Отчет о конференции «Зерно Причерноморья-2017»

В 2017 г. в конференции приняли участие свыше 700 делегатов из более 450 компаний из 55 стран мира. Участие в конференции позволяет делегатам узнать о новейших драйверах аграрного рынка, усовершенствовать свои бизнес стратегии в быстро меняющемся мире, а также установить новые контакты с операторами аграрного бизнеса со всего мира.

Открывая работу конференции, народный депутат Украины, член профильного парламентского комитета Леонид Козаченко, в частности, сказал, что в последние годы Украина вернула себе былую славу зерновой корзины мира, и подчеркнул, что потенциал агросектора страны чрезвычайно высок.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева сообщила, что Украина в 2016-17 гг. займет 12% мирового рынка зерновых, страна находится на четвертом месте в мире по экспорту кукурузы, на третьем – по экспорту ячменя, на шестом – по экспорту пшеницы.

Член правления банка Креди Агриколь Галина Жукова обратила внимание присутствующих на ключевую роль участников конференции «Зерно Причерноморья» в развитии всего агропромышленного комплекса страны.

КАЧЕСТВО VS КОЛИЧЕСТВО

Рост прибыли за счет увеличения объемов производства и экспорта больше невозможен; для увеличения и стабилизации маржи необходимы принципиально иные подходы: экспорт технологий, рост конкурентоспособности, изменение структуры инвестиций. Об этом, задавая тон всему дальнейшему обсуждению, заявил директор УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов.

По его словам, увеличение доли стран Причерноморья в общем объеме мирового предложения зерна до 22-23% (аналогичный показатель имеют только США) – большое достижение аграриев этих стран. Эксперты из Бразилии, оценивающие рынок кукурузы, уже включают Украину в топ-4 экспортеров этой культуры, заметил докладчик. Разумеется, с учетом еще и девальвации гривны это привело к увеличению прибыли/рентабельности сельхозпроизводителей в Украине (в национальной валюте), позволило превратить аграрное производство в капиталоемкое, импортировать передовые технологии.

С.Феофилов также подчеркнул, что факторы, влияющие сегодня на маржу сельхозпроизводителя, в существенно степени являются внешними по отношению к сельхозпроизводству. Это - девальвация гривны, природные катаклизмы и проч. Застраховать прибыль от негативного влияния, от циклических колебаний цен на мировом рынке, возможно лишь изменив подходы к формированию маржи.

В самое ближайшее время, сказал выступающий, аграрные предприятия столкнутся с необходимостью обесппечить дальнейший рост или стабилизацию прибыли. За счет наращивания объемов производства сделать это будет невозможно, подчеркнул С.Феофилов. Он добавил, что на современных рынках конкурентная борьба происходит не столько в сфере производства, сколько в сфере управления спросом через инструменты доступа к новым рынкам, экспорта технологий и проч.

По мнению докладчика, эффективный менеджмент должен заключаться еще и привлечении качественно новых источников финансирования. В настоящее время, сказал С.Феофилов, отрасль развивается в основном за счет капиталовложений самими аграриев. Доля вложений со стороны государства или банковского сектора невелика, - а между тем, привлечение инвестиций такого рода способно весьма существенно влиять на стабилизацию и рост прибыли. Безусловно эти меры не исключают закрепления на достигнутых рубежах в сфере производства и экспорта.

На этом же настаивал и Андреа Каньолати, представитель Grain Services (Италия). По его мнению, производство новых видов продукции, финансовые спекуляции и освоение международных рынков – вот стратегии аграрного бизнеса на ближайшее будущее. Характеризуя тенденции аграрных рынков мир с 2008 года, докладчик отметил усиление тенденции роста ВВП, рост долговых обязательств стран-лидеров мировой экономики, низкие цены и низкую ликвидность аграрной продукции.

Новая ситуация на рынках требует новых стратегий, среди которых – учет роста спроса на органическую продукцию. Так, спрос на безглютеновую продукцию в последнее время увеличился в Италии на 10%, в США на 27%.

Докладчик также отметил, что импорт пшеницы из Украины в Италию в прошлом году составил 21 тыс. тонн, кукурузы 1,3 млн. тонн.

В этой же тональности выступил и Алексей Ступак, представитель Креди Агриколь Банк, Украина. Он подчеркнул, что в Украине сегодня выгодно инвестировать в нишевые культуры и органические продукты. По его словам, вложение в производство органической продукции выгодно уже сейчас. Если обычная соя стоит 350-370 евро за тонну, то органическая соя - уже 500-590 евро.

А. Ступак также отметил, что АПК – единственный сектор экономики Украины, не испытывающий спада в последние годы.

МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР: ЛОКАЛЬНОЕ VS ГЛОБАЛЬНОЕ

Участники конференции услышали призыв модератора Богдана Хомяка учитывать как локальные, так и глобальные вызовы. Многие докладчики подробно остановились на том, как балансировать между Сциллой местных рынков и Харибдой мировых тенденций.

Среди основных факторов влияния на аграрные рынки – политика лидеров Китая и России, с одной стороны, и США – с другой. Об этом шла речь во время презентации французского экономиста Филиппа Шальмана под названием «Восточный ветер, западный ветер. Дональд, Ши, Владимир и другие».

Докладчик обратил внимание на так называемый «суперцикл» 2006-2014 гг: спад активности практически во всех сферах экономической деятельности во время кризиса 2007-2008 гг. с последующим подъемом, наращиванием объемов производства до докризисного уровня и относительной стабилизацией экономических показателей.

«Но суперцикл окончился, и теперь придется иметь дело с довольно длительным периодом низких цен, в том числе и на сельхозпродукцию», - отметил Ф.Шальман.

Следующего ценового бума, по мнению аналитика, следует ожидать к концу 2020-х гг., когда решающим фактором мировых аграрных рынков станет рост спроса на индийском и (или) африканском сегменте этих рынков. До тех пор не следует ожидать устойчивости, подчеркнул докладчик.

Коснувшись темы «управления миром», Ф.Шальман отметил отсутствие такового – по крайней мере, на уровне «единого центра» - и призвал «следить за Дональдом и Ши» (очевидно, имея в виду президентов США и КНР).

Аргентина возвращается на мировые рынки: плохая новость или новые возможности для конкурентов? Эта проблема стала предметом выступления представителя Федерации зерновых элеваторных мощностей Аргентины Леандро Пьербаттисти. Он, в частности, сообщил, что в 2016/17 маркетинговом году наблюдается существенный по сравнению с прошлым годом рост посевных площадей (с 34 до 36 млн.га), урожая зерновых (со 111 до 125 млн.тонн) и экспорта зерновых и масличных (с 82 до 93 млн. тонн). При этом в период стагнации (с 2010/11 до 2015/16 годов), когда действовали экспортные пошлины и квоты, темпы роста были значительно ниже.

«Малые объемы производства отнюдь не означают низкий уровень экспорта»,- подчеркнул Л.Пьербаттисти и сказал, что относительно некоторых видов зерновых и масличных Аргентине присуща такая тенденция, как слабость внутреннего потребления, обусловливающая высокий экспортный потенциал.

По словам докладчика, в Аргентине удельный вес внутреннего потребления кукурузы по отношению к объему производства составляет 30%, соевой муки – 9%, соевого масла – 33%, тогда как аналогичные показатели в Бразилии составляют 72%, 52% и 80%, а в США – 84%, 84% и 90% соответственно.

Выступающий также рассказал о логистических проблемах Аргентины, одной из которых является нехватка складских мощностей. Впрочем, по словам докладчика, по сравнению с Бразилией Аргентина выигрывает в этом плане благодаря наличию силосных бункеров. Л.Пьербаттисти также подчеркнул необходимость инвестиций в структуру логистики.

Докладчик заявил, что при полной загрузке портовых мощностей Аргентина в 2016/17 году способна экспортировать до 108 млн. тонн продукции растениеводства (против прогноза в 90 млн. тонн), в том числе до 100 млн.тонн зерновых и до 8 млн. тонн растительного масла.

Экспорт зерна из Причерноморья составляет около четверти мирового объема экспорта зерновых. Об этом в докладе «Триумф Причерноморского региона: как надолго?» сообщила Елизавета Малышко, эксперт УкрАгроКонсалт.

Е.Малышко обратила внимание на тенденцию существенного роста объемов производства и экспорта зерновых в России, Украине и Казахстане за минувшие 5 лет. Если в 2012 году Россия, Украина и Казахстан экспортировали соответственно около 16, 22 и 6 млн. т зерна, то в 2016 году эти показатели составили 37, 40 и 9 млн. т. Производство зерновых за этот период тоже существенно увеличилось: в 2012 году Россия, Украина и Казахстан производили около 71, 42 и 13 млн. т, то в 2016 году эти цифры возросли до 119, 64 и 20 млн. т. В 2017 году докладчик прогнозирует некоторое снижение данных показателей – Россия – 113, Украина – 61 млн. т.

Е.Малышко заметила также, что на мировом рынке наблюдается тенденция повышения спроса на зерновые, в особенности в странах Африки. Так, к 2025 году спрос на пшеницу и кукурузу в Азии возрастет на 10%, в Африке же – на 19% (пшеница) и 26% (кукуруза) по сравнению с нынешними показателями.

Характеризуя пути повышения конкурентоспособности, Е.Малышко отметила четыре направления: качество, цена, валюта, информация. Докладчик обратила внимание присутствующих на то, что доля продовольственной пшеницы в России стабильно составляет 77-87%, в Казахстане – 96-85%, в Украине же колеблется вокруг отметки в 50% (при повышении урожайности уменьшается доля продовольственного зерна).

Е.Малышко отметила прогресс в развитии портовой инфраструктуры, как в России, так и в Украине, при этом в Украине процессы развиваются более динамично. Теоретический показатель объема портовой перевалки с 2012 по 2017 гг. в Украине вырос с 40 до более чем 60 млн. тонн.

На руку экспортерам играет и девальвация украинской валюты, показатель которой составил в январе 2017 г. 70% по отношению к уровню января 2014 г.

Среди основных трендов 2016-17 маркетингового года докладчик назвала: относительную макроэкономическую стабильность, возрастание роли АПК в экономике страны, налоговые изменения и проч., а также рост тарифов на перевозку грузов.

В текущем сезоне Россия экспортирует 36,8 млн. тонн зерна. Об этом заявил в своем выступлении Дмитрий Рылько (ИКАР, РФ). По его прогнозам, объем экспорта пшеницы составит 27,5 – 28 млн. тонн. Оценивая качество пшеницы, докладчик отметил большое количество пшеницы 4 класса и фуражной.

Д. Рылько отметил, что российская пшеница доминирует в Египте, присутствует в странах Юго-Восточной Азии и Африки, а также занимает нишу, возникшую в результате уменьшение экспорта французской пшеницы.

Докладчик также сообщил, что рублевая прибыль российских фермеров после 2013 года существенно увеличится за счет девальвации национальной валюты.

Страны Африки и Юго-Восточной Азии обусловливают увеличение спроса на мировых рынках зерна – это мнение представителя компании UBS, Сингапур Уэйна Гордона (презентация «Юго-Восточная Азия и Африка – главная надежда производителей зерна»).

По его словам, на формирование спроса в первую очередь влияет рост населения планеты, изменения в демографической структуре (за счет роста доли молодого населения Африки) и рост доходов потребителей в африканских странах и странах Юго-Восточной Азии.

Эксперт обозначил несколько тенденций мирового потребления, среди которых:

• в странах с высоким уровнем доходов возрастает потребление продуктов животноводства,
• в развивающихся странах (Индия) увеличивается потребление пшеницы за счет вытеснения риса,
• в Индонезии и Африке растет потребление основных зерновых культур.

Дефицит зерна в Африке быстро растет за счет увеличения спроса. Однако отсутствие пригодных земель для столь же быстрого увеличения производства делает импорт единственным решением продовольственной проблемы, подчеркнул выступающий. Еще одна тенденция - Индия демонстрирует феноменальный рост импорта растительного масла, основную часть которого составляет пальмовое.

Докладчик также спрогнозировал, что Украина увеличит экспорт зерна и семян масличных культур в ближайшие десять лет – повышение урожайности, улучшение инфраструктуры и увеличение инвестиций приведут к росту экспорта как минимум на 6 млн тонн. При этом, по его словам, для реализации производственного потенциала нужны инвестиции в логистическую и портовую инфраструктуру.

ЗЕМЛЯ: ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

В рамках конференции состоялась дискуссионная панель «Агросектор Украины в 2017г. Дефицит инвестиций при высокой марже». Открывая дискуссию, генеральный директор компании УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов заметил, что открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине рассматривается многими экспертами как эффективный инструмент привлечения инвестиций.

По мнению Александра Шкурла (Стратегическая группа советников по поддержке реформ в Украине при КМУ), земля как залог в получения банковских кредитов – это эффективный инструмент. В Словакии, где рынок земли открыт с 2014 года, сельхозпроизводители могут получить под залог земли кредит под 5% годовых.

Наталья Порвина (Креди Агриколь Банк, Украина) сказала, что работать с кредитами под залог земли украинским банкам интересно, однако необходимо законодательно прописать механизм перехода право собственности на заложенные земли в случае банкротства фермера – кредитополучателя.

Александр Гаврилюк (КПМГ, Украина) подчеркнул, что в случае открытия рынка земли граждане Украины, физические лица могут получить на руки до 3 млрд. долл. от продажи земельных паев, при диапазоне цен 500-2 000 долларов США за гектар.

Сергей Ушаков (Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области) заявил, что открытие рынка земли – «хорошо, но не сегодня», так как нужно защитить права инвестора – покупателя земли, что при нынешней ситуации в кадастровых отношениях и несовершенной судебной системе Украины невозможно.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ АНАЛИТИКОВ – ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Экспорт пшеницы из стран Причерноморья превысил аналогичный показатель США почти в 2 раза, стран ЕС – в 2,7 раза, заявил эксперт SGS Group Management Ltd (Швейцария) Геннадий Шульга.

Он также подчеркнул, что страны Причерноморского бассейна будут доминировать в мировой торговле пшеницей в следующие годы, а «значение Чикаго в мировом процессе ценообразования на пшеницу будет уменьшаться».

Выступающий также обратил внимание присутствующих на существенный рост экспортного потенциала стран Южной Америки, что приведет к структурным изменениям на мировых рынках. По его мнению, к 2020 году существенно сократятся позиции США как «мирового держателя запасов зерна и сои».

Докладчик отметил, что качество пшеницы стран Причерноморья приближается к лучшим мировым показателям. Около 88% пшеницы Казахстана имеют показатель протеина на уровне 13% и более, около 66% пшеницы Украины - от 11,5 до 13%.

По данным Г.Шульги, в 2016 г. против 2015 увеличилось количество представленных Украиной на экспорт зерновых и масличных без ГМО. Так, доля соевых бобов с негативным содержанием ГМО увеличилась с 6,5% до 10% общего объема экспорта, доля кукурузы – с 60,7% до 77,7%, семян рапса – с 9,94% до 28,7%.

Г.Шульга также кратко презентовал SGS Group Management Ltd и ее деятельность в сфере инспекции качества сельхозпродукции: 92 000 сотрудников, более 1850 офисов и лабораторий.

В Казахстане наблюдается рост объемов производства и экспорта масличных при сокращении аналогичных показателей в зерновом секторе. Об этом сообщил представитель компании Зерновые&Масличные, Казахстан Виктор Асланов.

В последние годы наблюдается медленный, но неуклонный рост посевных площадей, в частности, под подсолнечником и в особенности подо льном. Площади под этой культурой увеличились с 384,3 тыс. га в 2013 году до 720 тыс. га в 2017 г. Аналогичные показатели для подсолнечника: 822 и 900 тыс. га.

Доля Казахстана в мировом объеме производства масличного льна составляет 20% (Россия и Канада – по 21%, Китай – 14%, США – 8%, Украина – 3%).

Положительная динамика экспорта льна и подсолнечника по словам докладчика, наблюдается также и по маркетинговым годам: 2014-15 – 103 и 53 тыс. т, 2015-16 – 177 и 86 тыс. т, 2016-17 – 226 и 128 тыс. т соответственно. В то же время наблюдается сокращение экспорта зерна и муки: 2015-16 – 8,6 млн. т, 2016-17 (прогноз) – 7,8 млн. т.

В 2017/18 МГ посевные площади и урожай основных зерновых и масличных в России, Украине и Казахстане по сравнению с 2016-17 МГ незначительно сократятся. Такой прогноз озвучил Марк Линдеман (USDA). По его личным данным, урожай пшеницы в Украине (включая Крым) уменьшится с 26,8 до 26 млн. т, ячменя – с 9,9 до 7,5 млн. т, кукурузы – с 28 до 27 млн. т, подсолнечника – с 13,8 до 12,5 млн. тонн. Только сою ожидает незначительный рост – с 4,3 до 4,5 млн. т. Аналогичные тенденции будут свойственны РФ и Казахстану.

Эксперт также спрогнозировал в Украине уменьшение посевных площадей под ячменем (3,1 – 2,5 млн. га), кукурузой (4,3 – 4,2 млн. га), подсолнечником (5,2 – 5,7 млн. га). Под пшеницей площади возрастут с 6,5 до 6,6 млн. га, под соей – с 1,8 ДО 2 млн. га.

Эксперт также отметил падение на 5% по сравнению с рекордом прошлого года урожайности пшеницы до уровня 3,94 т/га. Предполагается, что Украина соберет 26 млн. т пшеницы в этом году.

Анализируя показатели прибыльности основных сельскохозяйственных культур в Украине, докладчик отметил, что наиболее прибыльным является подсолнечник (51%), 27% прибыли приносят кукуруза, рапс и соя. Прибыльность пшеницы – 16%, ячменя – 10%.

В Украине возможны два сценария глобального потепления; оба они окажут существенное влияние на сельскохозяйственный комплекс страны. Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, в Украине на конец ХХ и начало ХХI века пришелся самый продолжительный период потепления за все время инструментальных наблюдений за температурой воздуха (около 130 лет). Особенность нынешнего потепления не только в небывалой его продолжительности, но и в более высокой температуре воздуха, которая в среднем за 27 лет (1989-2016) превысила климатическую норму на 1.0 ºС. Из 20-ти самых теплых лет, начиная с 1961-го, 18 приходятся на период 1989-2016 годы.

Докладчик подчеркнула также, что дальнейшее изменения климата и его влияние на сельское хозяйство Украины может пойти по двум сценариям: аридному и гумидному. При гумидном (влажном) потеплении до середины ХХI в. можно ожидать роста урожайности.

При аридном (сухом) потеплении урожайность зерновых культур будет быстро падать по всей территории степной и лесостепной зон страны. К середине ХХI в. повышение засушливости станет главным погодным фактором в наиболее плодородных районах страны, падение урожайности зерновых может превысить 20-25% и стать критическим для экономики южных регионов.

ЛОГИСТИКА: ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

В рамках конференции состоялась Дискуссионная панель «Модернизация логистической системы как фактор повышения региональной конкурентоспособности», в которой приняли участие эксперты отрасли из Украины, России, Аргентины, Сербии.

Заместитель Директора Департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский рассказал о предварительных итогах сезона 2016-17 гг. на рынке зерна и перевозок РФ. По его словам, валовой сбор продовольственной пшеницы в 2016 году вырос по сравнению с предыдущим периодом с49,49 до52,26 млн.т.

В целом за 2016/17 гг. за счет сохранения высокой экспортной активности во второй половине сезона вывоз зерна может достичь 35,9 млн.т против 34,2млн.т в 2015/16 (без учета зернобобовых и муки в зерне). Это означает рекорд по пшенице–27,86 млн.т (24,6млн.т), обвал по ячменю–2,49 млн.т (4,3млн.т) и рекорд по кукурузе – до 5,17 млн.т (4,6млн.т).

Докладчик также отметил, что возможно получение очередного высокого урожая – около 110 млн. т, что при прогнозируемом относительно низком экспорте приведет к рекордным запасам в начале сезона 2017/18 гг.

Представитель Зерновой Ассоциации Сербии Сунчица Савович оценила экспортный потенциал Сербии в 2016-17 гг. По ее словам, экспорт кукурузы составит 3,2 млн. тонн, пшеницы – 1,5 млн. тонн. При этом 2,5 и 0,75 млн. т соответственно будет вывезено через дунайские порты.

Общий объем портовых мощностей Сербии докладчица оценил в 224 тыс. т и призвала инвестировать в логистическую структуру страны. Среди проблем, характерных для логистической системы речных портов страны, были названы: неясность отношений между собственниками и портовой администрацией, сложность процедуры получения разрешений на строительство в портах, портовые налоги и сборы.

Владимир Осадчук (CОFСО Agri, Украина) назвал проблемы логистической системы Украины. Это ограничение веса автотранспорта до 40 т, что уменьшило долю экспортных автоперевозок с 35 до 20%, низкое качество железнодорожных зерновозов, неразвитость речной логистики.

Леандро Пьербаттисти (Федерация зерновых элеваторных мощностей Аргентины) подчеркнул, что в странах Южной Америки системы логистики требуют повышения эффективности. По его словам, основная часть грузов в Бразилии и Аргентине перевозятся автомобильным и железнодорожным транспортом, в отличии от США, где 60% приходятся на речной транспорт.

Однако, по его словам, правительство Аргентины планирует существенные инвестиции в логистику. В частности 11 млрд. дол. планируется инвестировать на усовершенствования системы доступа к морским портам.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Во время дискуссионной панели «Подводя итоги: Ветер перемен глобального рынка» генеральный директор УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов заявил, что Черноморский регион и Украина заняли и сумели удержать значительную долю глобального экспортного рынка зерновых культур. Это произошло благодаря интенсификации производства и росту капиталоемкости аграрного сектора. С другой стороны, аграрии ориентируются сегодня на количественный рост урожая, однако их стратегии должны фокусироваться на росте эффективности бизнеса, изучение внешних рынков и закреплении на них, поиске дополнительных источников финансирования (банковский и государственный капитал).

Елена Волошина (IFC, Украина) завила, что в этом году для эффективных предприятий украинского АПК и пищепрома появились кредитные ресурсы крупных международных инвесторов.

Жан-Жак Эрве (Франко-украинская торгово-промышленная палата) сказал, что сегодня банки инвестируют только 10% общих вложений в АПК Украины. Однако цикл падения цен на сельхозпродукцию закончился, начался цикл роста, а значит, инвестировать нужно сегодня, чтобы через 5 лет получить прибыль. Однако Украина при этом должна восстановить кредит доверия инвесторов, для чего нужно прежде всего политическая и экономическая стабильность.

Вадим Чайковский (Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) обратил внимание присутствующих, что его ведомство делает все возможное, чтобы диверсифицировать экспорт продукции растениеводства «Украинская продукция должна быть космополитом, подходить потребителю любой страны мира», - подчеркнул он.

Участники конференции оценили дальнейшие перспективы мирового рынка зерновых. Оценка проводилась на основании ответов на вопросы, касающиеся основных проблем производства и экспорта зерновых.

По итогам голосования мнения участников конференции распределились следующим образом:

Мировые цены на зерно…

• А. Продолжат снижение – 32%
• В. Восстановятся в краткосрочной перспективе – 27%
• С. Восстановятся через 5-8 лет – 32%

Какой регион займет место главного поставщика зерна в ближайшем будущем?

• A. Черноморский регион -57%
• B. Южная Америка -9,8%
• C. ЕС и США -17,6%

Стратегия аграрного экспорта Украины:

• A. Соответствует текущим изменениям рынка -37%
• В. Не соответствует и нуждается в доработке -56%
• С. Очень эффективна -5%

Является ли зерновая логистическая система стран Причерноморья конкурентоспособной?

• А. Да, очень – 17%
• В. Достаточно конкурентоспособна – 58%
• C. В сравнении с другими регионами – нет – 23%

На этом конференция завершила работу.