В российском сельском хозяйстве наблюдается снижение рентабельности, и в первую очередь в растениеводстве. Падение продолжается последние несколько лет, и в самом Минсельхозе сомневаются, что она увеличится по итогам этого года. К снижению доходности привел рост затрат на производство сельхозпродукции при сохранении низких цен на саму продукцию. В перспективе это чревато переориентацией сельхозпредприятий на другие культуры или даже может приводить к банкротствам производителей.
Рентабельность сельского хозяйства РФ в 2023 году снизилась до 18,9% (с учетом субсидий), сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «И это с субсидиями, без субсидий (в 2023 году. – «НГ») – 15,5%», – сказала она. Для сравнения: по итогам 2022 года рентабельность составила 20,3% и 16,3% соответственно. В 2021-м – 25,6% и 21,2%.
«Это логично. Рентабельность сельхозпроизводства снизилась на фоне роста цен. Стоимость на сельхозпродукцию растет не так сильно, как растут затраты. При этом животноводы чувствуют себя чуть лучше, поскольку цены на корма низкие. А растениеводы – хуже по той же причине, потому что цены на зерновые невысокие», – пояснила она. По словам замминистра, в животноводстве рентабельность даже увеличилась на 1%.
В январе в Минсельхозе сообщали о росте рентабельности производства овощей открытого грунта в России. По словам директора департамента растениеводства Минсельхоза РФ Романа Некрасова, она выросла с 17,7% в 2022 году до 31,8% в 2023-м. Однако доходность выращивания картофеля снизилась – с 32,7 до 18,3%.
Примечательно, но еще в июле прошлого года Елена Фастова в качестве основной причины падения доходности в растениеводстве также называла низкие по сравнению с прошлым годом цены на зерно.
Снижение рентабельности производства наблюдается и в отдельных регионах РФ. И в первую очередь в тех, которые являются крупными производителями зерна. Так, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева сообщала на прошлой неделе, что общая доходность растениеводства в регионе составила 35,5% против почти 43% годом ранее. При этом еще в 2020 году она оценивалась в 65,2%, а в 2021-м – в 85,7%. По мнению самих аграриев, в этом году рентабельность отрасли может упасть до 20–25%. Главная причина этого – инфляционные процессы, вынужденное повышение зарплат работникам на фоне кадрового голода и с преобладанием одной сельхозкультуры.
Рентабельность сельхозпроизводства в Татарстане снижается третий год подряд, обращал внимание гендиректор компании «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. «Причины все на поверхности, о них говорят постоянно: это рекордно низкая цена на пшеницу, не лучше обстоит дело и по масличным, вывозить продукцию из региона дорого и невыгодно, стоимость перевозок растет. А засуха в 2021 и 2023 годах не дала возможности местным аграриям получить высокие урожаи, как было запланировано бюджетами хозяйств, – это еще один из факторов уменьшения доходности», – объяснял он, добавляя, что свою негативную роль сыграло и падение мировых цен вкупе с введением пошлин на вывоз продукции растениеводства.
При том что рентабельность сельхозпроизводства в РФ снижается, доля прибыльных хозяйств растет. По итогам прошлого года их доля увеличилась на 0,6 процентных пункта (п.п.), до 86,7%. Однако общее производство сельхозпродукции показало снижение – на 0,3% по итогам 2023 года. «2022 год, понятно, у нас с вами был очень успешный (рост на 11,3%. – «НГ») – большой урожай. Поэтому мы наблюдаем снижение», – объясняла Фастова.
Из данных же Росстата следует, что за прошлый год в сельском хозяйстве значительно выросли убытки. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года общие убытки в АПК составили 93 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 32%. Прибыль сельхозкомпаний составила 737 млрд руб., увеличившись всего на 1,8% в годовом выражении.
В Минсельхозе не ждут роста рентабельности АПК в этом году. «Вряд ли рентабельность вырастет. Для сельского хозяйства много рисков», – отметила Фастова. По ее словам, рентабельность в агросекторе не должна падать ниже 20%. Основными рисками для сельского хозяйства остаются неблагоприятные погодные условия, эпизоотии и колебания цен на сельскохозяйственную продукцию.
Примечательно, что рентабельность производства снижается при росте поддержки аграриев из бюджета. По данным Минсельхоза, прошлый год закончился с максимальным бюджетом на поддержку АПК – 540 млрд руб. На основную госпрограмму АПК было выделено 442,5 млрд руб., программу комплексного развития сельских территорий (КРСТ) – 63,7 млрд руб., программу по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации – 34 млрд руб.
«На 2024 год пока финансирование заложено на уровне 529,3 млрд руб. Но с Минфином есть договоренность: дополнительное финансирование направлять на поддержу АПК. Поэтому в Минсельхозе рассчитывают, что сумма в этом году будет точно не меньше, чем в прошлом», – заявила Фастова.
При этом, по ее словам, говорить о том, что субсидии сильно влияют на уровень рентабельности, оснований нет. Доля прямой господдержки в виде стимулирующей и компенсирующей субсидий, которые в 2024 году объединены в одну, составляет лишь 3% от всех затрат. «У нас есть низкорентабельные отрасли – производство крупного рогатого скота (КРС), овцеводство, которым мы даем чуть больше, у них 8% от затрат получается, в молоке и овцеводстве тоже 8%, в КРС – 6%. И производство шерсти – у нас стандартно убыточная отрасль на сегодня, поэтому там тоже больше. А в целом это практически 3% – что в животноводстве, что в растениеводстве они из года в год сохраняются», – сказала замминистра.
Фастова также сообщила, что в 2023 году выручка сельхозорганизаций составила почти 5 трлн руб., это на 6,6% выше показателя предыдущего года. «Выручка растет в пределах инфляции, а вот затраты растут выше», – констатировала она.
Экспертов и участников рынка и ранее беспокоило снижение доходности в сельском хозяйстве. «Рентабельность сельского хозяйства падает», – приходил к выводу в конце прошлого года зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров.
По мнению парламентария, складывается парадоксальная ситуация: при низких закупочных ценах на зерно затраты аграриев на его производство значительно выросли. «Это расходы на электроэнергию, логистику, топливо, импортные материалы в виде добавок и дрожжей, наконец зарплаты», – пояснил Гончаров. Получается, доходы аграриев падают, а затраты растут, что означает снижение рентабельности производства. Причем некоторые затраты аграрии предвидеть не могли. Таким ударом для них стал рос цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в разгар уборочной кампании, пояснял Гончаров.
Зарегулированность растениеводства экспортными пошлинами, квотами и прочим сильно сказывается на рентабельности всех аграриев без исключения, а особенно тех, кто специализируется на выращивании зерновых культур, обращает внимание ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
Эксперты ИКАР также отмечали, что нынешний сезон Россия начала с рекордными переходящими запасами зерна – 24,5 млн т против 14,6 млн т годом ранее. Избавиться от этих запасов будет непросто. По прогнозу ИКАР, переходящие остатки зерна к концу июня 2024 года могут составить порядка 21 млн т, что будет являться третьим в истории показателем. Именно огромные запасы зерна определяют внутренние цены на пшеницу, ячмень и кукурузу. А цены пока находятся на минимальных за последние шесть лет значениях и обеспечивают аграриям «близкую к нулевой рентабельность», подчеркивают аналитики.
«Все это происходит на фоне снижения мировых цен на продукцию», – добавляет Иванов (см. «НГ» от 04.02.23).
Дальнейшее регулирование в отрасли может ввергнуть растениеводство в еще большие убытки, предупреждает эксперт. В перспективе эксперты прогнозируют деградацию техники и технологий, сокращение площадей под зерновые, снижение качества продукции и конкурентоспособности российского растениеводства на мировом рынке.
«Снижение рентабельности в растениеводстве зачастую приводит к сокращению посевных площадей по нерентабельным культурам, потому что сельхозтоваропроизводители не планируют еще год работать в убыток. Растениеводы переориентируют севооборот в пользу тех культур, которые они могут выращивать и смогут реализовать с учетом доходности», – говорит гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. По ее мнению, в России снижение рентабельности сопряжено с ростом себестоимости. «Наблюдался рост цен ГСМ, стоимость семян, кроме того, рост ключевой ставки во второй половине 2023 года привел к сложностям с получением кредитов», – перечисляет она. Необходимо менять в корне систему растениеводства и сельского хозяйства, считает основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан.
«РФ в основном выращивает, зерновые и подсолнечник (80% от всех продуктов растениеводства), остальные культуры в абсолютных цифра по валовому объёму вообще не играют ни какую роль. Именно потому, что мы экспортируем зерновые, продукты переработки зерна, подсолнечное масло, речная рыба, куры и куриное мясо. Цифры по падению рентабельности можно рассматривать лишь по зерновым и подсоленному маслу», - отмечает глава крестьянско-фермерского хозяйства «Ермоленко» Кирилл Ермоленко.
И по его словам, себестоимость в растениеводстве существенно зависит от кадров и от стоимости ГСМ. «С кадрами тут ситуация даже хуже, и решения нет. Дефицит кадров продолжает увеличиваться. Кроме того, сельхозсектор не может сегодня конкурировать по зарплате с другими отраслями», - сообщает он.
К слову, Россия не единственная страна, которая сталкивается с ростом издержек при производстве сельхозпродукции. Так, ожидается, что чистый доход фермерских хозяйств в США продемонстрирует самое большое снижение с 2006 года. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 2023 году он упадет на 27%, или 40 млрд долл., до 116 млрд долл. Таким образом, доходы фермерских хозяйств снизятся второй год подряд из-за сокращения государственных субсидий, роста производственных затрат. Кроме того, растущие запасы зерновых и масличных культур приводят к падению цен на сельскохозяйственные культуры до многолетних минимумов, сообщает агентство Reuters.