Влияние краткосрочных кредитов (займов) на развитие подотрасли растениеводства в 2015 году

В отчетном году соотношение краткосрочных и инвестиционных кредитных ресурсов, выданных на развитие растениеводства, составляло 85:15 (в целом по АПК – 77:23), что свидетельствует о более высокой потребности подотрасли в этом виде кредитов. Сложившаяся ситуация на финансовых рынках в конце 2014 г. и последствия негативных изменений в российском банковском секторе (в первую очередь, резкий рост значения ключевой ставки Банка России с 10,5% до 17%) привели к значительному ухудшению условий банковского кредитования в 2015 г.

Для обеспечения доступности кредитования в АПК в Правила № 1460 в части механизма субсидирования части процентной ставки по кредитам (займам) внесены изменения. В частности, был определен новый порядок распределения и предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов в 2015 г. по краткосрочным кредитам (займам). Кроме того, было предусмотрено возмещение части затрат по кредитам, заключенным в 2014 г. на цели проведения сезонных полевых работ и договора которых продлены на срок, не превышающий 1 года, в случае подписания с 1 июля 2014 г. по 1 июля 2015 г. включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами.

Оперативные действия Минсельхоза России в январе 2015 г. по увеличению размера возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам за счет средств федерального бюджета с 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с 5,5% до 14,68% позволили оказать существенную поддержку наиболее чувствительным направлениям кредитования АПК (в первую очередь, на цели проведения сезонных полевых работ). При этом уровень компенсации затрат на уплату процентов за счет региональных бюджетов остался на прежнем уровне в пределах 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20% ставки рефинансирования.

По краткосрочным кредитам на развитие растениеводства, заключенным в первой половине 2015 г., с учетом субсидирования процентной ставки из федерального и регионального бюджета (минимальное возмещение 16,33%) итоговая эффективная процентная ставка для сельскохозяйственных товаропроизводителей стала значительно ниже, чем в других отраслях российской экономики (около 2% – 5% годовых).

Таким образом, увеличение ставки возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам позволило нивелировать последствия значительного повышения уровня ключевой ставки Банка России.

В связи с принятыми Минсельхозом России мерами существенно возросла потребность в бюджетных ассигнованиях на субсидирование краткосрочных кредитов, что потребовало выделения дополнительных средств федерального бюджета и перераспределения средств между мероприятиями Государственной программы.

Первоначально согласно паспорту Государственной программы на 2015 г. на реализацию данного направления поддержки в федеральном бюджете было предусмотрено 7,54 млрд руб. Вследствие перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы на данное мероприятие было направлено 11,3 млрд руб. Затем с учетом сложившейся ситуацией на финансовом рынке в рамках Плана дополнительно на субсидирование краткосрочных кредитов, направленных на развитие растениеводства, выделено 2,5 млрд руб. Таким образом, лимит средств на данный вид поддержки составил 21,34 млрд руб.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 2679-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, в соответствии с которым выделено 21,29 млрд руб.

Фактически было перечислено 22,9 млрд руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,2 млрд руб. и средств региональных бюджетов – 2,7 млрд руб. План финансирования за счет средств федерального бюджета был выполнен на 95% и средств региональных бюджетов – на 92%. Фактический прирост объема субсидий по сравнению с предыдущим годом составил 133%, причем за счет федерального бюджета финансирование увеличилось на 166%, а за счет региональных – на 20%. Значительное увеличение финансирования по сравнению с прошлым годом обусловлено, с одной стороны, низкими показателями объемов субсидий,
перечисленных получателям в 2014 г., с другой – возросшей потребностью в увеличении бюджетных субсидий в связи с изменившимися условиями субсидирования. Но если сравнивать объемы субсидий по краткосрочному кредитованию в растениеводстве в 2015 г. с уровнем 2013 г., то они практически сложились на одном уровне.

Доля перечисленных получателям субсидий в процентах от лимитов показывает эффективность работы органов власти по доведению средств, но не отражает степени удовлетворения реальной потребности в субсидиях, которая может значительно превышать установленные лимиты. В целом доля софинансирования части процентной ставки по краткосрочным кредитам за счет средств региональных бюджетов составила 11,7% со значительной региональной дифференциацией: от 19% регионального софинансирования в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах до 7% в Приволжском федеральном округе. В связи с тем, что в 2015 г. был увеличен размер возмещения из федерального бюджета, роль регионов по сравнению с 2014 г. уменьшилась, когда показатель софинансирования был
равен 22,8%. Таким образом, основную нагрузку по субсидированию процентной ставки продолжает нести федеральный бюджет.

Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства, млрд руб. 

Большая часть субсидий по краткосрочным кредитам, выданным на развитие растениеводства, была получена производителями Центрального (36%) и Приволжского (26%) федеральных округов. 

Доля федеральных округов в общем объеме субсидирования процентных ставок по привлеченным краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства

По данным АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, АО «Газпромбанк», Банка ВТБ (ПАО), в 2015 г. объем выданных краткосрочных кредитов в растениеводстве составил 400,5 млрд руб., или на 13% больше, чем в 2014 г. Остаток ссудной задолженности по краткосрочным кредитам за год уменьшился на 8% и составил 265,0 млрд руб.

Объемы краткосрочного кредитования растениеводства, млрд руб.

Несмотря на существенное увеличение бюджетного субсидирования данного направления кредитования, по состоянию на 1 января 2016 г. объем краткосрочных кредитов (займов), выданных на развитие растениеводства и принятых к субсидированию, на 32% меньше, чем в предыдущем году, и составил, по данным ведомственной отчётности, 266,8 млрд руб. Остаток ссудной задолженности по субсидируемым краткосрочным кредитам по данному направлению на 1 января 2016 г. составил 70,5 млрд руб., сократившись за год на 17%

Объемы краткосрочного кредитования растениеводства, принятые к субсидированию, млрд руб.    

Около 70% остатков ссудной задолженности по краткосрочным кредитам в подотрасли растениеводства приходится на регионы Центрального и Приволжского федеральных округов.

По информации двух крупнейших банков, в 2015 г. объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ составил 262,7 млрд руб. При этом кредитование на данные цели увеличилось на 39,3%, в том числе в АО «Россельхозбанк» – на 28,5%, и достигло 189,9 млрд руб., в ПАО Сбербанк – 78,4% (72,8 млрд руб.). По итогам 2015 г., АО «Россельхозбанк» остается лидером кредитования сезонных полевых работ. На его долю приходится 72%, ПАО Сбербанк занимает 28%. В 2014 г. доля АО «Россельхозбанк» в кредитовании сезонных полевых работ была на 6 п.п. выше.

По сравнению с 2014 г. положительная динамика в кредитовании сезонных полевых работ наблюдалась в Южном (увеличение на 86,8%), Северо-Кавказском (на 80,4%), Уральском (на 63,5%), Центральном (на 46,1%) и Приволжском (на 20,3%) федеральных округах. Объемы выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ снизились в Дальневосточном (на 22,6%), Северо-Западном (на 17,8%) и Сибирском (на 9,1%) федеральных округах.

Около 82% выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ было сосредоточено в Центральном (36,9%), Южном (22,6%) и Приволжском (22,6%) федеральных округах, то есть там, где производится основной объем растениеводческой продукции  

Доля федеральных округов в общем объеме выданных кредитов на сезонные полевые работы по федеральным округам

Кроме того, в предыдущие годы перерабатывающие организации АПК являлись основными получателями субсидий по краткосрочным кредитам (займам). В связи с тем, что более половины лимита средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам приходится на перерабатывающие организации АПК, а не на сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозом России принято решение и внесены изменения в Государственную программу в части выделения нового вида субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным на переработку продукции растениеводства и животноводства.

Данная мера позволит оказать сельскохозяйственным предприятиям поддержку в рамках действующих мер по субсидированию краткосрочных кредитов на развитие подотрасли растениеводства, в первую очередь на проведение сезонно-полевых работ, а перерабатывающим предприятиям – за счет нового вида поддержки по субсидированию кредитов на переработку сельскохозяйственной продукции.

В отчетном году наиболее активную политику в области краткосрочного кредитования растениеводства занимало АО «Россельхозбанк», его доля составила 42%, на долю ПАО Сбербанк пришлось 36%, и АО «Газпромбанк» – 21%, Банка ВТБ (ПАО) – 1%.