С 1 января по 13 декабря 2020 года* Россия поставила на внешние рынки 5,5 млн тонн ячменя, что на 39% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 29% до 982 млн долл. В зерновом сезоне 2020/21 экспорт идет рекордными темпами: с июля по ноябрь даже без учета данных за ноябрь по ЕАЭС вывезено 3,2 млн тонн на сумму 573 млн долл., что выше показателя рекордного 2017 года за этот период (3,03 млн тонн).
По данным ФТС, зерновая культура в текущем году экспортировалась более чем в 25 стран мира. Значительный прирост обеспечила Саудовская Аравия, крупнейший мировой импортер ячменя. С начало года королевство импортировало из России 2,7 млн тонн на сумму 499 млн долл., нарастив закупки в 2,3 раза в физическом объеме и в 2,2 раза в стоимостном. Второе место среди покупателей российского ячменя занимает Иордания, экспорт в эту страну сократился на 19% до 365 тыс. тонн в физическом объеме и на 33% до 64 млн долл. в денежном.
Впервые с сентября 2017 года произведены поставки в Тунис (259 тыс. тонн на 49 млн долл.), в результате чего североафриканская страна на текущий момент находится на 3-м месте среди покупателей российского ячменя. Турция увеличила импорт российского ячменя на 54% до 265 тыс. тонн на сумму 47 млн долл. (+43%), Ливия сократила на 33% до 166 тыс. тонн на 31 млн долл. (-30%).
Значительно нарастили импорт Объединенные Арабские Эмираты (в 6,8 раза до 132 тыс. тонн), впервые с 2018 года возобновлены поставки в Кувейт и Алжир (166 тыс. тонн и 31 тыс. тонн соответственно). В мае Россия начала экспорт в Эфиопию, а в октябре – в Китай. По состоянию на 13 декабря в КНР отгружено 16 тыс. тонн ячменя на сумму 3,6 млн долл. из Омской и Новосибирской областей.
На рост экспорта ячменя из России повлиял неурожай в ряде стран-конкурентов, вызванный в целом неблагоприятными климатическими условиями, а также активная закупочная политика Китая, переориентировавшего на себя некоторых поставщиков, поясняет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Во Франции, традиционном поставщике многих стран Северной Африки, засуха и последующий неурожай привели к снижению экспорта на 30%. Румыния, другой экспортер зерна из ЕС, снизила свои поставки на внешние рынки более чем на 50%. Еще одним важным игроком на рынке ячменя является Украина, которая также пострадала от засухи, но в ее случае более важным событием стала переориентация на Китай, который испытывает острую потребность в кормах ввиду активного восстановления поголовья свиней», – прокомментировал Зернин «Агроэкспорту».
Мировой рынок
Ячмень, используемый в кормовой индустрии, пивоварении и ряде других сегментов пищевой промышленности, является четвертой по объему производства зерновой культурой после кукурузы, пшеницы и риса. По данным ФАО, с 2000 по 2018 год глобальный валовой сбор ячменя вырос на 10% до 141 млн тонн. В 2019 году, по оценке организации, мировой урожай составил 155,8 млн тонн, а в 2020 году вырос на 0,6% до 156,8 млн тонн. Минсельхоз США по итогам сезона 2020/21 прогнозирует показатель на уровне 157,2 млн тонн.
Россия является вторым производителем ячменя в мире после Евросоюза с долей около 13%. Также в последние годы Россия входит в топ-3 экспортеров культуры. По данным ITC Trade Map, в 2019 году мировой экспорт злака составил 6,8 млрд долл., 22% этого объема пришлось на Францию, 11,2% – на Россию, 10,7% – Австралию, 10,6% – Аргентину, 7,8% – Канаду, 7,4% – Украину.
В 2020/21 маркетинговом году торговля ячменем ожидается в объеме 27,5-28 млн тонн, незначительно выше уровня прошлого сезона. Подавляющая часть отгрузок придется на четырех основных производителей и экспортеров ячменя – ЕС, Россию, Австралию и Украину, которые нарастят продажи на глобальном рынке на 1,4 млн тонн до 26 млн тонн. В том числе экспорт из Австралии может увеличиться на 1,6 млн тонн до 6,2 млн тонн, из ЕС – останется на уровне 10,5 млн тонн, из Украины – сократится на 1 млн тонн до 4 млн тонн.
Ключевые импортеры ячменя – Саудовская Аравия, Китай, Иран, Япония и др., в свою очередь, также постепенно увеличивают закупки, в том числе в связи с опасениями на фоне второй волны Covid-19. Из совокупного глобального импорта в сезоне 2019/20 в размере 27,3 млн тонн, 17,2 млн тонн (63%) приходилось на пять стран – Саудовскую Аравию (26%), Китай (22%), Иран (10%), Японию (4,6%) и Иорданию (1,3%). Согласно прогнозу USDA, в 2020/21 сельхозгоду Китай нарастит импорт на 1 млн тонн, Саудовская Аравия – на 300 тыс. тонн, Иран – на 200 тыс. тонн, Иордания – на 136 тыс. тонн, при снижении на 100 тыс. тонн импорта Японией.
В то же время введение Китаем в мае 2020 года заградительных импортных пошлин на австралийский ячмень приводит к значительной трансформации глобальных потоков. С начала текущего сезона Украина в три раза увеличила продажи в КНР, «отдав» рынки Саудовской Аравии, Иордании и Турции. Страны ЕС увеличили продажи в Китай на 24%.
Перспективы России
Этим пользуется Россия, с начала сезона 2020/21 активно наращивая поставки в ближневосточные страны. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», за счет ожидаемого роста урожая российский экспорт по итогам текущего сезона может составить 5,3 млн тонн против 4,5 млн тонн в 2019/20. За первые пять месяцев сезона российские поставки в Саудовскую Аравию в физическом объеме выросли в 2,3 раза, в Иорданию – в 2,5 раза.
Так, ТД «РИФ», крупнейший экспортер российского зерна, в 2020 календарном году увеличил отгрузки ячменя в Саудовскую Аравию более чем втрое. Также среди основных экспортных направлений – Иордания, Кувейт, Ливия, Турция. «В первой половине 2020/21 наблюдался высокий спрос со стороны импортеров, – поясняет директор ТД «РИФ» Марина Турянская. – В России в этом году хороший урожай ячменя, который сельхозпроизводители довольно охотно продавали. На фоне неурожая в Румынии и активного украинского экспорта в Китай российский ячмень для Саудовской Аравии, Кувейта, Ливии оказался самым дешевым».
В результате рекордных темпов отгрузок Россия к началу декабря уже на 60% реализовала экспортный потенциал ячменя в текущем сезоне. В прошлом году на аналогичную дату было реализовано около 45% экспортного потенциала.
Во второй половине сезона экспортеры ожидают роста конкуренции со стороны Австралии, которая, будучи вытесненной с рынка Китая, будет вынуждена бороться за другие рынки сбыта, обращает внимание Зернин. «Имея более дешевое предложение, Австралия может забрать ближневосточные и азиатские направления, она уже вышла на рынок, победив в последних тендерах Саудовской Аравии», – оценивает Турянская. Для России это может ограничить экспортный потенциал на традиционных рынках сбыта, а также привести к снижению цен в рамках конкурентной борьбы.
* данные по ЕАЭС за январь-октябрь