«Черкизово» разместит акции существующих акционеров, а также дочерней структуры — «АПК Михайловский». Компания намерена завершить размещение в мае и привлечь не менее $300 млн
Крупнейший российский производитель мясной продукции группа «Черкизово» объявила о вторичном размещении акций (SPO). Об этом говорится в сообщении компании. Размещение акций будет проведено на Московской бирже и включать два компонента. Завершить размещение компания планирует в мае. Представитель компании уточнил РБК, что закрытие сделки ожидается до середины мая.
Во-первых, в рамках предложения будут проданы акции существующими акционерами компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество этих акций будет определено в процессе формирования книги заявок.
Также в рамках размещения будут проданы акции «АПК Михайловский» (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), 100%-ной «дочки» «Черкизово».
Из пресс-релиза следует, что компания "Черкизово" и семья основателей намерены привлечь от продажи акций свыше $300 млн. В результате допэмиссии и продажи акций с баланса, компания рассчитывает привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. При этом ожидается, что сумма, привлеченная от продажи акций семьи, будет выше, чем $150 млн, уточнил представитель «Черкизово».
После проведения SPO «при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений» может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей по цене, зафиксированной на SPO.
Семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения, уточняется в сообщении.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.
