Мясо с овощами

По данным Росстата, в 2015 году ВВП РФ сократился на 3,7%, падение ВВП в 2016-м прогнозируется на уровне 0,6%. При этом производство сельскохозяйственной продукции продолжает увеличиваться – в 2015-м было произведено на 2,2% больше сельхозпродукции, в 2016-м – на 4,8% больше, чем за предыдущий год. В Черноземье этот показатель уменьшился лишь в Тамбовской области – несмотря на значительный рост в животноводческом дивизионе, ряд отраслей снизили свои показатели по сравнению с 2015 годом: например, уменьшились производство яиц, овощей и молока, валовой сбор зерна.

Аналитики считают, что за два года политика импортозамещения дала свои плоды. Вслед за падением ввоза сельхозтоваров из-за рубежа выросло производство местной продукции. Так, в 2013 году до введения санкций импорт составлял порядка 38%, а по итогам 2016-го – уже лишь 22%. Активное государственное субсидирование привело к тому, что даже в кризисном 2015 году АПК стал чуть ли не единственной отраслью, продемонстрировавшей рост. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев оценил соотношение отечественных и зарубежных продуктов в магазинах как 80% к 20%. При этом Минсельхоз прогнозирует достижение полного обеспечения внутреннего рынка мясом и птицей через два-три года, молочной продукцией – через семь-восемь лет, овощами и фруктами – через три-пять лет.

Черноземные регионы стали драйверами роста по многим, но не всем традиционным отраслям АПК. Так, например, Белгородская область по итогам 2016 года снизила производство мяса птицы (крупнейший его производитель в макрорегионе). При этом Белгородчина нарастила производство яиц, став одним из четырех регионов РФ, обеспечивших наибольший прирост, сообщил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов. А рост производства свинины до 4,35 млн т, что на 9,4% больше уровня 2015 года, обеспечен пятью регионами, среди которых Воронежская и Белгородская области. По словам воронежского губернатора Алексея Гордеева, в регионе сельское хозяйство давно из отстающих переместилось в число передовых отраслей экономики. Доказательство этого – двукратный рост средней заработной платы, уровень которой на многих предприятиях превышает среднеобластной. «Уже нет представления, что сельское хозяйство – отсталая отрасль, маргинальная, что там зарплату не платят и неинтересно работать», – подчеркивал губернатор.

В стране сохраняется устойчивая положительная динамика производства молока. Несмотря на сложность отрасли, по данным Минсельхоза, в сельхозорганизациях получено более 15 млн т молока, что на 2,2% больше, чем в 2015-м. При этом наибольший рост данного показателя зафиксирован в Воронежской области.

Долгие овощи

Самый заметный рост инвестиций в прошлом году отмечался в овощеводстве. Аналитики отмечают увеличение предложения тепличных овощей зимой. Участники рынка заинтересованы в импортозамещении санкционной отрасли ввиду сокращения доли импорта с 50-90 до 30%. По данным Минсельхоза на начало декабря, в стране собрано 615,2 тыс. т тепличных овощей, что на 33% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Из них большую часть составили огурцы (414,7 тыс. т), на втором месте – томаты (185,2 тыс. т). География строительства тепличных комплексов остается прежней: основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации до 2020 года, сосредоточены в центре (около 600 га новых теплиц) и на юге страны (более 200 га), отмечают эксперты Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР).

Примечательно, что в Черноземье большинство тепличных проектов находится пока на стадии разработки. Так, ни один из семи инвесторов, планировавших за последние полтора года начать в Орловской области строительство теплиц суммарно на 15 млрд руб., пока не приступил к работам. А в регионе собственного производства овощей в закрытом грунте еще нет. В обладминистрации рассказывали, что причина – в проблемах с кредитами, а сами компании сетуют на долгое оформление земель. Эксперты отмечают, что банки неохотно финансируют малоизвестные компании в отрасли, которые есть и среди вышеуказанных инвесторов. Например, московская группа «Холдинг полимер» занимается производством изолированных труб, но растениеводческих мощностей не имеет. При этом компания в июне прошлого года заявила о намерении построить 6-14 га теплиц за 4 млрд руб. для выращивания томатов и огурцов.

Далеки от запуска и заявленные в последние годы тепличные проекты в Тамбовской области, несмотря на громкие имена инвесторов. Так, например, группа «Русагро» (основные активы в Черноземье), еще в апреле планировавшая производить почти 100 тыс. т огурцов и томатов в год на участке в 107 га в Мичуринском районе, осенью заявила о желании «затормозить» проект за 20 млрд руб. В качестве причины в группе называли недостаточный объем федеральных субсидий, который, впрочем, аналитики сочли «торгом с государством, который может оказаться успешным». Тем более что, выходя весной на SPO, агрохолдинг называл тепличный проект одним из приоритетных и планировал финансировать его из привлеченных средств.

А инициативу петербургского холдинга «Тепличные технологии роста» (ТТР) по строительству в Тамбовской области производства овощей за 20 млрд руб. эксперты считают слишком амбициозной – особенно с учетом того, что ТТР уже реализуют похожие проекты сразу в нескольких регионах.

Похожая ситуация в Воронежской области: ООО «Томат» сначала сменило направление, а потом и вовсе приостановило свой овощеводческий проект. Однако на горизонте появился Ставропольский агропромышленный холдинг «Эко-культура», выразивший намерение к 2020 году построить тепличный комплекс на 60 га в Бобровском районе за 18 млрд руб. мощностью порядка 45 тыс. т томатов в год. Еще одним крупным заявленным проектом, еще не реализующимся в полную мощность, является проект агрокомбината «Здоровое питание» по выращиванию грибов за 7,3 млрд руб. Параллельно «Эко-культура» приступает к строительству еще более масштабного комплекса стоимостью 25 млрд руб. в Усманском районе Липецкой области. Там на площадке 86 га компания хочет производить более 70 тыс. т овощей в год.

Наиболее близким к реализации считают проект ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”» Максима Соколова. Вложения в 10 га теплиц – 2,5 млрд руб., а всего планируются 80 га. Похожий комплекс ООО ТК «Липецкагро», также принадлежащее господину Соколову, возводит в Данковском районе: там уже завершают работу над третьей очередью. А вот проект сына Романа Абрамовича Аркадия в Белгородской области эксперты считают запоздалым: его компания ООО «Гринхаус» намеревается выращивать более 95 тыс. т овощей на 108 га к 2020 году, когда, по мнению аналитиков, проект может уже потерять актуальность.

Мясной выход

Глава Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина, комментируя СМИ федеральные тренды в сфере животноводства, отмечает: одной из важных тенденций 2016 года стал экспорт свинины и птицы. Рынки давно растут и пришли к высокому уровню насыщения, доля импорта свинины составляет около 10%, птицы – порядка 7%. При этом основные инвестиции в АПК РФ направлены также на свинину (первое место, 16% от общего объема вложений) и бройлера (13%).

В черноземных регионах производство свинины растет за счет постепенного ввода крупными игроками ранее заявленных мощностей («Агропромкомплектация», «Мираторг», «Черкизово», достраивающая третью очередь группа «Агроэко» и др.).

Также среди тенденций – строительство селекционно-гибридных центров (СГЦ) и создание товаров для конечного потребителя.

Так, например, в июне крупнейший воронежский свиноводческий СГЦ Верхнехавского агрохолдинга начал строительство седьмой очереди стоимостью 360 млн руб. для 1 тыс. свиноматок породы ландрас. А несколькими месяцами позднее в Бутурлиновском районе Воронежской области открылся СГЦ свиноводческой группы «Агроэко» за 2 млрд руб. В 3,7 млрд руб. оценивается уже реализующийся проект компании «Агроресурс-Воронеж» по развитию гибридного свиноводства. При этом российско-финская группа «Глобал Эко» в ожидании ввода в Курской области своей мясохладобойни, напротив, перепрофилировала ранее заявленный проект СГЦ в менее затратный товарный свинокомплекс. Эксперты констатируют дефицит племенных мощностей, но отмечают среди крупных агрохолдингов тенденцию к обеспечению себя собственными нуклеусами.

Вторая тенденция – поддержка мясного направления за счет розницы. Так, например, второй по величине в РФ производитель свинины «Русагро» в прошлом году запустил собственный бренд мясных полуфабрикатов «Слово мясника», рассчитанный на конечного потребителя. В компании говорили о намерении в первый год работы продать 12 тыс. т продукции и занять 6% рынка. Растет и производство продукции в готовой упаковке холдинга «Мираторг» (28 свинокомплексов в Белгородской и Курской областях) – по собственным данным компании, оно составило 57,8 тыс. т, что на 23% больше, чем годом ранее. О намерении построить собственный завод по переработке мяса за 10 млрд руб. в Воронежской области заявила и компания «Агроэко».

Беспокойство у участников рынка вызывает вирус африканской чумы свиней (АЧС). За последние два года в Черноземье от вируса пострадали площадки холдингов «Черкизово» и «Агроэко»: так, в январе 2016-го «Черкизово» объявило о снижении продаж в свиноводческом дивизионе на 3,8%, со 170,17 тыс. т в 2014-м до 163,69 тыс. т в 2015-м, из-за вспышек АЧС на трех площадках откорма в Орловской и Воронежской областях годом ранее. А в сентябре 2016-го поголовье свинокомплекса в Лев-Толстовском районе Липецкой области было целиком ликвидировано из-за вируса в соответствии с ветеринарными правилами. Потери составили 15 тыс. голов, или 1% от общего поголовья компании. Месяцем позже заболевание было обнаружено на площадке «Агроэко» в Новохоперском районе, что привело к уничтожению на тот момент 10% от общего поголовья «Агроэко» – 42 тыс. свиней. Тогда прогнозировалось, что это снизит продажи группы на 2,5% по сравнению с 2015-м (55 тыс. т).

Впрочем, это не помешало всем регионам Черноземья нарастить поголовье свинины (см. таблицу). Поголовье КРС стагнирует в соответствии с федеральным трендом. Более динамично птицеводство: Орловская и Воронежская области снизили поголовье (2,45 млн и 14,48 млн голов соответственно), а Курская и Тамбовская увеличили его на 22,1 и 26,7%, до 9,77 млн голов и 7,64 млн голов соответственно. Лидером со значительным отрывом остается Белгородская область, где поголовье птицы на начало 2017 года составляет 53,22 млн голов (на 3,9% больше, чем в январе 2016).

Примечательно, что на фоне роста производства высокорентабельной свинины по сути лишь в одной области Черноземья – Воронежской – значительно растет производство более сложного мяса КРС. Заслуга в этом принадлежит губернатору Алексею Гордееву, инициировавшему создание мясного кластера. Первым его результатом стало создание племенного предприятия по разведению и откорму, а также переработке мясного скота ООО «Заречное» Сергея Ниценко за 10,5 млрд руб. Сейчас предприятие все еще сохраняет потенциал роста в связи с возможностью увеличения поголовья на действующих площадях. В мясной кластер встраиваются и другие племенные предприятия, а также небольшие хозяйства. Воронежский опыт постепенно перенимают соседние регионы.

Со свеклой в лидеры

В минувшем году Россия стала крупнейшим в мире производителем сахара, обогнав США, Германию и Францию. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев недавно обнародовал рекордный для России показатель урожая свеклы – в 2016 году ее собрано более 50 млн т, это около 6 млн т сахара, на 250 тыс. т больше, чем необходимо для внутреннего потребления (по данным ИКАР, необходимо 5,75 млн т). Такой урожай, по словам министра, создает потенциал для экспорта сахара за рубеж в объеме более 200 тыс. т. «Россия впервые становится крупным поставщиком сахара на мировой рынок, и во втором полугодии 2016 года было экспортировано уже более 100 тыс.», – подчеркнул глава Минсельхоза. Беспрецедентный рост сбора свеклы показали и регионы Черноземья – например, в Воронежской области, собравшей больше всех в макрорегионе сладкого корня (5,8 млн т), урожай стал самым значительным за последние 100 лет.

В этом свете экспертам удивительно решение структуры, связанной с Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева (принадлежит семье Александра Ткачева), стать мажоритарным владельцем Тамбовской сахарной компании. Она строит Мордовский сахарный завод, который по своей проектной мощности – 12 тыс. т свеклы в сутки – должен стать крупнейшим в стране. С ним Агрокомплексу удастся войти в пятерку лидеров российского сахарного рынка. При этом в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях мощности заводов уже превышают потребности на 5–15%, отмечают в Cоюзросcахаре. К 2020 году избыток перерабатывающих мощностей может достичь 18,4%. Из-за этого, полагает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, через 15 лет в России может быть закрыто около 15 из 75 действующих заводов.

Помимо роста сахарная отрасль Черноземья пережила очередное перераспределение активов. В 2016 году в результате сделки по приобретению пакета акций компании «Разгуляй» в структуру сахарного бизнес-направления ГК «Русагро» вошли еще четыре предприятия: Кшенский сахарный комбинат, «Кривец-сахар» в Курской области, сахарный комбинат «Отрадинский» в Орловской области, а также завод «Геркулес» в Воронежской области с 86 тыс. га прилегающих сельхозземель.

В свою очередь, крупнейший производитель сахара в России «Продимекс» стал владельцем двух сахзаводов в Курской области банкротящихся структур казахстанского «Иволга-холдинга», что позволит компании увеличить производство сахара на 11,5%.

Зерновые рекорды

Основным драйвером АПК в РФ в 2016 году являлось растениеводство. Так, сбор зерна стал самым большим в истории страны, составив 119,1 млн т в весе после доработки. Это на 13,7% больше, чем в 2015 году. Среди черноземных регионов больше всего зерна собрали в Воронежской области (4,82 млн т), а наибольший рост показала находящаяся на втором месте Курская область (4,38 млн т, 122,1%). Единственным черноземным регионом, снизившим сбор зерна в 2016 году, стала Тамбовская область. По данным Росстата, он составил 3,25 млн т (на 5,7% меньше, чем в 2015-м). Столько же зерна получили в Белгородской области, увеличившей свой показатель на 3,9%. В Липецкой и Орловской областях собрали по 3,1 млн т (рост на 17 и 16% соответственно).

Не стоит забывать, впрочем, что вместе с возможностью увеличения экспорта рост производства приводит и к снижению цен на мировом рынке. Это невыгодно для небольших производителей, фермеров, напоминают эксперты, предлагая решать ситуацию введением гарантированного госзаказа.

По оценкам экспертов, в этом году валовой сбор тоже может быть высоким, но вряд ли станет рекордным. Одной из причин гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько называет более холодную зиму. Его прогноз «Интерфаксу» был на уровне 112–114 млн т. Несколькими днями ранее свои предположения высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он считает, что урожай не превысит 110 млн т зерна.

Продолжают наращивать свои растениеводческие активы в Черноземье крупные агрохолдинги, движущиеся по пути увеличения самообеспеченности зерном. Так, например, «Русагро» (земли в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также Приморском крае) в 2016 году увеличило посевные площади с 410 до 514 тыс. га. В «Черкизово» в апреле заявляли о намерении нарастить самообеспеченность зерном до 35% при 26% годом ранее, обработав 90 тыс. га в Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Дуй на молоко

Молочная отрасль остается традиционно сложной для РФ. С одной стороны, в производстве сырого молока в корпоративном секторе третий год подряд наблюдается небольшой рост производства, в рамках процессов модернизации отрасли продолжается рост продуктивности молочного поголовья, отмечают аналитики ИКАР. С другой стороны, в силу ряда причин в течение года усилилась традиционная «дефицитность» молочного сырья, что к концу года привело к рекордным ценам на сырое молоко. «Страна продолжает оставаться одним из крупнейших импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%», – подчеркивают в ИКАР.

При этом, по данным ИАМ, по объему инвестиций молочный комплекс занимает одно из первых мест, впереди только птица и свинина. Это можно заметить и по обилию профильных проектов в Черноземье.

Так, например, в марте ООО «Лебедяньмолоко» заявило о намерении расширить производство в Липецкой области за 2 млрд руб., увеличив мощности переработки с 250 т до 600 т молока в сутки. Danon рассказал о планах по пятилетней модернизации молкомбината «Липецкий» стоимостью более 45 млрд руб. В октябре стало известно о намерении ООО «Орел-агро-продукт» построить в Орловской области молочно-товарную ферму на 1,2 тыс. голов за 1,1 млрд руб. О новом проекте в прошлом году заявило и ООО «Агрофирма “Жупиков”», планирующее построить в Тамбовской области молокозавод мощностью 50 т в сутки и стоимостью более 600 млн руб. Новый инвестпроект заявлен и в Белгородской области: там ООО «Агропрод» хочет возвести молкомплекс на 2,1 тыс. голов за 1,4 млрд руб. Но, пожалуй, наиболее масштабные инвестиции вкладываются в молочную отрасль в Воронежской области. «Эконива» Штефана Дюрра строит (в Бобровском районе) и планирует ряд молочных комплексов стоимостью около 2 млрд руб. каждый, а холдинг «Молвест» модернизирует перерабатывающий завод в Воронеже и строит два новых молочных комплекса с общим объемом инвестиций 4 млрд руб., продолжая двигаться в направлении создания собственной сырьевой базы. Комплексы расположатся в Аннинском и Верхнемамонском районах. В совокупности это более 7 тыс. голов. Такое опережающее развитие отрасли в регионе во многом связано с особым вниманием к ней губернатора Алексея Гордеева.

Два региона Черноземья показали рост производства молока. Это Воронежская (828,5 тыс. молока, на 2,6% больше, чем в прошлом году, в том числе в секторе СХП на 62,5 тыс. т, или 13%) и Белгородская (542,4 тыс. молока, прирост 2%) области. В Липецке выпуск сохранился на прошлогоднем уровне (254,7 тыс. т), а в Курской, Орловской и Тамбовской областях снизился на 5,1, 3,8 и 9,1% соответственно (294,1 тыс. т, 176,9 тыс. т и 200,2 тыс. т).

В федеральном тренде

Среди отраслей АПК в Черноземье, как и в России в целом, наиболее активный рост ожидается в производстве мяса и овощей, считают эксперты. «Росту производства овощей будут способствовать планируемые к реализации проекты Черноземья по строительству тепличных комплексов в период

2017–2020 годов (например, в Курской области “Терра флора” – 8 млрд руб. и агрокомплекс “Юбилейный” – 6 млрд руб.) и развитие современных мощностей по хранению и первичной переработке», – отмечает консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Олег Иконников.

По мнению господина Иконникова, в Черноземье мясная отрасль будет расти в первую очередь благодаря контрсанкциям (замещение импортного мяса отечественным), а также «реализации значительного количества инвестпроектов на территории Черноземья (ГК “Черкизово” – строительство липецко-воронежского свиноводческого кластера мощностью 140 тыс. т в убойном весе, “Мираторг” – строительство свиноводческого кластера мощностью 346 тыс. т в убойном весе в Курской области и других)».«Благодаря вышеперечисленным факторам и высокому уровню господдержки мясная отрасль Черноземья представляется вероятным объектом значительных инвестиций в будущем году», – прогнозирует аналитик.

Замедление темпов роста в среднесрочной перспективе господин Иконников ожидает в отраслях производства молока, зерна и сахара, которое будет обусловлено снижением мировых цен на зерно, слабой инвестиционной привлекательностью молочного животноводства и снижением потребления сахара на душу населения.

Огромное влияние на ход реализации проектов и инвестиционные планы будет оказывать эффективность господдержки по новым правилам, вступившим в силу с 1 января. Уже сейчас в региональных органах управления АПК высказывают опасения, что льготных кредитов аграриям может не хватить, а та часть субсидий, которая по-прежнему выплачивается через субъекты, с большой вероятностью будет задерживаться. Тем не менее 2016 год показал, что губернаторское сообщество может отстаивать права аграриев на высшем уровне. Наиболее показательна в этом плане работа Алексея Гордеева, которому удалось убедить премьера Дмитрия Медведева ускорить предоставление сельхозпроизводителям субсидий и увеличить лимиты. Подсчитав соотношение необходимых и фактически выданных субсидий не только для Воронежской области, но и для всех регионов РФ, господин Гордеев фактически стал лидером губернаторского сообщества, которое способно добиваться корректировки экономического курса страны и ускорения развития, в первую очередь в сфере АПК.