Российский рынок картофеля сезона 2019/2020

Российский рынок картофеля сезона 2019/2020

Источник: АБ-Центр

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка картофеля.

Российский рынок картофеля характеризуется:
- Рекордно высокими объемами сборов картофеля в промышленном секторе картофелеводства в 2019 году - 7 564,9 тыс. тонн. Столь ощутимые объемы предложения привели к тому, что практически на протяжении всего сезона 2019/2020 отмечались низкие цены на картофель.

- Некоторым сокращением размеров площадей промышленного выращивания картофеля в 2020 году. По отношению к 2019 году, они снизились на 8,0% до 280,9 тыс. га. Это наиболее низкий показатель начиная с 2009 года.

- Существенным падением объема сборов картофеля в 2020 году. По оценкам АБ-Центр, по итогам уборочной кампании 2020 года, производство картофеля в РФ составило на уровне 6 570,0 тыс. тонн. Это на 13,2% (на 994,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2019 году.

 rynok kartof 23 01

- Относительно низким уровнем региональной концентрации производства. Картофель возделывается практически во всех регионах страны. На долю ТОП-5 регионов приходится 35,9% всех сборов, на долю ТОП-10 регионов - 50,5%, на долю ТОП-20 - 69,0%. Среди ключевых регионов выращивания можно выделить Брянскую, Тульскую, Нижегородскую, Московскую, Тюменскую, Свердловскую, Липецкую области, а также Чувашскую Республику. По предложению раннего картофеля на рынке лидируют Астраханская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика.

Согласно данным исследования, в 27-и регионах России производство картофеля промышленного выращивания превышает годовой объем потребления, 55 регионов производят картофель в объемах, которые ниже их регионального уровня потребления. В исследовании представлен баланс потенциальной региональной торговли картофелем по регионам страны (см. материал О торговле картофелем по регионам России).

- Сокращением импортных поставок картофеля в РФ. В 2019 году ввоз картофеля в Россию составил 355,5 тыс. тонн против 783,9 тыс. тонн в 2018 году. В 2020 году импорт картофеля в страну также находится на относительно невысоких отметках. В январе-августе 2020 года он составил 291,1 тыс. тонн против 344,8 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.

 rynok kartof 23 02

Снижение импортных поставок картофеля в 2019-2020 гг. было обусловлено высоким предложением российской продукции, как следствие, низким уровнем цен на внутреннем рынке. В 2021 году, в условиях роста цен на картофель, ожидается восстановление объемов импорта. Объем ввоза может превысить 800 тыс. тонн. Импортные поставки формируются в основном за счет Египта, Беларуси, Азербайджана, Пакистана и Китая.

- Ростом экспорта картофеля из России в 2019-2020 гг. В 2019 году поставки, по отношению к 2018 году, выросли на 95,6% до 291,8 тыс. тонн. В январе-августе 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, они возросли еще на 107,2% и составили 241,2 тыс. тонн. Наращивание экспорта картофеля связано с низким уровнем цен за рассматриваемый период.

Ожидается, что в первом полугодии 2021 года экспорт картофеля из РФ ощутимо сократится.

Российский картофель главным образом поставляется в такие страны как Украина, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Туркмения. Как видно из данного исследования, Азербайджан является как поставщиком, так и покупателем картофеля. Из этой страны ввозится в Россию в основном ранний картофель (с апреля по июль), а из России в Азербайджан поставляется картофель, непосредственно собранный в основной сезон, то есть в августе-октябре (поставки осуществляются в период с августа по апрель.

- Ярко выраженной сезонностью импорта и экспорта картофеля. Основной объем ввоза продовольственного картофеля в РФ в 2018-2019 гг., приходится на период с марта по июнь. Сезонность ввоза во многом обусловлена повышенным предложением со стороны некоторых крупных стран-поставщиков. Объем экспортных поставок картофеля из России приходится в основном на период с сентября по декабрь.

rynok kartof 23 03 

- Низким уровнем цен на картофель в сезон 2019/2020 (июнь 2019 – май 2020). Это было связано с рекордно высоким объемом урожая в 2019 году.

- Ощутимым ростом цен на картофель в сезон 2020/2021 (июнь 2020 – май 2021). Это связано в первую очередь со значительным сокращением сборов картофеля в РФ.

Исходя из динамики прошлых лет, можно видеть, что начиная со второй половины сентября и по декабрь, как правило, цены находятся на наиболее низких за год отметках.

При этом, в этот период отмечается ценовое плато. Роста цен не наблюдается. Причиной этому служат высокие запасы картофеля (активная фаза уборочной кампании, максимально высокий уровень запасов за год). Цены обычно начинают расти лишь в феврале.

 rynok kartof 23 04

В текущем же году рост цен отмечается, начиная с конца сентября. В конце сентября средние цены на картофель составляли 10,6 РУБ/кг без НДС, к середине ноября они укрепились до 13,9 РУБ/кг. Годом ранее цены составляли 8,2 РУБ/кг.

В этих условиях можно ожидать, что уровень оптовых цен на картофель к концу марта 2020 года может превысить отметку в 18,0 РУБ/кг.

Укрепление цен на картофель, помимо сокращения объема сборов картофеля, связано с девальвацией рубля, ростом цен на другие стратегически важные товары (зерно, а следовательно, и крупы, мука, растительное масло, сахар).

Исходя из динамики прошлых лет, можно видеть, что начиная со второй половины сентября и по декабрь, как правило, цены находятся на наиболее низких за год отметках. При этом, в этот период отмечается ценовое плато. Роста цен не наблюдается. Причиной этому служат высокие запасы картофеля (активная фаза уборочной кампании, максимально высокий уровень запасов за год). Цены обычно начинают расти лишь в феврале.

В текущем же году рост цен отмечается, начиная с конца сентября. В конце сентября средние цены на картофель составляли 10,6 РУБ/кг без НДС, к середине ноября, по данным АБ-Центр, они укрепились до 13,9 РУБ/кг. Годом ранее цены составляли 8,2 РУБ/кг.

Укрепление цен связано как с существенным сокращением объема сборов картофеля, так и с девальвацией рубля, укреплением цен на другие стратегически важные товары (зерно, растительное масло, сахар).

В этих условиях в АБ-Центр ожидают, что уровень оптовых цен на картофель к концу марта 2020 года может превысить отметку в 18,0 РУБ/кг.

Оптовые цены на картофель в России, включая прогноз

Текущие тенденции. Средние оптовые цены на картофель российского производства в России, по состоянию на 13 ноября 2020 года, согласно мониторингу от АБ-Центр, находились на отметках в 13,9 РУБ/кг без НДС (без учета данных по Дальневосточному ФО).

 rynok kartof 23 05

За неделю они укрепились на 1,5%, за месяц - на 12,1%, за два месяца - на 52,7%.

Год назад цены на картофель составляли 8,2 РУБ/кг. Таким образом, по отношению к уровню годичной давности, они выросли на 69,5%.

При этом, в ключевом регионе выращивания - Брянской области, средние оптовые цены на картофель, по состоянию на 13 ноября 2020 года, находились на отметках в 12,9 РУБ/кг, что на 0,8% ниже уровня цен недельной давности. Однако за месяц цены укрепились на 16,2%, за два месяца - на 57,3%, по отношению к аналогичной дате годичной давности - на 63,3%.

rynok kartof 23 06 

Анализ ценовых тенденций по сезонам продаж

Ниже представлена сравнительная динамика цен на картофель российского производства по сезонам. Каждый сезон начинается с уборки урожая раннего картофеля в июне и заканчивается реализацией остатков картофеля из хранилищ в мае следующего года.

Рассмотрены следующие сезоны:

2015/2016 - реализация картофеля урожая 2015 года - период с июня 2015 г. по май 2016 г.

2016/2017 - реализация картофеля урожая 2016 года - период с июня 2016 г. по май 2017 г.

2017/2018 - реализация картофеля урожая 2017 года - период с июня 2017 г. по май 2018 г.

2018/2019 - реализация картофеля урожая 2018 года - период с июня 2018 г. по май 2019 г.

2019/2020 - реализация картофеля урожая 2019 года - период с июня 2019 г. по май 2020 г.

2020/2021 - реализация картофеля урожая 2020 года - период с июня 2019 г. и по текущий месяц (ноябрь 2020 г.). В целом же сезон продлится по май 2021 года.

В свою очередь каждый сезон мы разбили на три промежуточных периода:

1. Период продаж раннего картофеля - июнь-июль. В отдельные годы уборка раннего картофеля на Юге РФ может начинаться и с середины мая, но именно в июне-июле отмечаются наиболее ощутимые объемы. Статистика на конец мая не вошла в основную таблицу, но учтена на слайде c понедельными ценами.
2. Период активных продаж с поля и закладки картофеля на хранение - август-ноябрь.
3. Период активной реализации из хранилищ - декабрь-май.

Разбивка на второй и третий периоды носит несколько условный характер. Например, картофель из хранилищ может реализовываться и в сентябре. Второй от третьего периода отличаются лишь тем, что во втором периоде отмечается основная фаза уборочной кампании и пополнение запасов картофеля.

Важно! Данные за июнь и июль в анализе цен по сезонам - информация по Югу РФ (где в основном и производится ранний картофель), статистика за август-май - по Брянской области (основной регион выращивания картофеля в РФ).

 rynok kartof 23 07

Предыдущий сезон (2019/2020, период с июня 2019 г. по май 2020 г.) отличался относительно низким уровнем цен на картофель. Относительно высокие показатели по ценам (при сравнении со статистикой прошлых лет) наблюдались лишь в отношении раннего картофеля.

Текущий сезон (2020/2021) характеризуется высоким уровнем цен на картофель. Период продаж раннего картофеля в ценовом отношении был более успешен в июне. В июле, по отношению к прошлому году, цены были несколько ниже.

Период активных продаж с поля и закладки картофеля на хранение в этом году характеризуется наиболее высоким уровнем цен за весь рассматриваемый в исследовании период (с 2015 года). В целом этот период, при сравнении с показателями годичной давности, показывает ценовой рост на 26,0%, если брать тенденции ноября 2020 года, то при сравнении с показателями на ноябрь 2019 года, оптовые цены на картофель, по расчетам АБ-Центр, укрепились на 67,9%.

rynok kartof 23 08 

Ожидается, что высокий уровень цен будет отмечаться и в период активной реализации картофеля их хранилищ (декабрь 2020 - май 2021). По среднему прогнозу от АБ-Центр, цены в оптовом звене в марте достигнут отметки в 18,0 РУБ/кг. Высока вероятность и более существенного их роста.

Также ожидается, что в условиях благоприятной для импорта ценовой конъюнктуры, в этом сезоне импорт картофеля в Россию, по отношению к предыдущему сезону, возрастет более чем в 2 раза.

При сравнении результатов за все рассматриваемые в исследовании сезоны продаж, наиболее пессимистичным был сезон 2015/2016.

Напомним, что в сентябре-октябре 2015 года картофель закладывался на хранение по ценам в 7,0-8,0 РУБ/кг, а реализовывался из хранилищ весной 2016 года по стоимости в 5-6 РУБ/кг. Таким образом, убыток от хранения картофеля, без учета затрат на хранение, составил 2,0 РУБ с каждого килограмма.

Мелкооптовые цены на картофель в России

АБ-Центр на постоянной основе осуществляет мониторинг мелкооптовых цен на картофель (цена на объем закупки в 30 кг) в Москве (комплекс ФудСити), Ростове-на-Дону (Аксайский оптовый рынок), Краснодарском крае (оптовый рынок "Провинция", с. Великовечное).

г. Москва. В мелкооптовом звене (при цене закупки на объем в 30 кг) в Москве, по данным АБ-Центр, средние цены на картофель, к 09 ноября 2020 года, составили 21,1 РУБ/кг. За неделю они укрепились на 7,7%, за месяц - на 16,7%. По отношению к уровню годичной давности, отмечается рост цен на 68,0%.

rynok kartof 23 09 

Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону цены на картофель составили 20,0 РУБ/кг. За неделю и месяц они существенно не изменились. За год, при сравнении с показателями на аналогичную дату 2019 года, цены укрепились на 66,7%.

Краснодарский край. В Краснодарском крае цены на картофель находились на отметках в 20,5 РУБ/кг. За неделю они снизились на 4,7%, за месяц - укрепились на 13,9%, Для сравнения, год назад цены на картофель здесь составляли 12,0 РУБ/кг (выросли на 70,8%). 

Розничные цены на картофель в России

Рассмотрим розничные цены на картофель как в помесячной, так и в понедельной динамике.

В октябре 2020 года розничные цены на картофель в России составили 24,79 РУБ/кг, что на 0,7% больше, чем в сентябре 2020 года. За год они укрепились на 21,9%, за два года - на 17,7%. За пять лет рост цен составил 26,9%.

 rynok kartof 23 10

Динамика розничных цен хотя и показывает устойчивый рост, еще не в полной мере успела отреагировать на изменения в оптовом звене.

rynok kartof 23 11


Средние розничные цены на картофель в России, на 02 ноября 2020 года, составили 25,13 РУБ/кг. За неделю цены укрепились на 0,9%, за месяц - на 2,0%. За год, к аналогичной дате, цены на картофель укрепились на 23,5%. При сравнении показателей на аналогичную дату, текущий уровень цен на картофель существенно выше, чем в 2013-2019 гг.

rynok kartof 23 12

rynok kartof 23 13 

Наиболее высокие цены на картофель, по состоянию на 02 ноября, наблюдались в Дальневосточном ФО (42,8 РУБ/кг), наиболее низкие - в Приволжском ФО (22,1 РУБ/кг).

В данном материале представлены расчетные данные об объемах производства, потребления и баланса региональных рынков картофеля промышленного выращивания.

Представлен рейтинг регионов-доноров и регионов-реципиентов по картофелю.

Регион-донор - регион, где объем производства превышает объем потребления. Регион реципиент - регион, где объем производства ниже объема потребления. Регионы-доноры на графиках отображены зеленым цветом, регионы-реципиенты - синим.

Данные предназначены для картофелеводческих хозяйств, а также торгующих компаний и позволяют ответить на вопросы: где купить картофель оптом? В каких регионах наблюдается переизбыток картофеля (а, следовательно, и низкая цена)? Какие регионы, напротив, испытывают нехватку картофеля собственного производства? Куда продать картофель оптом?

Для более объективной оценки в исследовании приведены среднегодовые показатели за 2015-2019 гг., поскольку данные за более длительный период наиболее точно отражают реальные потребности регионов в данном товаре. Исключается влияние природно-климатических, иных факторов (например, падение объемов производства из-за засухи в 2010 году, перепроизводство картофеля в 2015 году).

Баланс рынка картофеля промышленного выращивания по федеральным округам

Округа-доноры. Среди всех федеральных округов России, объем производства картофеля, по оценкам АБ-Центр, превышает объем потребления лишь в Центральном ФО - на 865,7 тыс. тонн и в Уральском ФО - на 42,5 тыс. тонн (это округа-доноры).

При этом, потребление картофеля в ЦФО составило 2 040,4 тыс. тонн, производство - 2 906,2 тыс. тонн. Среди регионов ЦФО 9 регионов-доноров и 9 регионов-реципиентов. Крупнейший регион-донор - Брянская область, ключевой регион-реципиент - г. Москва. Самообеспеченность Центрального ФО по картофелю за рассматриваемую пятилетку (2015-2019 гг.) в среднем находилась на уровне 142,4%.

Под самообеспеченностью понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.

В Уральском ФО потребление находилось на уровне 641,5 тыс. тонн, производство - 684,0 тыс. тонн. При этом, в округе лишь один регион-реципиент - Челябинская область с дефицитом картофеля собственного производства на уровне 61,9 тыс. тонн.

В остальных регионах Уральского ФО (Курганская, Свердловская, Тюменская области) объемы производства превышают объемы потребления.

Самообеспеченность УФО по картофелю, по оценкам АБ-Центр, составляет 106,6%.

rynok kartof 23 14 

Округа-реципиенты. Наибольший дефицит картофеля местного производства сложился в Северо-Западном и Сибирском ФО - 351,2 и 286,1 тыс. тонн соответственно.

Однако не во всех регионах округов-реципиентов наблюдается дефицит местного производства. Так, по данным АБ-Центр, в Новгородской и Псковской областях отмечается профицит, Калининградская область также в целом самообеспечена. Общий дефицит в СЗФО создается за счет превышения объемов потребления над объемами производства в других регионах округа. Кроме того, высоки объемы потребления в Санкт-Петербурге (276,0 тыс. тонн в год).

Что касается Сибирского ФО - лишь в Омской и Кемеровской областях объем производства превышает объем потребления - на 43,0 тыс. тонн и 25,0 тыс. тонн соответственно.

Далее по объему дефицита местного производства следует Южный ФО - 233,3 тыс. тонн, самообеспеченность округа картофелем, по расчетам АБ-Центр, находится на отметках в 72,7%. Однако, стоит отметить, что это показатели в целом по году. Что касается раннего картофеля, то здесь, напротив, отмечается его высокое предложение по сравнению с прочими округами РФ.

Чуть ниже показатели в Дальневосточном ФО - 220,2 тыс. тонн. Кроме Сахалинской области, ни один регион ДВФО не обеспечивает себя картофелем. Общий уровень самообеспеченности здесь составляет 48,5%.

Далее следует Северо-Кавказский ФО, где сложился дефицит местного производства на уровне 186,4 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 63,4%.

Тем не менее, в СКФО можно отметить следующие регионы-доноры: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Республика Северная Осетия-Алания.

В Приволжском ФО в целом баланс рынка также отрицательный. Дефицит местного производства составляет 146,9 тыс. тонн, а самообеспеченность находится на уровне 90,4%. В то же время в ПФО 5 регионов-доноров по картофелю, причем три из них - с высоким региональным экспортным потенциалом - Нижегородская область, Чувашская и Удмуртская республики.

Рейтинг регионов-доноров

Согласно материалам АБ-Центр, в 27-и регионах России производство картофеля промышленного выращивания превышает годовой объем потребления.

Крупнейший регион-донор - Брянская область. Среднегодовой объем производства в 2015-2019 гг. здесь составил 829,9 тыс. тонн, потребление находится на уровне 63,1 тыс. тонн. Регион обладает возможностью поставок за свои пределы 766,8 тыс. тонн картофеля (это выше годовых потребностей г. Москва). Самообеспеченность Брянской области картофелем составляет 1314,6%.

На втором месте - Тульская область, где, по оценкам АБ-Центр, потребляют 77,7 тыс. тонн картофеля промышленного выращивания при среднегодовом объеме производства в 532,0 тыс. тонн. Регион имеет возможность поставлять за свои пределы 454,3 тыс. тонн картофеля (что, например, более чем в полтора раза превышает годовые потребности Санкт-Петербурга), самообеспеченность находится на отметках в 685,1%.

 rynok kartof 23 15

На третьем месте среди регионов-доноров по картофелю - Нижегородская область с положительным балансом рынка на уровне 238,8 тыс. тонн и самообеспеченностью в 241,8%. В области потребляют около 168,4 тыс. тонн картофеля промышленного выращивания, производят - 407,2 тыс. тонн.

Четвертое место среди регионов-доноров по картофелю принадлежит Астраханской области. Объем потребления здесь находится на уровне 52,9 тыс. тонн, объем производства составляет 291,1 тыс. тонн. Объем потенциального регионального экспорта составляет 238,3 тыс. тонн. Однако стоит учитывать, что почти весь картофель, выращиваемый в Астраханской области - ранний картофель, который собирают во второй половине июня - июле. Молодой картофель, в условиях высоких сезонных цен на этот продукт в данный период, не закладывают в хранилища, а реализуют сразу же после сборов. В целом в межсезонье регион может являться не регионом-донором, а регионом-реципиентом.

Замыкает пятерку крупнейших регионов-доноров Липецкая область. При объеме потребления в 59,9 тыс. тонн здесь производят 168,6 тыс. тонн картофеля. Потенциальный объем поставок в другие регионы РФ оценивается в 108,8 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 281,7%.

В ТОП-10 регионов с наибольшим объемом профицита местного производства также входят Чувашская Республика, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Новгородская области.

Рейтинг регионов-реципиентов

В 55-ти регионах РФ, согласно исследованию от АБ-Центр, наблюдается дефицит местного картофеля промышленного выращивания.

Крупнейший регион-реципиент - г. Москва. Среднегодовые потребности столицы в картофеле оцениваются в 647,6 тыс. тонн. Поставки в Москву осуществляются в основном из Брянской, Тульской, Липецкой, Тверской, Тамбовской областей, некоторых других регионов ЦФО, а также из Приволжского ФО (Нижегородской области, Чувашской Республики, других регионов). В межсезонье (особенно апрель-июнь) - осуществляется ввоз из Египта, Израиля, Азербайджана, некоторых других стран. На высоких отметках находятся поставки из Беларуси (осуществляются как в сезон сбора, так и в межсезонье). В июне-июле осуществляется ввоз раннего картофеля российского производства (преимущественно из Краснодарского края и Астраханской области).

На втором месте г. Санкт-Петербург с годовыми потребностями на уровне 276,0 тыс. тонн. В Северо-Западном ФО, несмотря на общий дефицит картофеля местного производства есть и регионы-доноры - Новгородская и Псковская области, где совокупный объем производства превышает объем потребления на 73,8 тыс. тонн. Поставки картофеля в Санкт-Петербург осуществляются также из регионов ЦФО, ЮФО и из-за рубежа.

 rynok kartof 23 16

Третье место среди регионов-реципиентов принадлежит Краснодарскому краю. Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всего 94,5 тыс. тонн. Объем потребления оценивается в 290,2 тыс. тонн. Потребности региона в поставках извне составляют 195,7 тыс. тонн.

Отметим, что Краснодарский край, являясь в целом регионом-реципиентом, в июне-июле выступает в качестве региона-донора, являясь одним из основных поставщиков раннего картофеля.

На четвертом месте среди регионов реципиентов находится Республика Башкортостан, на пятом - Республика Дагестан.

В десятку регионов с наиболее высоким объемом дефицита картофеля местного производства также входят Саратовская область, Респ. Крым, Волгоградская, Новосибирская области, Пермский край.

Реклама

Возможно, вам это будет интересно