Российский рынок репчатого лука - тенденции и прогнозы в 2019-2020 гг

Российский рынок репчатого лука характеризуется:
- Некоторым сокращением посевных площадей репчатого лука в 2019 году - до 59,5 тыс. га против 61,8 тыс. га в 2018 году. В промышленном секторе овощеводства посевные площади репчатого лука в 2019 году составили 24,9 тыс. га. За год они сократились на 5,1% (на 1,3 тыс. га).

- Ростом валовых сборов репчатого лука в 2019 году. По сравнению с 2018 годом, валовые сборы репчатого лука выросли на 1,7% (на 28,0 тыс. тонн). В промышленном секторе овощеводства валовые сборы репчатого лука в 2019 году составили 1 068,4 тыс. тонн. За год сборы выросли на 3,4% (на 35,1 тыс. тонн).

- Некоторым увеличением объемов сборов в 2020 году. Официальной статистики с итогами по 2020 году на данный момент нет. По некоторым косвенным признакам (в первую очередь по ценовой конъюнктуре) можно сделать вывод о незначительном увеличении объемов сборов - на 2-7% по отношению к 2019 году.

- Высоким уровнем региональной концентрации производства, что связано с природно-климатическими факторами. Основной объем приходится на Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую, Саратовскую области и Ставропольский край. На долю этих регионов в 2019 году пришлось 69,0% всех промышленных площадей и 83,6% всех промышленных сборов.

- Увеличением объемов импорта репчатого лука в 2019 году, а также январе-августе 2020 года. Объем импорта репчатого лука в РФ в 2019 году составил 183,9 тыс. тонн. Это на 29,2% (на 41,6 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. В январе-августе 2020 года ввоз репчатого лука в РФ составил 194,8 тыс. тонн. По отношению к январю-августу 2019 года, ввоз увеличился на 18,0% (на 29,7 тыс. тонн).

Импортные поставки в 2019-2020 гг. формируются в основном за счет Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции.

- Ярко выраженной сезонностью импорта репчатого лука в РФ. Основной объем ввоза репчатого лука в РФ, приходится на период с марта по июль. Сезонность ввоза во многом обусловлена повышенным предложением со стороны некоторых крупных стран-поставщиков и относительно невысоким уровнем предложения российского лука в этот период.

- Увеличением экспортных поставок в 2019 году. В 2019 году экспорт репчатого лука из России достиг своих максимальных (за рассматриваемый в исследовании период) отметок и составил 70,8 тыс. тонн. По отношению к уровню годичной давности объем поставок в другие страны увеличился на 57,1%. Пять лет назад (в 2014 году) поставки репчатого лука из России находились на достаточно низких отметках в 1,2 тыс. тонн.

Главным направлением экспорта репчатого лука из РФ является Украина. В 2019 году на долю этой страны пришлось 37,4% (в общем объеме экспорта). Также к основным направлениям сбыта российского лука из РФ в 2019 году можно отнести Сербию, Молдову, Румынию, Польшу.

- Сокращением экспортных поставок в январе-августе 2020 года. Объем экспорта репчатого лука из России в январе-августе 2020 года находился на уровне 33,3 тыс. тонн. По отношению к январю-августу 2019 года, поставки сократились на 32,2%.

Украина, как и в 2019 году, остается на лидирующих позициях по поставкам репчатого лука из РФ. На долю этой страны в январе-августе 2020 года пришлось 41,1% (в общем объеме экспорта репчатого лука). Помимо Украины, ключевыми направлениями экспорта российского лука являются Азербайджан, Ирак, Грузия и Монголия.

- Ростом цен на импортируемый в РФ репчатый лук в 2019 году. В долларовом выражении средняя стоимость ввоза одной тонны репчатого лука в 2019 году, по отношению к 2018 году, выросла на 21,8% (в рублях - на 26,9%).

В январе-августе 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 20419 года, средняя стоимость ввоза лука в долларовом выражении снизилась на 6,5%, однако в перерасчете на рубли она возросла на 4,4%.

- Некоторым укреплением средних оптовых цен на репчатый лук. Текущий уровень цен на репчатый лук (ноябрь 2020) в целом по РФ несколько превышает отметки годичной давности. В то же время на Юге страны цены находятся на более низких, чем годом ранее, отметках.

Ожидается, что к концу марта 2021 года оптовые цены на лук в РФ превысят отметку в 13,0 РУБ/кг, при этом средние оптовые цены на Юге РФ будут находиться на уровне 11,0 РУБ/кг. К концу апреля средние цены по РФ могут укрепиться до 14,0-14,5 РУБ/кг, на Юге страны - до 12,0 РУБ/кг. В мае, как и в предыдущие годы, возможно более существенное укрепление цен. Подробнее о ценах на лук смотрите в материале Цены на репчатый лук: анализ по сезонам продаж и прогнозы.

- Ростом розничных цен на лук в 2020 году. Средние розничные цены на репчатый лук в России, по состоянию на 09 ноября 2020 года, составили 24,70 РУБ/кг. За год, к аналогичной дате, цены на репчатый лук укрепились на 3,6%. Однако этот рост носит условный характер и больше связан с обесцениванием национальной валюты, а не с реальным повышением цен на лук. С октября 2019 г. по октябрь 2020 г., согласно калькулятору инфляции на портале уровень-инфляции.рф, средний уровень инфляции в РФ составил 4,11%.

В ноябре текущего года отмечаются наиболее высокие розничные цены на репчатый лук, если сравнивать с показателями ноября прошлых лет (2013-2019 гг.).

О торговле репчатым луком по регионам России

Представлен рейтинг регионов-доноров и регионов-реципиентов по репчатому луку.

Регион-донор - регион, где объем производства превышает объем потребления. Регион реципиент - регион, где объем производства ниже объема потребления. Регионы-доноры на графиках отображены зеленым цветом, регионы-реципиенты - синим.

Данные предназначены для овощеводческих хозяйств, а также торгующих компаний и позволяют ответить на вопросы: где купить лук оптом? В каких регионах наблюдается переизбыток лука (а, следовательно, и низкая цена)? Какие регионы, напротив, испытывают нехватку лука собственного производства? Куда продать лук оптом?

Для более объективной оценки в исследовании приведены среднегодовые показатели за 2015-2019 гг., поскольку данные за более длительный период наиболее точно отражают реальные потребности регионов в данном товаре. Исключается влияние природно-климатических, иных факторов (например, падение объемов производства из-за неблагоприятных природно-климатических факторов, перепроизводство, болезни лука, как это было в 2017 году и т.п.).

Баланс рынка репчатого лука промышленного выращивания по федеральным округам

Округа-доноры

Среди всех федеральных округов России объем производства лука превышает объем потребления лишь в Южном ФО - на 622,0 тыс. тонн и в Северо-Кавказском ФО - на 30,2 тыс. тонн.

При этом потребление лука в Южном ФО составило 136,5 тыс. тонн, производство - 758,5 тыс. тонн. Самообеспеченность ЮФО луком находилась на отметках в 555,7%. Под самообеспеченностью здесь понимается отношение объема производства к объему потребления.

В Северо-Кавказском ФО объем потребления находился на отметках в 81,3 тыс. тонн, объем производства составлял 111,6 тыс. тонн. Самообеспеченность СКФО луком была на уровне 137,2%.

Округа-реципиенты

Среди всех округов-реципиентов относительно высока самообеспеченность луком лишь в Приволжском ФО - 55,7%. В ПФО, несмотря на общий дефицит местного производства, есть и один регион-донор - Саратовская область.

В остальных федеральных округах страны самообеспеченность луком находится на низких отметках (в зависимости от округа она составляет 0,6 - 15,2%).

Если рассматривать именно объемы, то наибольший дефицит лука местного производства сложился в Центральном ФО - 299,2 тыс. тонн и Сибирском ФО - 139,4 тыс. тонн.

Баланс рынка репчатого лука промышленного выращивания по регионам

Рейтинг регионов-доноров

Согласно материалам АБ-Центр, во многом в связи с природно-климатическими условиями, лишь в 7-и регионах России производство репчатого лука промышленного выращивания превышает годовой объем потребления.

Крупнейший регион-донор - Волгоградская область. Среднегодовой объем производства в 2015-2019 гг. здесь составил 351,0 тыс. тонн, потребление находилось на уровне 21,0 тыс. тонн. Регион обладает возможностью поставок за свои пределы 330,0 тыс. тонн лука (это в два раза выше годовых потребностей г. Москва и г. Санкт-Петербурга вместе взятых). Самообеспеченность Волгоградской области луком составляет 1672,8%.

На втором месте - Астраханская область, где потребляют 8,4 тыс. тонн лука промышленного выращивания при среднегодовом объеме производства в 244,0 тыс. тонн. Регион имеет возможность поставлять за свои пределы 235,6 тыс. тонн лука, самообеспеченность находится на отметках в 2 890,8%.

На третьем месте среди регионов-доноров по луку - Ростовская область с положительным балансом рынка на уровне 78,1 тыс. тонн и самообеспеченностью в 322,7%. В области потребляют около 35,1 тыс. тонн лука промышленного выращивания, производят - 113,1 тыс. тонн.

Четвертое место среди регионов-доноров по луку принадлежит Саратовской области. Объем потребления здесь находится на уровне 20,5 тыс. тонн, объем производства составляет 92,3 тыс. тонн. Объем потенциального регионального экспорта составляет 71,8 тыс. тонн, самообеспеченность находится на отметках в 450,8%.

Замыкает пятерку регионов-доноров Ставропольский край. При объеме потребления в 23,3 тыс. тонн здесь производят 93,4 тыс. тонн лука. Потенциальный объем поставок в другие регионы РФ оценивается в 70,2 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 401,7%. 

К регионам-донорам также относятся Республика Калмыкия и Кабардино-Балкарская Республика. В Калмыкии производство превышает потребление на 3,5 тыс. тонн, самообеспеченность находится на отметках в 253,8%.

В Кабардино-Балкарии объемы потребления и производства находятся примерно на одинаковых отметках, самообеспеченность составляет чуть более 100%.

Рейтинг регионов-реципиентов

В 75-ти регионах РФ, согласно исследованию АБ-Центр, наблюдается дефицит местного лука промышленного выращивания.

Крупнейший регион-реципиент - г. Москва. Среднегодовые потребности столицы в луке оцениваются в 103,4 тыс. тонн. Поставки в Москву осуществляются в основном из южных регионов РФ (Астраханская, Волгоградская, Ростовская область, Ставропольский край), а также из-за рубежа (в основном Египет, Узбекистан, Турция, Казахстан).

Второе место среди регионов-реципиентов принадлежит Московской области. Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всего 9,3 тыс. тонн. Объем потребления оценивается в 62,0 тыс. тонн. Потребности региона в поставках извне составляют 52,6 тыс. тонн. Самообеспеченность области по луку находится на отметках в 15,0%.

На третьем месте г. Санкт-Петербург с годовыми потребностями на уровне 44,1 тыс. тонн.

Четвертое место занимает Свердловская область. Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всего 2,3 тыс. тонн. Объем потребления оценивается в 35,9 тыс. тонн. Потребности региона в поставках извне составляют 33,6 тыс. тонн, самообеспеченность находится на отметках в 6,4%.

На пятом месте среди регионов реципиентов находится Республика Башкортостан с производством в 1,2 тыс. тонн, потреблением в 33,7 тыс. тонн и самообеспеченностью на уровне 3,4%.

В ТОП-15 регионов с наиболее высоким объемом дефицита лука местного производства также входят Республика Татарстан, Тюменская, Челябинская, Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская область, Пермский край, Кемеровская область, Алтайский край и Республика Дагестан.

Цены на репчатый лук: анализ по сезонам продаж и прогнозы

Текущий уровень цен на репчатый лук (ноябрь 2020) в целом по РФ несколько превышает отметки годичной давности. В то же время на Юге страны цены находятся на более низких, чем годом ранее, отметках.

Ожидается, что к концу марта 2021 года оптовые цены на лук в РФ превысят отметку в 13,0 РУБ/кг, при этом средние оптовые цены на Юге РФ будут находиться на уровне 11,0 РУБ/кг. К концу апреля средние цены по РФ могут укрепиться до 14,0-14,5 РУБ/кг, на Юге страны - до 12,0 РУБ/кг. В мае, как и в предыдущие годы, возможно более существенное укрепление цен.

Оптовые цены

Средние оптовые цены на репчатый лук в России, по состоянию на 13 ноября 2020 года, согласно мониторингу от АБ-Центр, находились на отметках в 11,4 РУБ/кг без НДС (без учета данных по Дальневосточному ФО). За неделю они укрепились на 4,6%, за месяц - на 4,6%. Год назад цены на репчатый лук составляли 11,2 РУБ/кг. Таким образом, по отношению к уровню годичной давности, они выросли на 1,8%.

На Юге РФ оптовые цены на репчатый лук, по состоянию на дату мониторинга, находились на отметках в 9,0 РУБ/кг. За неделю цены укрепились на 4,7%, за месяц - на 3,4%. Для сравнения, год назад цены на репчатый лук здесь составляли 9,9 РУБ/кг.

На графике выше представлен сравнительный анализ цен на репчатый лук по сезонам продаж, начиная с сезона 2015/2016 (с 27-й недели 2015 года по 26-ю неделю 2016 года) и по текущую дату.

Мелкооптовые цены

АБ-Центр на постоянной основе осуществляет мониторинг мелкооптовых цен на лук (цена на объем закупки в 30 кг) в Москве (комплекс ФудСити), Ростове-на-Дону (Аксайский оптовый рынок), Краснодарском крае (оптовый рынок "Провинция", с. Великовечное).

г. Москва. В мелкооптовом звене (при цене закупки на объем в 30 кг) в Москве, по данным АБ-Центр, средние цены на репчатый лук, к 13 ноября 2020 года, составили 15,0 РУБ/кг. За неделю и месяц они существенно не изменились. По отношению к уровню годичной давности, отмечается рост цен на 11,1%.

Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону цены на репчатый лук составили 12,0 РУБ/кг. За неделю они укрепились на 9,1%, за месяц - на 20,0%. За год, при сравнении с показателями на аналогичную дату 2019 года, цены снизились на 7,7%.

Краснодарский край. В Краснодарском крае цены на репчатый лук находились на отметках в 13,0 РУБ/кг. За неделю они выросли на 36,8%, за месяц - на 23,8%, Для сравнения, год назад цены на лук здесь составляли 13,0 РУБ/кг.

Отметим, что при прочих равных условиях, по более высоким ценам реализуется правильно упакованный лук.

Розничные цены

В октябре 2020 года розничные цены на репчатый лук в России составили 24,40 РУБ/кг, что на 1,1% меньше, чем в сентябре 2020 года. За год они выросли на 0,7%, за два года - на 10,7%. За пять лет рост цен составил 1,5%.

Средние розничные цены на репчатый лук в России, на 09 ноября 2020 года, составили 24,70 РУБ/кг. За неделю цены укрепились на 0,8%, за месяц - на 0,9%. За год, к аналогичной дате, цены на репчатый лук укрепились на 3,6%.

Наиболее высокие цены на репчатый лук, по состоянию на 09 ноября, наблюдались в Дальневосточном ФО (44,14 РУБ/кг), наиболее низкие - в Приволжском ФО (21,97 РУБ/кг).

Цены на импортируемый лук

Средние цены на импортируемый в Россию репчатый лук (средняя стоимость поставки за тонну) в 2019 году составили 364,9 USD/т (23 581 РУБ/т в перерасчете на рубли). За год они выросли на 21,8% (в рублях на 26,9%).

В январе-августе 2020 года стоимость импортируемого в РФ репчатого лука находилась на отметках в 357,3 USD/т, что на 6,5% меньше, чем в январе-августе 2019 года. В перерасчёте на рубли цены составили 25 775 РУБ/т (выросли на 4,4%).

В 2019 году самые высокие цены, среди основных стран-поставщиков, были зафиксированы на репчатый лук из Индии - 510,9 USD/т (33 048 РУБ/т) и из Турции - 436,0 USD/т (28 192 РУБ/т). Цены на репчатый лук из Египта составили 433,9 USD/т (28 026 РУБ/т), из Азербайджана - 421,2 USD/т (27 276 РУБ/т), из Китая - 358,3 USD/т (23 139 РУБ/т), из Беларуси - 332,2 USD/т (21 707 РУБ/т), из Киргизии - 221,5 USD/т (14 292 РУБ/т). Наиболее низкие цены наблюдались на репчатый лук из Узбекистана - 217,8 USD/т (14 122 РУБ/т) и из Казахстана - 219,3 USD/т (14 190 РУБ/т).

Наиболее высокие цены в январе-августе 2020 года отмечались на репчатый лук из Индии - 521,1 USD/т (37 350 РУБ/т). Цены на репчатый лук из Египта составили 408,9 USD/т (30 088 РУБ/т), из Азербайджана - 408,0 USD/т (28 843 РУБ/т), из Китая - 352,5 USD/т (25 186 РУБ/т), из Турции - 338,1 USD/т (23 784 РУБ/т), из Узбекистана - 285,5 USD/т (20 347 РУБ/т), из Киргизии - 254,5 USD/т (18 040 РУБ/т), из Беларуси - 203,1 USD/т (13 571 РУБ/т). Наиболее низкие цены были зафиксированы на репчатый лук из Казахстана - 197,2 USD/т (13 669 РУБ/т).