Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки - ключевые тенденции и прогнозы

Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется:

- Ощутимым расширением посевных площадей в 2021 году. По итогам посевной кампании, площади под подсолнечником в России в 2021 году достигли 9 738,4 тыс. га, что на 14,0% превышает значения годичной давности. Это рекордное значение за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990-ого года). При этом больше всего площади возросли в Центральном ФО (в основном за счет Воронежской области), где отмечается наибольшая урожайность данной культуры.

- Высокими объемами импорта семян подсолнечника для посева в Россию. По итогам 2020 года ввоз достиг рекордных значений в 30,8 тыс. тонн (на сумму в 302,7 млн USD), что на 5,1% больше, чем в 2019 году. В январе-ноябре 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, сократились в объеме на 12,6% до 22,9 тыс. тонн (до 216,3 млн USD).

Основными странами происхождения импорта семян подсолнечника для посева в Россию в 2020-2021 гг. выступают США, Турция, Франция и Испания. В 2020 году на долю этих стран пришлось 81,5% всех поставок, в январе-ноябре 2021 года - 82,8%.

- Некоторым ростом урожайности. В 2021 году урожайность подсолнечника в весе после доработки составила 16,3 ц/га, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

В целом при рассмотрении динамики за ряд лет, отмечается существенное увеличение отдачи с единицы площади. Так, например, среднегодовые показатели за 2002-2011 гг. составляли 10,4 ц/га, в 2012-2021 гг. они выросли до 15,0 ц/га.

- Значительным увеличением объемов валовых сборов семян подсолнечника в 2021 году. В условиях расширения площадей выращивания подсолнечника и роста урожайности, сборы в 2021 году ощутимо выросли - на 16,7% (на 2 224,1 тыс. тонн) до 15 538,5 тыс. тонн в весе после доработки. Таким образом отрасль обновила абсолютный рекорд 2019 года, когда было собрано 15 379,3 тыс. тонн.

- Существенным ростом экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году и падением поставок в 2021 году. Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составляли 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) - 64,8 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 55,4 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 95,6% (на 1 205,1 тыс. тонн).

Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.

В 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 EURO за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 EURO за тонну). C 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 EURO за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.

Мнение эксперта. Ограничения на экспорт семян подсолнечника обуславливают недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Сдержать цены на масло, ограничивая экспорт семян подсолнечника, не представляется возможным. Отрасль по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла в целом экспортоориентирована.

Свыше 60% всего произведенного в России подсолнечного масла отгружается на экспорт - по мировым ценам. Соответственно от мировой конъюнктуры зависит и уровень цен.

Рост экспорта семян подсолнечника в 2020 году был связан с тем, что экспорт за рубеж был более привлекателен для сельхозпроизводителя, чем реализация продукции российским переработчикам. Возможность экспорта позволяет сельхозпроизводителю реализовать урожай на более выгодных условиях, а для отрасли в целом это создает здоровую конкуренцию.

Поскольку отечественные переработчики реализуют подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, то и семена подсолнечника они могут закупать по мировым ценам.

Введение ограничений, на наш взгляд, приводит лишь к перераспределению маржинальности бизнеса - с её снижением у сельхозпроизводителя и увеличением у переработчика.

Таким образом, эта мера абсолютно бесполезна в плане сдерживания цен.

К числу плюсов введения ограничительных мер на экспорт семян подсолнечника можно отнести переориентацию на экспорт продукции с более высокой добавочной стоимостью. Но к снижению цен это не имеет никакого отношения.

Идея вводить запретительные ограничения на экспорт масла для сдерживания цен и вовсе представляется абсурдной. Отрасль и развивается, в целом ориентируясь на экспорт. Если бы производство только лишь могло удовлетворить внутренние потребности, цены на внутреннем рынке были бы ощутимо выше. А за счет эффекта масштаба, цены на подсолнечное масло в России ниже, чем мировые цены. Это и позволяет экспортировать масло в ощутимых объемах (если бы в России цены на подсолнечное масло были выше мировых, это масло не пользовалось бы спросом за рубежом). Сдерживать цены целесообразно только по тем продуктам, которые ощутимо выше мировых.

Здесь больше стоят вопросы покупательной способности населения, а не уровня цен на масло, которое и без того, реализуется по ценам ниже мировых.

- Ростом производства подсолнечного масла и подсолнечного шрота в России. По данным USDA, по итогам 2021 года, производство подсолнечного масла, а также жмыха и шрота в РФ выросло до рекордных значений. Объемы 2020 года превышены более чем на 14%. Данные Росстата за 2021 год, напротив, показывают сокращение объемов. Как ожидается, в 2022 году производство масла и шрота ощутимо возрастет. Это связано как с ростом валовых сборов семян подсолнечника в 2021 году, так и с запретительными пошлинами на их экспорт.

- Увеличением объемов экспорта подсолнечного масла в 2020 году. В 2020 году он составил 3 664,3 тыс. тонн, что на 18,3% (на 567,1 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки выросли на 153,5% (на 2 218,6 тыс. тонн), за 10 лет - на 916,8% (на 3 303,9 тыс. тонн).

- Сокращением экспортных поставок подсолнечного масла в 2021 году. В январе-ноябре 2021 года объем экспорта снизился, по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 14,4% и составил 2 832,2 тыс. тонн. Основными покупателями подсолнечного масла российского производства являются Турция, Иран, Китай, Индия и Египет.

- Расширением экспортных поставок подсолнечного жмыха и шрота из России в 2020 году. В 2020 году отгрузки достигли рекордных значений в 1 893,4 тыс. тонн, что на 3,7% (на 67,9 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки выросли на 51,0% (на 639,3 тыс. тонн), за 10 лет - на 195,8% (на 1 253,3 тыс. тонн).

- Сокращением объемов экспорта подсолнечного жмыха и шрота в 2021 году. В январе-ноябре 2021 года объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России составил 1 522,2 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 11,4% (на 195,9 тыс. тонн).

Ключевыми рынками сбыта выступают Латвия, Турция, Италия, Беларусь и Дания.

- Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших восьми лет эти объемы варьируются в пределах 175-200 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.

- Ростом потребления подсолнечного масла в России. По оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в РФ в 2021 году составило 2 025,0 тыс. тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 038,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 1 910,0 тыс. тонн. В структуре потребления на пищевые цели в 2021 году приходится 75,3% потребляемых объемов (1 525,0 тыс. тонн). В качестве составляющей кормов для животных - 2,5% объема (50,0 тыс. тонн), на нужды промышленности и прочие нужды - 22,2%.

- Укреплением цен в 2020 году и первом полугодии 2021 года. В июне 2021 года, по отношению к значениям годичной давности, цены на семена подсолнечника в РФ выросли на 137,2%, на подсолнечное масло - на 109,0%, на жмых и шрот - на 60,0%.

- Некоторым ослаблением цен в июле-октябре 2021 года. В этот период цены хотя и несколько снизились, в целом оставались на куда больших, чем год назад отметках.

- Возобновлением роста цен в ноябре 2021 - январе 2022 года. Как и ожидалось, в условиях повышенного мирового спроса, цены на семена подсолнечника и продукты их переработки продолжили свой рост.

- Ожидаемым укреплением цен в 2022-2023 гг. В течение первого полугодия 2022 года цены будут в целом оставаться на высоких отметках. Во второй половине 2022 года и в 2023 году рост цен может усилиться.

Во втором полугодии 2022 года мировая конъюнктура будет зависеть от объемов нового урожая. Высока вероятность того, что в одной из ключевых стран-экспортеров посдсолнечного масла в мире, в текущих условиях, посевная кампания может пройти с перебоями. В этом случае, предложение заметно сократится, что повлияет и на глобальную рыночную конъюнктуру.