В начале прошлого года глава Роспотребнадзора заявила о намерении ведомства ввести ответственность организаторов госзакупок продовольствия в соцучреждения за приобретение фальсификата. В конце года Минсельхоз также подготовил законопроект, который устанавливает, что цена не должна быть главным критерием при выборе поставщика. Эксперты сходятся во мнении, что именно из-за того, что тендеры на закупку сыра и масла в соцучреждения часто выигрывают те, кто дает самую низкую цену. Это привело к тому, что довольно часто продукция, поставляемая по госзаказу оказывается фальсификатом.
Milknews изучил данные по госзакупкам молочных продуктов и выяснил, какие компании лидируют в этой сфере. Информация изучалась по открытым данным с торговых площадок и данным о компаниях в системах "Контур Фокус" и "Картотека".
Мы обработали данные более 2000 контрактов за 2016 год. В денежном выражении общая сумма контрактов, просмотренных нами, составила 1,281 млрд рублей. Некоторые площадки, где размещается основная часть аукционов частных компаний, не вошли в список, но в целом в этом материале охвачен практически весь рынок госзакупок молочной продукции.
В первом выпуске Milknews рассказывает, кто выиграл самые большие тендеры, в следующих будет представлена выборка по самым крупным поставщикам в регионах и целая база, в которой вы сможете искать нужные компании самостоятельно.
1 место
ООО "Торговая фирма "Авангард"" в прошлом году заключила контрактов на поставки молочных продуктов на общую сумму 130 млн рублей. Всего контрактов было заключено на 147 млн рублей. Компания приняла участие в 52 конкурсах почти на 175 млн руб., из них она выиграла 35.
Это большое достижение в такой сложной сфере, как госзакупки, учитывая, что компания – новичок. Она была зарегистрирована только 22 декабря 2015 года, то есть в первый же год смогла очень успешно начать работу в госзакупках. Учредитель Елена Рыбкина из подмосковного Клина, по данным "Картотеки", раньше не имела другого бизнеса. "Авангард" - ее первая компания. Никаких данных о ней найти не удалось.
2 место
Если смотреть по стоимости отдельных контрактов, то сразу четыре места в первой десятке рейтинга заняла предпринимательница из Краснодарского края Ольга Криштопа 1984 года рождения. Это контракты на сумму от 16,5 до 19 млн рублей. Она начала работать в 2012 году и с тех пор участвовала в госзакупках на общую сумму в 1,6 млрд рублей, причем из них смогла заключить контрактов на 1,3 млрд рублей, то есть выиграла подавляющее большинство аукционов.
Заявки, в которых она участвовала, размещались в основном на ЕЭТП и площадке Сбербанка. Предприниматель специализируется на поставках различных молочных продуктов, мяса и овощей в медицинские и образовательные учреждения Краснодарского края и все заявки были в этой нише. Нередко она была единственным участником торгов, часто заявки других фирм отклонялись. В основном конкурентами выступали компании из Геленджика ООО "Парнас Плюс" и ИП Дмитрий Зозуля, а также ООО "Виктория" из станицы Кущевская. Их заявки чаще всего отклонялись, и кроме Ольги Криштопы не оставалось конкурирующих предложений. При этом изначальная цена в результате не снижалась или снижалась всего на 1-2%.
По данным "Картотеки", Ольга Криштопа зарегистрирована как малое предприятие. Записей в Реестре недобросовестных поставщиков на нее нет, как нет и арбитражных производств с ее участием в базе kad.arbitr.ru. При этом в прошлом году она заключила контрактов по госзакупкам на 275 млн рублей (молочных продуктов – на 104,8 млн рублей), а исполнила заказов, по данным "Картотеки", на сумму почти 98 млн рублей.
3 место
Самый большой единичный контракт был заключен с МВД. Федеральное казенное учреждение "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел российской федерации" в октябре прошлого года закупило через площадку РТС-тендер молочных продуктов на 57,284 млн рублей. Причем стоимость в результате аукциона была существенно снижена: изначально максимальная цена была 80,118 млн рублей.
Было закуплено 60 т сгущенного молока, 525 т ультрапастеризованного молока и 108 т сыров твердых сортов. Первоначальная цена сгущенки за кг составляла 140 руб., молока - 50 рублей, а сыров – 421 руб.
Победил с ценой 57 млн рублей ООО "Вектор", у которого в 2015 году, по данным Контур Фокус вся выручка составила 31,3 млн рублей, а чистая прибыль – 221 тыс. рублей. При этом других контрактов "Вектор" не заключал, поэтому занял только третье место.
К тому же в итоге ООО "Вектор" заказ за такую цену выполнить не смог: в Реестре недобросовестных поставщиков в феврале 2017 года появилась запись, что компания уклонилась от исполнения контракта. В прошлом году все то же Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации расторгло контракт с "Вектором" по поставке сливочного масла.
Судя по всему, бизнес "Вектор" строится на госзакупках. По данным в "Контур Фокус", основанная в 2014 году организация успела подать заявки на участие в 95 закупках на сумму 943 млн рублей. Контрактов было заключено на 232 млн рублей. При этом оборот компании за 2014-2015 годы был всего 33 млн рублей.
По сайту zakupki.gov.ru видно, что абсолютно все выигранные аукционы связаны с поставкой силовым ведомствам, в подавляющем случае заказчиком было Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации.
Владеет "Вектором" Андрей Лапонов. Также он числится директором ООО "Продсервис", основанном в феврале 2016 года. Он тоже занимается поставкой продуктов питания и тоже активно участвует в госзакупках (участвовал в конкурсах на 128,4 млн руб., выиграл контрактов на 63 млн рублей). Кроме того, этот бизнесмен основал ООО "Агентство Строительства Доступного Жилья Ростовской Области".
4 место
ООО "Элтеко" в прошлом году выиграло контракт на 32,478 млн руб. на поставку в 2017 году и хранение молочных продуктов с длительным сроком хранения в 2017 г. Первоначальная цена была 33,3 млн рублей, таким образом снижена она была в результате конкуренции за контракт совсем немного.
Судя по данным Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, "Элтеко" специализируется на поставках в детские сады – все госконтракты заключены с ними, и участвует компания только в этой категории аукционов. Хотя "Элтеко" находится в Санкт-Петербурге, все контракты у нее заключены с детскими садами в Норильске.
Практически во всех аукционах единственным конкурентом "Элтеко" был местный бизнесмен Александр Марьясов, который ни разу не выиграл у нее по цене. При этом этот индивидуальный предприниматель работает с 1997 года и заключил контрактов в сфере госзакупок на 1,7 млрд рублей, по данным "Контур". "Элтеко" начала работу только в 2014 году, но уже смогла выиграть 37 аукционов из 38 на поставку норильским детским садам.
Владеет "Элтеко" питерский предприниматель Людмила Павлова, на которую, по данным "Картотеки", зарегистрировано 4 действующих компании. Все занимаются оптовой торговлей продуктами питания и активно участвуют в госзакупках.
5 место
ООО "Роко" заключила контрактов на 28,2 млн рублей с медицинскими учреждениями. Она выделяется на фоне лидеров тем, что у ее основателей большой опыт в молочном бизнесе и это довольно старая компания.
Это московская оптовая фирма, основанная в 2005 году. Вероятно, ее основной доход концентрируется в госзакупках продуктов питания: она заключила 33 контракта на 180 млн рублей. Всего за время существования она участвовала в 66 аукционах на 275 млн рублей. При этом выручка в последние годы находится на уровне 25-40 млн рублей в год (в первые годы существования – 5-10 млн рублей), по данным "Фокус Контур".
Ее учредитель, Юрий Родионов, также владеет рядом предприятий в производстве и переработке молока. По данным "Картотеки", он занимается бизнесом с 1994 года. У него было несколько торговых компаний, но с 2003 года он сконцентрировался на молочной отрасли. Из созданных им компаний, кроме "Роко", сейчас работают еще две – ООО "Раймолоко" и СПК "Антоново". Все три компании рентабельны.
"Антоново" работает с 2005 года в Тверской области и занимается производством сырого молока и разведением КРС. В 2015 году чистая прибыль составила 1,5 млн рублей, по данным Фокус Контур.
"Раймолоко" основано в 2003 году в Московской области и занимается переработкой молока. Чистая прибыль в 2015 году – 26 тыс. рублей при выручке в 26,4 млн рублей.
Кто все эти люди?
Молочную продукцию практически всегда закупают две категории госучереждений – медицинские организации и образовательные структуры.
В госзакупках молочных продуктов подавляющие число участников – индивидуальные предприниматели и небольшие оптовые компании, хотя, как правило, в этой сфере доминируют крупные фирмы.
Считается, что большое значение имеет опыт и репутация компании, но в закупках молочных продуктов часто самые успешные компании – новые микропредприятия без опыта работы на молочном рынке.
Производственные компании редко участвуют в госзакупках и еще реже выигрывают. Из крупных переработчиков и производителей удалось обнаружить только "Просто молоко" и PepsiCo. Первая выиграла аукционов на сумму 1,7 млн рублей, а вторая – почти на 2,169 млн рублей. Всего различные перерабатывающие заводы заключили госконтрактов на сумму около 41,2 млн рублей из 1,281 млрд рублей контрактов.
Самый большой контракт из производственных компаний был у “Винсадского молочного завода” из Ставропольского края на 5,879 млн рублей. Заказчиком был санаторий им. Г.К. Орджоникидзе - филиал ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Росимущества. Он закупил кефир, сливочное масло, пастеризованное молоко и ряженку.
Агрохолдинг им. Ткачева в списке поставщиков молочных продуктов вообще обнаружить не удалось - это крупнейший производитель сырого молока в стране, и конечный переработанный продукт он не производит. Он поставляет другие продукты питания по госконтрактам.
"Вощажниково" не участвует в госзакупках с 2012 года, причем тогда она предоставляла услуги в сфере распространения информации в Борисоглебском районе Ярославской области, а не поставляла молочные продукты.
"Эконива" не принимает участия в госзакупках с 2011 года, причем тогда контракты были связаны не с молоком, а с мясом или транспортом.
Фермерские хозяйства заключили контрактов на 2,3 млн рублей. Все поставки были в Дагестане. Там работает КФХ "Марианна", основанное в 1993 году и специализирующееся на животноводстве. КФХ поставляет продукты в Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова".
Такое необычное для госзакупок распределение поставок в пользу небольшого бизнеса связано с тем, что крупным компаниям не выгодно участвовать в аукционах на поставки в отдельные больницы и образовательные учреждения, а таких подавляющее большинство. Это в основном закупки на несколько сотен тысяч рублей, которые не интересны крупному бизнесу.
При этом есть немало контрактов на миллионы рублей, но их почему-то тоже выигрывают микропредприятия часто без опыта работы. Нередко это заканчивается срывом поставок. Так, самый крупный контракт в прошлом году выполнен не был по этой причине.
Дело в том, что для закупок продуктов питания и услуг по организации питания установлена максимальная значимость стоимостных критериев оценки – 70 и 60% соответственно, то есть наибольшие шансы выиграть контракт на поставку получает претендент, предложивший минимальную цену. При этом реалистичность предложенного уровня цен не учитывается.