Несмотря на непростую ситуацию в этом сезоне с погодой, аналитики Международного совета по зерну в целом позитивно оценивают перспективы России по объему производства пшеницы и поставкам этой культуры на мировой рынок.
Международным советом по зерну был опубликован отчет с новыми прогнозами балансов различных культур. По шести показателям были изменены оценки в балансе пшеницы России на 2020-2021 маркетинговый год.
Оценка начальных запасов сохранилась на уровне 9,0 млн тонн, как было в июне. Прогноз объема производства сокращен на 1 млн тонн до 78,0 млн тонн пшеницы. Оценка общих запасов пшеницы с 88,4 млн тонн снижена до 87,3 млн тонн.
Прогноз объема использования этой культуры в пищевой промышленности остался на уровне в 13,7 млн тонн. Оценка использования пшеницы в индустриальной сфере сохранилась на отметке в 1,6 млн тонн.
Прогноз использования пшеницы в сфере животноводства уменьшен с 18,5 млн тонн до 18,2 млн тонн.
Российский экспортный потенциал по отгрузкам увеличен с 36,1 млн тонн до уровня в 37,1 млн тонн. Прогноз запасов пшеницы на конец маркетингового года пересмотрен в сторону уменьшения с 10,8 млн тонн до 9,0 млн тонн.
Прогнозы аналитиков Международного совета по зерну по пшеничному балансу Казахстана сохранились на уровне июньского отчета. Так, начальные запасы маркетингового года спрогнозированы в 1,2 млн тонн пшеницы, июньский прогноз составлял также 1,2 млн тонн. Объем производства пшеницы в Казахстане в 2020-2021 маркетинговом году оценивается, как и ранее, в 12,9 млн тонн. Объем импорта прогнозируется не более 0,1 млн тонн, как и в предыдущем прогнозе.
Общие запасы пшеницы в Казахстане оцениваются на текущий сезон в 14,2 млн тонн. В июне оценка по этой позиции составляла также 14,2 млн тонн зерна.
В пищевой промышленности, как и в июньском прогнозе, предполагается использовать 2,3 млн тонн пшеницы. В сфере животноводства прогноз объема использования пшеницы на фураж составил 1,4 млн тонн, что совпадает с июньской оценкой.
Экспортный потенциал Казахстана по поставкам на внешний рынок, как и ранее, прогнозируется в 7,5 млн тонн пшеницы. На конец маркетингового года 2020-2021 в Казахстане прогнозируется объем запасов в размере 1,1 млн тонн. Июньская оценка итоговых запасов сезона также составляла 1,1 млн тонн казахстанской пшеницы.
Что касается прогноза баланса основных мировых экспортеров пшеницы в целом, то в конце июля оценки показателей изменились разнонаправленно.
Так, оценка начальных запасов пшеницы стран-экспортеров снижена с 64,2 млн тонн до 62,6 млн тонн. Прогноз объема производства пшеницы снижен с 379,2 до 372,9 млн тонн. Прогноз объема импорта сохранен на уровне в 10,7 млн тонн пшеницы. Оценка общих запасов снижена с 450,7 до 446,3 млн тонн этой культуры. Вырос прогноз объема использования пшеницы в пищевой промышленности – с 103,7 млн тонн до 103,9 млн тонн. Сохранен прежним прогноз объема применения пшеницы в промышленной переработке – 13,2 млн тонн. Сокращен прогноз объема применения пшеницы в животноводстве, с 76,5 млн тонн до 75,0 млн тонн фуражного зерна.
Прогноз объема экспорта пересмотрен в сторону уменьшения со 170,1 до 168,0 млн тонн пшеницы.
Прогноз запасов пшеницы в основных странах-экспортерах на конец будущего сезона снижен с 64,9 млн тонн до 62,1 млн тонн.
В сезоне 2020/21 мировое производство зерна может составить 2224,7 млн т, отмечено в июльском отчете Международного совета по зерну (IGC). Это на 12,6 млн т меньше, чем прогнозировалось в июне.
Изменение прогноза связано с отмеченной в отдельных местах сильной засухой, отмечается в докладе Международного совета по зерну.
Так, урожай зерна в России (без учета Крыма) в этом году может составить 118,6 млн тонн, в июне прогноз составлял 120,4 млн т.
В том числе сбор пшеницы оценивается в 78 млн тонн. Примечательно, что ранее в июне была большая оценка в 79 млн тонн пшеницы.
Также сохранены на уровне предыдущего доклада прогнозы урожая пшеницы в Украине. Урожай зерновых здесь составит 72,7 млн т, выше уровня ожидавшемся в июне, из них пшеницы – 26,5 млн т (аналогичная оценка в 26,5 млн тонн в предыдущем отчете).
Мировое потребление зерна оценивается в 2218,2 млн тонн, что на 0,6 млн т ниже, чем месяц назад – 2217,6 млн тонн. Все сектора спроса, как ожидается, продемонстрируют уверенный рост, в том числе и промышленное потребление будет выше, чем прогнозировалось ранее.
Перспективная оценка мировых запасов зерна с прошлого месяца (635,0 млн тонн) снизилась на 9,8 млн т до 625,2 млн т, переходящие резервы всех видов зерна хотя и вырастут, но не существенно.
Прогноз потребления зерна в России изменился и оценивается в 72,4 млн тонн, июньская оценка составляла 73,7 млн тонн. В том числе 16,9 млн т пойдет на продовольственные цели, 4,7 млн тонн – на промышленную переработку, 40,1 млн тонн – в животноводство.
В июне оценка объема зерна на корма составляла 41,1 млн тонн зерна.
Экспорт российского зерна ожидается на уровне 46,4 (45,4 в июне) млн т, включая 37,6 млн т пшеницы. Месяцем ранее аналитики прогнозировали вывоз пшеницы в объеме 36,1 млн тонн. Июньская оценка объема поставок российских зерновых на внешний рынок составляла 41,5 млн тонн.
По данным ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 4 августа 2020 года составил 3,0 млн тонн, что на 28% ниже аналогичного показателя 2019-2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 4,2 млн тонн зерна. В том числе продано пшеницы – 2,2 млн тонн, ячменя – 640 тысяч тонн, кукурузы – 110 тысяч тонн.
По сведениям ООО «Зерно-трейд», закупочная цена на 9 августа 2020 года в порту Новороссийск на базисе СРТ пшеницы 4-го класса с протеином 12,5% составила 13 500 рублей за тонну без НДС.
Анализируя динамику мировых цен на зерновые ФАО отмечает, что индекс цен на зерновые в июле практически не изменился и составил 96,9 пункта.
– Что касается основных зерновых культур, то котировки пшеницы по сравнению с прошлым месяцем практически не изменились, при этом цены на сорго и кукурузу резко выросли, а на рис – снизились, – поясняет организация.
Российская Федерация в августе может экспортировать 4-4,3 млн тонн зерна, в том числе 3,5-3,7 млн тонн пшеницы. Таков прогноз руководителя аналитического центра АО «Русагротранс» Игоря Павенского.
В августе 2019 года было экспортировано 4,56 млн тонн зерна, в том числе 4,02 млн тонн пшеницы.
Прогноз экспорта зерна через глубоководные порты (плюс перевалка через порт Кавказ) составляет 2,88 млн тонн. В августе минувшего года было 3,23 млн тонн.
По оценке Павенского, в июле РФ отправила за границу 3,38 млн тонн зерна (против 4,76 млн тонн в июле-2019), в том числе 2,71 млн тонн пшеницы (3,98 млн тонн), около 520 тыс. тонн ячменя (546 тыс. тонн) и до 140 тыс. тонн кукурузы (218 тыс. тонн).
Экспортные цены на отечественную пшеницу (с содержанием протеина 12,5%) нового урожая с поставкой в августе упали на $0,5 за тонну по сравнению с уровнем предыдущей недели, до $207,5 за тонну.
На уровне стоимости российской пшеницы отражаются колебания курса рубля, его снижение позитивно сказывается на конкурентных преимуществах экспортируемой продукции.
В связи с рекордными показателями урожайности озимой пшеницы в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также относительно высокой стартовой урожайности на Урале, аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз урожая пшеницы сразу на 3,5 млн т до 81 млн т. Такой результат будет уступать только показателям 2017 года, когда урожай составил 86 млн тонн.
Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз с 78 млн т до 79,5 млн т.
Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал, что ожидает урожай пшеницы на уровне 79,3 млн т. Возможно, в будущем прогноз будет чуть выше или ниже, но ниже 75 млн т он не опустится.
– Около 80 млн т будет, скорее всего. Это одна из причин, почему нет более высоких цен, – отметил Сизов. – В текущем сезоне цены на пшеницу будут на уровне $200/т, и потенциала для их существенного роста пока нет.
По словам Сизова, Поволжье и Центр России сейчас показывают высокую урожайность и относительно большое предложение зерна. При этом на Юге страны средний сбор с гектара ниже, чем в прошлом году, также опасение вызывают Урал и Сибирь, где был довольно длительный засушливый период.
Российский зерновой союз (РЗС) пока оценивает урожай пшеницы в 78 млн т, но, по словам директора департамента аналитики РЗС Елены Тюриной, сбор, скорее всего, будет в районе 80 млн т. Всего зерна – 127 млн т.
– Темпы уборки вышли на хороший уровень, и по урожайности мы имеем более высокие показатели, чем в прошлом году, – прокомментировала она ситуацию.
Павенский добавил, что в среднем по России урожайность пшеницы прогнозируется в 27,5 ц/га (в прошлом сезоне – 26,5 ц/га). При этом он напомнил, что, по данным Росстата, площади под пшеницей в этом году увеличились на 4,6%, до рекордных 29,4 млн га.
Он рассказывает, что в Центральной части России сохраняются благоприятные условия для формирования урожая яровой пшеницы, запасы влаги в почве в большинстве регионов остаются рекордными. Прогноз сбора пшеницы по ЦФО повышен на 1,3 млн т до 22,8 млн т (плюс 5,5 млн к 2019-му), сейчас в центральной части убрано 70% посевов озимой пшеницы.
В северной части Поволжья ожидается высокая урожайность яровой пшеницы, однако на юге и в Башкирии посевы пострадают из-за засухи. Прогноз сбора пшеницы в ПФО повышен на 1,3 млн т до 17,5 млн т (плюс 6 млн т к 2019-му). Там озимая пшеница также убрана с 70% площадей.
Прогноз сбора в Южном и в Северо-Кавказском округах аналитики «Русагротранса» повысили на 0,3 млн т до 29,3 млн т, но это все равно на 2,4 млн т меньше, чем было получено в 2019 году. Уборка пшеницы в регионе почти завершена.
Оценка урожая пшеницы на Урале увеличена на 0,5 млн т до 3,1 млн т на фоне относительно высокой урожайности на старте уборки и улучшения погодных условий. Но урожай будет ниже прошлогоднего на 0,5 млн т.
Прогноз сбора пшеницы в Сибирском округе не изменился и составляет 7,5 млн т, что на 1,8 млн т ниже уровня 2019-го. По словам Тюриной, хорошие показатели урожайности, превышающие прошлогодние, наблюдаются в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах.
На Юге страны урожай будет примерно таким же, как и в прошлом году, говорит она.
Павенский также сообщил, что экспортный потенциал по пшенице в этом сельхозгоду составит 37,5-38 млн т против 35 млн т в сезоне-2019/20. «СовЭкон» оценивает возможный объем вывоза в 36,4 млн тонн. Как уже отмечалось, Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете прогнозировал, что экспорт пшеницы и России составит 37,1 млн т.