Eсли в России сказать, что сено можно продавать на экспорт, то эту информацию всерьез никто не воспринимает. Однако, на текущий момент, объём мирового экспортного рынка сена составляет более $3 млрд. Ежегодно на экспорт продается 9 млн тонн сена. Основная культура - это люцерна. Она занимает 50% в структуре экспортного объёма. Другие травы - суданская трава, райграс, овсяница, тимофеевка занимают определённый объём, но наиболее ценное и по стоимости, и по качеству – это, все же, люцерна.
Чтобы продавать сено на экспорт, необходимо соблюдать качественные показатели. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США стандартное качество сена начинается с показателя протеина 16-18%. При содержании протеина 18-20% показатели качества сена считаются хорошими, если протеина в сене содержится 20-22%, то это сено относят к премиальному, высшее качество при содержании протеина более 22%.
Существует еще несколько важных показателей: кислотно-детергентная клетчатка, нейтрально-детергентная клетчатка, относительная кормовая ценность, зольность и содержание сухого вещества.
В России, к сожалению, чаще всего содержание протеина в сене не превышает 12%. Существует буквально несколько хозяйств в России, у которых в сене значение протеина превышает 20%.
На текущий момент лидером по экспорту сена является США, страна занимает 50% рынка. Кроме того, сено экспортируют Испания, Италия, Франция, Канада, Аргентина, Австралия. Экспортируется сено в страны Ближнего Востока, Китай, Корею, Японию, Тайвань, Таиланд, Вьетнам. Очевидно, что все эти страны находятся гораздо ближе к России, чем к основным экспортерам сена.
Согласно маркетинговым исследованиям, суммарная потребность в кормах и частности сена в мире будет расти, и к 2027 году дополнительно понадобится еще 32 млн тонн сена.
На данный момент, в мире производится чуть более 100 млн миллионов тонн сена и к 2027 году эта потребность вырастет еще на 30%. Но, это не значит, что экспорт вырастет на 30%. На данный момент стабильный рост этого рынка наблюдается от 4 до 6% в год.
Если говорить о производстве кормов, и сена из люцерны, в частности, необходимо отметить важность этой культуры в структуре производства лидера рынка – США. В денежном исчислении за 2020 год производство кормов находится на третьем месте после производства кукурузы на зерно и сои на зерно. Сена из люцерны производится на 8,4 млрд долларов, и только после этого идёт пшеница, хлопок, картофель, рис, арахис, сорго и прочее культуры. То есть значимость кормов сложно переоценить.
Чем же так хороша люцерна? Она очень хорошо усваивается животными, используется в рационе главным образом КРС, но употребляется и для птицы, также вводится в рацион свиней. Это источник растительного протеина клетчатки и каротина.
Особенность люцерны в севообороте в том, что эта бобовая культура может фиксировать атмосферный азот, проводя его в почву клубеньковыми бактериями. После роста люцерны в почве образуются 200-300 кг азота на гектар. Это эквивалентно 60-70 тоннам навозовнесения. То есть после люцерны очень большая часть сельскохозяйственных культур в структуре севооборота даёт урожайность на 10-20% больше без внесения дополнительных удобрений. Так же люцерна улучшает пористость, влагоёмкость почвы, накапливает большое количество органического вещества после себя.
По данным Росстата площади под люцерну в России составляют около 2 млн гектар. В нашей стране это недооценённая культура, и мы не используем её потенциал так, как используют её передовые страны, в частности США.
Существует две технологии производства сена из люцерны. Естественная сушка и искусственная сушка. Естественная сушка подходит только для засушливых регионов.
Если рассмотреть Южные регионы России, где можно делать четыре-пять укосов, то естественная сушка подходит только для промежуточных укосов, а во время первого и последнего укоса влажность слишком большая. Высокая зависимость от погодных факторов при естественной сушке значительно влияет на результат.
Очень важно понимать, что продавать сено возможно только тогда, когда оно приведено к понятному логистическому объёму. Полевые пресса обеспечивают порядка 200-220 кг на метр кубический давления при прессовании сена. Максимальная загрузка в автотранспорт составляет только 9-12 тонн. Если отправлять на экспорт сено естественной сушки, то существует необходимость перепрессовки для транспортировки и сбыта.
При искусственной сушке скошенная зеленая масса только несколько часов проводит на поле в естественных условиях сбрасывает влагу до 40% (60% содержание сухого вещества) и эту подвяленную массу уже можно вести на завод. За такой короткий промежуток времени масса попадает на завод практически без потерь качества. То есть предприятие получает стабильное качество готовой продукции. При искусственной сушке у сена высокая маржинальность. Цена в порту Дубая, совпадает с ценой в порту Сеула и составляет 460 долларов за тонну. Если просчитать логистику и определить ее в зависимости от расположения хозяйства цена сена в хозяйстве будет варьироваться от 200 до 240 долларов за тонну.
При искусственной сушке стационарный пресс расположен на заводе. Он обеспечивает давление 400-450 кг/м3. Квадратный тюк, производимый прессом, может весить от 400 до 800 кг и соответственно в стандартную фуру помещается 20 тонн, морской контейнер - 24 тонны.
Чтобы понять какие затраты необходимы для запуска проекта по производству сена искусственной сушки. Рассмотрим пример предприятия в Астраханской области. Площадь выращивания люцерны 3200 га. Некоторые параметры могут быть вариабельными, в основном в зависимости от стоимости земли.
В нашем расчете 48 млн руб. расходуется на землю, 272 млн руб. на орошение. В данные проект необходимо закупить сельхозтехнику на сумму 303 млн руб., оборудование для завода - 280 млн руб., 100 млн руб. на СМР производства и 155 млн на склады. Стоимость указана без НДС.
Рассмотрим финансовые показатели данного проекта IRR проекта - 24,4%, срок окупаемости при капитальных затратах 1,165 млрд рублей - 4,8 лет, при кредитной ставке 9%. Но под данный проект можно получить льготное кредитование. Структура финансирования 30 на 70.
Перспективы экспорта для такого проекта при шаге 3000 га до 10 млн экспортной выручки в год. Направления экспорта: Китай, Япония, Корея, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, которые являются дилерами на прилежащие страны, Иран, Европа и страны Балтики.
Сено люцерны может быть стратегическим продуктом. Если говорить образно, США посадили на зелёную иглу Арабские страны, Китай и Японию. Это очень выгодно для наших партнеров за океаном. Соответственно, когда наступил кризис в отношениях Америки и Китая, последний ввёл заградительную пошлину и пошлина на сено люцерны составила 32%. Китай начал перераспределять рынок, откуда ещё можно получить этот объём. Второй по величине производитель — это Испания, за ней следует Франция и Италия. Соответственно из Европы сено поехало мимо нас в сторону Китая. Кроме того, Китай работает с Казахстаном. На текущий момент в стране запускается несколько новых проектов и идет обсуждение экспорта из России.
В феврале 2022 года подписано межправительственное соглашение между Россией и Китаем по экспорту люцерны и теперь можно приходить на рынок и работать инвесторам и экспортёрам.
В данное время существует недостаток люцерны в размере примерно 400 тыс. тонн на рынке Ближнего Востока. По оценкам Китайских экспертов рынок Китая может потреблять дополнительно до 3 млн. тонн люцернового сена при наличии предложения.