Крупные сельхозпроизводители страны. Часть 1

Крупные агрохолдинги, соседствуют с мелкими семейными хозяйствами. Велика доля сельскохозяйственных предприятий, лишь половина которых эффективна. Мелкие частные хозяйства варьируют от высокотоварных до почти натуральных, с помощью которых люди выживают в удаленных уголках. Это обусловлено с разным сочетанием на огромной территории России ключевых факторов любого производства: труда, земли (шире природных ресурсов и условий) и капитала.

Примерно 55 субъектов РФ можно считать регионами с наиболее благоприятными для сельского хозяйства условиями, при этом 37% - это хозяйства, расположенные в Южном регионе, 26% - Центральный регион, 16% - Приволжский регион, 8% - Сибирский, 6% - Северо-западный, 5% - Уральский, 2% - Дальневосточный.

Чуть больше 50% валового объема производства сельхозпродукции обеспечивается малыми формами хозяйствования, большинство из которых, с экономической точки зрения, можно отнести к категории низкоэффективных, поскольку в процессе производства используется устаревшая техника и технологии, а основной целью производителей является только обеспечение простого воспроизводства.

Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2014 г. в %:

Остальные 49% валового продукта обеспечивают крупные сельхозорганизации, к которым относятся агрохолдинги и агрогруппы, являющиеся либо вертикально либо горизонтально интегрированными компаниями с одной или несколькими специализациями. Это обьединения с различной формой финансово-правовой организации: дочерние компании имеют как прямую финансовую зависимость от головной организации, так и независимость, выступая самостоятельно хозяйствующими субьектами на сельскохозяйственном рынке страны - являющиеся структурными подразделениями, но работающие под собственным "именем", хотя результаты их деятельности отражаются на консолидированной отчетности групп.

В развитии животноводства прослеживаются разнонаправленные тенденции. Так, поголовье крупного рогатого скота (КРС) за последние 15 лет стабильно сокращается, а поголовье свиней на долгосрочном горизонте, напротив, увеличилось. Растет год от года производство мяса птицы.

При этом происходит перераспределение структуры поголовья скота по категориям хозяйств: сельскохозяйственные организации уменьшают все виды скота за исключением свиней, а крестьянские (фермерские) хозяйства в свою очередь опережающими темпами наращивают поголовье овец и коз и поддерживают прирост по остальным видам скота.Таким образом, производство свиней сместилось в сторону сельскохозяйственных организаций, а КРС распределилось практически поровну между сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения.

Производство основных продуктов животноводства в основном демонстрирует положительную динамику за исключением молочного сектора.

Основная часть посевной площади в растениеводстве (58,7%) используется под зерновые и зернобобовые культуры, в том числе 32% - под пшеницу. Остальная часть – кормовые культуры: -многолетние и однолетние травы, кукуруза и корнеплоды на корм (22,1%), технические культуры: масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс, горчица), сахарная свекла, лен (15,4%), картофель и овощебахчевые (3,8%).

При этом на выращивании зерновых культур специализируются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых приходится 72% и 24% общих посевных площадей в России соответственно. Остальная часть посевных площадей принадлежит хозяйствам населения и используется в основном для выращивания картофеля и овощей. Существенных изменений за последние 15 лет в структуре посевных площадей не произошло за исключением перераспределения посевных площадей между кормовыми культурами (уменьшилось.) и техническими культурами (увеличилось), а также в целом сокращения посевных площадей на 8,6% до 78 млн га.

В основном зерно поступает на хранение (37,5% в структуре использования) и переработку (32,5%). Остальная часть – на производственное потребление: семена, корм скоту и птице (15,2%), экспорт (13,9%), личное потребление и потери.

Среди участников сельскохозяйственного рынка продолжаются процессы слияний и поглощений. Из-за финансовых проблем, как крупные, так и мелкие компании вынуждены расставаться со своими бизнесами, При этом лидеры ведут конкурентную борьбу за активы - крупные и средние игроки поглощают небольших региональных участников рынка. Хотя в последнее время наблюдается снижение количества сделок по покупке земли, однако, эксперты прогнозируют скорое оживление интереса участников не только к покупке производственных сельхозактивов, но и земельных угодий.

Земли (угодья) — главное средство производства в сельском хозяйстве, однако не все организации являются их собственниками, часть организаций берет земельные угодья в управление или в долгосрочную аренду. Еще часть организаций вообще не имеет угодий, занимаясь хранением и переработкой сельхозпродукции. Пример такой организации ОАО «Объединенная зерновая компания», которая является одним из основных российских экспортеров зерна и выполняет функции государственного агента по проведению государственных интервенций на зерновом рынке, обеспечивает размещение запасов интервенционного фонда и его качественно-количественную сохранность.

Справочно:

Общество было создано в 2009 г. на основе преобразования государственного регулятора зернового рынка с целью развития инфраструктуры отечественного рынка зерна и повышения его экспортного потенциала. Акционерами компании являются государство (50% + 1 акция) и группа «Сумма» в лице ООО «Инвестор» (50% - 1 акция). Компания включена в перечень стратегических предприятий страны.

В структуру холдинга на данный момент входит 26 элеваторов емкостью хранения 2,6 млн т.,что составляет порядка 8% общероссийских мощностей,14 перерабатывающих предприятий суммарной производительностью 1,7 млн т сырья в год, 3 портовых терминала суммарной перевалочной мощностью 5,5 млн, среди которых одно из самых больших в России предприятий по портовой перевалке — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Как правило, при составлении различных рейтингов в первую очередь обращают внимание на финансовые показатели компаний (прибыль/выручка/рентабельность и т.д.), что понятно, т.к. только финансово устойчивые группы способны на развитие, в противном случае их ждет незавидная судьба компании "Разгуляй", активы которой второй год активно раскупаются более удачливыми коллегами. Рассматриваются и обьемы выпускаемой продукции - здесь уже имеют значение наличие и количество производственных активов. В данном случае, делая подборку организаций, я отталкивалась от двух показателей: земля/угодья и производственные активы, но не забывала и о финансовых составляющих.

Открывает список группа Продимпекс, владеющая одним их самых больших земельных банков и производственных активов, являющаяся лидером в производстве сахара в РФ.

1. Группа Продимпекс

Владельцем компании является кипрская Prodimex Farming Group. Конечными бенефициарами группы являются её председатель совета директоров Игорь Худокормов (81,25 % акций), руководитель агронаправления группы Виталий Цандо и гендиректор группы Владимир Пчёлкин (по 9,375 % акций) ООО "ПРОДИМЕКС-ХОЛДИНГ"

Создан в 1992 году. Первые сахарные заводы заработали в 1996—1998 годах.

Земельный банк — более 600 тыс. га в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Башкортостан.

Сельскохозяйственные подразделения выращивают более 3,5 млн т сахарной свеклы, свыше 500 тыс. т зерновых в год.

В составе холдинга 15 сахарных заводов мощностью переработки более 70 тыс. т сахарной свеклы в сутки - производство сахара основной вид деятельности холдинга.

Дмитротарановский сахарный завод
Елань-Коленовский сахарный завод
Земетчинский сахарный завод
Изобильненский сахарный завод
Калачеевский сахарный завод
Кореновский сахарный завод
Краснояружский сахарный завод
Лискинский сахарный завод
Ольховатский сахарный завод
Перелешинский сахарный завод
Садовский сахарный завод
Успенский сахарный завод
Хохольский сахарный завод
Эртильский сахарный завод

Ежегодное производство — более 1 млн т сахара.

«Продимекс» занимает первое место (23% российского рынка) среди производителей сахара.Также реализует гранулированный жом, мелассу, лимонную кислоту, бетаин.

Производство в 2015 году:

сахарная свекла — 3,4 млн т,

пшеница — 375 тыс. т,

ячмень — 146 тыс. т,

кукуруза — 49 тыс. т,

подсолнечник — 43 тыс. т,

соя — 51 тыс. т.

Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.

Экономические показатели

2014 год: выручка — 35,2 млрд руб., чистая прибыль снизилась до 66,33 млн. руб. с 75,64 млн. руб. годом ранее.

Объем продаж компании вырос в 1,61 раза до 35,20 млрд. руб. с 21,89 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.

Коммерческие расходы выросли на 26,47% до 2,17 млрд. руб. с 1,71 млрд. руб. годом ранее.

Прибыль от продаж составила 1,86 млрд. руб. Рентабельность — 61%.

ссылка

2. Группа Мираторг

Основан в 1995 году. Владельцы — братья Виктор и Александр Линники.

Согласно данным из ЕГРЮЛ компания является собственностью иностранных юридических лиц (непосредственной материнской компанией Группы является компания «Агромир Лимитед» с долей владения 99,99%, зарегистрированная в республике Кипр) ООО "АПХ "МИРАТОРГ"

Направления деятельности: растениеводство, производство комбикормов, животноводство, первичная мясопереработка, глубокая мясопереработка, низкотемпературная транспортная и складская логистика, дистрибуция продуктов питания.

Активы расположены в 16 регионах России. Земельный банк превышает 750 тыс. га (из них порядка 400 тыс. га - пастбища) в Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Калининградской, Тульской и Орловской областях.

Компании принадлежит: 19 птицеводческих площадок и бройлерных птицеферм, 28 свинокомплексов, 33 фермы крупного рогатого скота,4 комбикормовых завода, 3 зерновые компании, предприятия по переработке и заморозке мяса, овощей и фруктов, имеется своя розничная сеть. Является единственным производителем говядины по стандартам Certified Angus Beef за пределами Северной Америки.

• ООО «Свинокомплекс Курасовский» - свиноводство

• ООО «Белго Ген» - свиноводство

• ООО «Свинокомплекс Казацкий» - свиноводство
• ООО «Свинокомплекс Пристенский» - свиноводство
• ООО «Мираторг Запад» - вторичная мясопереработка
• ООО «Прохоровские комбикорма» - производство комбикормов
• ООО «Прохоровский комбикормовый завод» - производство комбикормов
• ООО «Обоянская зерновая компания» - растениеводство
• ЗАО «Свинокомплекс Березовский» - свиноводство
• ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» - свиноводство
• ЗАО «Свинокомплекс Большанский» - свиноводство
• ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» - свиноводство
• ООО «Свинокомплекс Сафоновский» - свиноводство
• ООО «Свинокомплекс Журавский» - свиноводство
• ООО «Свинокомплекс Калиновский» - свиноводство
• ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - растениеводство
• ЗАО «БелКом» - производство комбикормов
• ЗАО «Свинокомплекс Короча» - первичная мясопереработка
• ООО «Трио-Инвест» - складская логистика
• ООО «Айсмит» - складская логистики
• ООО «Фрио Инвест» - складская логистика
• ООО «Фрио Логистик» - транспортная логистика
• ООО «Джи Эф Эссетс Менеджмент» - Балансодержатель земельных участков
• ООО «Белгородская овощная компания» - растениеводство
• ООО «Свинина Черноземья» - свиноводство
• ООО «Свинокомплекс Новояковлевский» - свиноводство
• ООО «Пристенская зерновая компания» - растениеводство
• ООО «Успех» - свиноводство

Ключевым бизнесом группы является производство свинины: компания занимает 12,7% в общем объеме промышленного производства России, что обеспечивает компании лидирующие позиции в рейтинге крупнейших производителей свинины.Свиноводство обеспечивает более 55% выручки и более 90% прибыли предприятия. Производственные показатели по данному направлению демонстрируют устойчивую возрастающую динамику.

В 2014 г. завершено создание крупнейшего вертикально интегрированного комплекса по производству говядины (начато в 2010 г.). В будущем компания намерена удвоить свои мощности.

Растениеводство в основном обеспечивает 100% внутренних потребностей животноводческих дивизионов компании в сырье и комбикормах, поэтому в структуре выручке занимает небольшую долю в 5,3%, тем не менее компания производит замороженные фрукты и овощи, а также готовые блюда на предприятии в Московской области ежегодной мощностью 11 тыс. т.

Объемы производства в 2014 году: свинина — 369,9 тыс. т, мясо бройлера — свыше 30 тыс. т, говядина — 3,3 тыс. т.

Объемы производства в 2015 году: свинина — 413,9 тыс. т, мясо бройлера — 75,6 тыс. т, говядина — 40,5 тыс. т, мясные полуфабрикаты — 34 тыс. т, комбикорма — 1,3 млн т, валовый сбор зерновых и бобовых — 908 тыс. т.

По итогам 2015 года Мираторг занял второе место среди производителей комбикорма, произведя 1,337 млн.т, компания вышла на третье место по производству мяса с 438,9 тыс. т.

С 2016 года компания ориентируется на экспорт, в том числе халяльной продукции: ежемесячно поставляет за рубеж примерно 2 тыс. т говядины, свинины, бройлера, субпродуктов и готовой продукции.

Объем продаж — 583 тыс. т.

Объем завершенных инвестиций «Мираторга» в сельское хозяйство и переработку продукции оценивается в 120 млрд руб.

Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.

Экономические показатели

2014 год: рост прибыли по РСБУ на 18,37% до 7,58 млрд. руб. с 6,40 млрд. руб. годом ранее.

Выручка согласно МСФО увеличилась на 38% до рекордных 74,06 млрд руб. по сравнению с 2013 г. за счет роста ключевых направлений бизнеса, запуска новых производств и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Продажи компании увеличились в 1,73 раза до 273,37 млн. руб.

Чистая прибыль — почти 16,4 млрд руб. EBITDA — 23,2 млрд руб.

Рентабельность по EBITDA выросла с 28,1% до 31,4%.

Убыток от продаж составил 248,33 млн. руб. против прибыли в 158,04 млн. руб. годом ранее.

ссылка

3. Группа Русагро

Создана в 1995 году, как группа компаний начала работать в 2003-м. ООО ""ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО"

В 2011-м «Русагро» провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив акции на $330 млн. В 2016-м компания провела SPO и привлекла $250 млн.

До вторичного размещения 75% акций холдинга владела семья экс-сенатора Белгородской области Вадима Мошковича, 7% принадлежало генеральному директору Максиму Басову, 16,3% находилось в свободном обращении. После допэмиссии акций доля Мошковича снизилась до 71%, Басов сохранил свою долю в 7%, free float увеличился до 20,7%.

Головная компания «Русагро» — кипрская Ros AGRO PLC. Штаб-квартира расположена в Москве.

Сегменты бизнеса компании: сахарный, масложировой, растениеводство, свиноводство . Также в мае 2015 года компания вышла на рынок фасованных круп.

Земельный банк — 594 тыс. га.

В конце 2015 года «Русагро» выкупила долговые обязательства «Разгуляя» у ВЭБа, в 2016 году приобрела три ее сахарных завода, и 86 тыс. га земель (общая сумма сделок составила 8,1 млрд руб.).

В настоящий момент компании принадлежат десять сахарных заводов, три растениеводческих компании, три масложировых комбината и свиноводческие предприятия в Белгородской и Тамбовской областях. Помимо этого, она управляет зерновыми элеваторами.

Сельскохозяйственные угодья расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Курской областях, а также Приморском крае.

"Русагро" является вторым производителем сахара в России (после Продимекс) и лидером по производству кускового сахара с долей рынка 13% и 43% соответственно. Сахарный бизнес занимает 34% в структуре выручке группы (по данным за 2014 г.).

• Валуйский сахарный завод
• Волоконовский сахарный завод
• Жердевский сахарный завод
• Знаменский сахарный завод
• Никифоровский сахарный завод
• Ржевский сахарный завод
• Чернянский сахарный завод
• Кшенский сахарный завод
• Кривецкий сахарный завод
• Отрадинский сахарный завод

Объемы производства в 2014 году: сахар — 497,8 тыс. т свекловичного и 218,8 тыс. т тростникового;

Компания является одним из лидеров среди производителей свинины с долей рынка в 6,3%. Мясной бизнес представлен двумя компаниями по производству товарной свинины и 16-ю свиноводческими комплексами в Белгородской и Тамбовской областях. В структуре выручки сегмент занимает 27% (2014 г.). При этом направление является одним из самых рентабельных в деятельности "Русагро".

Объемы производства в 2014 году: свинина — 186,8 тыс. т в живом весе;

Масложировой бизнес включает производство растительного масла (маслоэкстракционный завод в Самарской области) и производство соусов и жиров (жировой комбинат в Екатеринбурге). В структуре выручки компании составляет 23% (2014 г.). "Русагро" один из лидеров по производству маргарина (37%) и входит в 5-ку производителей майонеза. По итогам года компания увеличила производство и продажи по всем основным видам продукции масложирового бизнеса.

Объемы производства в 2014 году: растительное масло — 188,4 тыс. т; маргарин — 47,1 тыс. т; майонез — 57,7 тыс. т; продукция растениеводства — 3,2 млн т.

Сельскохозяйственный бизнес обеспечивает 16% выручки группы (2014 г.) и направлен преимущественно на удовлетворение внутренних потребностей группы в сырье: на 71% по сахарному сегменту и на 88% по производству комбикормов в мясном подразделении.

По итогам 2015 года производство сахара выросло до 765,6 тыс. т, из них свекловичного — 582,5 тыс. т, сырцового — 183,1 тыс. т; производство свинины составило 195,2 тыс. т в живом весе; маргарина — 43,2 тыс. т; майонеза — 64,6 тыс. т; растительного масла — 152,9 тыс. т.

Компания вошла в топ-15 крупнейших производителей комбикорма - 579 тыс. т. (8 место), топ-20 производителей мяса- 152,3 тыс. т (10 место).

Объем инвестиций в 2015 году составил около 15 млрд руб.

Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.

Экономические показатели

Общая выручка холдинга за 2014 г. выросла до 65,7 млрд руб. (+57% к 2013 г.). Основной вклад в рост выручки внес мясной бизнес: объем продаж вырос в 2,4 раза до 17,8 млрд руб. за счет запуска новых свиноводческих комплексов в 2013 г., а также роста цены реализации свинины.

Также увеличилась реализация продукции масложирового сегмента до 14,9 млрд руб. (+67%); продажи сахара – до 22,5 млрд руб. (+33%) с ростом цены реализации (+13%) и реализация продукции сельского хозяйства – до 10,5 млрд руб. (+23%).

Чистая прибыль — 20,2 млрд руб., EBITDA 18 млрд руб., маржа по EBITDA 31%.

Продажи компании за 2014 год сократились на 36,63% до 33,61 млн. руб. Cебестоимость продукции за отчетный составила 84,33 млн. руб. Прибыль от продаж составила 1,07 млрд. руб.

В 2015 году выручка достигла 72,4 млрд руб., чистая прибыль — 23,6 млрд руб., EBITDA — 24,4 млрд руб., маржа по EBITDA 34%.

ссылка

4. Группа Агрокомплекс им. Н. Ткачева

Создан в 1993 году путем объединения комбикормового завода и комплекса по откорму КРС отцом министра сельского хозяйства, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Николаем Ткачевым. (АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА).По данным СПАРК, члены семьи Ткачевых до марта 2002 г. оставались акционерами агрокомпании: у брата Александра Ткачева Алексея был 1%, у их отца – 0,67%. Николай Ткачев был председателем совета директоров АО «Фирма «Агрокомплекс» до кончины в августе 2014 г.

Сегменты бизнеса: растениеводство, рисоводство, мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, садоводство, перерабатывающая промышленность, торговая деятельность.Всего состав "Агрокомплекса" входит более 60 предприятий и 600 фирменных магазинов «Натуральные продукты Кубани».

За 2015 год он увеличил земельный банк с 200 тыс. га до 456 тыс. га. В частности, в прошлом году компания приобрела активы холдинга Valinor — около 170 тыс. га (14 хозяйств), также купила адыгейский свинокомплекс «Киево-Жураки АПК», хозяйство «Атаманское», «Зерносовхоз «Кущевский», Славянский комбинат хлебопродуктов, ООО «Заря» и ООО «Агрофирма «Абинская» - компании производители риса (2014 году были приобретены предприятия «Север Кубани» и «Большевик», ранее принадлежавшие группе Цапка).

В 2016 году "Агрокомплекс" планирует закончить выкуп рисовых активов агрохолдинга "Разгуляй", став тем самым вторым после ГК «АФГ «Националь» (17,8% рынка) производителем риса.

В Краснодарском крае доля компании в структуре посевных площадей зернобобовых составляет 63 %, озимых зерновых — более 44 %, сахарной свеклы — более 7 % и масличных — до 15 %.

Валовый сбор зерна в 2013 году — 530 тыс. т, сахарной свеклы — 550 тыс. т, надои молока — 105 тыс. т, производство мяса птицы — 84 тыс. т, поголовье свиней — 45 тыс.

В активах компании так же 10 птицефабрик, 4 элеватора ( «Крыловский элеватор», «Малороссийский элеватор», Бурсаковский и Выселковский), комбикормовый и мельничный комбинаты, два маслозавода, а также крупяной, консервный, мясной, молочный и хлебозавод.

В 2014 году "Агрокомплекс" был признан крупнейшим производителем молока в стране с объемом производства 178,2 тыс. тонн,«оттяпав» львиную долю этого сегмента рынка у европейских фирм - в частности выкупил пять компаний у «Вимм-Билль-Данна» (входит в PepsiCo) - четыре хозяйства в Краснодарском крае и одно в Ленинградской области .В 2015 году производство сырого молока составило более 200 000 т. На сегодняшний день поголовье дойного стада компании составляет более 30 тыс.

По итогам 2015 года "Агрокомплекс" вошел в топ-20 производителей мяса -126, 6 тыс. т (12 место), и топ-15 производителей комбикормов - 398 тыс. т. (12 место). Стал одним из крупнейших производителей пшеницы.

С 2008 года фирма «Агрокомплекс» входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.

Экономические показатели

2014 год: чистая прибыль по РСБУ в 4,15 млрд. руб., что в 1,65 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем продаж компании за 2014 год вырос на 38,1% до 26,54 млрд. руб.

Cебестоимость продукции выросла на 22,73% до 18,01 млрд. руб. в сравнении с 14,67 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налогообложения за 2014 год выросла в 1,65 раза , достигнув 4,15 млрд. руб.

В 2015 году выручка «Агрокомплекса» составила 38,7 млрд руб., увеличившись на 46% по сравнению с 2014-ым годом. Чистая прибыль выросла на 60% и составила 6,6 млрд руб.

ссылка

5. Группа Авангард-Агро

Основана в 2004 году, входит в структуру банка «Авангард» Кирилла Миновалова. ОАО "АВАНГАРД - АГРО"

В управлении свыше 390 тыс. га, из них в собственности 325,5 тыс. га.

Специализируется на производстве зерновых и технических агрокультур в Воронежской, Орловской, Курской, Тульской, Белгородской и Липецкой областях, также в структуре холдинга есть мясомолочное направление. Входит в 10 мировых производителей солода.

Валовые сборы в 2014 году: пшеница — 439,3 тыс. т, ячмень — 334,9 тыс. т, подсолнечник — 40,4 тыс. т, сахарная свекла — 497 тыс. т, гречиха — 4,3 тыс. т, кукуруза — 47,9 тыс. т, соя — 4,1 тыс. т.

Валовые сборы в 2015 году — 881,6 тыс. т агрокультур, из них пшеницы — 450 тыс. т, ячменя — 232,6 тыс. т, подсолнечника — 97,5 тыс. т, сахарной свеклы — 506 тыс. т, кукурузы — 74 тыс. т, гречихи — 12,2 тыс. т, люпина — 10,6 тыс. т, сои — 4,3 тыс. т.

Компания начала поставки пивоваренного ячменя в Германию, экспортирует пшеницу в страны Европы.

В 2015-2016гг доля Авангард-Агро в экспорте пшеницы из РФ составила 2,8%

В 2016 году плановые инвестиции в производство превышают 3,6 млрд руб.

Экономические показатели

Выручка в 2013 году — 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

Выручка в 2014 году — 8,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Валовая прибыль компании составила 58,12 млн. руб.

Выручка за 2015 год — 11,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 47%, по EBITDA – 56%.

ссылка

6. Группа РосАгро

Создана в 2010 году. Управляющая Компания зарегистрирована в Республике Алтай. ООО "УК "РОСАГРО"

По данным ЕГРЮЛ, 100% УК «Росагро» принадлежит Иман Алиевой (Гендиректор УК «Росагро»- Ольга Шипова). По слухам бенефициаром группы «Росагро» является Группа «Бин» Микаила Шишханова и семьи Гуцериевых.

Под управлением компании свыше 400 тыс. га земель в Саратовской, Пензенской, Воронежской, Орловской областях и Ставропольском крае.

Компания занимается растениеводством, хранением и переработкой сельхозпродукции и животноводством. «РосАгро» выращивает на пензенских землях пшеницу, подсолнечник, тритикале, рыжик, рапс, кукурузу, ячмень, горох и сою. В регионе компании принадлежат Тамалинский и Пензенский элеваторы, а также Пензенский маслобойный завод и Лунинский комбикормовый завод.

Пензенская область — один из приоритетных регионов развития компании, она работает здесь с 2011 года. В регионе под управлением «РосАгро» 268 тыс. га земли, из них около 190 тыс. га в обработке.

В собственности агрохолдинга современные элеваторы и зернохранилища для сушки, очистки и хранения урожая зерновых и масличных агрокультур, складские мощности для хранения картофеля и семенного материала. Совокупная мощность хранения составляет 200 тыс. т. Также компании принадлежит завод по переработке гречихи. В стадии реализации несколько новых проектов, среди которых строительство элеватора в Орловской области и комбикормового завода в Пензенской области.

В конце 2014 года компания решила выйти на молочный рынок: она построит в регионе молочный комплекс на 3,6 тыс. дойных коров. Проектная мощность предприятия — 30 тыс. т молока в год. Инвестиции в проект оцениваются в 2,95 млрд руб.

Экономические показатели

Выручка управляющей компании (УК) «Росагро» с 2011 по 2014 г. выросла с 545 000 до 94 млн руб., чистая прибыль – с 98 000 до 2,75 млн руб.

2014 год: чистая прибыль по РСБУ в 2,75 млн. руб., что в 1,51 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Продажи компании за 2014 год повысились в 2,67 раза до 94,01 млн. руб.

Валовая прибыль компании выросла в 17,7 раза до 67,88 млн. руб. с 3,83 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.

ссылка

7. Группа Черкизово

Создана в 2005 году как объединение АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский».ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"

В мае 2006 года компания провела IPO на Московской фондовой бирже и на Лондонской фондовой бирже, продав 27,8% акций. Основные акционеры — семья председателя совета директоров «Черкизово» Игоря Бабаева (65%), остальные бумаги находятся в свободном обращении.

Сегменты бизнеса: птицеводство (доля рынка — 12%), свиноводство (доля рынка — 5,4%), мясопереработка (доля рынка — 6%), растениеводство.

Производственные активы: восемь птицеводческих комплексов общей мощностью около 550 тыс. т в живом весе в год, 15 свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. т в живом весе в год, шесть мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. т в год, девять комбикормовых заводов общей мощностью около 2,5 млн т в год, элеваторная сеть мощностью более 850 тыс. т единовременного хранения.

Активы расположены в 12 регионах страны. В 2012 году компания объявила о выходе в новый сегмент — производство индейки, запуск первой очереди предприятия «Тамбовская индейка» состоялся в сентябре 2015 года.

Черкизово является 3-м по величине производителем свинины после АПХ Мираторг и ГК Русагро. В структуре выручке мясной бизнес составляет 22%, мясопереработка занимает 28% .

Растениеводство занимает небольшую долю в выручке компании: всего 2%. Направление удовлетворяет внутренние потребности в зерне на 25%. Остальная часть поступает на реализацию. Земельные активы составляют 140 тыс. га в 4 регионах Центрального Черноземья.

Компания владеет хорошо развитой дистрибуционной сетью, представленной в 11 регионах, позволяющей охватить 80% населения страны.

Объем инвестиций в строительство — 7,27 млрд руб., плановый объем производства — 50 тыс. т мяса в год.

Объемы реализации в 2014 году: птицеводческая продукция — 416,6 тыс. т, свиноводческая продукция — 170,2 тыс. т, мясопереработка — 144,2 тыс. т, растениеводство — 237,1 тыс. т.

Объемы реализации в 2015 году: птицеводческая продукция — 470 тыс. т, свиноводческая продукция — 164 тыс. т, мясопереработка — 191 тыс. т, растениеводство — 267 тыс. т.

В 2015 году компания занимала лидирующую позицию среди производителей мяса - 601, 7 тыс. т. и среди производителей комбикорма - 1 495 тыс. т.

Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.

Экономические показатели

Консолидированная выручка в 2014 году — $1,8 млрд, чистая прибыль — $345,7 млн, EBITDA — 438,7 млн, маржа по EBITDA 24%. Консолидированная выручка в 2015 году — 77 млрд руб. Инвестиции холдинга в АПК России за последние пять лет превысили $1,5 млрд.

ссылка

8. Группа Юг Руси

Основана в 1992 году предпринимателем Сергеем Кисловым. Головная компания группы ООО "ЮГ РУСИ" . Штаб-квартира в Ростове-на-Дону

Головной компанией «Юга Руси» является кипрская Yug Rusi Group Plc. По данным на весну 2011 года, 99 % этой компании принадлежало президенту «Юга Руси» Сергею Кислову, по 0,17 % — его отцу Василию Кислову, Валентине Кисловой, менеджерам группы Дмитрию Грабу и Оксане Худолей, а также голландской Comple Holding B. V., а ещё 0,15 % — Владимиру Ткаченко.

Основное направление деятельности — производство растительного масла.

Земельный банк — около 200 тыс. га.

В структуру компании входят: 10 маслозаводов в России (в том числе крупнейший в мире Ростовский) и Казахстане, 19 сельхозпредприятий в Ростовской и Волгоградской областях и Краснодарском крае, 27 элеваторов, парк грузового автотранспорта, морские портовые терминалы, расположенные на реке Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керчинского пролива. Также компания владеет мельничными комплексами и хлебозаводом в Ростовской области (контролируют 70% рынка Ростова-на-Дону).

Среди активов компании так же Новошахтинский завод нефтепродуктов,Земкомбанк, производство гофротары, владеет «Агро-ТВ» (телеканал посвящён аграрному бизнесу и жизни на селе) и информационно-аналитическим порталом и торговой площадкой для аграриев Agro2b.ru.

Компания является крупным экспортером бутилированного и наливного растительного масла (2 позиция с 15% экспорта из РФ), зерна, шрота, топливных пеллет из лузги.

В 2015-2016 году доля Юга Руси в экспорте из РФ ячменя составила 1.8%, пшеницы - 1,3%.

С 2013 года компания основную ставку делает на экспорт масла наливом. Крупнейшим экспортером масла наливом для «Юга Руси» является Турция. К ней присоединились Египет и Иран. Отгрузки в эти страны идут через собственные порты компании.

Фасованное масло экспортируется в основном в Киргизию, Афганистан, Узбекистан, Грузию, Армению, Таджикистан, Монголию и Азербайджан.

Кроме растительного масла и хлебобулочных изделий «Юг Руси» выпускает майонез, овощные консервы, крупы, плодово-ягодные соки и другие продукты питания. Также в состав холдинга входит конезавод имени С. М. Буденного, где разводят верховых лошадей донской и буденовской породы, и Ростовский ипподром.

Экономические показатели

Выручка холдинга по итогам 2013 года — 50,1 млрд руб.

В 2014 выручка сократилась на 32,89% до 27,76 млн. руб.

Cебестоимость продукции повысилась на 8% до 27,00 тыс. руб. с 25,00 тыс. руб. годом ранее.

Чистая прибыль за 2014 год выросла до 6,72 млрд. руб.

ссылка

9. Группа АФГ Националь

Создана в феврале 2013 года в результате слияния ГК «Ангстрем» (лидер продаж фасованных круп в России) и агропромышленного холдинга AF-Group (лидер в выращивании и переработке риса). Генеральный директор — Юрий Белов. ООО "АФГ Националь"

Банк «Российский капитал» по данным ЕГРЮЛ имеет 19,9% долей в капитале управляющей компании холдинга – ООО «АФГ Националь»,остальные 80,1% – у кипрской «Нафг (сиз) лтд». Около половины этих долей – у Дмитрия Аржанова, остальное – у физлиц.

Основные производственные активы : ООО «Кубаньагро-Приазовье», ООО «Зерновая Компания «Полтавская», ЗАО «Черноерковское», ООО «Зерновая Компания «Новопетровская», ООО «Агрофирма «Славянская», ООО «Приманыческий», ОАО «Цимлянский»,ООО «Золотая нива».

Активы холдинга включают четыре завода в Краснодарском крае совокупной производственной мощностью около 300 т рисовой крупы в сутки; два элеватора общей мощностью хранения до 100 тыс. т риса-сырца.

Компания обрабатывает 74,8 тыс. га сельхозземель в Краснодарском крае, Ростовской, Нижегородской, Новгородской областях. Из них собственности группы находится порядка 31,4 тыс. га (42%), остальные земли в долгосрочной аренде. Более чем на 50 тыс. га выращивают рис. Компания владеет 24% всех имеющихся рисовых угодий Южного федерального округа.

За 2014 год группа произвела 196,6 тыс. т сырца риса и 78,5 тыс. т крупы риса, что примерно около 20% от общего по отрасли показателя в России.

Среди активов овощного сегмента приобретенный в 2016году в Ростовской области производственный комплекс для выращивания картофеля, включающий картофелехранилище общим объемом 20 тыс. т и фасовочную линию производительностью 15 т/час; а так же овощехранилище мощностью 5 тыс. т в Нижегородской области.

С 2015 года холдинг занимается овощеводством: выращивает столовый и семенной картофель (производство семян — до 14,5 тыс. т в год из них 80% идет на собственные нужды), морковь и свеклу, в 2017 году компания планирует добавить к овощной линейке капусту и лук. В планах — производство к 2018 году до 500 тыс. т овощной продукции, общий объем инвестиций в проект составит 20 млрд руб.

Компания выпускает около 220 наименований продукции как под собственными брендами (20% отечественного рынка фасованных круп), так и частными торговыми марками сетевых ритейлеров (45% рынка). Осуществляет поставки в страны СНГ, Ближнего Востока и Европы, объем экспорта достигает 80 тыс. т в год.

Экономические показатели

Выручка Группы по итогам 2013 г. (1-й года после объединения двух холдингов) превышала 5 млрд руб.

ссылка

10. Агрохолдинг Кубань

Основан в 2002 году на базе колхоза «Кубань». Входит в состав группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски. ООО "УК АГРОХОЛДИНГ КУБАНЬ"

Основные направления деятельности: растениеводство, животноводство, производство сахара, семеноводство (с 2008 года создано 24 собственных гибрида), а также переработка и хранение зерна.

В состав агрохолдинга входят 11 молочно-товарных ферм (8,68 тыс. коров), два свинокомплекса на 52 тыс. и 25 тыс. животных, сахарный завод, зерновые элеваторы, предприятия по подработке семян, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 8,4 тыс. т в год, а также многофункциональный сервисный центр по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники.

Земельный банк — более 110 тыс. га.

Все активы расположены в Краснодарском крае.

В конце октября 2015 года подписано соглашение с французским производителем семян Maïsadour о создании совместного предприятия в России, согласно нему Maïsadour намерен в течение 3—5 лет вложить 16—20 млн евро в производство, орошение, селекцию и оборудование для селекционного центра в России.

В ноябре 2015 года компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 800 голов в Новокубанском районе. Суммарные инвестиции в проект составили более 300 млн рублей, из которых 230 млн рублей — кредитные средства Сбербанка. Планируемый срок окупаемости — 8 лет

Валовые сборы в 2014 году: пшеница — 211 тыс. т, ячмень — 27 тыс. т, подсолнечник — 25 тыс. т, кукуруза — 48 тыс. т, соя — 21 тыс. т, сахарная свекла — 434 тыс. т.

Объемы производства в 2014 году: молоко — 51 тыс. т, свинина — 3,3 тыс. т в живом весе, говядина — 1,8 тыс. т в живом весе, сахар — 80,2 тыс. т.

Валовые сборы в 2015 году: пшеница — 230 тыс. т, подсолнечник — 24 тыс. т, кукуруза — 43,5 тыс. т, сахарная свекла — 400 тыс. т. Также в 2015 году компания произвела 5,4 тыс. т семян, 7,2 тыс. т свинины в живом весе.

В 2016 году «Базовый Элемент» намерен инвестировать в развитие своих предприятий более 1,8 млрд руб. Это почти на треть больше показателей прошлого года, когда общий объем вложений составил 1,43 млрд руб. Большая часть средств пойдет на приобретение в собственность компании земельных участков (4 тыс. га), увеличение мощностей Ладожского кукурузокалибровочного завода (ЛККЗ), а также на завершение строительства оросительной системы «Рассвет».

Экономические показатели

Выручка в 2013 году — 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 743 млн руб.

Выручка в 2014 году — 7,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. по РСБУ чистая прибыль выросла в 45,12 раза до 66,55 млн. руб.

Продажи увеличились в 1,78 раза до 936,70 млн. руб. с 527,54 млн. руб. Cебестоимость продукции выросла в 1,67 раза до 631,18 млн. руб. с 378,52 млн. руб. годом ранее.

Выручка в 2015 году — более 10 млрд руб., чистая прибыль — 2,04 млрд руб., показатель EBITDA — свыше 3,6 млрд руб.

ссылка

11. Группа Приосколье

Развивается с 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики в Белгородской области, холдинг контролирует бывший зампред правительства региона Геннадий Бобрицкий. ЗАО "ПРИОСКОЛЬЕ"

В структуру компании входят: инкубаторий, репродукторы первого и второго порядка, 16 откормочных площадок мощностью 420 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год, четыре завода по убою и переработке мяса птицы, располагающие мощностью 48,9 голов в час, два завода по выпуску белковых кормов животного происхождения из отходов птицеперерабатывающего производства, два цеха углубленной переработки мяса птицы по производству колбасных и кулинарных изделий.

Основные активы сосредоточены в Белгородской области, также есть птицефабрика на Алтае («Алтайский бройлер») и в Тамбовской области («Инжавинская птицефабрика»).

Объем производства в 2013 году: мясо птицы — 630 тыс. т в живом весе, племенное яйцо — 439 млн, комбикорма — 1,3 млн т. Сегодня продукция ЗАО "Приосколье" составляет 10% всего объема производства птицы в России.

По итогам 2015 года компания заняла 2-е место в топ-20 крупнейших производителей мяса - 526,6 тыс. тон и 3-место топ-15 крупнейших производителей кормов 1288 тыс. т.

Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.

Экономические показатели

Выручка в 2013 году оценивалась на уровне 37 млрд руб.

2014 год - чистая прибыль по РСБУ в 4,88 млрд. руб. Выручка увеличилась на 20,52% до 32,64 млрд. руб. с 27,08 млрд. руб. годом ранее.

Коммерческие расходы составили 500,34 млн. руб.

Прибыль от продаж выросла в 38,58 раза до 5,03 млрд. руб.

ссылка

12. «Краснояружская зерновая компания»

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» зарегистрировано в 2007 году как организация по выращиванию зерновых и бобовых культур. ЗАО "КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" На рынке выступает как самостоятельно хозяйствующий субьект.

Считается близкой к владельцу компании «Приосколье» Геннадию Бобрицкому. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99% акций компании принадлежат ЗАО "НОВООСКОЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" и 1% - Юрию Россинскому. В свою очередь, единственным собственником новооскольского предприятия выступает Ольга Польщикова – руководитель и совладелец ряда компаний из структуры «Приосколья» Геннадия Бобрицкого.В том числе ей принадлежат 25% акций ЗАО «Приосколье».

Обрабатывает более 106 тыс.га. Основным видом деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур Дополнительно выращивает картофель и сахарную свеклу.

В активе компании элеватор на 50 тыс. тонн зерна, 2 маслозавода по переработке подсолнечника, рассчитанные на 130 и 86 тонн в сутки.

Производит в год - 45 тыс. тонн подсолнечника, 330 тыс. тонн зерна,включая озимую пшеницу, ячмень, овес и кукурузу на зерно, 77 тыс. тонн сои. Предприятие приступило к выращиванию гибридных семян кукурузы первого поколения.

Экономические показатели

2014 год чистая прибыль по РСБУ в 103,04 млн. руб.

Объем продаж вырос на 18,87% до 2,76 млрд. руб.

Коммерческие расходы выросли и составили 569,48 млн. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 382,57 млн. руб.

Прибыль от продаж составила 289,45 млн. руб.

ссылка