Сельское хозяйство Алжира и возможности для экспорта российской продукции

В структуре растениеводства Алжира преобладают овощи наряду с фруктами и ягодами. Производство овощей на протяжении анализируемого периода поступательно увеличивалось со среднегодовым темпом роста в 3,4% и, согласно оценке, достигло 11,4 млн тонн по итогам сельскохозяйственного сезона 2021/22. Основными культурами выступают картофель (4,7 млн тонн), а также помидоры и лук сушеный (по 1,8 млн тонн).

Производство фруктов и ягод также продемонстрировало положительную динамику, увеличившись за пять лет с 6,7 до 7,8 млн тонн при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Ключевые культуры данной подотрасли представлены арбузами (2,4 млн тонн), апельсинами и финиками (по 1,2 млн тонн).

Поскольку на территории страны распространено в основном богарное земледелие, урожайность зерновых культур значительно зависит от количества и распределения осадков, что объясняет колебания объемов производства по годам. В 2021/22 г. посев зерновых культур проходил при благоприятных погодных условиях, однако к середине февраля 2021 г. установилась засушливая погода. Несмотря на то, что на северо-востоке страны увлажнение впоследствии нормализовалось в целом на территории большинства алжирских районов возделывания зерновых наблюдалась засуха. В результате объем производства зерновых снизился до 3,5 млн тонн, что на 20,6% ниже показателя предыдущего сезона.

Животноводство исторически значимо для Алжира, так как большая часть населения страны этнически относится к берберам — исконно кочевым народам, населявшим Северную Африку. В Алжире развито производство мяса, причем наибольший объем приходится на баранину: по оценке на 2021 г. объем составил почти 340 тыс. тонн.

Мяса птицы и говядины было произведено 283,6 и 137,8 тыс. тонн соответственно. Производство молока в Алжире также на высоком уровне, однако отмечается сокращение производства с 3,6 до 3,2 млн тонн за пять лет (-8,8%). При этом, по данным USDA, страна недостаточно самообеспечена молоком, что создает стабильный спрос на импортную продукцию.

Импорт продукции АПК

Согласно UN Comtrade, в 2021 г. совокупный объем импорта продукции АПК Алжира составил 9,2 млрд долл. США, увеличившись на 12,0% по отношению к 2020 г. (+1,0 млрд долл. США). Совокупный среднегодовой темп роста агроимпорта за 2017–2021 гг. составил 3,1%.

По итогам 2021 г. в стоимостной структуре импорта продукции АПК Алжира преобладали пшеница (23,9%), сухое молоко (13,7%), масло соевое (8,7%), кукуруза (8,6%) и сахар свекловичный и тростниковый (8,4%). Совокупно на данные топ-5 товарных категорий пришлось 63,3% импорта, а топ-10 категорий заняли 76,5%.

Прирост импорта относительно предыдущего года в основном обусловлен увеличением поставок пшеницы (+563,2 млн долл. США), масла соевого (+304,4 млн долл. США), соевых бобов (+204,5 млн долл. США) и сухого молока (+150,2 млн долл. США). В динамике за пять лет наиболее выраженный прирост импорта характерен для соевых бобов: с менее чем 0,1 до 464,5 млн долл. США.

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Алжир в стоимостном выражении в 2021 г. стали Бразилия (14,7%), Аргентина (12,6%), Франция (11,2%) и Германия (8,2%).

На долю топ-10 стран пришлось 73,7% алжирского агроимпорта. В динамике с 2017 г. отмечается значительное увеличение поставок из Германии (в 4,7 раза), Польши (в 4,1 раза) и Турции (в 1,9 раза). Импорт российской продукции в стоимостном выражении за последние пять лет увеличился до 336,8 млн долл. США (+40,7%).

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Алжиром

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Алжиром в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился в 2,3 раза и составил 349,9 млн долл. США. Экспорт России в Алжир вырос в 2,3 раза до 336,8 млн долл. США, а импорт России из Алжира — на 68,3% до 13,1 млн долл. США. 

Российский экспорт в Алжир в 2021 г. составлял 96,3% от товарооборота продукции АПК между Россией и Алжиром. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,5% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Импорт России из Алжира в 2021 г. составил 17,0 тыс. тонн на сумму 13,1 млн долл. США. На долю Алжира приходилось менее 0,1% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта России в 2021 г. являлись финики свежие и сушеные (49,4%), сахар свекловичный и тростниковый (44,7%), плоды рожкового дерева (цератония) (4,1%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом (1,6%).

Рост импорта России из Алжира в стоимостном выражении на 68,3% обусловлен преимущественно увеличением поставок плодов рожкового дерева (цератония) (в 2,1 раза к 2020 г.), фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных иным способом (+39,9%). Кроме того, начались поставки сахара свекловичного и тростникового (+5,9 млн долл. США), оливкового масла (менее 0,1 млн долл. США), джемов, фруктового желе, мармеладов, пюре и пасты фруктовых и ореховых (менее 0,1 млн долл. США).

В 2021 г. из России в Алжир было ввезено 534,5 тыс. тонн продукции на сумму 336,8 млн долл. США. На долю Алжира приходилось 0,9% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в структуре российского экспорта продукции АПК в Алжир в 2021 г. являлись масло соевое (54,4%), пшеница (31,4%), масло подсолнечное (6,2%), дрожжи (3,1%), масло рапсовое (1,6%). 

Увеличение российского экспорта в Алжир в стоимостном выражении в 2,3 раза обусловлено преимущественно ростом поставок соевого масла (+80,6 млн долл. США к 2020 г.), рапсового масла (+5,2 млн долл. США), дрожжей (+5,1 млн долл. США), чечевицы сушеной (+4,3 млн долл. США). Кроме того, начались поставки пшеницы (+105,6 млн долл. США).

Потенциал российского экспорта продукции АПК в Алжир

Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Алжир оценивается на уровне более 650 млн долл. США. Основными перспективными позициями являются растительные масла (соевое, подсолнечное), зерновые и зернобобовые (пшеница, кукуруза, ячмень), дрожжи и другая продукция АПК.

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Алжира

• растущий уровень урбанизации и увеличение молодого и трудоспособного населения, которое проявляет интерес к западному образу жизни и открыты к импортным продуктам питания;
• молочные продукты являются вторыми по популярности продуктами питания в Алжире, а уровень потребления молока будет продолжать расти вместе с потреблением сливочного масла и сыра. Данная тенденция связана с диверсификацией алжирцами их пищевых привычек в пользу более питательных продуктов и товаров премиум-сегмента;
• потребители стараются активно следовать тенденции здорового образа жизни,
проявляя повышенные интерес к полезным сладостям. Данная тенденция влияет на популярность сладостей со знаком «есо», темного шоколада, кондитерских изделий с натуральными подсластителями;
• несмотря на развитие современного розничного сектора, традиционные точки розничной торговли по-прежнему доминируют на рынке;
• рост спроса на импортные ингредиенты для внутреннего производства продуктов питания, на полуфабрикаты и готовые к употреблению продукты.

Тенденции на продовольственном рынке Алжира

Зерновая отрасль и продукты ее переработки

• рис и макаронные изделия являются одними из наиболее широко потребляемых продуктов питания в стране из-за их доступности и использования во многих традиционных местных блюдах. Спрос на эти продукты значительно вырос в период ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-19 и остался на таком же уровне после отмены антиковидных ограничений;
• макаронные изделия входят в число основных продуктов питания, которые правительство Алжира субсидирует, чтобы обеспечить их доступность для граждан. Правительство также субсидирует стоимость пшеницы, используемой для производства продуктов, чтобы снизить цены;
• на рынке макаронных изделий лидируют местные производители, которые предлагают алжирцам продукцию по наиболее выгодным ценам, а также благодаря лояльности потребителей к местным брендам и развитой локальной дистрибьюторской сети.

Растительные масла

• наиболее популярным видом масла, потребляемым в Алжире, считается соевое, объемы производства которого субсидируются государством. В 2021/22 г., согласно данным USDA, объем потребления соевого масла составил 845 тыс. тонн;
• второе место в структуре потребления растительных масел Алжира занимает масло пальмовое, объем потребления которого преимущественно состоит из импортных поставок. В 2021/22 г., согласно данным USDA, потребление пальмового масла в Алжире составило 145 тыс. тонн;
• потребители все чаще диверсифицируют свое потребление, используя дома различные виды масел, такие как соевое, подсолнечное и оливковое.

Мясная продукция

• баранина — наиболее популярный вид мяса в Алжире, который является неотъемлемой частью национальной кухни. Далее по популярности следуют курица и говядина;
• после отмены антиковидных ограничений мясо и мясная продукция, продаваемая в современных розничных торговых сетях, столкнулась с высокой конкуренцией со стороны традиционных рынков, которые потребители чаще выбирают как место совершения покупки ввиду более широкого выбора продукции и более низких цен;
• у потребителей в Алжире большей популярностью пользуется охлажденное мясо. Низкий спрос на замороженную продукцию также объясняется неразвитой инфраструктурой холодильных мощностей: в большинстве традиционных точках розничной торговли, которые лидируют по количеству по сравнению с супер- и гипермаркетами, отсутствуют морозильные камеры;
• в сегменте готовой мясной продукции и полуфабрикатов производители чаще выпускают новые продукты, которые могут сократить количество времени, затрачиваемых на приготовление пищи, а также внедряют новые форматы упаковок, которые дольше сохраняют свежесть продукции.

Молочная продукция

• наиболее популярными категориями среди молочной продукции в Алжире считаются питьевое и сухое молоко. Популярность также набирают различные виды импортного сыра, такие как творожные и плавленые с добавками;
• пандемия COVID-19 еще больше акцентировала внимание на важности соблюдения здорового и сбалансированного питания, что послужило фактором роста спроса на некоторые категории молочной продукции, в частности питьевое молоко;
• с отменой ограничительных мер алжирцы стали снова чаще посещать заведения общественного питания, особенно фаст-фуд заведения западного образца, что простимулировало рост спроса на такие продукты как сливочное масло, сыры, молоко и сливки, но при этом их продажи несколько сократились в розничных сетях.