ТОП-5 крупнейших агропромышленных холдингов юга России

ТОП-5 крупнейших агропромышленных холдингов юга России

Источник: Эксперт Юг

Аналитический центр «Эксперт ЮГ» проанализировал компании, аффилированные с крупнейшими агропромышленными холдингами ЮФО. На основе этих данных получены представления о пяти крупнейших холдингах, их структуре и направлениях деятельности входящих в них компаний.

Первая пятерка агропромышленных холдингов Юга России выглядит следующим образом: «Юг Руси», «Астон», «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, агрохолдинг «Степь» и агрохолдинг «Кубань».

«Эксперт ЮГ» проанализировали основные финансовые показатели (выручку и чистую прибыль/убыток) компаний за 2017 год и сравнили их аналогичными показателями за 2016 год, пользуясь данными самих компаний, а также ИАС Seldon.Basis и данными СМИ.

Общие итоги года

Суммарная выручка компаний топа в 2017 году составила 410 млрд рублей (это около 7% от общей выручки 250 крупнейших компаний ЮФО, по данным Аналитического центра «Эксперт ЮГ») Динамика по сравнению с предыдущим годом практически нейтральна — рост составил 4,3%. В 2016 данная цифра составляла 393 млрд руб. Большая часть всей выручки (57%) приходится на долю холдинга «Юг Руси» это 234,5 млрд рублей, далее идет «Астон» с 73 млрд, третье место занимает «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева (64 млрд), затем идут агрохолдинг «Степь» и агрохолдинг «Кубань», с 22,7 и 15,7 млрд рублей выручки соответственно. Все холдинги показали рост выручки, пусть где-то он по сути и символический. К примеру, «Юг Руси» и «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева показали динамику в 0,41% и 0,61% соответственно. Остальные участники нашего рейтинга показали неплохой рост: от 13,56% у агрохолдинга «Степь» до 16,76% и 17,54% у АО «Астон» и агрохолдинга «Кубань» соответственно.

НаименованиеОборот в 2017, тыс. рубДоля в выручке 2017ДинамикаПрибыль в 2017, тыс. руб.Динамика
ООО «Юг Руси» 234 595 724 57,18% 0,41% 5 756 66%
АО «Астон» 73 013 383 17,80% 16,76% 2 676 957 6,01%
АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева 64 136 801 15,63% 0,61% -1 722 074 -136,42%
Агрохолдинг «Степь» 22 760 620 5,55% 13,56% -127 946 -113,86%
Агрохолдинг «Кубань» 15 750 000 3,84% 17,54% 1 870 000 38,52%
Итого: 410 256 528 4,29% 8 453 053 -35%

Теперь рассмотрим каждый из данных холдингов по отдельности.Динамика же прибыли в 2017 году имеет разностороннюю направленность — от достаточно резкого падения у агрохолдинга «Степь» (-114%) и «Агрокомплекса» имени Н.И. Ткачева (-136%), до относительно нейтральной динамики у « АО «Астон» (6%) и положительной динамики у агрохолдинга «Кубань» (38,5%) и «Юг Руси», чья прибыль выросла до 5,7 млрд рублей, показав рост в 66%

«Юг Руси»

Безусловным лидером нашего рейтинга является ГК «Юг Руси», чья суммарная выручка, сгенерированная 41 компанией, которую мы нашли, в 2017 году составила 234,5 млрд рублей. Почти 60% этой суммы сформировано ООО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и ООО «Торговый дом НЗНП» (140 млрд). Ещё 38 млрд рублей (это 16%) приносит ООО «Золотая семечка» (оптовая торговля пищевыми маслами и жирами) и 21 млрд рублей (9,3% суммарной выручки) «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (производство нерафинированных растительных масел и их фракций). По сути перечисленные четыре компании все вместе формируют 85% всей выручки группы. Динамику же выручки в 2017 году в целом, можно охарактеризовать как нейтральную — символический рост составил 0,4%. Этому способствовал рост выручки ОАО «НЗНП» почти на 21 млрд рублей, что нивелировало падение оборотов ООО «Золотая семечка» (-36%) и ООО «МЭЗ Юг Руси» (-15%), чей суммарный вклад в общую выручку группы весьма существенен и составляет чуть более 25%.

Если классифицировать компании, входящие в холдинг «Юг Руси», по их основному указанному ОКВЭД, то можно увидеть, что 41% доходов холдингу приносит производство нефтепродуктов, представленное лишь одной компанией ОАО «НЗНП». Еще 35% доходов приходится на оптовую торговлю, представленную двумя компаниями двух направлений: оптовая торговля пищевыми маслами и жирами и оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Также еще 13% приходится на производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Остальные 10% выручки распределены между весьма разнообразными по роду деятельности компаниями. Почти четверть всех компаний холдинга (10 из 41) занимаются складированием и хранением, впрочем доля их в выручке незначительна, лишь 5%, да и та сформированы одной компанией — ЗАО «Юг Руси».

Суммарная чистая прибыль группы, за минусом убытков отдельных компаний, составила 5,7 млрд рублей, показав рост на 66% по сравнению с предыдущим годом. В целом по холдингу в 2017 году мы насчитали 29 прибыльных компаний и 10 убыточных, еще по двум компаниям такие данные отсутствовали. Что примечательно 4,4 млрд, 77% от общей прибыли группы, принесла компания «Юг Энерго» занимающаяся деятельностью по управлению ценными бумагами и владеющая 100% долей в уставном капитале компаний ООО «Торговый дом НЗНП» и ООО «Роузвуд Шиппинг». Если рассмотреть динамику прибыли отдельных компаний холдинга, то из каких-либо существенных изменений можно отметить резкий скачок прибыли вышеупомянутой «Юг Энерго» с 300 млн рублей в 2016 до 4,4 млрд в 2017 (рост составил 1373%), падение прибыли головной компании группы с 1,9 млрд рублей до 253 млн рублей, весьма ощутимый рост прибыли одного из ключевых активов группы ОАО «НЗНП», на 263% — с 295 млн в 2016 до 1,07 млрд в 2017.

Бенефициаром холдинга является ростовский предприниматель Сергей Кислов.

«Астон»

АО «Астон» занимает второе место в нашем рейтинге. Мы насчитали 22 компании так или иначе имеющих отношение к данной группе, чья годовая выручка составила 73 млрд рублей, прибавив 16,76% за 2017 год. Почти всю эту сумму (90,2%) генерируют непосредственно головная компания группы АО «Астон» (37,4 млрд., 51%), чьей основной деятельностью является производство рафинированных растительных масел и их фракций, и ООО «Торговый дом Астон» (28,5 млрд, почти 39%). В качестве основной деятельности этой компании указана оптовая торговля зерном. Стоит еще отметить такую сферу деятельности агрохолдинга как производство крахмала. Им занимаются ОАО «Астон крахмало-продукты» и ООО КПЗ «Новлянский». Их общая выручка за 2017 год составила 4,7 млрд рублей (6,54% от общей суммы). Ключевые активы группы «Астон» и «Тоговый дом Астон» показали положительную динамику по объему выручки в 2017 году — 29,5% и 19% соответственно.

Общая прибыль группы за 2017 год составила 2,6 млрд рублей, показав незначительный рост в 6% по сравнению с 2016 годом. Почти все компании холдинга завершили 2017 год в плюсе, 15 компаний по итогам года принесли прибыль, 3 были оказались убыточными и еще по четырем таких данных найти данных не удалось. Основная часть прибыли была сгенерирована теми же компаниями, что сформировали и основную часть выручки, это «Астон» и «Торговый дом Астон» — 1,8 млрд рублей и 400 млн рублей соответственно. Причем прибыль АО «Астон» увеличилась в 2017 году на 44%, прибавив почти 600 млн, что нивелировало падение прибыли ряда других компаний и позволило холдингу в целом закончить год с путь и небольшим, но все же ростом прибыльности.

Бенефициаром холдинга является предприниматель Вадим Викулов.

«Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева

Замыкает тройку лидеров рейтинга «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, с 28 компаниями в своем составе, с совокупной выручкой в 64 млрд рублей и символическим ростом на 0,61% по сравнению с 2016 годом. «Агрокомлпекс», напомним, также является лидером нашего последнего рейтинга 100 самых быстрорастущих компаний юга России. Также этот холдинг владеет самых большим на Юге земельным банком — 640 тыс. га (четвертое место в России). Если рассмотреть структуру выручки холдинга, то здесь наблюдается похожая ситуация с предыдущим участником топа. Здесь, как в АО «Астон», почти 80% выручки (около 51 млрд) сформировано за счет самой головной компании холдинга АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева (46,5 млрд), основная деятельность — смешанное сельское хозяйство, и ООО «Торговый дом «Агрокомплекс» (4,3 млрд). Еще около 8,5% дохода (почти 5,5 млрд рублей), приносит направление бизнеса, связанное с выращиванием зерновых культур и оптовой торговлей выращенными культурами, данное направление принесло в 2017 году 5,9 млрд рублей, что составило чуть более 9% от суммарного дохода холдинга.

В 2017 году холдинг понес убытки в размере 1,7 млрд рублей, по сравнению с прибылью в 4,7 млрд рублей в 2016 году. Падение составило 136%. Данный факт обусловлен падением на 170% прибыли головной компании — с 2,9 млрд чистой прибыли в 2016 до убытка в размере 2,1 млрд рублей в 2017 году. Свой вклад в это также внесли ООО «Кубанский бекон», 330 млн руб. прибыли в 2016 и 354 млн убытка в 2017, динамика минус 207%, и ООО «Агрокомплекс «Ростовский», чей оборт упал на 160% — с прибыли в 486 млн рублей в 2016 до убытка в 293 млн рублей в 2017 году. Частично исправил ситуацию с убытком в 2017 рост на 153% прибыли ООО «Агрокомплекс «Павловский», занимается выращиванием зерновых культур, с 320 млн в 2016 до 811 млн в 2017.

Бенефициаром холдинга является семья экс-губернатора Краснодарского края и министра сельского хозяйства России Александра Ткачева.

Агрохолдинг «Степь»

Последние два места топа существенно уступают по объему выручки первой тройке.

На четвертом месте находится агрохолдинг «Степь», в котором мы насчитали 26 компаний, чья суммарная выручка в 2017 году составила 22,7 млрд руб., показав в целом неплохую динамику по сравнению с предыдущим годом, рост на 13,5%. В случае данного холдинга существенная часть выручки формируется за счет оптовой торговли сельскохозяйственным сырьем и живыми животными — 6,3 млрд рублей и 29% суммарной выручки, которые приносит ООО «Торговый дом «Агрохолдинг Степь». Ещё 5,5 млрд (это 25% от общей суммы) приносит оптовая торговля сахаром, за которую отвечает ООО «Торговый дом «Инвестпром-Опт». При этом эти два основных актива компании в 2017 году показали очень разноплановую динамику. Если в 2016 году «ТД «Агрохолдинг Степь» принес 3,5 млрд рублей, и это более чем в два раза меньше, чем принесла оптовая торговля сахаром (7,5 млрд), то в 2017 году его оборот вырос на 82%, составив 6,3 млрд рублей против 5,5 млрд у «ТД «Инвестпром-опт». Оборот этой компании за аналогичный период упал на 27%. Около 14%, чуть больше 3 млрд рублей, дохода приносит АО «Агрокомбинат «Южный», занимающийся выращиванием овощей. 8,5% приходится на ПАО «Родина» (выращивание зерновых) и еще 7,25% приносит ООО «Техюгснаб» (оптовая торговля жидким, твердым и газообразным топливом).

Также этот агрохолдинг оказался одним из двух участников нашего топа, понесших в 2017 году убытки — они составили 128 млн рублей, по сравнению с прибылью в 923 млн в 2016 году. Падение составило почти 114%. Тут ключевую роль сыграло падение прибыли у головной компании холдинга с почти 110 млн рублей прибыли в 2016 до убытка в 478 млн в 2017 году.

Бенефициаром холдинга является АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Агрохолдинг «Кубань»

Замыкает ТОП-5 агрохолдинг «Кубань», входящий в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Тут хотелось бы подчеркнуть, что в данном случае сложно было проследить связи между компаниями холдинга и вычленить все его составляющие. Поэтому мы отталкиваемся здесь от данных, которые мы получили непосредственно от представителей компании. Сама компания в нашем рейтинге 250 крупнейших компаний ЮФО оценивала свою выручку в 13,4 млрд рублей. По нашим подсчетам совокупная выручка компаний агрохолдинга в 2017 году составила 15,7 млрд рублей, показав неплохую динамику в 17,5% в сравнении с 2016 годом. Около половины данной суммы, 7,3 млрд рублей (46,5%), приносит холдингу деятельность, связанная с выращиванием зерновых культур, это АО «Агрообъединение Кубань» (почти 7 млрд выручки) и АО «Агрофирма «Мир» (380 млн рублей). Еще около 15% выручки, это 2,3 млрд рублей, генерируются сахарным заводом «Свобода». 600 млн рублей приносит НПО «Семеноводство Кубани» и еще 440 млн рублей выручки приносит конный завод «Восход».

В части прибыли агрохолдинг показал неплохой рост в 38,5%, с 1,35 млрд в 2016 году до 1,87 млрд рублей в 2017.

Реклама

Возможно, вам это будет интересно