За последние несколько лет в сельскохозяйственном секторе Турции отмечалась положительная динамика, при этом самый сильный прирост был зафиксирован в 2017 г.
Растениеводство продолжает оставаться основной отраслью АПК (около 80% от произведенной сельскохозяйственной продукции в 2020 г.). В валовых сборах продукции растениеводства преобладают зерновые (31%), овощи (24%) и фрукты (20%). Главными сельхозкультурами в Турции являются пшеница (17%), сахарная свекла (15%) и помидоры (11%). На долю этих продуктов приходится более 43% всей произведенной растениеводческой продукции в 2020 г. По оценкам, на конец 2020 г. общие объемы производства пшеницы в стране составили 20,5 млн тонн, что на 7,9% больше уровня 2019 г. Объем производства сахарной свеклы и помидоров по отношению к 2019 г. увеличился незначительно: на 1,0% и 0,3%, соответственно.
Объем производства продукции животноводства в Турции по сравнению с растениеводством значительно меньше. Основным направлением является производство молока, объем которого в 2020 г. достиг рекордного значения в 23,3 млн тонн. В структуре производства молока преобладает коровье молоко (21,2 млн тонн или 90,9%). Овечье молоко (6,6%) и козье молоко (2,5%) занимают лишь небольшую долю в производстве. Помимо этого, Турция производит мясо, где наибольший прирост в 2020 г. обеспечивался за счет говядины (+7,1%) и баранины (+4,5%).
Поддержка сельского хозяйства
Экономическая политика
В июле 2019 г. в Турции был принят Одиннадцатый план развития6 (на 2019–2023 гг.). План устанавливает ряд мер и целей, которые должны быть предприняты и достигнуты к 2023 г., включая увеличение производства красного мяса и масличных культур, консолидацию земель и использование ирригации. В соответствии с Планом развития, был разработан Стратегический план Министерства сельского и лесного хозяйства Турции на 2019–2023 гг. Он устанавливает семь стратегических целей для сельскохозяйственного сектора, включая увеличение производства, качества и безопасности пищевых продуктов.
Также стоит отметить принятие турецкими властями Национальной стратегии и Плана действий Турции по предотвращению, сокращению и управлению продовольственными потерями и отходами. Данные документы были подготовлены в 2019 г. в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в рамках новой глобальной инициативы «Сохранить продовольствие».
Основные формы государственной поддержки
Начиная с 1980-х гг. платежи, предоставляемые государством в рамках программ поддержки, составляли более 20% доходов турецких фермеров. При этом большая часть этой поддержки была направлена на регулирование рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию.
В 2018–2019 гг. уровень поддержки в Турции снизился, главным образом, из-за сокращения мер по регулированию рыночных цен в результате обесценивания турецкой лиры. Сокращение данных мер было частично компенсировано увеличением дополнительных платежей, которые покрывают разницу между целевой и рыночной ценами. В рассматриваемый период такие платежи по зерновым культурам выросли вдвое. Наибольший объем денежной поддержки получили производители пшеницы и ячменя. Дополнительные платежи производителям ржи, овса и риса-сырца в 2019 г. удвоились.
Несмотря на недавнее сокращение мер по регулированию рыночных цен, на их долю по-прежнему приходится две трети всей предполагаемой поддержки сельхозпроизводителей в Турции. Выплаты дополнительных платежей, выплаты за размер посевных площадей для снижения стоимости дизельного топлива и удобрений, а также субсидирование страхования сельхозкультур и домашнего скота являются наиболее распространенными формами прямой господдержки турецким фермерам.
В секторе сельскохозяйственных услуг преобладают расходы на развитие и поддержание инфраструктуры, главным образом, относящейся к системам ирригации. Косвенной формой поддержки является финансовая поддержка государственных предприятий, занимающихся сбытом товаров.
Меры по предотвращению последствий COVID-19
В 2020 г. турецкими властями были предоставлены необходимые средства гигиены и средства индивидуальной защиты сельскохозяйственным работникам, были продлены сроки подачи заявок на получение поддержки производителям зерновых и бобовых культур8. Вводились временные меры, касающееся, к примеру, отсрочки выплат по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства; продления сроков выполнения условий, необходимых для получения поддержки экспортерами; продления сроков страховых выплат по заключенным договорам и т. д.
В конце 2020 г. был опубликован Указ Президента Турции № 3350 об импортном режиме на 2021 г.10, согласно которому на временной основе были снижены импортные пошлины на рис, чечевицу и отдельные товарные позиции пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечного масла.
Импорт продукции АПК
Суммарный объем импорта продукции АПК Турции в 2020 г. составил 15,2 млрд долл. США , что на 20,3% больше показателя 2019 г. Рост импорта наблюдался почти на всем протяжении 2016–2020 гг. (за исключением незначительного снижения в 2019 г.).
В структуре агроимпорта Турции основной объем в 2020 г. приходился на пшеницу (15,3% от импорта страны), соевые бобы (7,9%), масло подсолнечное (4,7%), семена подсолнечника (4,1%), зернобобовые овощи сушеные (3,6%).
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Турцию в 2020 г., по данным ITC Trade Map, являлись Россия (20,8% от общего объема агроимпорта страны), Бразилия (9,4%), Украина (6,9%), США (4,6%), Малайзия (3,9%). На долю топ-10 стран пришлось 59,8% импорта продукции АПК Турции.
Экспорт продукции АПК
Экспорт продукции АПК Турции также имеет положительную динамику на протяжении 2016–2020 гг. и вырос за этот период на 27,4% до рекордных 20,7 млрд долл. США. По отношению к уровню 2019 г. экспорт вырос на 16,7%.
В структуре турецкого экспорта продукции АПК основной объем приходился на миндаль, фундук, грецкие, кедровые (7,4% экспорта страны), мучные кондитерские изделия (5,3%), муку пшеничную (4,6%), цитрусовые плоды (4,5%), фрукты, орехи и приготовленные или консервированные иным способом (4,4%).
Основными странами-импортерами продукции АПК из Турции в 2020 г. являлись Ирак (14,0% от общего объема агроэкспорта страны), Германия (8,0%), Россия (6,6%), США (5,3%), Италия (4,1%). На долю топ-10 стран пришлось 51,6% экспорта Турции.
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Турцией
Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Турцией в 2020 г. в сравнении с 2019 г. вырос на 24,2% и составил 4 749,1 млн долл. США. В январе 2021 г. товарооборот между странами продолжил рост: в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. он увеличился на 16,2% и составил 446,5 млн долл. США. Российский экспорт в Турцию вырос на 25,9% до 300,5 млн долл. США , а российский импорт — на 0,2% до 146,0 млн долл. США.
Агроимпорт России из Турции в 2020 г. составил 1 614,6 тыс. тонн на сумму 1 611,1 млн долл. США . На долю Турции приходилось 5,3% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре импорта продукции АПК России из Турции в 2020 г. являлись:
- цитрусовые плоды — 31,4% от общего объема импорта России продукции АПК из Турции;
- абрикосы и персики, вишня и черешня, сливы — 16,0%;
- виноград и изюм — 7,5%;
- семена подсолнечника — 5,8%;
- свежие ягоды (кроме винограда) и прочие фрукты — 4,8%.
Рост российского импорта из Турции в стоимостном выражении на 20,9% обусловлен преимущественно увеличением поставок цитрусовых плодов (+30,8% к 2019 г.), свежих абрикосов и персиков, вишни и черешни, слив (+40,8%), свежих яблок и груш (в 2,4 раза), мороженой рыбы (+62,4%). При этом сократился импорт России из Турции свежих томатов (–34,7%) и какао-масла, какао-жира (–99,3%).
По итогам января 2021 г. объем российского импорта продукции АПК из Турции относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 0,2% в стоимостном выражении (на 0,3 млн долл. США). За данный период вырос импорт России цитрусовых плодов (+20,5%), мороженой рыбы (в 4,4 раза), свежих прочих овощей (+92,1%), но снизился импорт свежих томатов (–85,4%) и семян подсолнечника (–44,2%).
В 2020 г. из России в Турцию было ввезено 12,8 млн тонн продукции на сумму 3 137,9 млн долл. США . На долю Турции приходилось 10,3% экспорта продукции АПК России.
Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта продукции АПК России в Турцию в 2020 г. являлись:
- пшеница — 53,8% от общего объема российского экспорта продукции АПК в Турцию;
- масло подсолнечное — 14,5%;
- семена подсолнечника — 7,5%;
- отруби и прочие остатки продукции переработки зерна и бобовых — 4,7%;
- кукуруза — 3,7%.
Повышение российского экспорта в Турцию в стоимостном выражении на 26,0% обусловлено преимущественно увеличением поставок пшеницы (+312,8 млн долл. США к 2019 г.), подсолнечного масла (+116,7 млн долл. США), семян подсолнечника (+112,0 млн долл. США).
По итогам января 2021 г. объем российского экспорта продукции АПК в Турцию относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 25,9% в стоимостном выражении (или на 61,9 млн долл. США). За данный период вырос экспорт России подсолнечного масла (+64,4 млн долл. США), пшеницы (+52,8 млн долл. США), жмыха подсолнечного и прочих жмыхов (+7,3 млн долл. США), но снизился российский экспорт в Турцию ячменя (-29,4 млн долл. США), прекратились поставки семян подсолнечника (–29,4 млн долл. США).
Потенциал российского экспорта продукции АПК в Турцию
Потенциал увеличения поставок продукции АПК из России в Турцию к 2030 г. оценивается на уровне 4,2 млрд долл. США (+34% или +1,1 млрд долл. США). Ключевыми продуктами-драйверами роста станут зерновые культуры: если доля российской пшеницы в структуре импорта последние 3 года уже стабильно выше 60% (ср. значение 71%), то доля кукурузы в среднем только 30%, а доля ячменя лишь 40%.
Хорошим потенциалом обладают также зернобобовые овощи, в частности, сушеные чечевица, фасоль и нут. Данные продукты высоко востребованы на турецком рынке, однако доля поставок из России этой продукции в настоящий момент невелика, средняя доля в импорте Турции всех российских сушеных зернобобовых не превышает 7%.
Большое значение будет иметь поставки продукции глубокой переработки, в частности, детского питания, востребованного на рынке Турции, однако практически не поставляемого из России.
