Долгие годы методы и формы государственной поддержки не устраивали аграриев. Земледельцы отмечали, что эффективной формой господдержки АПК является получение заемных средств под невысокие проценты. В 2017 году был запущен новый механизм кредитования АПК по системе льготных кредитов со ставкой 5% годовых. Однако ряд вопросов льготного кредитования пока остается нерешенным.
Финансы для АПК
Как отмечает заместитель директора по корпоративному бизнесу РЦ «Южный» Райффайзенбанка Вадим Подобедов, несмотря на центральную роль сельского хозяйства в регионе, на Юге исторически не все банки плотно работают с аграрным сектором. Как следствие, при большом многообразии банков выбор у фермеров относительно ограничен.
Однако сейчас, когда отрасль сельского хозяйства на подъеме, банки начали доверять крестьянам и активнее предоставлять средства, считает руководитель сельскохозяйственных проектов IPT Group Антон Зяблов. «Безусловно, на Юге есть территории рискованного земледелия. Однако грамотный менеджмент (а в АПК приходят профессиональные управленцы), внедрение передовых технологий, доступная хорошая техника, в том числе и отечественная, эти риски минимизируют,— считает управляющий филиалом АКБ «Фора-банк» (АО), руководитель дирекции по ЮФО и СКФО Сергей Бондаренко.— Поэтому, на наш взгляд, сельское хозяйство в России уже не воспринимается как черная дыра, в которую сколько ни вкладывай, все глухо. Так было лет десять назад, но не сейчас. Сегодня отношение банков к АПК принципиально иное: да, это бизнес со своими уникальными особенностями, но все же бизнес. Его тоже можно (и нужно) оценивать с точки зрения доходности, эффективности, целесообразности, окупаемости и других критериев».
Как отмечает к. э. н., заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Людмила Лабунько, в сельском хозяйстве банк, помимо управления традиционными для финансового сектора рисками, должен учитывать сезонность, что создает сложность в управлении ликвидностью и влияние колебаний глобальных цен на товарную продукцию. Однако все эти вопросы можно решить. «Кредитные программы в нашем банке разрабатывались с учетом специфики сельского хозяйства и потребностей клиентов АПК. Некоторые клиенты с нами уже 15–20 лет. Более того, банк кредитует не только действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто начинает свой бизнес в этой отрасли».
Активнее становятся и сами заемщики. «В 2017 году сельхозпроизводители региона активно привлекают кредитные ресурсы Россельхозбанка,— комментирует и. о. директора Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лариса Туишева.— За прошедшие девять месяцев 2017 года мы предоставили кредитов на сумму 37,7 млрд руб., что практически в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Существенный рост кредитования аграрного сектора обусловлен повышением доступности кредитных средств, а также заметным возрастанием деловой активности сельхозпроизводителей».
Кредиты по-новому
По мнению Антона Зяблова, если говорить о коммерческом кредите, который не субсидируется государством, то можно сказать, что спрос на кредиты среди аграриев удовлетворен в полной мере. «Процентная ставка в зависимости от качества обеспечения находится в рыночном коридоре 12–18%. Конечно, 16%, 17% и 18% — это дорого, но за десять лет работы в аграрном бизнесе других ставок я не наблюдал»,— отмечает эксперт.
Однако успех работы АПК во многом зависит от государственной поддержки, считает ведущий аналитик ООО «Аналитик-сервис» Антон Быков. «Евросоюз тратит на поддержку каждого гектара пахотных земель по €405, в России эта сумма пока значительно меньше,— отмечает эксперт.— Следует понимать, что таких объемов финансирования будет достаточно лишь для того, чтобы предотвратить отставание в развитии, а для того, чтобы догнать конкурентов, требуется субсидирование в больших масштабах».
По мнению Антона Быкова, уязвимость продовольственной безопасности России отчетливо стала видна в 2014 году, когда началась санкционная борьба. Для кардинального улучшения ситуации в сфере АПК нужны профильные целевые программы. В январе 2017 года был запущен новый механизм кредитования сельхозпроизводителей, который позволит агропредприятиям получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке 5% годовых. При этом не менее 20% от общего объема выданных кредитов должно направляться на нужды малых форм хозяйствования. Кроме того, если ранее аграрии направляли на оплату субсидируемой части ставки собственные оборотные средства и потом ожидали возмещения от государства, то сейчас механизм существенно упростился. Сельхозпроизводители напрямую получают финансирование с низкой процентной ставкой в уполномоченных Минсельхозом банках.
Не каждому дано
Первоначально в качестве уполномоченных банков выступило лишь небольшое количество наиболее крупных игроков, таких как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие. Однако это вызвало закономерную критику. «Первоначальные критерии отбора банков в программу привели к тому, что многие банки, которые традиционно кредитовали сельхозпредприятия, особенно малые предприятия, не были включены,— говорит Людмила Лабунько.— Но на наш взгляд, сегрегация банков по какому-либо признаку, например такому как размер капитала, помимо их реальной вовлеченности в кредитование предприятий АПК, было попыткой создания неконкурентных преимуществ в интересах узкого круга банков».
В результате правительство приняло решение уменьшить размер собственных средств, которыми должен владеть банк, претендующий на участие в льготном кредитовании (с 20 млрд руб. до 10 млрд руб. или 5 млрд руб. при наличии опыта ежегодного кредитования организаций АПК не менее десяти лет). Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, это позволило региональным банкам с соответствующим капиталом принять участие в льготном кредитовании. На Юге, например, в перечень уполномоченных банков вошли «Кубань-кредит» и «Центр-инвест». Сейчас в списке, опубликованном в соответствующем разделе сайта Минсельхоза РФ, в качестве банков, получивших право работать в системе льготного кредитования, указано в общей сложности 42 кредитных учреждения.
Фактор роста
После изменения в программе льготного кредитования банки более активно стали кредитовать аграрно-промышленный комплекс, считает старший аналитик ИК «Фридом финанс» Богдан Зварич: «Дело в том, что они напрямую получают деньги, которые покрывают их выпадающие доходы, в связи с низкими ставками по кредитам, которые они предоставляют компаниям АПК. Плюс к этому аккредитацию получило достаточно большое количество банков, что дает аграриям большой объем предложения».
Как отметил управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев, государственные программы кредитования являются отличным инструментом для поддержки предприятий АПК, развития их потенциала и конкурентоспособности на рынке: «Мы отмечаем активный рост доли таких компаний в кредитном портфеле банка. Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. За девять месяцев 2017 года банк выдал 3,2 млрд руб. агропредприятиям ЮФО».
«К нам поступает большое количество заявок от селян на предоставление льготных кредитов,— сообщила также Лариса Туишева.— По состоянию на 1 октября 2017 года ростовский филиал Россельхозбанка предоставил сельхозпроизводителям региона порядка 4,6 млрд руб. кредитов в рамках нового механизма льготного кредитования. Региональным филиалом банка заключено 203 кредитных договора, в том числе льготные кредиты предоставлены 125 крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям».
Тестовый год
Впрочем, расширение количества банков-участников льготной системы кредитования не решило всех проблем, связанных с доступностью финансовых средств для аграриев. Определенную сложность вызвали квоты Минсельхоза по распределению средств. «Перечень нужд, на которые можно использовать кредит, составлен не оптимально — многие фермеры жалуются, что им бы как раз нужны были оборотные средства по тем статьям, которые в системе льготного кредитования не предусмотрены»,— объясняет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Наиболее выгодной новая система оказалась для крупных агрохолдингов. «В первое время практически все выделенные субсидии уходили крупнейшим агрохолдингам,— комментирует Антон Быков.— Ведь первоначально в этой программе могло участвовать небольшое количество кредитных организаций с капиталом более 20 млрд руб. Крупные банки, а подавляющее большинство кредитов для аграриев выдают именно они, в силу сложившейся сложной ситуации в банковском секторе России, стараясь не рисковать при выборе заемщика, естественно, ориентируются на возможность вернуть свои деньги, отдавая предпочтение крупным компаниям».
Представителям малого бизнеса по-прежнему непросто получить льготный кредит.
«Аграрии Родионово-Несветайского района обращались в уполномоченные для предоставления льготных кредитов банки, но получить займы по ставке 5% годовых не удалось,— говорит индивидуальный предприниматель Михаил Фоменко.— К земледельцам выдвигается слишком много условий, многие из которых не под силу малому бизнесу».
В то же время, по мнению экспертов, основная проблема большинства крестьян заключается в том, что они не всегда понимают требования банков и не справляются с их выполнением. «В этом случае важна просветительская работа со стороны властей»,— считает директор «БКС Премьер» в городе Сочи Антон Полуэктов. Генеральный директор исследовательской компании MAR Consult Дмитрий Шиманов уверен, что малым фермерам будет сложно воспользоваться программой льготного кредитования, так как основная их проблема при взаимодействии с банками — нехватка залоговой базы. По его мнению, правительству нужно придумать иные механизмы взаимодействия и поддержки фермеров, к примеру по модели товарного кредитования, как это реализовано в европейских странах.
«В целом система не решает проблему доступности внешнего льготного финансирования,— считает Екатерина Григорьева, директор направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG.— Для принятия решения любому потенциальному заемщику требуется пройти все процедуры первичной и комплексной экспертиз банка для принятия положительного решения о возможности кредитования. Таким образом, аграрий с неудовлетворительной структурой баланса, при отсутствии ликвидных активов, залогов, не имеет доступа к кредитным ресурсам в принципе».
Лучшее впереди
Эксперты отмечают, что сегодня ситуация в сфере государственной поддержки сектора АПК хоть и медленно, но улучшается. А каждый последующий релиз программы помощи сельскому хозяйству учитывает недочеты предыдущего.
«Я думаю, что и заемщики, и банки, и минсельхоз сделают определенные выводы по итогам работы программы в 2017 году. И в новом году подойдут к льготному кредитованию в АПК с большей степенью готовности,— предполагает Вадим Подобедов.— Со своей стороны мы планируем продолжать и углублять работу с аграрным сектором, в том числе увеличивая свое присутствие в программе субсидирования кредитов».
«Безусловно, пока рано делать прогнозы о способности страны выйти на высокоэффективную систему оказания государственной помощи аграриям. Но отрадно, что в этом направлении предпринимаются позитивные шаги»,— резюмирует Алексей Коренев.