Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка моркови. Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Российский рынок моркови характеризуется:
- Некоторым увеличением посевных площадей моркови в 2019 году - до 50,3 тыс. га против 49,5 тыс. га в 2018 году. В промышленном секторе овощеводства посевные площади моркови в 2019 году составили 24,9 тыс. га. За год они увеличились на 7,2% (на 1,7 тыс. га).
- Ростом валовых сборов моркови в 2019 году. По сравнению с 2018 годом, валовые сборы моркови выросли на 10,7% (на 150,2 тыс. тонн). В промышленном секторе овощеводства валовые сборы моркови в 2019 году составили 963,9 тыс. тонн. За год сборы выросли на 19,0% (на 153,7 тыс. тонн).
- Сокращением размеров площадей и объемов сборов моркови в 2020 году. Официальная статистика с итоговыми данными о сборах моркови в 2020 году будет опубликована в феврале 2021 года. Ниже приведена оценка АБ-Центр.
В 2019 году сборы моркови находились на рекордных отметках, что, в свою очередь привело к ослаблению цен на данный вид овоща в сезон 2019/2020 гг. В сезон 2020/2021, напротив, отмечается восстановление цен. Исходя из текущей конъюнктуры цен, можно сделать выводы, что производители в 2020 году несколько сократили размеры посевов, а сборы снизились до 800-850 тыс. тонн против 963,9 тыс. тонн в 2019 году.
- Относительно высоким уровнем региональной концентрации производства. Хотя морковь и возделывается практически во всех регионах страны, на долю ТОП-5 регионов приходится 48,6% всех сборов. Доля ТОП-10 регионов составляет 63,8%, ТОП-20 - 81,2%. Среди ключевых регионов выращивания можно выделить Волгоградскую, Московскую области, Краснодарский край, Республику Крым, Новгородскую и Самарскую области.
Согласно данным АБ-Центр, в 14-ти регионах России производство моркови промышленного выращивания превышает годовой объем потребления, 68 регионов производят морковь в объемах, которые ниже их регионального уровня потребления. В исследовании представлен баланс потенциальной региональной торговли морковью по регионам страны. Смотрите также: О торговле морковью по регионам России.
- Некоторым увеличением объемов ввоза моркови в 2019 году. Объем импорта моркови в РФ в 2019 году составил 179,5 тыс. тонн. Это на 0,1% (на 0,2 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году.
- Сокращением импортных поставок моркови в январе-августе 2020 года. В январе-августе 2020 года ввоз моркови в РФ составил 120,9 тыс. тонн. По отношению к январю-августу 2019 года, ввоз сократился на 17,5% (на 25,7 тыс. тонн). Снижение поставок в 2020 году обусловлено высоким объемом предложения моркови урожая 2019 года.
Импортные поставки в 2019-2020 гг. формируются в основном за счет Израиля, Китая, Беларуси, Египта и Киргизии.
В первом полугодии 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, ожидается существенный рост импорта моркови в Россию.
- Увеличением экспортных поставок в 2019 году. В 2019 году экспорт моркови из России достиг своих максимальных (за рассматриваемый в исследовании период) отметок и составил 19,3 тыс. тонн. По отношению к уровню годичной давности объем поставок в другие страны увеличился на 3,7%. Пять и десять лет назад поставки моркови из России находились на достаточно низких отметках в 0,1 и 0,5 тыс. тонн соответственно.
Главным направлением экспорта моркови из РФ является Украина. В 2019 году на долю этой страны пришлось 88,8% (в общем объеме экспорта).
- Сокращением экспортных поставок в январе-августе 2020 года. Объем экспорта моркови из России в январе-августе 2020 года находился на уровне 8,6 тыс. тонн. По отношению к январю-августу 2019 года, поставки сократились на 2,3%.
Украина, как и в 2019 году, остается на лидирующих позициях по поставкам моркови из РФ. На долю этой страны в январе-августе 2020 года пришлось 91,5% (в общем объеме экспорта моркови).
- Ярко выраженной сезонностью импорта и экспорта моркови. Поставки моркови в Россию носят в целом сезонный характер. Наибольшие объемы приходятся на март-июль, в период наибольшего дефицита отечественной моркови на рынке. Объем экспортных поставок моркови из России приходится в основном на период с сентября по декабрь.
- Укреплением цен на морковь. Осенью 2020 года цены на морковь держатся на более высоких отметках, чем это было годом ранее. В целом в ноябре 2020 года оптовые цены на морковь выше значений годичной давности на 40,0%.
Ожидается, что относительно высокий уровень цен будет отмечаться на протяжении всего сезона 2020/2021 вплоть до уборки нового урожая в 2021 году. В числе причин - сокращение объема сборов моркови в 2020 году.
К концу марта 2021 года в оптовом звене цены на морковь превысят значения в 16,0 РУБ/кг (по состоянию на конец ноября цены составляют 12,9 РУБ/кг), к концу апреля - будут превышать значения в 18,5 РУБ/кг. Возможен и более существенный повышательный тренд.
Эту текущую и прогнозную тенденцию в сторону укрепления цен (как по отношению к предыдущему году, так и в перспективе ближайших месяцев) можно назвать как ростом цен, так и их восстановлением. Так, например, в конце марта 2020 года цены составляли 10,0 РУБ/кг. В конце марта 2021 года мы прогнозируем, что цены достигнут 16,0 РУБ/кг. Это рост.
В то же время, в конце марта 2019 года цены составляли 15,4 РУБ/кг. На этом фоне динамика прогнозных цен на март 2021 года выглядит как восстановление.
Текущие тренды во многом сопоставимы с тенденциями сезона 2018/2019, когда осенью 2018 года, при относительно низких объемах сборов в 2018 году, цены на морковь находились на отметках в 8-10 РУБ/кг, к концу марта они достигли 15,4 РУБ/кг, к концу апреля 2019 года 18,0 РУБ/кг. Подробнее о ценах на морковь смотрите в материале Цены на морковь: анализ по сезонам продаж и прогнозы.
О торговле морковью по регионам России
В данном материале представлены расчетные данные об объемах производства, потребления и баланса региональных рынков моркови промышленного выращивания.
Представлен рейтинг регионов-доноров и регионов-реципиентов по моркови.
Регион-донор - регион, где объем производства превышает объем потребления. Регион-реципиент - регион, где объем производства ниже объема потребления. Регионы-доноры на графиках отображены зеленым цветом, регионы-реципиенты - синим.
Данные предназначены для овощеводческих хозяйств, а также торгующих компаний и позволяют ответить на вопросы: где купить морковь оптом? В каких регионах наблюдается переизбыток моркови (а, следовательно, и низкая цена)? Какие регионы, напротив, испытывают нехватку моркови собственного производства? Куда продать морковь оптом?
Для более объективной оценки в исследовании приведены среднегодовые показатели за 2015-2019 гг., поскольку данные за более длительный период наиболее точно отражают реальные потребности регионов в данном товаре. Исключается влияние природно-климатических, иных факторов (например, падение объемов производства из-за неблагоприятных природно-климатических факторов или же, напротив, перепроизводства данного вида овоща).
Баланс рынка моркови промышленного выращивания по федеральным округам
Округа-доноры
Среди всех федеральных округов России объем производства моркови превышает объем потребления лишь в Южном ФО - на 136,7 тыс. тонн.
При этом потребление моркови в Южном ФО составило 111,7 тыс. тонн, производство - 248,4 тыс. тонн. Самообеспеченность ЮФО морковью находилась на отметках в 222,4%. Под самообеспеченностью здесь понимается отношение объема производства к объему потребления.
Округа-реципиенты
Наибольший дефицит моркови местного производства сложился в Приволжском ФО - 78,7 тыс. тонн. Самообеспеченность ПФО морковью находилась на отметках в 60,8%.
Далее по объему дефицита местного производства следует Центральный ФО - 62,8 тыс. тонн, самообеспеченность округа морковью находится на отметках в 76,4%.
Чуть ниже показатели в Сибирском ФО - 55,3 тыс. тонн. Общий уровень самообеспеченности здесь составляет 55,9%.
Далее следует Северо-Западный ФО и Дальневосточный ФО, где сложился дефицит местного производства на уровне 33,7 тыс. тонн и 31,9 тыс. тонн соответственно, самообеспеченность составляет 64,3% и 42,9% соответственно.
В Уральском ФО и Северо-Кавказском ФО в целом баланс рынка также отрицательный. Дефицит местного производства составляет 27,3 тыс. тонн и 16,0 тыс. тонн соответственно, а самообеспеченность находится на уровне 67,5% и 75,9% соответственно.
Баланс рынка моркови промышленного выращивания по регионам
Рейтинг регионов-доноров
Согласно данным исследования, во многом в связи с природно-климатическими условиями, лишь в 14-и регионах России производство моркови промышленного выращивания превышает годовой объем потребления.
Крупнейший регион-донор - Волгоградская область. Среднегодовой объем производства в 2015-2019 гг. здесь составил 179,4 тыс. тонн, потребление находилось на уровне 17,2 тыс. тонн. Регион обладает возможностью поставок за свои пределы 162,2 тыс. тонн моркови. Самообеспеченность Волгоградской области морковью составляет 1 044,4%.
На втором месте - Московская область, где потребляют 50,7 тыс. тонн моркови промышленного выращивания при среднегодовом объеме производства в 110,0 тыс. тонн. Регион имеет возможность поставлять за свои пределы 59,3 тыс. тонн моркови, самообеспеченность находится на отметках в 216,9%.
На третьем месте среди регионов-доноров по моркови - Республика Кабардино-Балкария с положительным балансом рынка на уровне 25,4 тыс. тонн и самообеспеченностью в 532,1%. В республике потребляют около 5,9 тыс. тонн моркови промышленного выращивания, производят - 31,3 тыс. тонн.
Четвертое место среди регионов-доноров по моркови принадлежит Брянской области. Объем потребления здесь находится на уровне 8,3 тыс. тонн, объем производства составляет 33,2 тыс. тонн. Объем потенциального регионального экспорта составляет 24,9 тыс. тонн, самообеспеченность находится на отметках в 401,8%.
Замыкает пятерку регионов-доноров Новгородская область. При объеме потребления в 4,1 тыс. тонн здесь производят 28,4 тыс. тонн моркови. Потенциальный объем поставок в другие регионы РФ оценивается в 24,2 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 686,3%.
В ТОП-10 регионов с наибольшим объемом профицита местного производства также входят Самарская, Ленинградская области, Республика Крым, Астраханская и Омская области.
Рейтинг регионов-реципиентов
Согласно материалам АБ-Центр, в 68-ми регионах РФ наблюдается дефицит местной моркови промышленного выращивания.
Крупнейший регион-реципиент - г. Москва. Среднегодовые потребности столицы в моркови оцениваются в 84,6 тыс. тонн. В данном городе среднегодовой объем производства моркови равен нулю.
Второе место среди регионов-реципиентов принадлежит г. Санкт-Петербургу. Потребности региона в поставках извне составляют 36,1 тыс. тонн.
На третьем месте Республика Дагестан с годовыми потребностями на уровне 18,6 тыс. тонн.
Четвертое место занимает Республика Башкортостан. Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всего 10,4 тыс. тонн. Объем потребления оценивается в 27,6 тыс. тонн. Потребности региона в поставках извне составляют 17,2 тыс. тонн, самообеспеченность находится на отметках в 37,5%.
На пятом месте среди регионов реципиентов находится Челябинская область с производством в 8,7 тыс. тонн, потреблением в 23,7 тыс. тонн и самообеспеченностью на уровне 36,7%.
В десятку регионов с наиболее высоким объемом дефицита моркови местного производства также входят Краснодарский край, Ростовская, Воронежская области, Пермский край и Новосибирская область.
Цены на морковь: анализ по сезонам продаж и прогнозы
Осенью 2020 года цены на морковь держатся на более высоких отметках, чем это было годом ранее. В целом в ноябре 2020 года оптовые цены на морковь выше значений годичной давности на 40,0%.
Ожидается, что относительно высокий уровень цен будет отмечаться на протяжении всего сезона 2020/2021 вплоть до уборки нового урожая в 2021 году. В числе причин - сокращение объема сборов моркови в 2020 году.
К концу марта 2021 года в оптовом звене цены на морковь превысят значения в 16,0 РУБ/кг (по состоянию на конец ноября цены составляют 12,9 РУБ/кг), к концу апреля - будут превышать значения в 18,5 РУБ/кг. Возможен и более существенный повышательный тренд.
Эту текущую и прогнозную тенденцию в сторону укрепления цен (как по отношению к предыдущему году, так и в перспективе ближайших месяцев) можно назвать как ростом цен, так и их восстановлением. Так, например, в конце марта 2020 года цены составляли 10,0 РУБ/кг. В конце марта 2021 года мы прогнозируем, что цены достигнут 16,0 РУБ/кг. Это рост.
В то же время, в конце марта 2019 года цены составляли 15,4 РУБ/кг. На этом фоне динамика прогнозных цен на март 2021 года выглядит как восстановление.
Текущие тренды во многом сопоставимы с тенденциями сезона 2018/2019, когда осенью 2018 года при относительно низких объемах сборов цены на морковь находились на отметках в 8-10 РУБ/кг, к концу марта они достигли 15,4 РУБ/кг, к концу апреля 2019 года - 18,0 РУБ/кг.
Оптовые цены
Средние оптовые цены на морковь, по состоянию на 20 ноября 2020 года, согласно мониторингу от АБ-Центр, составили 12,9 РУБ/кг без НДС (без учета данных по Дальневосточному ФО). За неделю они снизились на 1,5%, за месяц - на 0,8%. Год назад цены на морковь составляли 9,0 РУБ/кг.
! Данные, представленные на графике выше, обновляются на еженедельной основе в разделе Статистика онлайн.
Таким образом, по отношению к уровню годичной давности, они выросли на 43,3%.
Мелкооптовые цены
АБ-Центр на постоянной основе осуществляет мониторинг мелкооптовых цен на морковь (цена на объем закупки в 30 кг) в Москве (комплекс ФудСити), Ростове-на-Дону (Аксайский оптовый рынок), Краснодарском крае (оптовый рынок «Провинция», с. Великовечное).
г. Москва. В мелкооптовом звене (при цене закупки на объем в 30 кг) в Москве, по данным АБ-Центр, средние цены на морковь, к 20 ноября 2020 года, составили 21,0 РУБ/кг. За неделю они снизились на 8,7%, за месяц существенно не изменились. По отношению к уровню годичной давности, отмечается рост цен на 75,0%.
Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону цены на морковь составили 23,0 РУБ/кг. За неделю они укрепились на 21,1%, за месяц - на 15,0%. За год, при сравнении с показателями на аналогичную дату 2019 года, цены выросли на 53,3%.
! Данные, представленные на графике выше, обновляются на еженедельной основе в разделе Статистика онлайн.
Краснодарский край. В Краснодарском крае цены на морковь находились на отметках в 20,0 РУБ/кг. За неделю они существенно не изменились, за месяц - выросли на 11,1%, Для сравнения, год назад цены на морковь здесь составляли 13,0 РУБ/кг (выросли на 53,8%).
Розничные цены
В октябре 2020 года розничные цены на морковь в России составили 32,11 РУБ/кг, что на 6,3% меньше, чем в сентябре 2020 года. За год они выросли на 22,0%, за два года - на 8,4%. За пять лет рост цен составил 4,3%.
! Показатели, представленные на графике выше, обновляются на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн.
Средние розничные цены на морковь в России, на 16 ноября 2020 года, составили 32,04 РУБ/кг. За неделю они существенно не изменились, за месяц - снизились на 0,8%. За год, к аналогичной дате, цены на морковь укрепились на 24,8%.
! Данные, представленные на графике выше, обновляются на еженедельной основе в разделе Статистика онлайн.
Наиболее высокие цены на морковь, по состоянию на 16 ноября, наблюдались в Дальневосточном ФО (68,45 РУБ/кг), наиболее низкие - в Приволжском ФО (25,29 РУБ/кг).
! Данные, представленные на графике выше, обновляются на еженедельной основе в разделе Статистика онлайн.
Цены на импортируемую морковь
Средние цены на импортируемую в Россию морковь (средняя стоимость поставки за тонну) в 2019 году составили 443,2 USD/т (28 657 РУБ/т в перерасчете на рубли). За год они выросли на 4,1% (в рублях на 8,9%).
В январе-августе 2020 года стоимость импортируемой в РФ моркови находилась на отметках в 423,4 USD/т, что на 7,6% меньше, чем в январе-августе 2019 года. В перерасчёте на рубли цены составили 29 926 РУБ/т (выросли на 0,8%).
В 2019 году самые высокие цены были зафиксированы на морковь из Израиля - 490,7 USD/т (31 701 РУБ/т). Цены на морковь из Китая составили 451,6 USD/т (29 173 РУБ/т), из Египта - 448,6 USD/т (29 035 РУБ/т), из Беларуси - 386,8 USD/т (25 079 РУБ/т). Наиболее низкие цены наблюдались на морковь из Киргизии - 337,3 USD/т (21 777 РУБ/т).
Наиболее высокие цены в январе-августе 2020 года отмечались на морковь из Китая - 470,0 USD/т (32 885 РУБ/т). Цены на морковь из Израиля составили 451,2 USD/т (32 471 РУБ/т), из Киргизии - 388,6 USD/т (27 659 РУБ/т), из Египта - 369,1 USD/т (26 686 РУБ/т). Наиболее низкие цены были зафиксированы на морковь из Беларуси - 356,9 USD/т (24 289 РУБ/т).
