Яичные продукты — продукты переработки яиц, которые традиционно используются в производстве продуктов питания и напитков, кормов для животных, а также средств по уходу и косметике.
Рост потребления яичных продуктов обусловлен увеличением спроса со стороны перерабатывающей промышленности. Продукты переработки яиц также пользуются спросом благодаря своей многофункциональности и длительных сроков хранения.
Потребление яичных продуктов в странах мира
Страны Азии
В странах азиатского региона продукты переработки яиц пользуются повышенным спросом. Различные виды лапши, выпечка и десерты, которые популярны среди местных потребителей, зачастую имеют в своем составе яичные продукты. Многие потребители ценят удобные и быстрые для приготовления блюда, поэтому спрос на смеси для быстрого приготовления и пищевые заготовки с яйцами без скорлупы популярны в данном регионе. Кроме того, развитие сегмента товаров по уходу и косметики в регионе стимулирует спрос на яичные белки.
Китай является основным потребителем яичных белков в азиатском регионе, за ним следует Япония.
Страны Африки
В африканском регионе спрос на продукты переработки яиц формируются в первую очередь благодаря постепенному росту располагаемых доходов населения, которое стремится разнообразить свой рацион питания и сделать его более питательным и насыщенным белковыми протеинами. В большинстве стран данного региона яичные продукты входят в состав повседневных блюд и десертов, а популярность кондитерских изделий дополнительно формирует спрос на меланж, сухие яичные белки и желтки. Более того, сегмент соусов становится все более развитым и популярным и формирует дополнительный спрос на данную категорию продуктов. Сектор по производству кормов для животных в значительной степени формирует спрос на яичные порошки.
Страны Ближнего Востока
В данном регионе спрос на продукты переработки яиц постепенно растет, что обусловлено стремлением к ведению здорового образа жизни, увеличению числа работающих женщин, большой популярностью кондитерских изделий. В странах Ближнего Востока большинство кондитерских изделий изготавливают с добавлением белкового или желткового порошка. Более того, в данном регионе также становятся популярными
различные типы органических и питательных продуктов питания. Кроме того, увеличение потребления яичных продуктов связано с растущим спросом на средства по уходу за кожей и косметикой, содержащих яичные белки и желтки.
Мировой рынок
Структура мирового рынка яичных продуктов в 2019 г.
В 2019 г. мировые объемы рынка яичных продуктов достигли показателя в 29,7 млрд долл. США, что на 5,2% больше показателя 2018 г. Рынок данной товарной категории растет на протяжении 2015-2019 гг. со средним темпом роста 5,0%. Наибольшая доля в структуре мирового Готовые яйца птиц без скорлупы рынка яичных продуктов приходится на сухой яичный белок (47,3%).
Объемы рынка яичных продуктов по основным регионам и видам продукции в 2019 г.
В региональной структуре основной объем рынка приходится на Европу, далее следуют Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Совокупные объемы рынка яичных продуктов в странах Европы по итогам отчетного года составили 10,2 млрд долл. США, в Северной Америке — 9,3 млрд долл. США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе данный показатель составил 7,1 млрд долл. США, объем рынка стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки составил 3/ млрд долл. США.
Топ-5 стран по объему рынка яичных продуктов в 2019 г.
Основным лидером по объему рынка яичных продуктов является США, который в 2019 г. достиг уровня 6 975,5 млн долл. США, что составило 23,5% от мирового показателя. На топ-5 стран в 2019 г. пришлось 48,3%. В топ-5 мировых лидеров за 2019 г. также вошли Германия (7,5%), Китай (7,3%), Франция (5,6%) и Великобритания (4,5%).
Крупные компании-производители яичных продуктов
Cargill Inc (CLUA), https:/www.cargill.com
Компания охватывает различные сферы деятельности, включая производство продуктов питания, услуги в сфере сельского хозяйства, финансы, промышленность. Производственные мощности компании расположены в 70 странах мира с клиентской базой более чем в 125 странах мира.
Rose Acre Farms (KaHaaa), https://www.goodegg.com
Второй по величине производитель яиц в США с 17 складами в 8 штатах страны. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов, таких как яйца в скорлупе, обработанные яйца и продукты из сухих яичных белков. Компания производит продукцию высочайшего качества с максимальным вниманием к безопасности пищевых продуктов. На текущий момент заводы компании базируются в Индиане, Айове, Миссури, Джорджии и Северной Каролине.
Bouwhuis Enthoven (HugepnaHap)), https://www.bouwhuis-enthoven.com
Организация занимается производством жидких желтков и белков, сушеных яичных продуктов. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов, включая жидкие, сушеные, вареные, очищенные яйца и сопутствующие товары. Экспортирует продукцию более чем в 45 стран. Воиили5 Ет'помеп также владеет собственной исследовательской лабораторией.
Igreca (DpaHuns), https:/www.igreca.com
Компания, занимающаяся производством яичных продуктов с 1947 г. Ежегодно перерабатывает] 500 млн яиц, имеет высокоэффективное промышленное оборудование и новейшие технологии для производства. Компания предлагает такие продукты, как яичный желток, яичный белок, цельное яйцо и альтернативные яйца в различных формах. Поставляет продукцию в 98 стран мира.
Dalian Hanovo foods (Kutaii), https//www.hanovofoods.com
Китайская компания, которая в основном занимается переработкой яичных продуктов, исследованиями и разработками. Это один из крупнейших производителей яичных продуктов в Азии. Ассортимент выпускаемой продукции: жидкий яичный желток, цельный яичный порошок, порошок яичного желтка, порошок яичного белка, специальный яичный порошок, яичный белок и специальная яичная жидкость.
Kewpie Corporation (Япония), https:/Амилми кемуре.сот kewpie™.
Компания занимается производством и реализацией майонеза, заправок для салатов, яичных продуктов, консервами и замороженными продуктами питания. Организация представлена 77 консолидированными дочерними компаниями, 7 филиалами и одной ассоциированной компанией.
Rembrandt foods (CLUA), http:/Avww.rembrandtfoods.com
Компания занимается производством и продажей яичных продуктов и базируется в 4 штатах. Ассортимент компании включает жидкие, сушеные и замороженные яичные продукты, а также твердые, полуфабрикаты и специальные яичные продукты для кондитерской промышленности и для производства соусов.
Продукция компании поставляется на предприятия общественного питания, производителям продуктов питания и производителям кормов для животных.
Wurlo BV (HugepnaH abl), https//www.wulro.com
Компания, которая занимается производством высококачественных яичных продуктов, предлагает широкий ассортимент продуктов, включая цельное яйцо, пастеризованное и гомогенизированное, желток пастеризованный или гомогенизированный, порошок яичного
белка, такой как порошок цельного яйца, порошок яичного желтка и белка. Реализует продукцию на рынках стран ЕС.
Interovo Egg Group BV (HugepnaHab)), https:/www.interovo.com
Группа компаний, специализирующаяся на производстве яиц и яичных продуктов. Предлагает широкий ассортимент продуктов, в том числе свежие яйца, жидкие яичные продукты, яичный порошок, вареные и очищенные яйца. Кроме того, компания производит хлебобулочные и кондитерские изделия, макаронные изделия, супы, салаты, соусы, мясо. В Европе расположены 24 дочерние компании.
Мировой импорт яичных продуктов
Мировой импорт яичных продуктов в 2019 г. составил 530,2 тыс. тонн на 1 291,2 млн долл. США. За 2015-2019 гг. импорт яичных продуктов вырос в натуральном выражении на 5,0% и сократился 8,2% в стоимостном.
Основными импортерами яичных продуктов в 2019 г. являлись Германия (181,9 млн долл. США или 14,1% от всего мирового импорта), Великобритания (134,4 млн долл. США или 10,4%}, Япония (122,3 млн. США или 9,5%), Франция (84,8 млн долл. США или 6,6%) и Бельгия (61,0 млн долл. США или 4,7%). Россия в 2019 г. вошла в ТОП-20, закупив продукции на 15,4 млн долл. США, что соответствует 19 месту в списке мировых импортеров яичных продуктов.
Мировой экспорт яичных продуктов в 2019 г. составил 499,2 тыс. тонн или 1 332 млн долл. США, что на 51% в натуральном и на 8,6% в стоимостном выражении меньше 2018 г. За период 2015-2019 гг. наблюдается снижение общих объемов экспорта в стоимостном выражении и рост в натуральном.
В 2019 г. четверть всего объема мирового экспорта яичных продуктов пришлась на поставки из Нидерландов (3631 млн долл. США). Также в ТОП-5 экспортеров вошли Италия (8,5%), Франция (8,2%), Польша (7,8%) и США (7,7%).
Ценовая конъюктура
Динамика мировых экспортных цен на яичные продукты по виду, $/тонна (FOB)
Цены на яичные продукты основных стран $/тонна (FOB)
Обзор российского рынка
Российский рынок яичных продуктов в последние годы демонстрирует положительную динамику. По итогам 2019 г. объем потребления яичных продуктов в натуральном выражении составил около 71,2 тыс. тонн, что на 53,8% выше уровня 2015 г. За январь-октябрь 2020 г. потребление составило 61,6 тыс. тонн (+3,5% к аналогичному периоду 2019 г.). При этом рынок яичных продуктов в России формируется, главным образом, продукцией российского производства, доля импорта на рынке по итогам 2019 г. не превышала 8%. На экспорт по итогам 2019 г. было поставлено около 2% произведенной российскими предприятиями продукции.
Согласно данным ФТС России, российский импорт яичных продуктов по итогам 2019 г. в натуральном выражении составил 5,2 тыс. тонн, что на 2,0 тыс. тонн больше значения 2018 г. В стоимостном выражении объем импорта в 2079 г. также вырос до 15,5 млн долл. США (+12,3%).
За период январь-октябрь 2020 г. было импортировано 3,5 тыс. тонн продукции на общую сумму 10,2 млн долл. США, что ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 14,6% в натуральном и на 17,7% в стоимостном выражении.
Основной спрос на продукцию переработки яйца обеспечивают предприятия пищевой промышленности (в основном — производство кондитерских изделий), масложировая отрасль (производство соусов и майонезов} и сегмент НоRеСа.
Уровень самообеспеченности продукцией переработки яйца в России в 2015-2019 гг. имел тенденцию к снижению. По итогам 2019 г. значение показателя составило порядка 94,0% (против 100% в 2015 г.). Потребление яичных продуктов на душу населения в 2019 г. составило около 0,46 кг/чел. (+9,4% к уровню 2018 г).
Ключевыми поставщиками яичных продуктов на российский рынок в 2019 г. являлись Индия (37,8% от совокупного объема импорта в стоимостном выражении), Аргентина (22,1%), Белоруссия (19/1%) и Франция (6,8%). Наиболее значительный рост импорта (в стоимостном выражении) по сравнению с 2015 г. наблюдался по поставкам из Индии, Белоруссии, Польши.
В целом в 2015-2019 гг. экспорт яичной продукции демонстрировал довольно устойчивый рост со среднегодовыми темпами на уровне 33,8%.
В 2019 г. российские предприятия экспортировали 1/1 тыс. тонн яичной продукции на общую сумму 5,0 млн долл. США. При этом с 2015 г. отгрузки яичных продуктов на внешние рынки выросли в 3 раза в натуральном и в 5 раз — в стоимостном выражении.
За период январь-октябрь 2020 г. было экспортировано 0,7 тыс. тонн продукции на общую сумму 3,2 млн долл. США, что ниже значений аналогичного периода 2019 г. на 22,2% в натуральном и на 23,8% в стоимостном выражении.
В 2019 г. основной объем экспорта яичных продуктов (82,6% в стоимостном выражении} пришелся на три страны — Белоруссия, Украина и Германия. При этом наиболее существенный рост объемов поставок с 2015 г. наблюдался в Украину — объемы экспортных отгрузок (в стоимостном выражении) увеличились более чем в 5 раз.
