Дефицита сеялок для пропашных культур в России нет, однако растет спрос на простые агрегаты с малой рабочей шириной. О причинах и других тенденциях этого сегмента рынка сельхозтехники рассказал менеджер по продукту и продуктовой поддержке компании ОПТИТЭК Александр Довженко.
Сокращение рынка
Рынок пропашных сеялок оценивается компанией в среднем в 1,5 тыс. единиц в год, включая 8-, 12-, 16- и 24-рядные модели. С 2019 по 2022 гг. продажи агрегатов, подстегиваемые ростом площадей под подсолнечником и высокой стоимостью реализации маслосемян, выросли с 1,2 тыс. единиц в 2019 г. до почти 2,3 тыс. единиц в 2022 году. Однако в 2023 году реализация сеялок снизилась более, чем на 30%, до 1,5 тыс. единиц, показав отрицательную динамику как по импортным, так и российским машинам: минус 25% и 38% соответственно. Главная причина – сокращение спроса со стороны аграриев, вызванное падением маржинальности при выращивании главной масличной культуры российского севооборота.
Тенденция упрощения технологии
«В России динамика сегмента пропашных сеялок тесно связана с рынком подсолнечника. Пока культура в 2019—2022 гг. находилась на пике рентабельности и стоимость ее доходила до 60 руб./кг при себестоимости производства до 25 руб./кг, продажи сеялок год к году прирастали от 15 до 28% вместе с требованиями аграриев к технологической оснащенности машин», – рассказал Александр Довженко.
Так, доля импортных сеялок с электроприводом, позволяющим осуществлять посекционное управление и дифференцированный сев, выросла с 21% в 2019 году до 48% в 2021 году. Однако уже в 2022 году она снизилась до 30%, что вызвано ограничениями экспорта подсолнечника и, как следствие, снижением маржинальности его производства, с одной стороны, с другой – уходом с российского рынка одного из главных поставщиков машин с электроприводом.
Эта тенденция наряду с переходом на менее широкозахватные агрегаты продолжается и в настоящее время, что продиктовано как перспективой снижения посевных площадей под подсолнечником до 10% в следующие несколько лет, так и дефицитом релевантного тракторного парка, особенно энергосредств мощностью от 300 л.с. для эксплуатации 24-рядных сеялок.
Например, если в 2022 году доля 24-рядных агрегатов составляла 8% от всех реализуемых в России пропашных сеялок, то в 2023 году она уменьшилась вдвое – до 4%. В то же время сегмент 8-рядных моделей показал рост: с 64% в 2022 году до 78% в 2023 году, забирая долю как у 24-, так и 16-рядных машин. При этом в подавляющем большинстве случаев это сеялки с механическим, а не электрическим приводом, укомплектованные маркером для самой простой технологии посева пропашных культур.
«Это простые надежные орудия с более низкой стоимостью владения, что в текущих экономических условиях ведения сельхозбизнеса для многих является определяющим при выборе техники. К тому же, у них отсутствуют повышенные требования к системам тракторов, не только к их мощности, что также в нынешних реалиях является закономерностью», – пояснил эксперт.
География рынка
Заметного передела рынка пропашных сеялок между главными игроками не произошло, равно как и массового прихода новых брендов, как, например, в случае с тракторами, комбайнами или телескопическими погрузчиками. Это объясняется как сохранившимся присутствием основных его участников из числа иностранных компаний, а также довольно сильными позициями российских производителей.
Например, доля отечественных сеялок в 2021 году составляла 45% рынка, в 2023 году – 48%. Техника из Германии в аналогичные годы составляла 9% и 15%, из Франции – 11% и 8%, из Италии – 8% и 13%.
Впрочем, новые бренды все же появляются. Турецкие производители вывели на российский рынок более бюджетный аналог известной сеялки итальянской марки. Доля этой страны в импорте данного сегмента выросла с 4% в 2021 году до 8% в 2023 году. Заходят и китайские производители, которые нарастили свое присутствие с 0,3% в 2022 году до 3,7 % в 2023 году.