Новый урожай зерновых в России может оказаться ниже прошлогоднего. Отраслевые эксперты, аграрии и чиновники уже начали снижать свои прогнозы по сбору пшеницы в этом году. Основная причина – слишком сухая погода на юге страны, где производится более 40% от всего урожая. Тем не менее засуха может даже помочь российской пшенице: экспортные цены на российское зерно продолжают расти. В свою очередь, иностранные наблюдатели повышают свои ожидания по экспорту российской пшеницы.
Аналитический центр «СовЭкон» впервые в этом году понизил свой прогноз по зерновым в текущем сезоне. В частности, на 1 млн т эксперты понизили ожидания по сбору пшеницы до 93 млн т. Урожай озимой пшеницы в настоящее время центр оценивает в 67,3 млн т, что на 1 млн т меньше, чем по мартовскому прогнозу.
Прогноз урожая яровой пшеницы в РФ не изменился и составляет 25,7 млн т. Оценка средней урожайности также была снижена с 4,12 т с гектара до 4,06 т.
Главная причина корректировки – ухудшение условий выращивания зерна в ряде регионов юга, где выпало мало осадков, а температура была выше средней. Юг России является крупнейшим производителем пшеницы в стране, и более 40% всего урожая приходится именно на этот регион.
Как отмечается, за последний месяц уровень осадков в регионе составлял 60–80% от нормы, а минимальная температура превышала среднюю на 2–4 градуса. Из-за недостатка осадков на юге начался дефицит влаги в верхнем слое почвы, а состояние севооборотов ухудшилось. «СовЭкон» оценивает состояние севооборотов как среднее или чуть выше среднего в Ростове и Краснодаре (крупнейшие российские производители пшеницы) и немного хуже среднего в Ставрополе (третий по величине производитель).
И если в течение следующих двух-четырех недель не будет значительных осадков на юге, это может привести к снижению урожая в этом регионе, не исключают аналитики. «После очень хорошей зимы погодные условия в южных регионах России постоянно ухудшаются. Если к середине мая в регионе не выпадет существенных осадков, урожайность пшеницы у ключевого российского производителя и экспортера, вероятно, сильно пострадает», – комментирует ситуацию глава «СовЭкона» Андрей Сизов.
Прогнозируют снижение урожая зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае в этом году и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, Кубань испытывает недостаток влаги из-за засухи. «Юг пока выглядит неплохо. Сохранность озимых оказалась вполне хорошей, но сейчас есть угроза в виде засухи. Юг, и в частности Кубань, испытывает недостаток влаги. Это неблагоприятное явление, поэтому каких-то рекордных урожаев, по моему мнению, здесь не будет», – считает эксперт. Заметим, в 2022 году урожай зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае составил 15,4 млн т, что стало рекордом. В 2023 году урожай достиг 13,9 млн т. В 2024 году ожидается 14,2 млн т урожая в Краснодарском крае.
В самом Минсельхозе РФ также снизили свои ожидания по производству зерновых в этом году. Как следует из проекта Национального доклада о ходе выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства в 2023 году, сбор зерна в РФ в 2024 году может снизиться до 132 млн т со 144,9 млн т в 2023 году. В целом, по оценке ведомства Дмитрия Патрушева, производство продукции сельского хозяйства в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизится на 2,9%. Причем на 6,5% снизится производство только продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2024 году по сравнению с 2023-м, сообщает Интерфакс.
Свои оценки предстоящих урожаев приводят и в Центробанке (ЦБ). Как следует из ежемесячного доклада ЦБ о региональной экономике, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур «при благоприятных погодных условиях» может составить 135–145 млн т, в том числе пшеницы – около 86 млн т. Для сравнения: в 2023 году эти показатели составили 144,9 млн т и 92,8 млн т соответственно. Как заявляют в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, по оценке самих аграриев, в настоящий момент существенных рисков для урожая со стороны погодных условий не отмечается. При этом ожидается некоторое снижение сборов относительно прошлого года по ячменю, подсолнечнику, сахарной свекле, картофелю и другим овощам.
Не все эксперты видят предпосылки для пересмотра своих прогнозов. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока не пересматривают прогноз по зерновым из-за погодных рисков. «Мы в декабре поставили цифру в 93 млн т, позже некоторые аналитики подняли до 96 млн т. Мы не торопимся, потому что видим очень серьезные риски по погоде», – сообщал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В ИКАР ожидают, что общий объем производства зерновых в стране составит 146 млн т, запасы зерна на конец сезона 2024/25 года ожидаются на уровне 21 млн т. Прогноз поставок зерна на экспорт в нынешнем сезоне (2023/24 сельскохозяйственный год) – 70,3 млн т, включая 52 млн т пшеницы.
Если российские эксперты и чиновники снижают прогнозы по сбору зерновых в этом году, то иностранные специалисты повышают свои ожидания по экспорту российской пшеницы. Так, Минсельхоз США в апрельском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023 – июнь 2024 года) на 1 млн т, до 52 млн т. Такой рост обусловлен высокими темпами отгрузок. В прошлом сезоне Россия экспортировала рекордные 47,5 млн т пшеницы.
Ближайший конкурент РФ – Евросоюз – по ожиданиям американцев, напротив, снизит экспортные поставки. В ведомстве понизили прогноз по экспорту пшеницы для Евросоюза на 2 млн т, до 34,5 млн т. Американские аналитики отмечают, что рекордные урожаи пшеницы в России делают страну более конкурентоспособной на африканских и ближневосточных рынках. В ведомстве при этом ожидают, что общий урожай пшеницы в РФ составит 91,5 млн т. Подчеркнем, Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.
В Международном совете по зерну (МСЗ) ожидают, что в текущем сельхозгоду (июль 2023 – июнь 2024 года) экспорт зерновых из РФ превысит 63,3 млн т, пшеницы – 52,1 млн т. При этом в следующем сельхозгоду они ожидают снижения поставок: 59 млн т и 48,1 млн т соответственно.
Что касается текущей динамики поставок российских зерновых, то, по данным аналитического центра «Русагротранс», за первую половину апреля было отгружено 2,37 млн т российской пшеницы, что соответствует мартовским показателям. В центре ожидают, что общие отгрузки в апреле составят 4,6 млн т.
При этом в марте РФ экспортировала 5,7 млн т основных видов зерна, что на 14,6% меньше, чем годом ранее, следует из мониторинга Российского зернового союза (РЗС). Отгрузки пшеницы сократились на 15,7% в годовом выражении и составили 4,5 млн т, сообщала директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.
«С начала сезона (с 1 июля 2023 года) на экспорт отгружено 51,4 млн т основных видов зерновых, в том числе 42,2 млн т пшеницы. Таким образом, при экспортном потенциале основных видов зерновых в 67 млн т в оставшиеся три месяца сезона может быть отгружено 15,6 млн т, пшеницы при экспортном потенциале в 55 млн т – 12,8 млн т», – уточняла Тюрина.
Тем не менее непогода может сыграть на руку аграриям. Как считают в «СовЭконе», беспокойство рынка из-за погоды на юге России может оказать дополнительную поддержку мировому рынку пшеницы. В последние недели экспортные цены на российскую пшеницу поднялись до 211 долл. за тонну (франко-бортовая цена) с 199 долл. за тонну, которые были зафиксированы в середине марта, замечают в агентстве. Для сравнения: к началу апреля цены на российскую пшеницу шли с дисконтом в 10 долл. по отношению к европейской.
В аналитическом центре «Русагротранс» в конце прошлой неделе сообщали, что за неделю цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли на 200 руб., до 13,5–13,6 тыс. руб. за тонну без НДС. Внутренние цены на пшеницу в европейской части России также укреплялись. Пшеница четвертого класса на юге за неделю подорожала на 100 руб., до 11,5–12 тыс. руб. за тонну без НДС, в Поволжье – на 400 руб., до 9,5–10 тыс. руб. за тонну.
По мнению экспертов, предварительные оценки по урожаю зерновых в 2024 году можно будет давать не ранее мая.
«Даже негативный прогноз по озимым в южных регионах из-за ранней весны и недостатка осадков пока может рассматриваться только как описание потенциальных рисков при отсутствии дождей», – замечает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов. В целом же зима была благоприятной, и урожайность озимых должна быть неплохой, а общая посевная общая посевная площадь в 2024 году вырастет на 300 тыс. га, продолжает он.
Повышение температуры на юге и определенный дефицит влаги создают риски для урожая, но ситуация прояснится в ближайший месяц, соглашается глава крестьянско-фермерского хозяйства «Ермоленко» Кирилл Ермоленко. «В теории даже если урожай на юге будет меньше, то Поволжье за счет озимых компенсирует разницу. В Поволжье обильные, даже чрезмерные снегопады напитали почву влагой, а нетипично жаркий апрель внес положительные коррективы для озимой пшеницы и будущего сева яровой. Поволжье ждет урожай пшеницы на 10–15% выше ежегодной нормы», – полагает он.
Эксперт обращает внимание на другие проблемы. В отрасли сохраняется рост издержек и – как следствие – рост себестоимости в первую очередь зерновых. «В этом году начинает повторяться ситуация прошлого года. Если в начале посевной 2023-го в среднем цена на дизельное топливо составляла 41–43 тыс. руб. за тонну, то к уборочной она достигала 80 тыс. руб. В этом году цена на дизель к еще не начавшейся посевной в Поволжье уже началась с 79 тыс. руб. за тонну», – подчеркивает Ермоленко.