Рынок сельхозтехники в РФ по итогам 2021 года вырос примерно на 30%, фиксируют отечественные производители и импортеры. И хотя весь спрос не был удовлетворен и остается высоким, в оценках на 2022 год участники рынка консервативны. В «Росспецмаше» даже допускают сокращение отгрузок, если не будет увеличена господдержка. Иностранные же игроки, поставки которых уже законтрактованы более чем наполовину, не могут наращивать выпуск из-за проблем с логистикой и комплектующими.
Продажи отечественной сельхозтехники на рынок РФ в 2021 году выросли на 32,7%, до 199,4 млрд руб., выпуск — на 46%, до 217,7 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш». Темпы роста отгрузок и производства замедлялись во втором полугодии, но оказались лучше ожиданий ассоциации. По итогам января—сентября там давали прогноз по росту выпуска на 30–35% по итогам года. Среди сегментов в штуках на 26,2% (7 тыс. штук) вырос выпуск зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных — на 4% (339 штук), сельхозтракторов — на 28,1% (6 тыс. штук).
Аналогичная ситуация и у иностранных игроков. «Конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции и урожай позволили клиентам чувствовать себя очень уверенно в своей инвестиционной деятельности,— говорит директор по продажам сельхозтехники John Deere Александр Михайлов.— В итоге мы видим существенные цифры прироста рынка сельскохозяйственной техники практически во всех группах продуктов. Так, рост рынка тракторов, комбайнов превысил 35%, по отдельным группам продуктов рост был выше 50%». Он полагает, что рост рынка в 2022 году, вероятно, несколько замедлится «относительно быстрого роста в 2021 году, но по-прежнему будет на очень хорошем уровне». Гендиректор «CNH Industrial Россия и Беларусь» Михаил Мураховский также не ожидает «бурного» роста продаж в 2022 году, но отмечает, что динамика рынка по-прежнему положительная: «Большая часть производственного заказа уже забронирована клиентами». В 2021 году CNH нарастил продажи тракторов на 35%, комбайнов — в 2,5 раза.
Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, о поставках техники в 2020 году, 5 апреля 2021 года:
«Нам в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк».
В Ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery напоминают, что в 2021 году ситуация на рынке была уникальной. «Рост продаж сельхозтехники ограничивался не финансовыми возможностями аграриев, а наличием самой техники»,— говорит ее официальный представитель в РФ Михаил Мизин. По его оценкам, рынок увеличился на 15–30% в зависимости от сегмента и в 2022 году сохраняется высокий спрос на сельхозтехнику, но рынок продолжит находиться под давлением дефицита: «Никто не может гарантировать, что проблемы с компонентами, в том числе чипами, и логистикой устранятся».
Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов оценивает рост реализации импортных машин в РФ в 2021 году в 35–40%. Он отмечает, что продажи тракторов в 2021 году выросли на 33–34%, комбайнов — более чем на 50%. Он, впрочем, допускает рост продаж в 2022 году только при решении проблем с логистикой и компонентами. «Импортеры очень консервативно подходят к планированию производства и в целом подтверждают объемы не меньше, чем в 2021 году, реже — больше. Но проблематика с поставками и комплектующими никуда не ушла: 40% заказов имеют дату (поставки.— “Ъ”), все остальные — лишь намерение. Техника расписана по клиентам примерно на 50–65%»,— поясняет господин Алтынов. При этом спрос действительно остается высоким, отмечает он, и его часть — около 15% — уже не была удовлетворена в 2021 году.
О сложностях с удовлетворением спроса говорят и отечественные игроки, однако на фоне нехватки господдержки.
«При условии сохранения прошлогодних объемов производства сельхозтехники выделенных в текущем году 10 млрд руб. на реализацию программы 1432, по которой предоставляются скидки аграриям, не хватит, чтобы удовлетворить весь спрос на приобретение агромашин со скидкой»,— считают в «Росспецмаше». Там говорят, что отгрузки на внутренний рынок не упадут только при увеличении объемов финансирования.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что ожидать роста рынка сельхозтехники в 2022 году можно на основании позитивной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках. «Но, вероятно, темпы роста будут ниже, чем в 2021 году, так как экспортная пошлина на сельхозпродукцию оказывает негативное влияние на покупательскую способность аграриев, а ставка по кредитам растет»,— продолжает он. Аналитик полагает, что последний фактор мог бы быть компенсирован увеличением объема субсидий — например, за счет собранной пошлины.