РФ продолжает наращивать экспорт растительных масел и шротов и по итогам текущего сезона (сентябрь 2023-август 2024 гг.) может обновить рекорды прошлого сезона. Однако на 2024 год сохраняется неопределенность с обеспечением аграриев семенами подсолнечника под новый урожай, что создает риск сокращения посевных площадей и сырья для переработки, считают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Как сообщается в годовом обзоре ИКАР, "с большой долей вероятности" экспорт подсолнечного масла в этом сезоне может составить 4,4-4,5 млн тонн (4,3 млн тонн сезоном ранее), подсолнечного шрота - 2,5-2,6 млн тонн (2,3 млн тонн), соевого масла - 0,8 млн тонн (0,73 млн тонн), соевого шрота - 0,9 млн тонн (0,7 млн тонн), рапсового шрота - 0,75 млн тонн (0,7 млн тонн). Только по рапсовому маслу возможно снижение до 1 млн тонн с 1,45 млн тонн в прошлом сезоне.
Как прогнозируют эксперты, урожай масличных в этом сезоне составит 29,8-31 млн тонн, что на 0,7-1 млн тонн больше прошлогоднего. В предварительных данных Росстата уже зафиксирован рекорд по сбору подсолнечника (16,7 млн тонн) и сои (6,74 млн тонн). "Окончательный результат будет выше - возможны 17,5 млн тонн подсолнечника (16,55 млн тонн год назад) и до 6,85 млн тонн сои (4,2 млн тонн). В то же время производство рапса снизится с 4,55 млн до 4,2 млн тонн", - говорится в обзоре.
Эксперты отмечают, что проблемы с погодой снова, как и год назад, не позволили полностью завершить уборку в 2023 календарном году - около 500-600 тыс. га подсолнечника и 100 тыс. га сои "ушли в зиму".
При этом для рынков подсолнечника и сои остается актуальной проблема высоких переходящих запасов, которые к концу сезона могут увеличиться до соответственно 1,5 млн и 0,5 млн тонн. Кроме того, в этом году на фоне высокого урожая есть проблемы с качеством сои: доля низко-протеиновых бобов заметно выше, чем за последние несколько лет.
Эксперты также обращают внимание на то, что из общего тренда выбивается масличный лен, урожай которого из-за резкого сокращения посевных площадей упадет сразу на 30%, до 1,2 млн тонн. "Но и при таком показателе РФ останется лидером мирового производства с большим отрывом от конкурентов. Так, Казахстан и Канада вместе произведут порядка 750-800 тыс. тонн льна", - говорится в обзоре.
Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперты сообщают, что цены на подсолнечник в РФ с осени 2022 года "зажаты" в коридоре 25-30 рублей за кг (с НДС) и лишь изредка выпадают из этих границ. В конце 2023 года цены были практически на уровне прошлого года. "Расчетная краш-маржа переработчиков подсолнечника в первые два месяца сезона была рекордно высокой и в среднем превышала $70-80 за тонну, что значительно выше обычных отраслевых показателей. Однако в ноябре-декабре ситуация пришла в норму: закупочные цены на подсолнечник значительно выросли по сравнению с сентябрем при одновременной стагнации цен на масла", - говорится в обзоре.
"С большой долей вероятности цены на высокопротеиновою сою продолжат стагнацию и останутся в пределах 44 рублей за кг (с НДС) на европейской части РФ в первой половине 2024 года. По подсолнечнику также ожидается стабилизация у достигнутых к декабрю уровней. В первой половине 2024 года котировки будут находиться в диапазоне 28-32 рубля за кг (с НДС), - прогнозируют эксперты. - Что же касается цен на рапс, то возможен их возврат к максимумам начала сезона в сторону 40 рублей за кг и выше в Центральном федеральном округе против текущих 37-38 рублей за 1 кг".
Касаясь перспектив 2024 года, эксперты отмечают, что из-за неблагоприятной погоды посевная кампания озимого рапса на юге практически провалена, "ожидается сильное сокращение производства". На рынке подсолнечника остается неопределенность с обеспечением аграриев семенами. "На бумаге видится, что - с учетом отечественного производства, импортной квоты (в том числе на высокоолеиновые семена), переходящих запасов и других каналов поступления - семян вполне достаточно. Однако многие аграрии видят проблемы с обеспеченностью высокоурожайными гибридами с короткими сроками вегетации, которые привычны для производителей Поволжья и ряда регионов "северного ареала" выращивания подсолнечника. Возрастают риски сокращения площадей, снижения урожайности и потерь в результате ухода значительной части урожая в зиму", - предупреждают эксперты.
