В первом квартале 2022 года объемы кредитования АПК в Ростовской области превысили 12,5 млрд руб., это на 40% больше, чем год назад. Основная причина — увеличение спроса на льготные кредиты по госпрограммам со ставкой до 5% годовых. Сейчас, когда резко подорожали средства производства, возникли сложности с поставками импортной техники и запчастей, аграрии хотят видеть в банке не только кредитора, но и партнера, способного в трудную минуту поверить и поддержать, уверены опрошенные BG эксперты отрасли.
По информации Южного ГУ Банка России, в 2021 году объемы кредитования сельхозпроизводителей показали рост в трех аграрных регионах юга. Наибольший прирост был в Ставропольском крае — около 60% по сравнению с 2020 годом. На втором месте (по динамике кредитования АПК) — Ростовская область с показателем 24,6%. На третьем — Кубань (почти 15% роста). При этом из указанной тройки больше всего кредитов (в абсолютных цифрах) получили кубанские сельхозпроизводители: более 130,8 млрд руб. в 2021 году против 113,9 млрд руб. в 2020-м. Для сравнения: общая сумма кредитования аграриев на Дону и Ставрополье в прошлом году составила 55,1 млрд руб. и 89,3 млрд руб. соответственно (см. таблицу).
В первом квартале текущего года темпы и объемы кредитования АПК в Краснодарском и Ставропольском краях снизились (на 17% и 66%), тогда как Дон, напротив, показал положительную динамику. В январе — марте аграрии Ростовской области получили от банков более 12,5 млрд руб. (против почти 9 млрд руб. за первые три месяца 2021 года). Таким образом, рост составил около 40%.
Сегодня в Ростовской области кредиты сельхозпроизводителям выдают 20 банков — местных и филиалов иногородних. Из них наиболее активны — Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, «Кубань Кредит», «Центр-инвест» и др.
Так, в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк» (РСХБ) сообщили, что динамика объемов кредитования предприятий АПК стабильна: прирост составляет около 10% в год. Однако общую сумму кредитования здесь не назвали.
В банке «Кубань Кредит» рассказали, что за первые месяцы 2022 года с аграриями было заключено 259 договоров на сумму свыше 6,4 млрд руб., тогда как в первом квартале 2021 года было 243 договора на общую сумму 5,5 млрд руб. «По состоянию на 1 мая 2021 года кредитный портфель АПК у нас составлял 24,3 млрд руб., а к 1 мая 2022 года портфель увеличился до 29 млрд руб. Доля кредитов АПК в общем корпоративном портфеле банка составляет 47%», — уточнили представители «Кубань Кредита».
В «Центр-инвесте» рассказали, что в последние годы увеличивали объемы кредитования аграриев. Так, в 2021-м банк выдал сельхозпроизводителям 14,2 млрд руб. против 12,9 млрд руб. годом ранее. По итогам минувшего года аграрная доля в общем кредитном портфеле банка превысила 40%. Но в 2022 году ситуация изменилась, признала начальник управления по работе с корпоративными клиентами КБ «Центр-инвест» Анастасия Коротун. «За первые три-четыре месяца, в связи со сложной геополитической ситуацией, введенными санкциями и ограничениями, резким увеличением ключевой ставки ЦБ, наблюдалось снижение кредитной активности бизнеса, в том числе и в агропромышленном секторе», — пояснила госпожа Коротун. Она добавила, что банк готов предоставлять клиентам-аграриям средства на приемлемых условиях в рамках собственных кредитных программ и заинтересован в продолжении федеральных программ льготного кредитования, «которые способствуют развитию сельского хозяйства».
Льготы в помощь
Действительно, в условиях высоких ставок по коммерческим программам кредитования наибольшим спросом у южных аграриев пользовались кредиты с господдер-жкой, которые банки предоставляют по программе Министерства сельского хозяйства РФ. По ее условиям, хозяйствам доступны заемные средства по ставкам от 1% до 5% годовых. Финансирование предоставляется на развитие растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции. В роли заемщиков могут выступать организации или предприниматели, соответствующие определенным критериям: положительные финансово-экономические показатели, доля АПК в общей выручке — от 70%, срок работы в этой сфере — не менее 1 года. Льготные кредиты по программе Минсельхоза России предоставляются на пополнение оборотных средств (на срок до одного года) и на реализацию инвестпроектов (срок — от двух до 15 лет).
«РСХБ реализует весь пул мер государственной поддержки предприятий АПК, в том числе льготное кредитование сельхозпроизводителей на инвестиционные цели и сезонные работы по ставке до 5%, льготное кредитование компаний-экспортеров и системообразующих предприятий», — отметила директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева.
«Центр-инвест» стал уполномоченным банком программы льготного кредитования в середине 2017 года, что позволило расширить доступ фермеров региона к льготным кредитам. «Приоритет банка в кредитовании АПК — малые формы хозяйствования, доля которых за 2021 год превысила 50% в краткосрочных льготных кредитах и 80% — в инвестиционных льготных кредитах», — подчеркнула Анастасия Коротун.
По словам управляющего ВТБ в Ростовской области Юрия Авдеева, в основном финансирование предприятий АПК банк осуществляет за счет субсидированной программы Правительства РФ № 1528. Так, по итогам января — апреля 2022 года в донском регионе ВТБ заключил с аграриями кредитные соглашения на льготных условиях на общую сумму около 700 млн руб. Эти кредиты банк выдал на инвестиционные цели: приобретение земельных участков для развития агропроизводства, покупку спецтехники и/или оборудования для переработки сельхозпродукции.
За льготными кредитами по линии Минсельхоза России чаще всего аграрии обращаются с целью пополнения оборотных средств, заметил заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич. 159 льготных кредитов из 175, выданных банком с января по апрель 2022 года, сельхозпредприятия направили на указанные краткосрочные цели.
На популярность у аграриев «оборотных краткосрочных кредитов» обратили внимание BG и в «Центр-инвесте». За 2021 год доля таких кредитов в банке составила 62,6% от общего портфеля кредитов для АПК. Следовательно, инвестиционные долгосрочные кредиты занимают в этом портфеле 37,4%. «Как правило, у компаний есть потребность прежде всего в пополнении оборотных средств, необходимых для покупки сырья и материалов (необходимых для полевых работ)», — пояснили в банке. В «Центр-инвесте» по состоянию на 1 мая 2022 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам для АПК составляла 6,08%, по льготным кредитам — 3,92%.
Средневзвешенная ставка по кредитным договорам, заключенным КБ «Кубань Кредит» с аграриями в 2022 году, составила 4% годовых. Помимо кредитов по линии Минсельхоза России аграрии могут получить в банке льготные кредиты на инвестиционные цели: по ставке до 13,5% годовых (для представителей среднего бизнеса) и до 15% годовых — для малого, уточнил Александр Калинич. Он добавил, что за последние три года при поддержке КБ «Кубань Кредит» аграрии построили современные фруктохранилища и складские комплексы, произвели закладку садов, создали оросительные системы. «Один из свежих примеров — завершение в мае 2022 года строительства молочной фермы на 320 голов в Тбилисском районе Кубани. Общая стоимость проекта — 313 млн руб., из которых 300 млн руб. — льготный кредит. Проект включал строительные работы, приобретение и установку оборудования, покупку племенного крупного рогатого скота молочных пород», — уточнил банкир.
Бизнес берет на все
Опрошенные BG аграрии (представители холдингов, средних и малых хозяйств) отметили, что льготные кредиты не только обеспечивают им доступ к недорогим финансовым ресурсам, снижают дефицит денежных средств, но и удерживают рентабельность на приемлемом уровне. В частности, в агрохолдинге «СТЕПЬ» рассказали, что его предприятия активно пользуются всеми доступными мерами господдер-жки и привлекают кредиты на пополнение оборотных средств, субсидируемые в рамках постановления № 1528, а также кредиты для системообразующих предприятий АПК. Гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко отметил, что они используют практически все меры финансовой поддержки, действующие на федеральном и региональном уровнях. Помимо льготных инвестиционных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств это, например, льготные программы Росагролизинга для приобретения сельхозтехники.
По словам президента ООО «Холдинг-Урал-Дон» Александра Ярошенко, они пользуются только субсидированными кредитами. «Мы привлекаем льготные кредитные ресурсы на пополнение оборотных и на покупку основных средств, — уточнил господин Ярошенко. — Условия, на которых банк предоставляет нам кредиты, вполне приемлемые — под 4% годовых». Александр Ярошенко подчеркнул, что для сельхозпроизводителя оптимальным может быть кредит только с господдержкой, поскольку коммерческий кредит под ставку 12-15% годовых аграрий просто не может себе позволить.
Как сообщил Сергей Громаков, гендиректор ООО «Белозерное» (Сальский район Ростовской области), они пользуются льготными кредитами Сбербанка и «Кубань Кредита». Деньги берут на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели (например, техперевооружение и расширение земельного банка).
Президент АККОР Ростовской области Александр Родин заметил, что систему льготного кредитования необходимо усовершенствовать. «Недавно, в апреле, на совещании по развитию сельского хозяйства президент России Владимир Путин дал поручение правительству — до 1 июля текущего года дать предложения в Стратегию развития АПК до 2030 года, — напомнил господин Родин. — В связи с этим мы направили свои предложения вице-премьеру Виктории Абрамченко о выделении отдельной квоты для финансовой поддержки фермеров и о том, чтобы в течение недели по рекомендации местных АККОР каждый фермер мог получать в Россельхозбанке льготный кредит до 15 млн руб.».
В изменившихся реалиях
По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на фоне специальной военной операции российских войск на Украине, которая началась в конце февраля текущего года, США и ЕС ввели санкции. В итоге в России возникли проблемы со снабжением аграриев запчастями (особенно к импортной технике), семенами (далеко не по всем из них работает импортозамещение, а только по зерновым и отчасти масличным культурам), современными средствами защиты растений (также в основном импортными). «Радикально выросли цены на удобрения», — подчеркнули в ИКАР. По некоторым оценкам, рост составил от 30% до 70%. Аграрии вынуждены переплачивать за необходимые для агропроизводства сырье, комплектующие и материалы. Кроме того, из-за западных санкций закрылся ряд экспортных рынков и нарушилась морская логистика, что грозит ухудшением сбыта произведенной на юге сельхозпродукции в сезоне 2022/23.
В текущей непростой ситуации регулятор считает важным поддержать не только банки, но и их клиентов, пояснили BG в Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России. «Банкам рекомендуется идти навстречу клиентам, оказавшимся в сложной ситуации из-за изменившихся экономических условий: проводить реструктуризации, не назначать пени и штрафы», — добавили представители регулятора.
В самих кредитных организациях BG рассказали, что они сейчас идут на реструктуризацию кредитов своим заемщикам, предоставляют им кредитные каникулы, стараются во всем поддерживать аграриев. Так, ВТБ принимает заявки на реструктуризацию кредитов клиентов среднего и малого бизнеса (в том числе средних хозяйств и фермеров). «При необходимости они могут получить отсрочку платежа по кредиту, — заверил Юрий Авдеев. — Но мы фиксируем, что спрос на такие программы сейчас ниже значений пандемии 2020 года. Клиенты банка — системообразующие организации АПК — также могут воспользоваться госпрограммой Минсельхоза № 375, которая направлена на финансирование операционной деятельности. Льготная ставка составит 10%. Максимальная сумма займа находится на уровне 5 млрд руб., срок — до одного года. Основным условием для заемщика является сохранение не менее 90% численности персонала по состоянию на 1 марта 2022 года».
По словам Ларисы Туишевой, в текущей ситуации Россельхозбанк использует все возможные меры поддержки клиентов — предприятий агропрома. «Осуществляется реструктуризация кредитных договоров в рамках льготного кредитования с сохранением льготной ставки до 5%, что предусмотрено изменениями в постановление Правительства РФ № 1528. Также Россельхозбанк предоставляет своим клиентам кредитные каникулы в соответствии с 106-ФЗ», — разъяснила госпожа Туишева. Анастасия Коротун рассказала, что в «Центр-инвесте» количество обращений клиентов за реструктуризацией минимально. «Клиенты банка эффективно управляют рисками и ответственно подходят к вопросам кредитования», — подчеркнула представитель банка. Она добавила, что сейчас они активно информируют действующих и потенциальных заемщиков о возможности получения льготного кредита на приобретение приоритетной для импорта продукции (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 895 от 18.05.2022). «Такие кредитные договоры планируются к заключению в ближайшее время», — сказала госпожа Коротун.
ВТБ также приступил к работе в рамках новой программы стратегического импорта Минпромторга России, принятой Правительством РФ в середине мая, и сформировал пул проектов, который банк рассматривает в рамках такой поддержки, добавил Юрий Авдеев. По этой программе ВТБ будет предоставлять льготные кредиты «по ставке не превышающей 30% от ключевой ставки Банка России, увеличенных на 3% годовых». «Сумма льготного кредита не превышает 10 млрд руб. Сумма, превышающая 10 млрд руб., согласовывается с Минпромторгом России, — пояснил господин Авдеев. — Срок льготного кредита — до 12 месяцев на приобретение импортной продукции или до 36 месяцев на приобретение оборудования или средства производства».
Александр Калинич уверен, что в 2022 году кредитные риски в аграрном секторе серьезно повысились. «Это связано с увеличением стоимости посевных материалов и удобрений, дефицитом запчастей для техники и оборудования, ростом импортных пошлин, а также сложностями в расчетах с поставщиками, в том числе по валютным контрактам, — объяснил банкир. — По этим же причинам возросли риски недофинансирования и замораживания инвестпроектов. С конца февраля до начала мая 2022 года наблюдались перебои с получением бюджетных ассигнований по льготным инвестиционным кредитам для АПК. При кредитовании мы подробно анализируем финансовое положение заемщика и группы связанных компаний, оцениваем их платежеспособность, рентабельность планируемого инвестиционного проекта с учетом текущих экономических предпосылок. Нынешняя экономическая ситуация не повлияла на объем финансового анализа и перечень запрашиваемых документов, требования к залогу».
Господин Калинич добавил, что помимо льготных программ «Кубань Кредит» сейчас активно продвигает программы, которые реализуются при поддержке региональных министерств и фондов с возмещением клиенту части уплаченных процентов. Также банк осуществляет пролонгации кредитов АПК как на стандартных, так и на льготных условиях: в 2022 году предоставлена отсрочка платежей по льготным кредитам по линии Минсельхоза РФ на общую сумму 250 млн руб.
По мнению финансового аналитика Михаила Акопьяна, в текущей ситуации будет расти и кредитная активность аграриев, и степень их взаимодействия с банками, поскольку кредитные инструменты остаются сейчас для АПК единственным эффективно работающим механизмом привлечения относительно дешевых денег. «Если в 2019-2021 годах альтернативой банковскому кредитованию становились заимствования на открытом рынке (например, облигационные займы), то сейчас (из-за сложностей работы с биржевыми инструментами и ценными бумагами) акцент снова смещен в сторону банков, — заметил господин Акопьян. — При этом кроме традиционных банковских кредитов (прежде всего по госпрограммам) будет расти спрос на другие продукты банков и банковских групп. Например, в первом квартале повысился интерес к инструментам хеджирования рисков. Есть спрос на лизинг и факторинг. В том числе и со стороны аграриев, которым важно видеть в банках не столько кредитора, сколько надежного партнера, который в трудную минуту и поверит в клиента, и его поддержит».