Молочная индустрия к началу 2024 года адаптировалась к санкционным ограничениям в части поставок технологического оборудования и запасных частей через механизмы параллельного импорта. Однако вопросы локализации и риски зависимости пищевых отраслей от оборудования и компонентной базы из “недружественных” стран на фоне постоянного ужесточения вторичных санкций пока до конца не решены.
Об этом говорится в исследовании “Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Оборудование”, подготовленном аналитическим агентством Milknews и крупнейшим отраслевым объединением Союзмолоко.
Молочная отрасль в последние годы активно модернизировалась и была лидером по привлечению инвестиций среди всех пищевых отраслей - ежегодные вложения в индустрию превышали 60 млрд руб. Однако в 2022 году многие виды оборудования попали под санкции, а целый ряд ведущих мировых производителей технологических решений прекратил прямые поставки оборудования, компонентной базы и запасных частей в Россию. Кроме того, серьезное влияние на молочную индустрию, как говорится в исследовании, оказали разрывы логистических цепочек и кратное увеличение сроков поставок, а также скачки курса валют и сложности с международными платежами. В результате в зоне риска оказалась не только реализация новых инвестиционных проектов, но и поддержание работоспособности действующего парка оборудования на заводах.
Коллапса в индустрии удалось избежать благодаря оперативной реакции игроков рынка и поставщиков оборудования, которые резко нарастили запасы оригинальных запчастей. Это дало запас времени для поиска аналогов и новых поставщиков в “дружественных” странах, прежде всего в Китае и Турции, а также адаптации схем логистики и платежей в рамках параллельного импорта. Кроме того, огромная работа была проделана по локализации или переходу на отечественные IT-решения. Сегодня, как утверждается в исследовании, основные проблемы с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием установленного парка оборудования так или иначе решены.
Более сложная ситуация складывается с проектами модернизации и строительства новых мощностей, особенно в части крупных производств, где применяются наиболее высокотехнологичные решения с очень высокими требованиями к производительности и качеству исполнения, надежности и ремонтопригодности. Исторически такие проекты комплектовались оборудованием ведущих мировых поставщиков, конкурировать с которыми в силу разных причин отечественным производителям было проблематично, а освоить производство оборудования такого класса в короткие сроки невозможно.
“По итогам проведения исследования можно констатировать, что в России накоплен достаточный уровень инжиниринговых компетенций для проектирования, комплектации, монтажа и автоматизации линий практически любой сложности. Сегодня российские сервисные и инжиниринговые компании обладают опытом и компетенциями, сопоставимыми с уровнем ведущих мировых лидеров, и способны построить или модернизировать завод практически любого масштаба, продуктового профиля и сложности исполнения. Но остается важный вопрос: каким оборудованием будут укомплектованы эти проекты”, - отметил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.
В России производится широкий спектр пищевого оборудования, но в молочной отрасли есть крайне специфический нюанс - короткие сроки годности продукта, а значит очень высокие требования к гигиене и надежности исполнения всех технологических решений. Сегодня отечественные производители освоили выпуск наиболее массовых видов оборудования, например, производство емкостного парка, а также способны полностью укомплектовать небольшие и средние по масштабам производства базовых видов молочной продукции. Но высокопроизводительные линии по многим видам продукции пока находятся в разработке.
“Сегодня в качестве первого шага в замещении импорта наиболее целесообразно развивать и капитализировать имеющиеся инжиниринговые компетенции через реновацию б/у модулей и сборку оборудования на иностранной компонентной базе, постепенно наращивая уровень локализации и развивая конструкторские компетенции”, – отмечает Белов.
Таким путем пошли ведущие отечественные инжиниринговые компании, например, “Упаковочные системы” разработали дизайн технологического оборудования, которое до этого в России не производилось, но при этом критически важно для технологической безопасности. Сегодня портфель компании включает основные модули собственной разработки, используемые на молочных предприятиях: пастеризаторы, стерилизаторы, СИП-мойки с различной гаммой производительности под базовые молочные продукты.
“Разработка портфеля технологического оборудования собственного индустриального дизайна – важный шаг для нас и всей молочной промышленности, – отмечает генеральный директор компании “Упаковочные системы” Александр Криволапов. – При разработке мы использовали свой многолетний опыт реализации проектов различного масштаба, взяв за основу проверенный временем дизайн и компоненты высочайшего уровня, ставя перед собой задачу создать продукт, который по надежности, эффективности и эргономичности будет способен конкурировать с ведущими мировыми производителями в этой области. Важно, что для автоматизации используется собственное программное обеспечение, и это снижает зависимость от иностранных программных продуктов, укрепляя технологический суверенитет отрасли”.
В отечественном машиностроении также есть отдельные примеры конкурентоспособных высокотехнологичных решений. Например, компания “Сигнал-Пак” фактически доминирует в оборудовании для фасовки творога, а "Таурас-Феникс" занимает уверенные позиции в линиях неасептического розлива жидких продуктов. Однако полностью локализовать все виды высокотехнологичного и высокопроизводительного оборудования в короткие сроки невозможно. “Но постепенно решать эти вопросы необходимо, поскольку по мере развития молочной индустрии именно эти виды оборудования становятся все более востребованными, особенно когда речь заходит об экспортно ориентированных производствах, которые должны уверенно конкурировать по качеству и себестоимости продукции на мировом рынке”, - говорится в исследовании.
“Необходимое отрасли оборудование используется не только в молочной, но и других отраслях пищевой промышленности, а если рассматривать всю компонентную базу, то спектр потребляющих отраслей расширяется многократно. Чтобы продолжать работу по локализации оборудования, нужна четкая системная стратегия, прежде всего, по наиболее востребованной компонентной базе, а также долгосрочные меры государственной поддержки, – делает вывод глава Союзмолоко. – В части сложных высокотехнологичных решений возможной эффективной мерой может стать обновление критериев локализации для повышения инвестиционной привлекательности этапов разработки и сборки оборудования”.
