
Колоссальный прорыв
Учитывая, что в России до недавнего времени в принципе не было качественной российской говядины в объеме, необходимом для обеспечения потребностей HoReCa и розницы, можно сказать, что в отрасли произошел колоссальный прорыв, считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Дело не только в санкциях, импортное мраморное мясо в любом случае было бы существенно дороже, — уточняет он. — Российская говядина представлена для потребителей в широком ассортименте. И это не только премиальные дорогие отруба, но и другие части туши очень высокого качества по довольно-таки доступным ценам, которые мало отличаются от цен на говядину от молочного скота».
Быстро развивается использование все более технологичных видов упаковки, которые позволяют продлевать сроки хранения мяса, улучшают его внешний вид, снижают риск порчи товара. На рынке появляются небольшие компании, которые закупают у производителей говядины их продукцию и продвигают ее по своим нетрадиционным каналам, включая интернет-торговлю, доставку на дом. Постепенно растет культура потребления, организуются различные кулинарные мастер-классы и курсы по правильному приготовлению мяса, перечисляет Юшин. «Рестораны также обеспечены говядиной и высоко отзываются о ее качестве, — добавляет он. — При этом ее цена более конкурентоспособна, чем на новозеландскую или уругвайскую говядину от КРС травяного откорма. Становится очевидно, что новые производители просто спасли сектор HoReCa, иначе в ресторанах не было бы такого разнообразия качественной говядины».
Кроме того, производители уже ищут потенциальные рынки сбыта за рубежом, так как объем производства премиальных отрубов будет существенно выше, чем внутренние потребности России, продолжает Юшин. В июле официальная государственная инспекция Объединенных Арабских Эмиратов провела проверку мясоперерабатывающего предприятия «Мираторга» на соответствие нормам и требованиям ОАЭ для импортируемых продуктов. «Рынки мусульманских стран и в первую очередь ОАЭ — это важнейшее направление для развития экспорта высококачественной говядины. Мощность нашего производства с избытком перекрывает внутренние потребности, прежде всего в премиальном сегменте, и открытие зарубежных рынков повышает конкурентоспособность нашей страны без ущерба для внутреннего потребителя, — говорил президент агрохолдинга Виктор Линник. — Мы надеемся, что инспекция примет положительное решение, и аттестация нашего предприятия в ОАЭ, известных строгими требованиями к производителям продуктов питания, станет правильным сигналом и для других стран, которые интересны с точки зрения экспорта мяса».
В течение этого года «Мираторг» намерен экспортировать в страны Азии 3 тыс. т мраморной говядины. Компания уже начала поставки мяса в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, ведет переговоры с Киргизией, знает Юшин. «Это означает, что холдинг вполне может производить товар самого высокого уровня, в том числе по стандартам халяль, — делает вывод он. — Мало вырастить хорошего быка. Если продукт плохо разделан, упакован или срок хранения в охлажденном виде недостаточен, чтобы везти его на Ближний Восток, за рубежом его никто не будет покупать».
Инвестиции остановились?
Несмотря на существующую господдержку мясного скотоводства и то, что Минсельхоз подчеркивает приоритет отрасли, в ближайшей перспективе ожидать прихода новых крупных инвесторов в сектор не приходится, считает Юшин. Сейчас довольно сложные условия для того, чтобы начинать такой долгоокупаемый и инвестиционно емкий бизнес. Отмечается дефицит финансирования, стоимость кредитов все еще высока. «Один только факт, что завезти импортный племенной скот из-за девальвации стало очень дорого, снижает привлекательность отрасли для новых инвесторов», — говорит эксперт.
Проекты по откорму КРС прорабатывались в Смоленской, Самарской, Оренбургской областях, в Татарстане, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, перечисляет Черкесов. Но экономический кризис и высокие процентные ставки остановили инвестиции еще в прошлом году. «Ситуация может улучшиться, если будет решен вопрос с финансированием отрасли и доступностью долгосрочных кредитов сроком до 15 лет, — думает он. — Также этому будет способствовать сохранение эмбарго на поставку говядины из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии». Кроме того, важную роль играют покупательская способность и благосостояние населения. Если экономический кризис будет нарастать, то доля потребления говядины продолжит сокращаться, так как это мясо дороже бройлера и свинины, несмотря на очевидные преимущества по экологическим характеристикам и содержанию полезных микро- и макроэлементов, заключает эксперт.
Совладелец компании «Стивенсон-Спутник» и гендиректор племенного завода «Ангус-Шестаково» (управляют племенными хозяйствами мясного КРС пород герефорд и ангус в Воронежской области) Сергей Гончаров говорит о сокращении продаж племенного скота. Сейчас общее поголовье двух предприятий составляет 15 тыс. коров, из них 7 тыс. — материнское стадо. «Из-за девальвации рубля импортный племенной скот значительно подорожал, но отечественный, хотя он и дешевле, тоже никому не нужен, — сетует он. — С начала года у нас не было ни одной продажи».
По мнению Гончарова, причина такого падения спроса в том, что желающих инвестировать в отрасль сейчас нет. Три-четыре года назад в сектор действительно пошли инвесторы, они были заинтересованы вкладывать деньги, развивать производство, тем более что государство обещало хорошую поддержку. «Но потом, поварившись в этом котле и помучавшись, они стали смотреть на все иначе: многие закрыли свои проекты или скорректировали их масштаб, — рассказывает он. — Все благодаря политике Минсельхоза и правительства: обещанные хозяйствам субсидии платили с задержкой на год, а затраты с каждым годом росли».
Неэффективная поддержка государства, планомерное увеличение расходов на содержание хозяйства и отсутствие «длинных» денег стали причиной закрытия одного из проектов по откорму КРС в Тульской области. Комплекс компании «Фермер К» был рассчитан на содержание 12 тыс. КРС. Но выйти на запланированный показатель у инвесторов не получилось: на максимуме в стаде было 3 тыс. животных. «Мы закрыли проект два года назад, не стали работать себе в убыток», — комментирует гендиректор бывшего предприятия Константин Козлов. Такая же участь постигла и молочный проект инвестора — хозяйство «Спарта» (дойное стадо составляло 1 тыс. коров). Теперь бизнесмен занимается только растениеводством.
Все-таки вкладывают
Тем не менее, сектор развивается: у ведущих игроков есть планы расширения бизнеса, отмечает Юшин. «Мираторг» начал реализацию проекта ежегодного производства 130 тыс. т высококачественной говядины в Брянской области в 2010 году. Инвестиции уже превысили 30 млрд руб. Забой скота и продажи начались в конце 2014-го. За первое полугодие 2015-го «Брянская мясная компания» (входит в «Мираторг») поставила на рынок 14 тыс. т охлажденного мяса и полуфабрикатов. Всего с момента начала продаж говядины компания реализовала около 16 тыс. т продукции. Плановый объем производства на текущий год — 36 тыс. т.
«Мираторг» масштабировал проект в Калининградской области. «Калининградская мясная компания» (также входит в холдинг) управляет в регионе пятью высокотехнологичными фермами. Компания уже инвестировала свыше 2,8 млрд руб., а в этом году объявила о привлечении дополнительно 1,3 млрд руб. На начало 2015-го в области у холдинга было свыше 33 тыс. коров, включая 25,1 тыс. животных материнского стада. «Мираторг» рассматривает Калининградскую область как один из ключевых регионов для развития племенного скотоводства. «В среднесрочной перспективе мы планируем построить в регионе новые фермы и увеличить совокупное поголовье абердин-ангусов до 60 тыс.», — делился ранее планами Виктор Линник.
Второй этап проекта «Мираторга» стоимостью $425,8 млн предусматривает создание межрегионального животноводческого кластера в Смоленской, Орловской, Калужской, Тульской и Курской областях. В результате его реализации стадо КРС в холдинге увеличится вдвое и превысит 500 тыс. животных. В июле агрохолдинг сообщал, что в этом году «Брянская мясная компания» откроет шесть ферм по разведению КРС в Калужской и Смоленской областях, увеличив общее число животноводческих площадок до 52. Совокупное поголовье на новых объектах превысит 25 тыс. и будет сформировано из молодняка, родившегося на брянских фермах «Мираторга».
«Заречное» начало завозить первых абердин-ангусов в 2008 году в Калужскую область, создав там генетический центр «Ангус». Три года спустя стартовал проект производства высококачественной говядины в Воронежской области. Мощность единовременной загрузки фидлотов компании — 24 тыс. КРС. В 2014-м холдинг запустил мясоперерабатывающий комплекс на более чем 100 т говядины в день, тем самым замкнув производственную цепочку. Общий объем инвестиций в проект составил более 10 млрд руб.
В прошлом году в Калининградской области был начат еще один проект по откорму КРС. Компания «КенигсБиф» — один из участников областной программы развития мясного скотоводства. По ней агропредприятие получило примерно 25 млн руб. субсидий на покупку сельхозтехники, скота и улучшение земель. Начальное стадо составило свыше 500 животных абердин-ангусской породы. Планировалась покупка еще более 400.
«КенигсБиф» будет работать по принципу «от поля до прилавка». «Проект интересен тем, что предполагает формирование в области полного цикла производства говядины, который включает создание маточного ядра, товарного поголовья, откорм животных, убой, переработку мяса и его реализацию. Все это позволяет нам обеспечить население области качественной говядиной», — цитировал Regnum министра сельского хозяйства Калининградской области Владимира Зарудного.
В июне на ферму компании «Лосево» (Ленинградская область) из Северной Америки доставили почти 600 животных маточного стада абердин-ангусской породы. Специализация предприятия — молочное животноводство (более 2 тыс. коров, свыше 15 т молочной продукции в сутки). О своем намерении развивать новое направление компания заявила еще в конце 2014 года, а в феврале 2015-го заключила контракт на поставку скота стоимостью более 200 млн руб. «Мы понимаем, что это долгосрочные инвестиции и быстро окупиться они не смогут, ориентируемся на 7–10 лет», — комментирует гендиректор «Лосево» Эльдар Беглов. Для нового стада компания взяла в аренду у администрации Выборгского района 2 тыс. га земли недалеко от существующей молочно-товарной фермы.
«Лосево» уже реализует охлажденную говядину от быков голштинской (молочной) породы. «Мы планируем продолжать продажи мясной продукции в фирменных магазинах, а в дальнейшем сможем предложить ее и контрагентам. Мясо будет востребовано, так как на рынке дефицит качественной говядины», — считает совладелец компании Александр Маурер. Завоз маточного стада позволит «Лосево» самостоятельно разводить чистопородных коров и со временем избавит от необходимости приобретать элитный скот за рубежом. «Сейчас у нас 550 телок и 30 быков, они не пойдут на мясо — мы закупили чистопородных животных для разведения, — уточняет представитель компании Валерия Иванова. — Первая говядина от абердин-ангусов поступит на рынок не раньше, чем через два года». Также компания приобрела шесть лошадей породы квотерхорс для перегона и обслуживания мясного стада и 400 КРС голштинской породы для расширения молочного направления.
За свои средства
В мясном скотоводстве работать и расширять бизнес, имея стабильную маржу, можно только за счет собственных средств, уверен глава калужского КФХ «ДиК» Андрей Давыдов. Откормом КРС породы герефорд фермер занимается уже около 13 лет. «Мы давно перестали брать кредиты, вкладываем исключительно собственные средства», — говорит он. Сельхозпроизводство может быть прибыльным, считает Давыдов. Рентабельность его хозяйства составляет 80–100%, часть прибыли идет на развитие. «Мы постоянно совершенствуем производство, технологии, два года назад построили бойню, разделочный цех, продукция на выходе стала еще более качественной, — доволен фермер. — Улучшились санитарные условия, мы поставили холодильную камеру, мясо правильно дозревает после убоя скота. Также работаем над генетикой, например, стараемся, чтобы было больше комолых (генетически безрогих) животных». После введения продовольственного эмбарго Давыдов увидел еще большие перспективы своего предприятия. К следующему году он увеличит основное стадо со 120–130 животных до 150–160. Общее стадо хозяйства — примерно 400 КРС. «Импорт мяса из многих стран закрыт, ниша освобождается, значит, мы должны занять в ней свое место. Тем более что государство призывает нас наращивать производство, — комментирует фермер. — Хотя роста господдержки мы пока не видим. За последний год ничего не изменилось, и реально нет никакого стимула [развивать бизнес]». Хозяйство получает субсидии на гектар обрабатываемых сельхозугодий, за выход телят, на покупку племенного скота. Но их размер не меняется. Поэтому тем компаниям, которые привлекают кредиты, стало сложнее: ставки растут, а компенсации от государства — нет. При этом далеко не все кредиты субсидируются, знает Давыдов. «В этом плане стало хуже, чем было до введения эмбарго. Мы надеемся только на свои силы: за счет мастерства, экономии, улучшения менеджмента стараемся увеличить производство и сохранить рентабельность, — рассказывает он. — Хотелось бы, чтобы чиновников сократили в два раза, а высвобожденные средства направили на развитие сельского хозяйства — это было бы идеально».
На собственные деньги развивается и курское КФХ «Возрождение». Сейчас в хозяйстве 500 КРС, из них 150 — маточное стадо, 350 — на откорме. «Сначала разводили мясо-молочный скот — симменталов с голштинами, последние два года скрещиваем их с абердин-ангусами. Быков завозили из Канады», — рассказывает глава хозяйства Владимир Андросов. По его мнению, производство качественной говядины — выгодный бизнес. Содержать скот на выпасе рационально и дешево. Кроме того, у Андросова семейное предприятие, что тоже помогает избежать лишних расходов. Хотя фермер все-таки признает, что «на одном патриотизме работать тяжеловато», а поддержки от государства практически нет.
Он хочет увеличить стадо, но пока нет возможности — не хватает земли. «Прорабатываем этот вопрос с администрацией», — говорит Андросов. У хозяйства есть свой мясокомбинат, рассчитанный на убой 50 КРС или 400 свиней в день. Говядину Андросов реализует через собственные магазины (их у него три), а также поставляет часть продукции на столичный рынок. В зависимости от части туши мясо стоит от 150 руб./кг до 400 руб./кг.
Племенное дело
Несмотря на значительные успехи в производстве товарной продукции, особняком стоит вопрос племенного скотоводства, акцентирует Даниил Хотько. «Это направление постепенно развивается, но масштабы и качество племенного материала пока низкие, поскольку отрасль только формируется, — считает он. — Сейчас практически под любой крупный проект скот завозится из-за рубежа, а это влечет многие риски — логистические, валютные и др.».
«Мираторг» с 2016 года планирует отказаться от закупок племенного скота за рубежом или свести их к минимуму, делится вице-президент компании Михаил Скворцов. «Раньше мы ввозили телок, нетелей и быков, сейчас — только последних, — рассказывает он. — В этом году закупили 925 быков для Брянского кластера и около 260 для Калининградского». На данный момент в стране нет быков необходимого агрохолдингу количества и качества, поэтому приходится закупать их за границей, поясняет Скворцов. Со следующего года компания выйдет на нужное поголовье благодаря реализуемой программе и сама сможет производить быков качественных линий. «Хотим полностью уйти от импорта, для этого у нас есть все возможности», — говорит топ-менеджер.
Гончаров, несмотря на сокращение продаж своего племенного скота, пока не думает сдаваться. В начале этого года он объявил о намерении возвести в Каширском районе Воронежской области центр племенных продаж с инвестициями в «пару десятков миллионов рублей». Это не единственный проект по племенным продажам в регионе. В июне здесь были анонсированы планы возведения первой в стране скотной биржи стоимостью 1,35 млрд руб. Проект предполагает создание специального торгово-офисного комплекса с крытыми помещениями для содержания и подготовки животных к продаже и площадками для передержки и кормления КРС на 5 тыс. животных. Среднегодовой объем продаж запланирован на уровне 55 тыс. голов, из которых 45% составят быки и коровы на убой, 40% — на откорм, 15% — племенной скот. Основным инвестором выступит Сбербанк. В случае успеха торговые площадки появятся и в других регионах страны.
Не только мясо
В 2016 году «Мираторг» планирует начать строительство завода по переработке шкур крупного рогатого скота в Брянской области. Объем инвестиций в новый проект оценивается в 2 млрд руб. Предприятие будет заниматься выделкой кожи для салонов автомобилей, самолетов, мебели и аксессуаров, пояснял Виктор Линник. Весной по просьбе «Мираторга» Россельхознадзор проработал вопрос экспорта шкур КРС и парафировал сертификаты на их вывоз в ЮАР.
Источник: Ikar.ru