Реклама

Рынок глубокой переработки зерна — итоги 2021 года и будущее отрасли

Источник: СОЮЗКРАХМАЛ

Ассоциация «Союзкрахмал» представила итоги работы отрасли за 2021 год. Индустрия глубокой переработки зерна продолжает медленный, но стабильный рост. В 2021 году значительно выросло производство мальтодекстрина и лизина — в этих категориях продукции происходит импортозамещение и наращивание экспорта. Государственные органы разработали разные механизмы для развития отрасли — меры поддержки уже действуют и используются компаниями.

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна выделяет ряд ключевых событий 2021 года в отрасли. После сложного 2020 года компании отрасли постарались нарастить мощности, увеличить выпуск и экспорт продукции, заместить некоторые категории импорта. В целом 2021 год для индустрии завершен с положительной динамикой.

Среди принимаемых на государственном уровне мер, способствующих развитию индустрии следует отметить систему нормативных правовых актов, включающую в себя государственные программы, нормативные акты как федерального, так и регионального уровня.

Так, предприятия глубокой переработки активно участвуют в реализации федеральной программы «Экспорт продукции АПК», в рамках которой упор приходится на создание новой товарной массы продуктов АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и обеспечивающих мероприятий.

Главной и необходимой составляющей господдержки отрасли является возможность получения льготных кредитов. Льготное кредитование повышает финансовую эффективность инвестиционных проектов и значительно уменьшает риски предпринимателей на самой сложной – начальной стадии, что приводит к улучшению инвестиционной активности в стране и соответственно, приносит ощутимые доходы в бюджет.

Данный механизм законодательно закреплен в Постановлении Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. №512, а также в Постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. №1528. Льготная процентная ставка составляет 1-5% в зависимости от банка, при этом срок кредитования для краткосрочных до 1 года, и от 2 до 15 лет для инвестиционных. Возможными целями кредитования являются – выплата заработной платы, закупка зерна для дальнейшей переработки, приобретение оборудования, строительство, реконструкция и техническое перевооружение, а также модернизация предприятий.

Существенное отличие в механизмах заключается в обязательном условии для получения льготного кредита. В рамках Постановления Правительства РФ №512 закреплена необходимость заключения соглашения о повышении конкурентоспособности в рамках которого у производителя имеется обязанность соблюдать значения показателей развития производства. В рамках Постановления Правительства РФ №1528 – соблюдение критерия о производстве продуктов переработки из сырья, произведенного на территории РФ, объем которого должен составлять не менее 70%, за исключением сырья иностранного производства, аналоги которых не производятся в РФ.

Отдельным механизмом является возможность возмещения части прямых понесенных затрат (20% от фактической стоимости объекта) на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в рамках Постановления Правительства РФ от 12.02.2020 г. № 137.

Наибольшим спросом у компаний - экспортеров индустрии обладает механизм господдержки, оказываемый в рамках Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. №1104. Согласно которому предоставляется компенсация 25% затрат на логистические расходы производителей и поставщиков продукции АПК, при этом, транспортировка и отгрузка продукции осуществляется от пунктов отправления, расположенных на территории РФ, до конечных пунктов назначения всеми видами транспорта.

Вступили в силу новые положения Федерального закона №4973-1 «О зерне», согласно которым разработана Федеральная Государственная Информационная Система «Зерно». ФГИС «Зерно» предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации в сфере обращения зерна и продуктов переработки зерна, в целях обеспечения прослеживаемости.

Благодаря оказываемым мерам господдержки, за последние годы отрасль показала существенный рост в объеме получаемой продукции (Табл. 1), в связи с чем наблюдается планомерное уменьшение зависимости от импорта ряда продуктов с высокой добавленной стоимостью (Табл.2), расширение линейки производимой продукции, а также возможность выхода на новые международные рынки (Табл. 3).

Динамика отрасли из года в год показывает медленный, но стабильный рост. По данным Росстата и оценкам Ассоциации в 2021 году наибольший прирост (почти в 2 раза) наблюдаем в производстве мальтодекстрина, что связано с планомерным замещением импортного аналога и переходом потребителей на отечественный продукт, — в этом году выпуск этого крахмалопродукта составил 39932 тонны.

На 30% за год увеличилось производство лизина, который в России производят два предприятия — ЗАО «Завод премиксов №1» и АО «АминоСиб». В 2021 году выпуск отечественного L-лизин сульфата составил 117000 тонн.

С учетом работы на полную мощность трех предприятий — ООО «Каргилл», ООО «Астон-Крахмалопродукты» и АО «Биотех-Росва» — почти на треть увеличилось производство глюкозно-фруктозных сиропов — 258975 тонн в этом году. Другая крахмалопаточная продукция продемонстрировала рост от 1,2% до 9,5% (Табл. 1).

Табл.1 – Производство крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018 2019 2020 2021 Динамика 2021 г. к 2020 г., %
Крахмалы, кроме модифицированных 280 889 294 654 324 914 346 283 6,6
Декстрины 9 064 8 165 9 526 10 429 9,5
Крахмалы модифицированные 45 928 58 804 61 103 62 941 3
Глюкозно-фруктозные сиропы 174 722 152 504 200 625 258 975 29,1
Мальтодекстрин 0 19 131 20 073 39 932 98,9
Патока крахмальная 464 216 466 648 467 235 476 532 1,2
Лизин 68 000 80 000 90 000 117 000 30

По данным Федеральной таможенной службы, импорт крахмалопродуктов в этом году составил наибольший рост к 2020 году в категории нативных крахмалов (импорт составил 40225 тонн, что на 63,7% больше), декстринов (импорт – 1489 тонн, что на 67,5% больше) и крахмальной патоки (импорт – 6 066 тонн, что на 44,1% больше).

Импорт пшеничного и картофельного крахмалов увеличился почти в два раза — что составило 10500 тонн пшеничного крахмала в 2021 относительно 4800 тыс тонн в 2020 году. Ввоз картофельного крахмала в 2021 году составил 22500 тонн, а в 2020 — 12900 тонн. Это можно объяснить повышенным спросом потребителей, запасающих ингредиенты «впрок». Снижение объемов производства картофельного крахмала произошло из-за неурожая картофеля, а также, за счет увеличения экспорта пшеничного крахмала компанией ТОО «BioOperations» на Севере Казахстана. Импорт в 2021 году крахмала кукурузного составил 4349 тонн, крахмала маниокового 1476 тонн (Табл. 2).

В категориях мальтодекстрина и лизина происходит постепенное импортозамещение благодаря работе российских предприятий. Мальтодекстрина ввезено в Россию в 2021 году 5740 тонн, что на 42,8% меньше, чем в 2020 году. Лизина — 43130 тонн, что на 19,2% меньше, чем за прошлый год.

Табл.2 – Импорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018 2019 2020 2021 Динамика 2021 г. к 2020 г., %
Крахмалы, кроме модифицированных 28 650 22 363 24 574 40 225 63,7
Крахмалы модифицированные 98 062 95 958 94 656 103 541 9,4
Глюкозно-фруктозные сиропы 3 334 1 761 2 445 2 254 -7,8
Декстрины 917 1 079 889 1 489 67,5
Мальтодекстрин 24 351 14 625 10 038 5 740 -42,8
Патока крахмальная 9 386 6 942 4211 6 066 44,1
Лизин 85 144 60 834 53 352 43 130 -19,2

Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в 2021 году увеличился по сравнению с прошлым годом по вывозу мальтодекстрина, нативных и модифицированных крахмалов, снизившись при экспорте сиропов, декстринов и лизина. Экспорт крахмала пшеничного в 2021 году составил 2932 тонн, крахмала кукурузного 43335 тонн, крахмала картофельного 2416 тонн.

Наибольший рост экспорта на 996% наблюдаем по экспорту мальтодекстрина — 13536 тысяч в 2021 году. По другим категориям есть значительный спад в этом году при сравнении с 2020 годом. Глюкозно-фруктозных сиропов экспортировано на 84,3% меньше — 428 тонн. Декстринов на 64% меньше — 166 тонн. Крахмальной патоки на 29,4% меньше — 23822 тонны (Табл. 3).

Табл.3 –Экспорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018 2019 2020 2021 Динамика 2021 г. к 2020 г., %
Крахмалы, кроме модифицированных 33 428 29 279 26 257 48 814 85,9
Крахмалы модифицированные 5 852 7 151 7 484 8 142 8,8
Глюкозно-фруктозные сиропы 886 852 2 728 428 -84,3
Декстрины 217 461 461 166 -64
Мальтодекстрин 266 981 1235 13 536 996
Патока крахмальная 27 949 19 834 33 764 23 822 -29,4
Лизин     736 616 -16,3

 «В 2021 году наша индустрия показала рост по многим продуктам после сложного 2020 года. Действующие меры поддержки дали ощутимый результат в развитии отрасли, но масштабный рост индустрии возможен только при наличии отдельной программы развития отрасли, а также механизма централизованных торгов зерновыми, в частности, запуска поставочного фьючерса на пшеницу и кукурузу», — комментирует президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин.

 Об Ассоциации «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала нативного, более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата. 20 мая 2022 года пройдет VI Международная конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна».

Возможно, вам это будет интересно