Бизнес-конференция Russian Crop Production: векторы роста

На форум собрались профессионалы отраслевого сообщества, реализовавшие современные технологические решения в своих агрохолдингах, крупнотоварных и фермерских хозяйствах. В нем участвовали 250 представителей компаний-лидеров рынков зерна, картофеля, сахарной свеклы, кормов, круп, техники, семян, средств агрохимии и удобрений, ученые и эксперты. По словам главреда журнала «Агроивестор» Н. Лычева, «зарегистрированные участники конференции контролируют и обрабатывают порядка 4,2 млн га сельхозземель. Средний «земельный банк» участника, имеющего агроактивы, приближается к 100 000 га»

П. Чекмарев: важней всего погода в поле

Петр Чекмарев, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, сразу остудил пыл горячих голов:

– Сейчас идут дожди и прогноз несколько меняется. На 284 тыс. га погибли посевы. Это мало, но все же… Трудная ситуация в Приморье, где затоплены до 80% посевов. Мы понизили максимальный прогноз урожая со 116 млн т до 113 млн т. Осталось убрать примерно 10 млн т кукурузы на зерно, 700 тыс. т риса, около 1 млн т пшеницы – в целом выйдем на 118−120 млн т зерновых и зернобобовых, с учетом рефакции в среднем 5,5%, получим 110−113 млн т в зачетном весе.

Ранее МСХ прогнозировал, что при благоприятных погодных условиях урожай может достигнуть 116 млн т. Однако погода оказалось довольно плохой. По этой же причине аграрии получили много фуражного и пророщенного зерна, правда, точно назвать его долю трудно. Но по пшенице около 20% пойдет на фураж.

Государство закупило 11 340 т пшеницы 3-го и 4-го классов на сумму 113,1 млн руб. в ходе первых зерновых интервенций урожая нового года. На торги было выставлено 14 040 т зерна с поставкой на элеваторы в Курганской и Омской областях. Ежегодно до конца марта Минсельхоз определяет уровень цен, по достижении которого на рынке могут начаться закупочные интервенции: в этом году на мягкую пшеницу 3-го класса он установлен в 10 900 руб./т, 4-го класса — 10 400 руб./т, 5-го класса — 8800 руб./т, рожь не ниже 3-го класса — 7400 руб./т. Эта цена стартовая, в ходе торгов она может снижаться.

Чекмарев заявил, что проблемы в семеноводстве активно решаются, идет строительство семеноводческих заводов.

Хорошая весть: правительство решило отменить экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября. Но тут выявились сложности.

В. Петриченко: раздвигать зерно по стране и в порты

Перед началом конференции спецкор «Крестьянских ведомостей» поинтересовался у известного эксперта, гендиректора аналитического центра «ПроЗерно» Владимира Петриченко: как проглотить такой высокий урожай? Он ответил:

«Надо пережевать 73 млн т внутреннего потребления и вытолкнуть 42 млн т за рубеж. Иначе начнется завал, особенно во втором полугодии. Если не будет плотных темпов экспорта, то завал будет нависать все более угрожающе. Конечно, выручили бы экспортные субсидии, но они формально запрещены ВТО.

Очень важно – и Российский зерновой союз этим занимается, – чтобы РЖД пошло на дополнительное льготирование перевозок зерна, особенно в порты. Чтобы в тех регионах, где есть дефицит зерна, его не было, а в тех регионах, где избыток, особенно на Юге, Поволжье и в Центре, надо зерно раздвигать по стране и в порты, в первую очередь. Это главная задача».

Позже в своем выступлении аналитик детализировал тему:

– Потенциал российского экспорта зерна в сезоне-2016/17 оценивается в 42,5 млн т. Он вполне съедаем на мировом рынке. В прошлом году страна поставила за рубеж 34,7 млн т. В частности, объемы вывоза пшеницы – основной экспортной агрокультуры – могут вырасти с 24,4 млн т в прошлом сельхозгоду до 31,5 млн т в текущем. Поставки ячменя тоже увеличатся до 4,6 млн т (4,26 млн т в 2015/16), кукурузы – останутся примерно на прошлогоднем уровне – 4,7 млн т. Пока же темпы экспорта зерна – неудовлетворительные и отстают от прошлогодних. Чтобы реализовать имеющийся потенциал, вывозить зерно необходимо более активно. Цены на зерно в этом сезоне на внешнем и внутреннем рынках будут ниже, чем в 2015/16 сельхозгоду.

Так, сейчас экспортная стоимость пшеницы опустилась до $165−167/т, ячменя – до $153/т.

Потребление зерна в России в сезоне-2016/17 увеличится более чем на 1,6 млн т до 73,8 млн т. В 2015/16 сельхозгоду этот показатель был на уровне 72,15 млн т. Объем потребления зерна на корма вырастет на 1 млн до 37,1 млн т. На 200 тыс. т (почти до 19,5 млн т) ожидается увеличение спроса на пищевые цели.

По прогнозу эксперта, валовый сбор зерна в стране в этом году может составить 118,5 млн т (в бункерном весе – 125 млн!). В том числе будут собраны рекордные объемы пшеницы — около 72,5 млн т (+17,3% к показателю прошлого года), кукурузы — 13,7 млн т (+4,5%) и зернобобовых — более 2,9 млн т (+25,9%). Кроме того, на 4,5% до 18,4 млн т вырастет производство ячменя. На четверть прибавит урожай таких зерновых как рожь (2,6 млн т) и гречиха (1,06 млн т).

На фоне увеличившегося производства, будет расти и потребление. Основную прибавку показателя обеспечат животноводы. Объем потребления зерна на корма вырастет на 1 млн до 37,1 млн т. На 200 тыс. т (почти до 19,5 млн т) ожидается увеличение спроса на пищевые цели.

Излишние переходящие запасы станут негативным фактором для цен. Ожидается некоторое укрепление рубля в этом сезоне, если не изменится внешнеполитическая ситуация

Предположение: в 2017 году соберем 97-110 млн т зерна

Петриченко обозначил контуры урожая 2017 года. Озимые – 15,5 млн га. Валовый сбор – 97-110 млн т при средних погодных условиях. Пшеница – 58-65 млн т, ячмень 16,5-17,5 млн т. Кукуруза – 14-15 млн т. Это ни в коем случае не прогноз, предупредил аналитик, и даже не оценка.

Как видим, 2017 год ожидается скромным по результатам. Жизнь полосатая, а у природы свои циклы. На вопрос Петра Чекмарева, какие культуры будут востребованы более всего в будущем году, Владимир Петриченко отреагировал быстро: в 2017-м будет разочарование в пшенице, все займутся кукурузой, но так не должно быть.

Египет возобновил закупки российской пшеницы

Небольшая победа. Египетская госкомпания GASC по итогам тендера, который прошел 22 сентября, закупила 4 карго российской пшеницы по 60 тыс. т каждое. Компания Union поставит 180 тыс. т зерна за $178,78/т, еще 60 тыс. т поставит «Астон» за $179/т. Цены остались практически такими же, по каким Египту в августе удалось в последний раз закупить на тендере пшеницу. Однако они примерно на $10/т выше текущих экспортных цен в Новороссийске. Египет объявил тендер на пшеницу, вернувшись к мировым стандартам по содержанию спорыньи (не более 0,05%).

Запрет на содержание спорыньи в зерне был невыгоден ни России, ни Египту. Египту это грозило нехваткой зерна, ведь запрет касался не только России, а для России это означало полную потерю рынка экспорта в эту страну. В текущем сезоне Россия рассчитывала поставить туда не менее 8 млн т. Отмена ограничений скажется положительно на России – приведет к стабилизации цен, считает эксперт.

Д. Юрьев: надежда на Зарубино и Троицу

Первый заместитель гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Дмитрий Юрьев, в частности, рассказал о строительстве специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино Приморского края. Инвестиционный проект будет реализовываться поэтапно. На первом предполагается строительство пускового комплекса зернового терминала мощностью перевалки 3 млн тонн. В дальнейшем планируется развитие зернового терминала с увеличением мощности перевалки до 10 млн тонн — до 2023 г.

Одновременно на Дальнем Востоке строится перевалочный пункт в бухте Троица. Новостройки значительно улучшат экспортные возможности России рядом с такими странами как Китай, Япония…Сегодня же Дальний Восток работает в основном на внутреннее потребление, развито мелкотоварное производство. Здесь имеются 5,4 млн га сельхозугодий, половина – пашня. Причем треть пашни не используется, залежь составляет 380 тыс. га. В перспективе можно ввести в оборот 1 млн га. Но на бесплатный гектар еще мало охотников.

А. Корбут: нужна поддержка экспорта

Вице-президент РЗС Александр Корбут удивил, лаконично охватил все:

– Думаю, урожай будет больше. И его можно продать – Бангладеш берет любое зерно, там люди с голоду умирают прямо на улицах. Не уверен, что 43 млн т зерна удастся экспортировать – внешнеполитическая ситуация сложная. Везде урожай хороший, хотя качество зерна не очень. У французов тоже. Сегодня производители придерживают пшеницу, особенно третьего класса. Надо учесть: тяжело будет прорваться на мировой рынок при крепком долларе. К концу года надо ждать некоторый рост цен на зерно. Я не верю расчетам потребления. В 2015 году, несмотря на прогнозы, потребление хлебопродуктов и картофеля сократилось. Нужна господдержка экспорта зерна.

С. Королев: эмбарго помогло

Сергей Королев, президент Национального союза производителей плодов и овощей, уверен: «На 16 млн т овощей сможем выйти, если погода не подведет. Эмбарго сыграло положительную роль – отечественные производители увеличили объемы. Мы выйдем на 800 тыс. т тепличных овощей. Необходимо наладить переработку картофеля, чтобы избежать катастрофического падения цен в прошлом году. А на овощи, думаю, в этом году цены не изменятся».

С. Лупехин: в 2016 году проблем с картофелем не будет

Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин был спокоен: в 2016 году ожидается хороший урожай картофеля, и цена на него и на овощи осенью вырастет. Он выразил беспокойство неразвитостью семеноводства: «ЛПХ использует отечественные семена непонятного происхождения. А 20% товарных семян на 100% зависят от импорта. Проблема догонит в следующем году – качество зарубежных семян падает. Чиновники слабо поддерживают картофельный экспорт».

А. Чил-Акопов: засеять половину России кукурузой

Профессор Госуниверситета по землеустройству, руководитель экспертного совета аграрного комитета Госдумы Александр Фомин провел панель «Агрокультуры – драйверы сезона». Здесь внимание участников привлекло выступление гендиректора ГК «Агробизнес» Александра Чил-Акопова, обрисовавшего ситуацию на рынке растениеводческих культур:

– Цена на пшеницу упала вместе с мировыми ценами. Соя – нишевая культура в России, её производится мало – 2,8 млн т. Кукуруза тоже нишевая культура. Будущее – за увеличением площадей производства кукурузы и сои (как в США). Сегодня урожайность сои – 10-40 ц/га. В России накоплен очень малый опыт технологии производства сои. Думаю, через 3-5 лет выйдем на показатели, близкие в США.

Кукурузы мы производим 13 млн т и в этом есть потенциал. Эта культура двигается на Север. Если решить проблему семян, то в принципе кукурузой можно засеять половину России (как не вспомнить Н. Хрущева – Авт.). Это создаст большой потенциал для роста животноводств и переработки кукурузы. Не знаю, как в других регионах, но у нас урожайность кукурузы составляет 60-70 ц/га. В США – 100 и более.

По рентабельности №1 – подсолнечник. Вместе с курсом доллара цена на него выросла вдвое. Средняя урожайность в Центральной части России – 20-30 ц/га. При цене подсолнечника 25 рублей фактически она дает выручку с гектара, близкую к сахарной свекле, ну, может быть, на 30-40% меньше, но затраты на свеклу 60 тыс. рублей на 1 га, а на подсолнечник – 10 тыс. Подсолнечник дает 300-400% дохода.

Вторая культура – это сахарная свекла, но кризис заводов, не все могут её выращивать, большие затраты. Если хотите вырастить её хотя бы на 100 га, то вам нужно купить один комбайн стоимостью 50 млн рублей и погрузчик – тоже за 50 млн.!

Что лучше сеять в 2017 году? Мое мнение: соя, подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза. Это в основном на Юге и Центральной части России. Хорошие условия для сои на Дальнем Востоке, но технология сложная, надо покупать хорошие семена и использовать качественные гербициды, плюс в почве должны быть определенные бактерии. Кропотливая работа, сродни самому делать туфли.

А. Самошин: сойти с иглы западных производителей семян

Гендиректор Национальной земельной компании Андрей Самошин отметил смену трендов, емкости рынков и маржинальности в картофелеводстве. «Сегодня емкость рынков не растет и даже падает, надо уделять больше внимания переработке и повышению качества продукции. На рынке картофеля появляются новые игроки, мелкие уходят. Глобальная угроза – семеноводство. Мы на игле у западных производителей семян. К тому же из Европы стали поступать некачественные семена. Мы заражаем нашу почву заболеваниями из-за плохого посадочного материала. Надо стимулировать производство семеноводческих компаний на территории России».

Выступающий подверг критике новый закон о торговле, снижение вдвое бонуса. По его словам, «недополученные доходы сетевики перекладывают на нас, так как мы стоим в очереди к ним. Надо пересмотреть отношение к с

етям и не рассматривать их как врагов. Сети увеличивают штрафы к нам, картофелеводам. Нужен диалог. Борьба с сетями аукнется нам».

Думаю, с этими утверждениями вряд ли согласятся многие товаропроизводители, настрадавшиеся от самоуправства сетей. Хотя диалог с торговлей нужен. По прогнозу Самошина, после Нового года цены на картофель достигнут уровня 2014-го. Он предостерег: «С кукурузой надо аккуратнее. Нужна диверсификация производства».

Коммерческий директор RZ Agro Holding Иван Труднев отметил «низкие темпы экспорта кукурузы для данного сезона, низкую маржинальность на экспорте. Надеемся увидеть рост долларовых цен. По рентабельности сахарная свекла и подсолнечник – высокомаржинальные культуры, но много сахарной свеклы теряем из-за низкого качества хранения».

Замдиректора департамента стратегического маркетинга Русагротранса Игорь Павенский согласился со многими утверждениями: экспорт пшеницы идет с отставанием от прошлых лет. Ситуацию подкосил Египет, который сейчас образумился. Надо иметь в виду Алжир, Марокко, Тунис, Сирию, наконец. Он признал, что и ячмень туго идет на экспорт. Порадовали его слова: «Сев озимых идет с опережением на 0,5 млн га».

На панели «Технологии управления. Риски текущего сезона» с обстоятельными сообщениями выступили главный агроном «Агрофирмы «Дороничи» Михаил Домнин («надо считать урожайность не в гектарах, а в рублях»), председатель совета директоров «Ока-Агро» Никита Гордеев («мы разработали шестипольные севообороты»), замдиректора по сырью «Ромодановсахар» Виктор Захаркин, инвестор агрохозяйства «Дубовицкое» Салис Каракотов.

Не секрет, фермеры России неохотно следуют призывам партии и правительства объединяться в кооперативы. Директор Института анализа данных «Делойт СНГ» Алексей Минин предложил фермерам применить систему анализа данных из различных источников для выработки совместных действий.

Система такая мудреная, что Евгения Серова, директор бюро по связям с Россией ФАО ООН, не выдержала и едко заметила: «Очень трудно внедрить ваши рекомендации в жизнь, поскольку фермеры не хотят кооперироваться. Они следуют лозунгу: «Лучше умереть в одиночку, чем выжить сообща».

Я бы заметил: фермеры не хотят умирать, но госсубсидии на поддержку начинающих фермеров, семейных ферм и кооперации уж очень ничтожна, поэтому число КФХ сокращается. Хотя о положительном опыте кооперирования в этом аграрном сегменте «Крестьянские ведомости» сообщали.

Д. Рылько: произошла технологическая просадка

Как всегда, приковал к себе внимание гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько: «К сожалению, мы проскочили через золотой век российского растениеводства. Те успехи повторить сложно, потому что внешние условия неблагоприятно меняются для нас. Завершившийся сезон 2015 показал серьезное отступление от показателей прошлых лет. Это хорошо видно по рынку сельхозмашиностроения и обеспеченности компаний запчастями и по тому, что произошло на рынке средств защиты растений. Произошла очень серьезная, на мой взгляд, технологическая просадка.

Что касается контуров следующего сезона, я пока ничего хорошего не вижу, поскольку банковское финансирование не в коматозном состоянии, но продолжает быть достаточно ограниченным. В 2015 году из-за непростой финансовой ситуации на рынке, компаниям приходилось выживать преимущественно за счет собственных средств».

В этом отношении Юг России выглядит, как всегда, достаточно хорошо, пояснил Рылько. Центральный регион также выглядит относительно неплохо, особенно те вертикально интегрированные проекты, которые замыкаются на свиноводстве. Остальные животноводческие проекты не столь стабильны. Что касается других регионов России (Поволжье, Урал, Западная Сибирь), там я ничего особо хорошего не вижу, заключил эксперт, текущая маржа у этих регионов на сегодняшний момент такова, что ни о каком технологическом рывке речь идти просто не может, вопрос здесь стоит скорее о технологиях выживания и способах сохранения имеющегося.

В. Долгий-Трач: угрожающих аномалий не предвидится

И в заключение о погоде. 2015 год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений на северном полушарии Земли, рассказал директор ВНИИ сельхозметеорологии Росгидромета Валерий Долгий-Трач. Погодные условия текущего года в течение всего лета были близки к норме, что благоприятно повлияло на урожай. В это время количество неудовлетворительных посевов составляло всего 0,1%. В хорошем состоянии было до 90% площадей.

«Это крайне редкая картина, заметил эксперт. – В самый важный период – период активного роста агрокультур — увлажнение почвы по всем основным аграрным регионам страны находилось на оптимальном уровне». В сентябре дефицит осадков усилился в центральной Сибири. Сейчас запас влаги в почве ниже нормы (менее 10 мм) фиксируется на Юге, где в это время идет сев озимых зерновых.

«Нехватка влаги перед уходом посевов в зиму может негативно отразиться на развитии растений, – подчеркнул Долгий-Трач. – Однако есть надежда, что этот дефицит будет восполнен в зимний период, как это было в прошлом году, и ситуация выправится».

По прогнозу ВНИИ Сельхозметеорологии, в октябре-ноябре средняя температура воздуха практически по всей территории России будет фиксироваться выше нормы, а количество осадков будет близко к оптимальному уровню. В декабре-январе никаких угрожающих урожаю аномалий пока тоже не предвидится, считает эксперт.

Будем ждать выступления министра с/х РФ Александра Ткачева на агровыставке «Золотая осень», на которой традиционно подводятся основные итоги работы аграриев в 2016 году.