Экспорт российской сельхозтехники продолжит расти двузначными темпами в процентах и в 2022 году, считают опрошенные “Ъ” аналитики. В 2021 году экспорт составил 21 млрд руб., превысив даже оптимистичные прогнозы правительства. Но после пятого года роста подряд отгрузки за рубеж могут замедлиться, предупреждают эксперты: на основных рынках — СНГ и Монголии — обновление парков уже близко к завершению. В «Росспецмаше» не согласны с этим тезисом, считая, что спрос будет зависеть от наличия у аграриев свободных финансовых ресурсов.
Российские машиностроители в 2021 году увеличили отгрузки сельхозтехники за рубеж на 38,5%, до нового рекорда — свыше 21 млрд руб., следует из данных Минпромторга и «Росспецмаша». Это новый рекорд по объемам экспорта, который превышает показатели, заложенные в оптимистичном сценарии правительственной стратегии развития экспорта сельскохозяйственного машиностроения до 2025 года (целевой уровень составлял 19,5 млрд руб.), подчеркивают в ассоциации.
Всего в 2021 году отечественные машины были поставлены аграриям из 35 стран. Основными зарубежными рынками за рассматриваемый период стали страны СНГ и Европейского союза, Монголия, также российские производители постепенно осваивают рынки стран Скандинавии, Африки, Ближнего Востока, Бразилию.
В количественном выражении наибольший рост экспорта зафиксирован по следующим основным сегментам: отгрузки за рубеж опрыскивателей увеличились в 2,4 раза, машин для внесения удобрений – на 87%, жаток – на 81%, пресс-подборщиков – на 63%, самоходных косилок – на 45%, полноприводных сельскохозяйственных тракторов - на 39%, навесных и прицепных косилок – на 38%, борон – на 36%, культиваторов – на 32%, плугов – на 28%.
В 2021 году отгрузки в Сербию в денежном выражении выросли в 3,7 раза, в Венгрию – в 3,1 раза, в Монголию - в 3 раза, в Польшу – в 2,4 раза, в Молдавию – в 2,3 раза, в Азербайджан – в 2,2 раза, в Литву – на 67%, в Киргизию – на 62%, в Казахстан – на 50%.
Несмотря на опережающую динамику, в «Росспецмаше» рассчитывают, что падения темпов отгрузок в 2022 году не произойдет.
Отечественные предприятия в последние годы постоянно расширяют дилерские сети за рубежом и улучшают сервисное обслуживание, говорят там. Кроме того, предприятия наращивают инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, а также разработку и выпуск новых моделей, в том числе за счет программ господдержки.
Глава центра инвестанализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин отмечает, что высокие темпы роста экспорта сельхозтехники в СНГ и Монголию в последние годы обусловлены как низкой базой, так и тем фактом, что во многих из этих стран был изношен парк: «По мере улучшения экономической ситуации и накопления возможности по финансированию вложений в обновление отгрузки росли». По официальным данным ФТС России, в долларовом выражении экспорт сельхозтехники за 11 месяцев 2021 года вырос почти в 1,5 раза. В 2022 году, вероятно, темпы роста экспорта будут близки к нынешним, считает он, в том числе позитивно скажется и ослабление курса рубля, поскольку в долларовом выражении стоимость техники, номинированной в российской валюте, упадет.
Дмитрий Медведев, на тот момент премьер РФ, о росте экспорта сельхозтехники, 18 января 2019 года:
Главное — не захватить, как известно, плацдарм, а главное — его удержать.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также ожидает продолжения двузначных темпов роста экспорта. Он говорит о благоприятной конъюнктуре на товарных рынках, что позволяет аграриям закупать технику, а также об ослаблении рубля. По мнению аналитика, драйвером зарубежных поставок будет техника для уборки урожая и обработки почвы.
Однако с 2023 года активный рост экспорта сельхозтехники может замедлиться, говорит Даниил Наметкин. Он объясняет, что емкость основных рынков ограничена, а обновление парков на них к этому моменту завершится: «Соответственно, либо должны развиваться новые рынки сбыта, либо придется ждать новый цикл обновления, а это 5–7 лет, если у фермеров есть свободные ресурсы, и около 8 лет и более, если их нет».
Замглавы «Росспецмаша» Денис Максимкин полагает, что вопрос насыщения рынка СНГ не актуален, в том числе за счет того, что техники все еще сильно не хватает. Однако будущий рост спроса в первую очередь будет зависеть от наличия у аграриев свободных финансовых ресурсов.
Дмитрий Бабанский также говорит, что до исчерпания спроса даже на основных рынках еще далеко. При этом перспективным регионом с географической точки зрения для российской техники, по его мнению, является Африка. Сейчас, как сообщают в «Росспецмаше», российские производители постепенно осваивают этот рынок, а также рынки стран Скандинавии, Ближнего Востока и Бразилии.
Даниил Наметкин скептически оценивает возможности активного роста на рынках Ближнего Востока и Африки, поскольку там сравнительно небольшие посевные площади. А при поставках, например, в Бразилию логистическое плечо становится значительно более ощутимым, что влияет не только на цену, но и усложняет организацию сервиса и доступность компонентной базы. Именно за счет этих факторов российская сельхозтехника более конкурентна на рынке СНГ, где также в ее пользу играет и превалирование малых хозяйств над крупными агрохолдингами, потому как у крупных агрохолдингов, как правило, кратно возрастают требования к технике, продолжает эксперт. Кроме того, на рынке Бразилии традиционно сильны американские поставщики.
